Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige

Nulpunktsanalyse af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats 2011-20142014 -2014 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge

Indledning Formålet med nulpunktsanalysen er løbende at monitorere effekten af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats, og vurdere om vækstforum når målene i Erhvervsudviklingsstrategien 2011-2014. Herværende præsentation gør status på de vigtigste mål og indikatorer for erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder. Gennemgangen af nulpunktsanalysens foreløbige resultater følger således også strategiens forskellige indsatsområder: Styrkepositioner og potentialer Turisme og oplevelsesøkonomi Landbrug og fødevarer Cleantech, energi og miljø Sundhed og medico Innovation Internationalisering Vækst i nye virksomheder Iværksætteri Kompetence og uddannelse Regionen mellem metropolerne Herudover gøres der også status på en række af strategiens mere generelle mål

Metoder og kilder Nulpunktsanalysen er baseret på følgende kilder: Egne kilder Webbaseret survey til alle virksomheder i Region Sjælland med mindst 10 ansatte. Gennemført i marts 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 Ca250 virksomheder har hvert år besvaret spørgeskemaet. Heraf er omkring 20-30 af virksomhederne blandt Region Sjællands 100 største virksomheder. Webbaseret survey til udvalgte personer med tæt kontakt til erhvervslivet fra Region Sjællands vigtigste videns- og uddannelsesinstitutioner. Gennemført april 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 Andre kilder Forskeradgang til Danmarks Statistik: Forsknings-og Innovationsstatistikken, Generel Firmastatistik og Iværksætterdatabasen Visit Denmark (overnatnings- og besøgsstatstik) Experian virksomhedsdatabase (Web-Direct/KOB) Danske Universiteter (Ph.d.-statistik) Uni C (gennemførselsstatistik på uddannelser) Statistikbanken (div. befolknings- og uddannelsesstatistikker) NB! Såfremt der er anvendt andre kilder end ovenstående, er dette angivet i præsentationen

forår 2014 -forår 2014 på målsætninger og udvalgte indikatorer for erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder

Sammendrag Region Sjælland på vej ud af krisen Krisen ser nu for alvor ud til at klinge af, og der kan for første gang i mange år spores fremgang på en lang række vækstparametre. Bl.a. der kan konstateres: Fremgang inden for flere af regionens styrkepositioner herunder særligt medico, turisme og cleantech. Vækst i antallet af private arbejdspladser i regionen. En stigning i bruttoværditilvækstpr. medarbejder, der ligger over landsgennemsnittet. Et innovationsniveau i regionens virksomheder, der nu ligger meget tæt på landsgennemsnittet.

Sammendrag Udfordringerne På trods af de positive tal kæmper Region Sjælland dog stadig med en række fundamentale udfordringer: Faldende befolkningstal: Regionen har de seneste år som den eneste danske region oplevet et fald i indbyggertallet. Affolkningen af yderområder er desuden fortsat og yderligere accelereret. Faldende uddannelsesniveau: Regionen har i modsætning til de andre danske regioner stadig ikke formået at øge uddannelsesniveauet. Både andelen, der tager en videregående uddannelse og andelen, der som min. får en ungdomsuddannelse er faldende. Skrøbelige styrkepositioner: Ses der bag de generelle tal er fremgangen inden for regionens styrkepositionerne ofte drevet af enkeltstående virksomheder. Bagud på eksport og internationalisering: Region Sjælland er stadig den region i Danmark, der eksporterer mindst. Samtidigt er antallet af eksportaktive virksomheder stagneret i den seneste måling.

Generelle målsætninger Den regionale velstand skal øges ved at styrke virksomhedernes værdiskabelse og vækst Udviklingen i regionens bruttotilvækst skal mindst svare til udviklingen på landsplan Regionens produktivitet skal i 2014 være på landsgennemsnittet Den private beskæftigelse skal som min. være det samme som i 2008 I 2011 var BNP pr. indbygger 192.000 kr. i Region Sjælland. For hele landet var BNP pr. indbygger 280.000 kr. BNP pr. indbygger steg i Region Sjælland med 2,1% fra 2010 til 2011 mod 1,1% på landsplan (kilde: RegStat). Den samlede bruttoværditilvækst i Region Sjælland steg fra 2010 til 2011 med knap ca. 3 mia. Kun Region Hovedstaden oplevede en større stigning i bruttoværditilvæksten, mens Region Midtjylland og Nordjylland oplevede et fald (Kilde: RegStat ). Bruttoværditilvæksten i Region Sjælland pr. ansat steg fra 2010 til 2011 med 3% mod en stigning på 2,4% på landsplan. Fra 2010 til 2011 steg antallet af privatansatte med 1.600 personer. Samlet set er der dog ca. 16.000 færre privatansatte i regionen end i 2008.

