EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST

EKSPORTEN I TAL er et initiativ under Regional Udviklingsplan, og skal bidrage til fælles viden om regionen og de enkelte områder i regionen. Eksport har stor betydning for vækst og dansk økonomi. Men hvor meget betyder eksportvirksomhederne egentlig for Region Syddanmark og Danmark generelt, og hvordan ser det nuværende billede af eksportvirksomhederne egentligt ud? Med afsæt i de senest tilgængelige data fra Danmarks Statistik og estatistik, sætter Region Syddanmark tal på eksporten i regionen og i Danmark. Rapporten omhandler eksportvirksomhedernes betydning i Danmark med særligt fokus på eksportvirksomhedernes udvikling i Syddanmark over de seneste ti år. INDHOLD Hovedkonklusioner / side 3 Andel eksportvirksomheder / side 4 Virksomhedsstørrelse Andel i kommunerne Nye eksportvirksomheder Beskæftigelse i eksportvirksomhederne / side 7 Beskæftigelsesandel Udvikling Omsætning og nye eksportvirksomheder / side 10 Regional Udvikling / Strategi & Analyse Marts 2015 Foto: Colourbox

SYDDANSK EKSPORT Nye eksporttal giver anledning til optimisme Eksport har stor betydning for den danske og syddanske økonomi, og med et hjemmemarked i bakgear er det afgørende, at væksten hos eksportvirksomhederne opretholdes. Analysen viser positive takter i den danske eksportsektor. På trods af enkelte tilbagefald er der tegn på en langsom, men sikker genopretning. Syddanmark er kendetegnet ved at have den største andel eksportvirksomheder sammenlignet med landets fire andre regioner. I 2013 eksporterede 13,3 procent af alle virksomheder i Syddanmark. Til sammenligning er andelen af eksportvirksomheder på landsplan 11,7 procent. Kommunal eksportfremgang I Syddanmark bærer udviklingen særligt præg af, at de fleste kommuner har haft en stor eksportfremgang, mens enkelte kommuner har oplevet et fald i andelen af eksportvirksomheder. Med 2010 som vendepunkt, er antallet af eksportvirksomheder øget i hele 20 ud af de 22 syddanske kommuner. I flere kommuner er der sket en stigning på 15 til 35 procent i antallet af eksportvirksomheder. Kommunerne tæt på grænsen har den største andel eksportvirksomheder. I Aabenraa eksporterer eksempelvis hver femte virksomhed en del af deres produkter eller serviceydelser til udlandet. Fremgangen i eksportsektoren ses tydeligt i beskæftigelsestallene. I perioden 2010-2013, er antallet af beskæftigede i eksportvirksomheder vokset i 19 ud af 22 kommuner. Hver tredje er ansat i en eksportvirksomhed Syddanmark har en højere andel af beskæftigede i eksportvirksomheder i sammenligning med landsgennemsnittet. De store eksportvirksomheder i Syddanmark har derfor en markant betydning for beskæftigelsen i de enkelte kommuner. I kommuner som Billund, Kolding og Sønderborg er hver anden beskæftiget i en eksportvirksomhed. Beskæftigelsen i den syddanske eksportsektor er stadig under før-krise niveau. Lavpunktet blev nået i 2010, men siden da har beskæftigelsen været støt stigende. I perioden 2010-2013, er der kommet 8 procent flere i beskæftigelse i eksportsektoren, mens der på landsplan er kommet over 14 procent flere i beskæftigelse i sektoren. Det er især eksportvirksomheder i hovedstadsområdet, som trækker landsgennemsnittet op. Nye eksportvirksomheder trodsede krise-årene Eksportvirksomheder, startet i 2007-2012, står for hele 18 procent af de nye virksomheders samlede omsætning i Syddanmark. Det er på trods af, at de nye eksportvirksomheder kun udgør 6 procent af det samlede antal nye virksomheder i perioden. De nye eksportvirksomheder i Syddanmark skaber også mere end dobbelt så mange arbejdspladser som ikkeeksporterende iværksættere. Samme tendens ses i de andre regioner. De nye eksportvirksomheder har ikke oplevet samme dyk som de etablerede eksportvirksomheder, under finanskrisen. Videnintensiv eksport som styrkeposition En fjerdedel af beskæftigelsen i den syddanske eksportsektor findes i dag inden for videnintensive virksomheder. Det inkluderer fremstilling af højteknologiske produkter (videnindustri) og levering af specialiseret rådgivning (videnservice). De seneste 10 år er der sket en beskæftigelsesudvikling - regionalt og på landsplan - der peger på, at videnservice får større betydning som eksportvare. 13,0 % 13,3 % 12,1 % 10,9 % 11,7 % Andel eksportvirksomheder i de danske regioner, i 2013 8,5 % Figuren viser, hvor stor en andel af alle virksomheder, der eksporterer en del af deres produkter eller serviceydelser. Kilde: Region Syddanmark, estatistik og Danmarks Statistik Landsgennemsnittet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

Side 4 EKSPORT HØJ EKSPORTINTENSITET BLANDT STORE VIRKSOMHEDER Andel eksportvirksomheder fordelt på virksomhedsstørrelse, 2013 Syddanmark 77 % 87 % Hele landet 70 % 80 % 44 % 39 % 9 % 9 % Mikro Små Mellem Store Mikro Små Mellem Store Hovedstaden 76 % Sjælland 73 % 62 % 63 % 38 % 33 % 10 % 6 % Mikro Små Mellem Store Mikro Små Mellem Store 82 % 87 % Midtjylland 74 % Nordjylland 76 % 41 % 37 % 9 % 8 % Mikro Små Mellem Store Mikro Små Mellem Store Figurerne viser andelen af virksomheder, der eksporterer fordelt på virksomhedsstørrelse. Mikrovirksomheder har under 10 ansatte og 15 mio. kr. i omsætning. Små virksomheder har under 50 ansatte og 75 mio. kr. i omsætning. Mellemstore virksomheder har under 250 ansatte og under 400 mio. kr. i omsætning. Store virksomheder har mindst 250 ansatte og/eller en omsætning, der overstiger 400 mio. kr.

Regional Udviklingsplan Side 5 SYDJYSKE VIRKSOMHEDER VISER VEJEN TIL EKSPORTMARKEDERNE Andel eksportvirksomheder i syddanske kommuner, 2013 Varde 10,9 % Billund Vejle 14,0 % 11,3 % Fredericia 13,0 % Fanø 6,6 % Esbjerg 13,4 % Vejen 13,5 % Kolding 15,6 % Haderslev 14,1 % Middelfart 14,0 % Assens 10,6 % Nordfyn 11,1 % Kerteminde 11,6 % Odense 11,6 % Nyborg 11,1 % Faaborg-Midtfyn 11,5 % Tønder 15,8 % Aabenraa 20,8 % Svendborg 11,9 % Sønderborg Ærø 12,2 % 9,1 % Langeland 8,0 % Syddanmark 13,3 % Hele landet 11,7 % Over regions- og landsgennemsnittet Over landsgennemsnittet, men under regionsgennemsnittet Under både regions- og landsgennemsnit Kortet viser andelen af virksomheder i de syddanske kommuner i 2013, der eksporterer. I Aabenraa eksporterer hver femte virksomhed en del af deres produkter eller serviceydelser til udlandet.

Side 6 EKSPORT STOR VÆKST I ANTALLET AF EKSPORTVIRKSOMHEDER I DE FLESTE SYDDANSKE KOMMUNER Procentvis udvikling i antal eksportvirksomheder, 2011 2013 40% 35% 30% 36,6% 25% 20% 25,4% 25,0% 15% 10% 5% 0% 19,9% 18,1% 16,4% 15,9% 15,4% 14,3% 14,0% 11,6% 10,7% 9,6% 8,1% 7,8% 7,6% 6,3% 2,4% 1,6% 0,8% 8,8% 6,9% -5% -3,2% -3,9% Figuren viser vækst i antal eksportvirksomheder i de syddanske kommuner sammenlignet med hele landet og Syddanmark generelt. NYE EKSPORTVIRKSOMHEDER TRODSEDE FINANSKRISEN Eksportvirksomhedernes andel af nyopstartede virksomheder, i perioden 2007 2012 9% 8% 7% 6% 5% 4% Hovedstaden Syddanmark Hele landet Nordjylland Midtjylland Sjælland 3% Figuren viser eksportvirksomhedernes andel af nyopstartede virksomheder i perioden 2007-2012.

Regional Udviklingsplan Side 7 EKSPORTVIRKSOMHEDER BESKÆFTIGER HVER TREDJE Beskæftigelse i eksportvirksomheder, 2013 30,8 % 32,6 % 32,6 % 28,1 % 30,4 % 23,2 % Landsgennemsnittet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Figuren viser, hvor stor en andel af alle beskæftigede, der har arbejde i en eksportvirksomhed. BESKÆFTIGELSESUDVIKLING I EKSPORTSEKTOREN STIGENDE, MEN UNDER FØR-KRISE NIVEAU Beskæftigelsesudvikling fordelt på virksomhedstyper, 2003 2013 240.000 230.000 220.000 210.000 200.000 190.000 180.000 170.000 Hjemmemarked Offentlig Eksport 160.000 Figuren viser udvikling i antal beskæftigede for henholdsvis eksportvirksomheder, hjemmemarkedsvirksomheder og den offentlige sektor i Syddanmark fra 2003 til 2013.

Side 8 EKSPORT LANGSOM GENOPRETNING I EKSPORTSEKTOREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesudvikling i eksportvirksomheder i regionerne, 2003 2013 115 110 105 100 95 90 85 80 Hovedstaden Midtjylland Hele landet Syddanmark Nordjylland Sjælland Figuren viser indeksudviklingen i eksportvirksomhedernes beskæftigelse i regionerne fra 2003-2013. Indeks: 2003 = 100 OVERVEJENDE POSITIV BESKÆFTIGELSESUDVIKLING I SYDDANSKE KOMMUNER Beskæftigelsesudvikling i eksportvirksomheder i de syddanske kommuner, 2010 2013 30% 20% 10% 0% 28,5% 20,9% 20,1% 19,0% 18,8% 12,1% 12,1% 11,5% 11,5% 10,2% 9,5% 8,8% 8,2% 7,9% 7,7% 5,4% 5,1% 1,7% 0,2% 8,0% 14,5% -10% -1,2% -20% -30% -28,2% -38,1% -40% Figuren viser vækst i eksportvirksomhedernes beskæftigelse fra 2010 til 2013, fordelt på de syddanske kommuner, Syddanmark og hele landet

Regional Udviklingsplan Side 9 KOMMUNER MED STORE INDUSTRIVIRKSOMHEDER HAR MANGE BESKÆFTIGEDE I EKSPORTVIRKSOMHEDER Andel af beskæftigede i eksportvirksomheder, 2013 60% 50% 53,7% 40% 30% 20% 10% 39,7% 39,6% 38,5% 38,5% 37,3% 34,8% 34,5% 32,0% 31,0% 30,0% 29,2% 28,5% 28,0% 27,5% 27,4% 26,3% 23,2% 22,0% 20,5% 15,4% 11,2% 32,6% 30,4% 0% Figuren viser, hvor stor en andel af alle beskæftigede, der er beskæftiget i en eksportvirksomhed i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet. SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER RAMT HÅRDERE AF KRISEN Beskæftigede i eksport- og hjemmemarkedsvirksomheder og i den offentlige sektor, 2003 2013 Region Syddanmark 2003 2013 2003-2013 2010-2013 Eksportvirksomheder 191.587 177.708-7,2% 8,0% Private hjemmemarkedsvirksomheder 214.637 189.344-11,8% -10,9% Offentlig sektor 179.908 178.128-1,0% -4,5% Hele Landet 2003 2013 2003-2013 2010-2013 Eksportvirksomheder 804.296 809.098 0,6% 14,5% Private hjemmemarkedsvirksomheder 1.054.486 970.157-8,0% -9,5% Offentlig sektor 882.604 881.094-0,2% -4,4% Tabellen viser udviklingen i beskæftigelsen i henholdsvis eksportvirksomheder, private hjemmemarkedsvirksomheder og i den offentlige sektor i 2003 og 2013 opgjort for Syddanmark og hele landet.

