Bilbranchens markedsoverblik Juli 2018

Transkript

1 Bilbranchens markedsoverblik Juli 2018 Anvendelse: I Bilbranchens markedsoverblik kan du måned for måned følge med i, hvordan dine bilmærker og -modeller klarer sig i forhold dine konkurrenter landsplan såvel som regionalt såvel som på tværs af salgskanaler. Du bestemmer selv, hvilke mærker du ønsker at zoome ind på i rapporten. Rapporten er opdelt i en PDF og Excel-version. Gå ind i Excel-udgaven og vælg, hvilke mærker du ønsker skal markeres. Derefter kan du gemme rapporten i en læsevenlig PDFudgave. (Nedenfor er Nissan og Peugeot blot valgt som eksempler). Du får naturligvis også samtidig et generelt overblik over udviklingen og fordelingen af nyregistrerede personbiler i Danmark foræret. Resultater: Antallet af nyregistreringer er steget 8,2 pct. i i år i forhold til samme periode sidste år. Tallet dækker imidlertid over geografiske forskelle. I Nordjylland er tale om en beskeden fremgang på 3 pct., imens Midtjylland oplever en fremgang på hele 12,6 pct. Bilsalget er tæt på status quo år-til-dato, hvor der samlet set er indregistreret ca. 1,3 pct. færre nye biler end i samme perio de sidste år. Dog er der fortsat tale om et fald på 4,1 pct., hvis perioden der sammenlignes strækkes til 12 måneder. Bilsegmenterne udvikler sig igen stabilt. Af totalsalget udgjorde de små biler i mikro- og mini-segmentet 35,9 pct. i og 35,7 pct. år-til-dato. I var der samlet set 10 pct. flere private bilkunder, som fik udleveret en ny bil sammenlignet med sidste år. Det private bilejerskab vinder igen mere indpas, delvist på bekostning af privatleasing. Antallet af nye købsaftaler steg med 25 pct., imens antallet af privatleasingaftaler faldt med 33 pct. Erhvervsmarkedet viste positive takter i. Godt nok købte virksomhederne knap 12 pct. færre nye biler. Til gengæld leasede de 12 pct. flere nye biler. Erhvervsleasing udgør nu 77,5 pct. og trak således erhvervsmarkedet op 5,2 pct. samlet set. Det er især Volkswagen, Nissan og Mercedes som laver væsentlig flere erhvervsleasingaftaler. Kilde: Bilbranchens markedsoverblik udarbejdes på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk om nyregistrerede personbiler i Danmark. Top 50 modeller Data er sorteret efter antal nyregistreringer for den pågældende model i løbet af de seneste 12 måneder. 12 mdr. ÅTD Juli '18 Juli '17 Mærke og model 12 mdr. MA% ÅTD MA% Juli '18 MA% Juli '17 MA% PEUGEOT , ,54% 521 3,17% 705 4,64% NISSAN QASHQAI , , , , VOLKSWAGEN GOLF , ,67% 356 2, , VOLKSWAGEN UP! ,73% , , ,04% RENAULT NY CLIO , , ,28% 305 2, TOYOTA YARIS ,23% ,18% 325 1,98% 470 3, VOLKSWAGEN PASSAT ,17% ,28% 466 2,83% 243 1, TOYOTA AYGO , , ,68% 357 2, VOLKSWAGEN POLO , ,54% 618 3, , CITROEN C ,88% , , , SKODA OCTAVIA , ,78% 260 1,58% 290 1, VOLKSWAGEN TOURAN ,74% , , , SKODA FABIA ,68% ,83% 295 1, ,47% CITROEN C ,44% ,18% 200 1, , FORD FIESTA ,43% , ,53% 176 1, PEUGEOT , ,38% 158 0, , MERCEDES-BENZ C-KLASSE , ,37% 201 1, , RENAULT CAPTUR , ,34% 112 0,68% 91 0, PEUGEOT , , , , SKODA CITIGO ,24% ,73% 83 0, , HYUNDAI I , , , ,23% MERCEDES-BENZ A-KLASSE , , ,7 84 0, PEUGEOT , ,24% 164 1, , SUZUKI BALENO ,18% , ,3 84 0, OPEL INSIGNIA , ,97% 207 1, , OPEL KARL ,04% 960 0, , , OPEL ASTRA ,04% , ,74% 199 1, FORD FOCUS , ,13% 224 1, , VOLKSWAGEN TIGUAN , , ,6 79 0, TOYOTA AURIS , , ,98% 187 1,23% MERCEDES-BENZ E-KLASSE , ,98% 198 1, , KIA PICANTO ,97% , ,13% 168 1, KIA RIO ,88% 979 0, ,74% 288 1, AUDI A ,88% , , , AUDI A , ,84% 183 1, , VOLKSWAGEN T-ROC , , ,28% - 0, SUZUKI SWIFT , ,87% 157 0, ,23% BMW 3'ER ,78% , ,4 49 0, RENAULT MEGANE ,77% ,83% 79 0,48% 174 1,14% SUZUKI SX ,77% ,78% 85 0, ,03% OPEL CROSSLAND X ,77% 979 0,7 95 0,58% 114 0, HYUNDAI I ,77% 897 0, , , FORD MONDEO , , ,8 96 0,63% OPEL CORSA ,73% 950 0, ,67% 152 1, PEUGEOT , , ,6-0, CITROEN GRAND C4 PICASSO , ,8 87 0,53% 104 0,68% TOYOTA C-HR ,68% ,84% 157 0,9 82 0,54% BMW 5'ER , ,5 75 0, , FORD KUGA ,63% ,73% 88 0,53% 43 0,28% SUZUKI CELERIO , ,48% 85 0, ,9 Øvrige , ,33% ,48% ,3 TOTAL

2 Totalmarkedet Kundesegmenter Andele målt som antal nyregistreringer i segmentet ift. markedet Privat 63, 63,4% 61,8% Køb 84, 86, 84,7% Lease 16, 13,4% 15,3% Erhverv 37, 36, 38, Køb 22, 24, 26, Lease 77, 75, 73,4% Leasingkunder i denne måned Privat- og erhvervsleasings andel af totalmarked Kilde: Bilbranchen påbaggrund af tal fra bilstatistik.dk 38,7% Juli '18 Juli '17 1 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT TOYOTA TOYOTA TOYOTA CITROEN CITROEN OPEL FORD FORD 954 CITROEN NISSAN NISSAN 936 RENAULT OPEL OPEL 923 FORD SKODA SKODA 882 SUZUKI KIA KIA 711 SKODA SUZUKI SUZUKI 689 KIA 677 Øvrige Øvrige Øvrige TOTAL TOTAL TOTAL , 6,3% 1, 8, -2, -13, -6, Angivet i forhold til samme periode tidligere % 1 8% 7% 7% 3% 3% % -4% - -4%

3 Bilsegmenter Månedens højdespringer J: SUV Månedens maveplasker A: Mikro Segment med størst relativ fremgang (min. 200 biler pr. md.) stk. Segment med størst relativ tilbagegang (min. 200 biler pr. md.) stk. Relativ ændring Segmentandel Relativ ændring Segmentandel % % (ændring ift. samme måned året før) Udvikling A: Mikro B: Lille C: Mellem D: Stor E: Premium F: Luksus J: SUV M: MPV S: Sport Øvrige (Ikke-defineret segment) TOTAL (ændring ift. samme måned året før) De små bilers andel (mikro og mini) af totalmarkedet Udvikling 39, 35,7% 35, 12 mdr. ÅTD Juli '18 4 Udvikling i bilsegmenternes andele af alle nyregisteringer A: Mikro B: Lille C: Mellem D: Stor J: SUV Kilde: Bilbranchens Markedsoverblik på baggrund af tal fra bilstatistik.dk Procentvis ændring i antal nyregisterede SUV'er Angivet i forhold til samme måned året før SUV'er: Ændring i forhold til samme måned året før SUV'er: % 34% 28% % % 28% 33% 34% 44%

4 Privatmarkedet (køb og lease) Kundesegmenter Andele målt som antal nyregistreringer i segmentet ift. markedet Privat 63, 63,4% 61,8% Køb 84, 86, 84,7% Lease 16, 13,4% 15,3% Privatkunder i denne måned Andel af totalmarked 63, Kilde: Bilbranchen påbaggrund af tal fra bilstatistik.dk Juli '18 Juli '17 1 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT CITROEN CITROEN 952 TOYOTA TOYOTA TOYOTA 817 CITROEN SUZUKI SUZUKI 634 OPEL KIA KIA 608 SUZUKI OPEL OPEL 580 KIA SKODA SKODA 555 RENAULT HYUNDAI HYUNDAI 541 SKODA FORD FORD 530 HYUNDAI 441 Øvrige Øvrige Øvrige TOTAL TOTAL TOTAL % Kilde: Bilbranchen påbaggrund af tal fra bilstatistik.dk Angivet i forhold til samme periode tidligere 2 18% % 1-7% 8% 7% 7% 7% 4% 4% 3% 7% - 7% 7%

5 Privatkøb Markedsandele Andele målt som antal nyregistreringer ift. markedet Andel af privatmarkedet 84, 86, 84,7% Andel af totalmarkedet 52, 54, 52,3% Nye biler købt privat i denne måned Andel af privatmarkedet 84, Kilde: Bilbranchen påbaggrund af tal fra bilstatistik.dk 1 PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 948 CITROEN CITROEN CITROEN 794 TOYOTA TOYOTA TOYOTA 696 SUZUKI SUZUKI SUZUKI 633 VOLKSWAGEN KIA KIA 574 OPEL HYUNDAI HYUNDAI 532 KIA SKODA SKODA 521 SKODA FORD FORD 512 HYUNDAI OPEL OPEL 412 RENAULT 277 Øvrige Øvrige Øvrige TOTAL TOTAL TOTAL Juli '18 Juli ' % % 2 3% Angivet i forhold til samme periode tidligere 33% 28% % 3% 3% % 4% 3% 7% 8% 1 1

6 5 48% 48% 4 Privatlease Markedsandele Andele målt som antal nyregistreringer ift. markedet Andel af privatmarkedet 16, 13,4% 15,3% Andel af totalmarkedet 10, 8, 9, Nye biler leaset privat i denne måned Andel af privatmarkedet 16, Kilde: Bilbranchen påbaggrund af tal fra bilstatistik.dk Juli '18 Juli '17 1 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 464 VOLKSWAGEN OPEL OPEL 168 TOYOTA CITROEN CITROEN 158 PEUGEOT TOYOTA TOYOTA 121 OPEL PEUGEOT PEUGEOT 111 RENAULT MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ 109 FORD RENAULT RENAULT 81 MERCEDES-BENZ NISSAN NISSAN 80 BMW BMW BMW 70 KIA AUDI AUDI 69 AUDI 74 Øvrige Øvrige 230 Øvrige 288 TOTAL TOTAL TOTAL ,4% -34, -34, -33, -36, -42,7% -33,3% Angivet i forhold til samme periode tidligere % 34% 27% 24% % 2 17% % 1 3% - -7% -1-17% -2-24% -3-33% -43% -3-37% % -37%

7 Erhvervsmarkedet (køb og lease) Kundesegmenter Andele målt som antal nyregistreringer i segmentet ift. markedet Erhverv 37, 36, 38, Køb 22, 24, 26, Lease 77, 75, 73,4% Erhvervskunder i denne måned Andel af totalmarkedet 37, Juli '18 Juli '17 1 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN NISSAN NISSAN 527 OPEL TOYOTA TOYOTA 449 FORD MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ 431 TOYOTA FORD FORD 424 AUDI AUDI AUDI 411 RENAULT OPEL OPEL 343 MERCEDES-BENZ BMW BMW 331 SKODA SKODA SKODA 327 PEUGEOT RENAULT RENAULT 256 NISSAN 280 Øvrige Øvrige Øvrige TOTAL TOTAL TOTAL , -25, -18,3% -25,3% -7, -5, -12, Angivet i forhold til samme periode tidligere 24% 2 1 8% 7% % 1 8% 3% % - -13% % -2

8 Erhvervskøb Markedsandele Andele målt som antal nyregistreringer ift. markedet Andel af erhvervsmarkedet 22, 24, 26, Andel af totalmarkedet 8,3% 9, 10, Nye biler købt til erhverv i denne måned Andel af erhvervsmarkedet 22, Kilde: Bilbranchen påbaggrund af tal fra bilstatistik.dk 1 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 351 VOLKSWAGEN FORD FORD 148 SKODA RENAULT RENAULT 106 OPEL SKODA SKODA 105 SUZUKI PEUGEOT PEUGEOT 76 PEUGEOT CITROEN CITROEN 74 KIA 79 7 CITROEN CITROEN 74 PEUGEOT 77 8 TOYOTA TOYOTA 58 TOYOTA 72 9 KIA KIA 56 FORD NISSAN NISSAN 41 RENAULT 63 Øvrige Øvrige 282 Øvrige 317 TOTAL TOTAL TOTAL Juli '18 Juli ' , -12,8% -11, -34,3% -29, -41, -30, Angivet i forhold til samme periode tidligere 23% 1 2 4% 8% 1 8% 4% 4% 3% 4% - -4% - -3% 3% 3% 3% 3% - -4% % -13% -24% -23% -13% -34%

9 Erhvervslease Markedsandele Andele målt som antal nyregistreringer ift. markedet Andel af erhvervsmarkedet 77, 75, 73,4% Andel af totalmarkedet 28, 27, 28, Nye biler leaset til erhverv i denne måned Andel af erhvervsmarkedet 77, Juli '18 Juli '17 1 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 999 VOLKSWAGEN NISSAN NISSAN 486 AUDI MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ 406 FORD TOYOTA TOYOTA 391 TOYOTA AUDI AUDI 383 OPEL OPEL OPEL 314 RENAULT BMW BMW 310 MERCEDES-BENZ FORD FORD 276 NISSAN SKODA SKODA 222 BMW CITROEN CITROEN 152 PEUGEOT 182 Øvrige Øvrige 771 Øvrige 808 TOTAL TOTAL TOTAL ,3% 11, -2, -20, -14, -18, -16, Angivet i forhold til samme måned året før % 8% 7% 13% 13% % 4% 4% % % -18% -18%

10 Regioner Top 10 bilmærker i hele landet samt placering i regionerne i Juli '18 Placeringer på baggrund af antal nyregistreringer i området Mærke Hele landet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark VOLKSWAGEN PEUGEOT TOYOTA CITROEN FORD NISSAN OPEL SKODA KIA SUZUKI Markedsandele Juli '18 100, 40,8% 21,8% 8, 11,8% 17,3% Markedsandele Juli '17 100, 40, 21, 8, 12,3% 17, Regionernes markedsandele Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 21,8% 40,8% 8, 11,8% 17,3% Procentvis ændring i antal nyregistreringer Data opdelt på regioner og sammenlinget med samme måned året før 12, 8, 8,8% 8, 3, 4, Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hele landet Udvikling i regionernes markedsandele og antal nyregistreringer i hele landet Data opdelt på maneder i pct. (i antal for hele landet) Hele landet (Antal) Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark % % % 18% % % 8%

11 Top 20 i regionerne Region Hovedstaden Data er sorteret efter antal nyregistreringer for de pågældende bilmærker i løbet af de seneste 12 måneder. 12 mdr. ÅTD Juli '18 Juli '17 Mærke 12 mdr. MA% ÅTD MA% Juli '18 MA% Juli '17 MA% VOLKSWAGEN ,7% ,8% , , PEUGEOT , , 397 5, 477 7,7% RENAULT ,4% , 292 4,3% 431 6, MERCEDES-BENZ , ,3% 368 5, 255 4, AUDI , , 367 5, 413 6, TOYOTA ,8% , 491 7,3% 481 7,7% SKODA ,7% ,7% 370 5, 284 4, OPEL ,4% , 446 6, 511 8, NISSAN ,4% ,4% 410 6, 269 4,3% CITROEN , , 408 6, 295 4,7% BMW , ,7% 312 4, 201 3, FORD ,7% , 246 3,7% 372 6, SUZUKI , , 221 3,3% 216 3, KIA ,7% , 219 3,3% 236 3,8% HYUNDAI , ,4% 166 2, 132 2, VOLVO ,8% , 109 1, 104 1,7% SEAT ,7% 878 1,7% 124 1,8% 90 1,4% MAZDA , 800 1, 99 1, 109 1,8% FIAT , 594 1, 87 1,3% 72 1, DACIA 587 0,7% 289 0, 28 0,4% 71 1, Øvrige , , 172 2, 166 2,7% TOTAL Region Midtjylland 12 mdr. ÅTD Juli '18 Juli '17 Mærke 12 mdr. MA% ÅTD MA% Juli '18 MA% Juli '17 MA% VOLKSWAGEN , ,4% , ,4% PEUGEOT , , 325 9, , TOYOTA , , 274 7, 289 9, RENAULT , , 148 4, 184 5,8% CITROEN ,8% , 313 8,7% 226 7, OPEL , ,3% 182 5, , SKODA , , 187 5, 187 5, FORD , , 224 6, 181 5,7% SUZUKI ,8% ,7% 153 4,3% 183 5,7% MERCEDES-BENZ , ,4% 130 3, 104 3,3% NISSAN , , 139 3, 64 2, HYUNDAI ,8% , 179 5, 132 4, KIA , 934 2,8% 137 3,8% 101 3, MAZDA , 836 2, 71 2, 71 2, BMW , 815 2,4% 136 3,8% 67 2, AUDI , 662 2, 97 2,7% 52 1, SEAT , 588 1,8% 66 1,8% 56 1,8% VOLVO 920 1,8% 656 2, 60 1,7% 49 1, DACIA 762 1, 337 1, 19 0, 45 1,4% FIAT 526 1, 309 0, 33 0, 34 1, Øvrige ,8% 924 2,8% 122 3,4% 87 2,7% TOTAL , , , , Region Nordjylland 12 mdr. ÅTD Juli '18 Juli '17 Mærke 12 mdr. MA% ÅTD MA% Juli '18 MA% Juli '17 MA% PEUGEOT , ,3% ,4% , VOLKSWAGEN , ,8% , , TOYOTA , , , , FORD ,4% , 133 9, 93 7, CITROEN ,8% , 120 8, 96 7,3% SUZUKI ,8% 827 6, 82 6, 92 7, SKODA , 647 5,4% 74 5, 77 5, OPEL , 559 4,7% 58 4,3% 73 5, RENAULT 899 4,8% 584 4, 35 2, 63 4,8% NISSAN 788 4, 535 4, 59 4,4% 29 2, KIA 613 3,3% 383 3, 55 4, 45 3,4% HYUNDAI 577 3, 367 3, 42 3, 42 3, AUDI 552 3, 324 2,7% 36 2,7% 29 2, SEAT 417 2, 232 1, 20 1, 32 2,4% MERCEDES-BENZ 382 2, 253 2, 28 2, 24 1,8% MAZDA 381 2, 247 2, 26 1, 41 3, BMW 369 2, 280 2,3% 51 3,8% 26 2, VOLVO 261 1,4% 187 1, 19 1,4% 14 1, DACIA 229 1, 143 1, 13 1, 13 1, FIAT 213 1, 130 1, 16 1, 9 0,7% Øvrige 387 2, 260 2, 27 2, 35 2,7% TOTAL , , , ,

12 Top 20 i regionerne Region Sjælland Data er sorteret efter antal nyregistreringer for de pågældende bilmærker i løbet af de seneste 12 måneder. 12 mdr. ÅTD Juli '18 Juli '17 Mærke 12 mdr. MA% ÅTD MA% Juli '18 MA% Juli '17 MA% PEUGEOT ,4% , , , VOLKSWAGEN , ,8% , ,8% CITROEN , ,3% 147 7, 174 9,3% TOYOTA , , 138 7, 162 8,7% KIA , , 150 7,7% 150 8, SUZUKI ,8% ,7% 129 6, 144 7,7% FORD ,7% 974 6,3% 129 6, 86 4, SKODA , 775 5, 76 3, 97 5, OPEL , 704 4, 91 4,7% 90 4,8% HYUNDAI ,7% 742 4,8% 139 7, 92 4, RENAULT ,4% 637 4, 70 3, 73 3, NISSAN 953 3,8% 629 4, 71 3,7% 48 2, SEAT 696 2,8% 419 2,7% 49 2, 53 2,8% MERCEDES-BENZ 614 2, 395 2, 46 2,4% 44 2,4% DACIA 452 1,8% 235 1, 23 1, 47 2, MAZDA 391 1, 244 1, 41 2, 37 2, AUDI 346 1,4% 201 1,3% 31 1, 28 1, BMW 307 1, 215 1,4% 33 1,7% 17 0, FIAT 270 1, 159 1, 16 0,8% 15 0,8% VOLVO 248 1, 173 1, 20 1, 16 0, Øvrige 662 2, 399 2, 56 2, 50 2,7% TOTAL Region Syddanmark 12 mdr. ÅTD Juli '18 Juli '17 Mærke 12 mdr. MA% ÅTD MA% Juli '18 MA% Juli '17 MA% VOLKSWAGEN , , ,7% , PEUGEOT , , 279 9,8% , TOYOTA , , 227 8, 218 8,3% FORD , , 222 7,8% 145 5, SKODA , , 175 6, 150 5,7% NISSAN ,3% ,3% 257 9, 86 3,3% CITROEN , , 190 6,7% 153 5, OPEL , ,8% 146 5, 156 6, SUZUKI , ,8% 104 3,7% 165 6,3% KIA ,7% , 150 5,3% 145 5, RENAULT ,7% ,3% 63 2, 130 5, HYUNDAI ,8% 888 3, 132 4, 125 4,8% MERCEDES-BENZ , 922 3,7% 88 3, 79 3, AUDI , 627 2, 66 2,3% 77 2, SEAT , 564 2, 51 1,8% 88 3,4% BMW 992 2, 634 2, 59 2, 54 2, MAZDA 811 2, 555 2, 79 2,8% 79 3, DACIA 722 1,8% 432 1,7% 38 1,3% 41 1, VOLVO 628 1, 460 1,8% 55 1, 35 1,3% FIAT 546 1,4% 293 1, 35 1, 14 0, Øvrige ,8% 700 2,8% 69 2,4% 80 3, TOTAL