Styrkepositioner og potentialer: Turisme og oplevelser Turismeerhvervet skal bidrage til mere vækst gennem nye oplevelser af høj værdi Regionale styrkepositioner skal udvikles, så de bidrager til velstandsudviklingen med én procent i strategiperioden Beskæftigelsen inden for turisme i Region Sjælland steg med knap 1400 personer fra 2011 til 2012 svarende til en stigning på 18%. På Landsplan steg turismebeskæftigelsen kun med 3,2% i samme periode. Antallet af besøgende på regionens museer og attraktioner steg fra 2011 til 2012 med hele 20% mod en stigning på landsplan på 6,2%. Region Sjælland er stadig den region i Danmark, der har færrest turistovernatninger såvel som besøgende på attraktioner. Desværre faldt antallet af turistovernatninger fra 2011 til 2012 samtidigt med 2,5%, mens antallet på landsplan var nogenlunde stabilt. Dette dækker dog over fald i både Region Syddanmark og Nordjylland og stigning i Midt og Hovedstaden.

Styrkepositioner og potentialer: Fødevarer og landbrug Fødevare og landbrug skal udvikles til en regional styrkeposition Regionale styrkepositioner skal udvikles, så de bidrager til velstandsudviklingen med én procent i strategiperioden Beskæftigelsen inden for fødevarer og landbrug har i Region Sjælland været faldende siden 2007. Fra 2011 til 2012 var faldet i beskæftigelsen dog kun på 1,1% hvilket er det laveste siden 2007. Omsætningen inden for landbrug og fødevarer i Region Sjælland har til gengæld været moderat stigende siden 2009. Den sjællandske landbrugsog fødevaresektor har dog ikke helt kunne følge med udviklingen på landsplan. Mens stigningen i omsætning inden for fødevarer og landbrug var på 6,2% fra 2009 til 2011 i Region Sjælland var den på hele 11,6% på landsplan. Eksporten inden for landbrug og fødevarer faldt i Region Sjælland med 7,6 % fra 2010 til 2011. På landplan steg eksporten med 7% på landsplan i samme periode.

Styrkepositioner og potentialer: Energi og miljø Det grønne område, cleantech, energi og miljø, skal understøttes og fremme grøn vækst i regionen Regionale styrkepositioner skal udvikles, så de bidrager til velstandsudviklingen med én procent i strategiperioden Erhvervslivet skal reducerer CO2 udslippet med 20% frem til 2014 Beskæftigelsen i Regionen Sjællands cleantechvirksomheder steg i 2011 for andet år i træk. Stigningen fra 2010 til 2011 var på ca. 300 personer til i alt 7250 ansatte. Også eksporten fra regionens cleantechvirksomheder steg fra 2010 til 2011. Stigningen var på omkring 1,1 mia. DKK svarende til en eksportvækst på 20%. Andelen af virksomheder i Region Sjælland, der arbejder systematisk med miljøforbedringer har siden 2011 ligget stabilt på 56-57%.

Styrkepositioner og potentialer: Sundhed og medico Farma/medicoog hjælpemiddelsektoren skal understøttes og der skal skabes innovation på sundhedsområdet Regionale styrkepositioner skal udvikles, så de bidrager til velstandsudviklingen med én procent i strategiperioden Medicinalindustrien er den sektor i Region Sjælland, der er kommet bedst gennem krisen. Beskæftigelsen lå nogenlunde stabilt de første år efter krisen og er fra 2010 til 2012 steget med 30% til i alt 4400 ansatte. Medico-eksporten (medicinal-og hjælpemiddelindustri) er også fortsat i vækst i Region Sjælland og er vokset med 24% fra til 2009 til 2011. Regionens virksomheder og institutioner ansøgte i 2012 om 5 europæiske patenter (EP patenter), hvilket var det samme antal som i 2011. På landsplan steg antallet af ansøgte sundhedspatenter fra 119 til 134 i samme periode.

Innovation Vækstforum vil sammen med andre aktører styrke virksomhedernes innovation Sjællandske virksomheder skal være mindst ligeså innovative som landsgennemsnittet Virksomhedernes investeringer i F&U skal øges med 50% i forhold til 2007 I 2011 var 42% af de sjællandske virksomheder innovative (produkt-, organisations-, proces-og/eller markedsføringsinnovative) mod 45% på landsplan. Mens langt færre sjællandske virksomheder var innovative i 2007 sammenlignet med landsgennemsnittet, har andelen af innovative sjællandske virksomheder generelt ligget tæt på andelen af innovative virksomheder på landsplan siden 2009. De sjællandske virksomheders investeringer i F&U og innovation faldt desværre en anelse fra 1,2% til 1% af BNP i 2011, mens det på landsplan holdt sig stabilt på 2,5%. Mens samarbejdsklimaet mellem regionens virksomheder og vidensinstitutioner svækkedes i både 2011 og 2012 på de fleste parameter, er der stor fremgang at spore i 2013- målingen. Inde for flere områder. Det gælder bl.a. den erhvervspolitiske opbakning.