Side 10 EKSPORT EKSPORTVIRKSOMHEDERNE TEGNER SIG FOR EN BETYDELIG ANDEL AF DEN SAMLEDE OMSÆTNING I KOMMUNERNE 60% 50% 59,2% 55,3% 53,5% 50,8% 40% 30% 42,3% 39,0% 36,0% 35,7% 32,8% 32,8% 32,7% 34,7% 20% 10% 26,7% 25,0% 23,1% 23,0% 22,5% 22,2% 21,0% 20,9% 18,4% 15,8% 10,5% 3,6% 0% Figuren viser eksportvirksomhedernes andel af den samlede opsætning i kommunerne i Syddanmark i 2013 sammenlignet med niveauet i hele landet og Syddanmark generelt. NYE EKSPORTVIRKSOMHEDER ANSÆTTER FLERE OG OMSÆTTER MERE END HJEMMEMARKEDSVIRKSOMHEDER Nye eksportvirksomheder blandt nyopstartede virksomheder, 2007-2012 Andel af nye firmaer Andel af samlet beskæftigelse Andel af samlet omsætning Region Hovedstaden 7,2 % 12,0 % 19,5 % Region Sjælland 4,7 % 8,6 % 12,2 % Region Syddanmark 6,4 % 12,3 % 17,5 % Region Midtjylland 6,1 % 11,7 % 14,0 % Region Nordjylland 6,1 % 9,8 % 18,0 % Tabellen viser, hvor stor en andel af de nyetablerede virksomheder, der eksporterer. Desuden vises de nye eksportvirksomheders andel af beskæftigelse og omsætning i alle nye virksomheder i perioden 2007-2012.

Regional Udviklingsplan Side 11 HØJTSPECIALISEREDE SERVICES FÅR STØRRE BETYDNING FOR DANSK EKSPORT 2003 F17RS2003 Syddanmark 2013 F17RS2013 Videnservice 8% Videnservice 11% Øvrige brancher 40% Videnindustri 18% Øvrige brancher 52% Videnindustri 13% Øvrig industri 24% Øvrig industri 34% 2003 F17HL2003 Hele landet 2013 F17HL2013 Videnservice 14% Videnservice 21% Øvrige brancher 42% Videnindustri 17% Øvrige brancher 49% Videnindustri 14% Øvrig industri 26% Øvrig industri 17% Figurerne viser beskæftigelsesudviklingen i eksportvirksomheder i Region Syddanmark og hele landet - opgjort på vidensintensitet.

Eksport fra Danmark er af stor betydning for vækst og dansk økonomi. Men hvor meget betyder eksportvirksomhederne egentlig for Region Syddanmark og Danmark generelt, og hvordan ser det nuværende billede af eksportvirksomhederne egentligt ud? Den verdensomspændende finanskrise, der indtraf i 2008, har haft direkte konsekvenser på den danske eksportsektor, som endnu ikke er kommet helt ovenpå niveauet fra før krisen. Siden 2010 er den danske eksportsektor dog gået ind i en afgørende genopretningsfase, og den den ser lovende ud. For at kunne imødegå fremtidige udfordringer, forme strategier for vækst, kræves viden om nuværende tilstand og udviklingstendenser. Nærværende rapport kortlægger udviklingen i eksportsektoren i Region Syddanmark relativt til de øvrige regioner og hele landet. Viden til vækst og til handling Viden er en af fire regionale initiativer i Regional Udviklingsplan. Formålet med initiativet er, at bidrage til fælles viden om udvikling, udfordringer og potentialer, på regionalt og kommunalt niveau. Se flere analyser på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven 12 7100 Vejle