Internationalisering Vækstforum vil styrke regionens virksomheder i de globale værdikæder Regionens store underskov af underleverandører skal sikres udviklingsmuligheder så de bliver mindre afhængige af enkelte aftagere og leverandører Andelen af sjællandske virksomheder, der mener at globaliseringen betyder nye muligheder i forhold til eksport er generelt steget siden 2010. Andelen af virksomheder, der har ansatte med internationale kompetencer har været stærkt stigende siden 2009. Eks. var det kun 29% af de sjællandske virksomheder der i 2008 havde ansatte med arbejdserfaring fra udlandet, mens dette er steget til 43% i 2013. Antallet af eksportaktive virksomheder i Region Sjælland lå i 2011 på nogenlunde samme niveau som i 2010. På landsplan steg andelen af eksportaktive virksomheder 4,1% fra 2010 til 2011. Den samlede eksportværdi steg i 2011 med 40% i Region Sjælland mod 5% på landsplan.

Vækst i nye virksomheder - iværksætteri Regionen skal være et attraktivt sted at starte og drive virksomhed I 2014 skal andelen af vækstiværksættere svare til landsgennemsnittet Efter et stort fald siden krisens start er antallet af iværksættervirksomheder i 2011 igen stigende. I Region Sjælland var der således 2300 iværksættervirksomheder i 2011 mod 1800 i 2010. Kun 37% af de sjællandske iværksættere har vækstambitioner, mens det var 45% på landsplan (Kilde: RegStat 2013). Andelen af iværksættere med vækstambitioner, har desuden været støt faldende i region Sjælland siden 2009, mens den i de fleste andre regioner har været stigende. Andelen af højvækstvirksomheder i Region Sjælland lå i 2011 På 2,2% mod 2,1 året før. På landsplan var andelen af højvækstvirksomheder 2,8% i 2011 (Kilde: RegStat).

Kompetence og uddannelse Vækstforum ønsker at udvikle en kvalificeret, mobil og fleksibel arbejdsstyrke, der kan indgå i den globale økonomi Udviklingen af kompetencer skal bidrage til velstandsudviklingen med 1.13% 95% af en ungdomsårgang skal i 2015 have en ungdomsuddannelse. 50% skal have en videregående uddannelse 75,3% af Region Sjællands unge (25-34 årige) havde i 2013 som minimum en ungdoms-uddannelse. I 2007 var det 78,4% (kilde: RegStat). Fra 2012 til 2013 faldt andelen af regionens unge der har en videregående uddannelse marginalt fra 25,4% til 25%. Region Sjælland er den eneste region, der siden 2010 har oplevet et fald i andelen med en videregående uddannelse. Region Sjælland er den eneste region i Danmark, der fra 2007 til 2013 har oplevet et signifikant fald i andelen af unge, der får en uddannelse. Andelen af sjællandske virksomheder, der angiver at have svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft steg fra 20% i 2012 til 31% i 2013. Det er særligt erhvervsuddannet arbejdskraft virksomheder har svært ved at rekuttere.

Regionen mellem metropolerne Vækstforum vil udnytte regionens geografiske placering og den kommende Femern Bælt forbindelse En væsentlig andel af produktionen af Femern forbindelsen skal foregå i Region Sjælland Der skal skabes 2000 arbejdspladser i byggefasen Der skal skabes vækst i regionens yderområder Knap 5% af regionens virksomheder angav både i 2011, 2012 og 2013, at de allerede har fået en eller flere større ordrer relateret til etableringen af Femern Bælt forbindelsen. Generelt ser det dog ud til at virksomhedernes forventninger til Femernforbindelsenift. at øge mulighederne for eksport og internationalisering er dæmpet en anelse det seneste år Affolkningen af regionens yderområder er fortsat og yderligere accelereret i 2013. Således er befolkningstallet i regionens yderkommunerne faldet med ca1,4% fra 2012 til 2013 mod et fald på 1,2% fra 2011 til 2012. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst i yderområderne (yderkommuner) er steget med 2,4 % fra 2011 til 2012. I by-og mellemkommuner er erhvervsindkomsten steget med omkring 2,0 % i samme periode.

www.oxfordresearch.dk Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge