Dansk Erhvervs Perspektiv

Transkript

1 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Hver 10. job i Danmark er tilknyttet rådgiverbranchen Resumé Der er stor fremgang i rådgiverbranchen var det sjette år i træk, hvor omsætningen steg. Omsætningen var 18 pct. højere end i 2012, ligesom der ses en markant fremgang i beskæftigelsen. Faktisk har der aldrig været så mange beskæftigede i rådgiverbranchen. I 2017 var der i gennemsnit fuldtidsmedarbejdere ansat i rådgiverbranchen. Der er tilmed yderligere fuldtidsbeskæftigede, der er afhængige af aktiviteter i rådgivervirksomhederne. Det er virksomheder og medarbejdere særligt inden for andre videnstunge brancher, der leverer varer og ydelser til netop rådgivervirksomhederne. Samlet er der i alt fuldtidsbeskæftigede i Danmark tilknyttet aktiviteter i rådgiverbranchen. Det svarer til, at hver 10. job i Danmark er tilknyttet rådgiverbranchen. Figur 1: fuldtidsbeskæftigede i Danmark er tilknyttet rådgiverbranchen Beskæftigede omregnet til fuld tid Rådgiverbranchen Indirekte fuldtidsbeskæftigede som følge af rådgiverbranchen Direkte fuldtidsbeskæftigede i rådgiverbranchen Kilde: Dansk Erhvervs Input-Output model for 2016 med input for Anm.: Se boks 1 for flere detaljer om Dansk Erhvervs Input-Output-model. Af: Kristian Skriver, økonom, Perspektiv nr. #13. Udgivelsestidspunkt: oktober 2018

2 Fremgang i rådgiverbranchen Der er stor fremgang at spore i rådgiverbranchen. Sidste år var rådgivervirksomhedernes omsætning 210,9 mia. kr. (ekskl. moms). Det er en vækst på 5,1 pct. sammenlignet med 2016, når der er taget højde for prisudviklingen. Det er samtidig sjette år i træk, hvor der er fremgang i rådgiverbranchen. Det viser for det første, at branchen for alvor har formået at ryste sig fri af krisen og for det andet, at branchen er blevet bedre til at synliggøre den værdiskabelse, den leverer. Derudover ses det, at omsætningen i rådgiverbranchen aldrig har været højere, så længe vi har tal tilbage. Samtidig er væksten stigende, og omsætningen var sidste år 32 mia. kr. højere end i Det svarer til en stigning på 18 pct., når der tages højde for prisudviklingen. Figur 2: Stigende omsætning i rådgiverbranchen Mia. kr., 2017-priser ,9 200,7 193,2 182,2 182,1 183,9 184,5 180,7 179, Omsætning i rådgiverbranchen faste 2017-priser, mia. kr. Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik Note: Omsætning er opgjort ekskl. moms. Nærmere afgrænsning af rådgiverbranchen kan findes i figur 3. Nettoprisindekset er brugt til deflatering. Pressebureauer og Anden måling og teknisk analyse er statistisk diskretioneret og derfor ikke med i opgørelsen. Selvom der generelt har været stigende omsætning i rådgiverbranchen, er der imidlertid stor forskel blandt de enkelte delbrancher. Den største fremgang er blandt designvirksomhederne, der er vokset med hele 47 pct. siden 2012, når der tages højde for prisudvikling. Der har også været høj vækst for managementrådgiverne og andre tjenesteydelser som fx ejendomsmæglere, der begge er vokset med mere end 30 pct. siden Samme positive tendens ses hos arkitektvirksomhederne og IT-rådgiverne, der begge er vokset med 21 pct. siden PR og kommunikationsbranchen har også haft en pæn omsætningsvækst på 18 pct. siden / Dansk Erhvervs Perspektiv analyse, økonomi, baggrund oktober

3 Figur 3: Stigende omsætning i rådgiverbranchen Designvirksomheder Andre tjenesteydelser (fx ejendomsmæglere) Ledelsesrådgivning Arkitektvirksomhed IT-rådgivning Landbrugsrådgivning PR og kommunikation Psykologisk rådgivning Rådgivende ingeniørvirksomheder Revision og skatterådgivning Markedsanalyse og meningsmåling Reklame Juridisk Rådgivning 1% 5% 8% 21% 21% 20% 18% 17% 16% 15% 30% 33% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Vækst i omsætning , faste 2017-priser, pct. Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik Note: Nettoprisindekset er brugt til deflatering. Pressebureauer og Anden måling og teknisk analyse er statistisk diskretioneret og derfor ikke med i opgørelsen. Sammen med den stigende omsætning i rådgiverbranchen er der også kommet flere medarbejdere. I 1. kvartal i år var der fuldtidsbeskæftigede i rådgivervirksomhederne. Den markante fremgang over de senere år betyder, at der aldrig har været flere medarbejdere i rådgiverbranchen. Beskæftigelsen i rådgivervirksomhederne er steget med fuldtidsansatte siden 1. kvartal 2009, hvilket svarer til en vækst på 11,8 pct. Til sammenligning er den samlede beskæftigelse i Danmark steget med 2,6 pct. i samme periode. Der har altså været en markant større vækst i beskæftigelsen i rådgiverbranchen end i den samlede danske økonomi. Det tegner et billede af, at der er stigende efterspørgsel efter de ydelser, som rådgivervirksomhederne leverer. Rådgivervirksomhederne er dermed centrale, når billedet af fremtidens erhvervsliv skal tegnes. Der er i dag flere fuldtidsansatte end i 2. kvartal 2011, hvor der var færrest ansatte i rådgiverbranchen. Det svarer til en vækst på 21 pct. / Dansk Erhvervs Perspektiv analyse, økonomi, baggrund oktober

4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 2016K1 2016K2 2016K3 2016K4 2017K1 2017K2 2017K3 2017K4 2018K1 Figur 4: Flere fuldtidsbeskæftigede i rådgiverbranchen Fuldtidsansatte Fuldtidsansatte i rådgiverbranchen, sæsonkorrigeret Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik Note: Data er baseret på ansatte, dvs. selvstændige ikke indgår i opgørelsen. Nærmere afgrænsning af rådgiverbranchen kan findes i figur 3 og 5. Pressebureauer og Anden måling og teknisk analyse er statistisk diskretioneret og derfor ikke med i opgørelsen. Også når det gælder beskæftigelse, har stort set alle delbrancher haft fremgang. Den største stigning findes ligesom for omsætning for designvirksomheder, der har haft den største jobvækst på hele 46 pct. siden Der ses også en høj jobvækst indenfor delbrancherne andre tjenesteydelser som fx ejendomsmæglere og PR og kommunikation, hvor der i dag er hhv. 29 og 27 pct. flere job end i Desuden ses det, at der siden 2012 er kommet flere job indenfor for IT-rådgivning, hvilket svarer til en stigning på 19 pct. Det er den delbranche, hvor antallet af medarbejdere er steget mest. Det vidner om, at digitalisering og nye teknologier skaber et øget behov for, at virksomhederne og offentlige organisationer benytter eksterne ITrådgivere med specialiseret viden i opgaveløsningen. / Dansk Erhvervs Perspektiv analyse, økonomi, baggrund oktober

5 Figur 5: Flere fuldtidsbeskæftigede i rådgiverbranchen Designvirksomheder Andre tjenesteydelser (fx ejendomsmæglere) PR og kommunikation Arkitektvirksomhed Ledelsesrådgivning Rådgivende ingeniørvirksomheder IT-rådgivning Landbrugsrådgivning Revision og skatterådgivning Psykologisk rådgivning Reklame Markedsanalyse og meningsmåling Juridisk Rådgivning -6% 29% 27% 26% 26% 21% 19% 12% 8% 5% 5% 1% 46% -20% 0% 20% 40% 60% Vækst i fuldtidsbeskæftigede , sæsonkorrigeret, pct. Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik Note: Data er baseret på ansatte, dvs. selvstændige ikke indgår i opgørelsen. Pressebureauer og Anden måling og teknisk analyse er statistisk diskretioneret og derfor ikke med i opgørelsen. Rådgiverbranchens største kunder er private virksomheder Rådgivervirksomheder har mange forskellige typer af kunder. Det er både private virksomheder, offentlige institutioner, private husholdninger og ikke mindst udlandet, der drager stor nytte af de ydelser, som rådgivervirksomhederne leverer. 63 pct. af leverancerne fra rådgivervirksomhederne leveres til andre private virksomheder. Det er både andre rådgivervirksomheder samt øvrige private virksomheder. Rådgiverbranchen sælger også en relativ stor del til udlandet. 20 pct. af rådgiverbranchens ydelser går direkte til eksport. Det er altså rådgivervirksomheder, der direkte sælger ydelser til virksomheder eller husholdninger i udlandet. Derudover er rådgivervirksomhederne vigtige i mange private eksporterende virksomheders værdikæder, og dermed er rådgivervirksomhederne også indirekte eksportører af ydelser. Den offentlige sektor udgør også en væsentlig del af kundegrundlaget for rådgivervirksomhederne. Det ses, at 8 pct. af rådgivervirksomhedernes ydelser sælges til den offentlige sektor. / Dansk Erhvervs Perspektiv analyse, økonomi, baggrund oktober

6 Figur 6: Private virksomheder aftager 63 pct. af rådgiverbranchens salg 20% Leveringer til andre private virksomheder Leveringer til det offentlige 7% 2% 8% 63% Husholdningernes forbrug Faste bruttoinvesteringer Eksport Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistiks Input-output-tabel for 2016 Note.: I figuren er output-andelene vægtet sammen på baggrund af fuldtidsbeskæftigede. Leveringer til det offentlige udgøres af leveringer til offentligt forbrug samt leveringer til brancher, der er tæt forbundet til den offentlige sektor medarbejdere er tilknyttet rådgiverbranchen Rådgivervirksomhederne beskæftiger som nævnt mange medarbejdere. Aktiviteten i rådgiverbranchen er ikke kun til gavn for medarbejdere og ejere af rådgivervirksomhederne. Der er også en række andre brancher, der er har stort gavn af aktivitet i rådgiverbranchen. Det sker, når rådgivervirksomhederne køber ydelser eller varer hos virksomheder i andre brancher fuldtidsbeskæftigede i Danmark var sidste år direkte ansat i rådgivervirksomhederne. Derudover er fuldtidsbeskæftigede indirekte afhængige af rådgiverbranchen. Det betyder samlet set, at fuldtidsbeskæftigede direkte eller indirekte er ansat i rådgivervirksomhederne. Det svarer til ca. 10 pct. af den samlede fuldtidsbeskæftigelse i Danmark i. Det vil altså sige, at hver 10. job i Danmark er tilknyttet rådgiverbranchen. Rådgiverbranchen sætter således et væsentlig aftryk på den danske økonomi. / Dansk Erhvervs Perspektiv analyse, økonomi, baggrund oktober

7 Figur 7: fuldtidsbeskæftigede i Danmark er tilknyttet rådgiverbranchen Beskæftigede omregnet til fuld tid Rådgiverbranchen Indirekte fuldtidsbeskæftigede som følge af rådgiverbranchen Direkte fuldtidsbeskæftigede i rådgiverbranchen Kilde: Dansk Erhvervs Input-Output model for 2016 med input for Anm.: Se boks 1 for flere detaljer om Dansk Erhvervs Input-Output-model. De fuldtidsbeskæftigede, som indirekte er skabt af rådgiverbranchen, findes særligt inden for andre videnstunge brancher og branchen information og kommunikation. Det vidner således om, at rådgivervirksomhederne især køber højt specialiserede ydelser. Figur 8: fuldtidsbeskæftigede i Danmark er indirekte afhængige af rådgiverbranchen Beskæftigede omregnet til fuld tid Indirekte fuldtidsbeskæftigede som følge af rådgiverbranchen Kilde: Dansk Erhvervs Input-Output model for Note: Se boks 1 for flere detaljer om Dansk Erhvervs Input-Output-model. / Dansk Erhvervs Perspektiv analyse, økonomi, baggrund oktober

8 100 job i rådgiverbranchen skaber yderligere 58 job Rådgiverbranchen er vokset markant over de senere år, og fremtiden vil formentlig også byde på endnu mere aktivitet hos rådgivervirksomhederne. Derfor er det interessant at se på, hvad rådgiverbranchens vækst betyder for andre brancher og dermed for samfundet som helhed. Her ses det nemlig, at hver gang der bliver skabt 100 fuldtidsjob i rådgiverbranchen, skabes der yderligere 58 job i andre virksomheder. Det er netop fordi rådgivervirksomhederne køber varer eller ydelser hos eksterne leverandører. Det er, som nævnt ovenfor, særligt inden for andre videnstunge brancher, men kan også have karakter af mere operationel service. Det understreger, at rådgivervirksomhederne også selv køber rådgivningsydelser. I en tid med stigende konkurrence og krav fra kunderne har flere rådgivervirksomheder således set fordelen i også selv at købe eksterne rådgivningsydelser. Figur 9: 100 job i rådgiverbranchen skaber yderligere 58 job Beskæftigede omregnet til fuld tid Rådgiverbranchen Indirekte fuldtidsbeskæftigede som følge af rådgiverbranchen Direkte fuldtidsbeskæftigede i rådgiverbranchen Kilde: Dansk Erhvervs Input-Output model for Anm.: Se boks 1 for flere detaljer om Dansk Erhvervs Input-Output-model. / Dansk Erhvervs Perspektiv analyse, økonomi, baggrund oktober

9 Boks 1: Sådan har vi gjort For at kvantificere hvor mange arbejdspladser, der er afhængige af rådgiverbrancherne, er Dansk Erhvervs Input-Output-model for den danske økonomi benyttet. Dansk Erhvervs Input-output-model er udviklet med udgangspunkt i de almindelige principper for input-output-modeller. Dansk Erhvervs Input-output-model kortlægger i detaljeret omfang de økonomiske strømme mellem brancherne i den danske økonomi. Det kan benyttes til at omsætte hvordan de direkte effekter af aktivitet i de to brancher spreder sig rundt til andre brancher i den danske økonomi, og dermed indirekte giver anledning til omsætning og jobs i andre brancher. Når man anvender resultaterne i analysen skal man være meget varsom. Når man anvender en Input-output-model skal man være opmærksom på, at det ikke er en generel ligevægtsmodel. Den tager for ikke hensyn til, at der evt. kan være kapacitetsbegrænsningerne i økonomien. Specielt skal man også være varsom med at tolke, hvad der ville ske, hvis vi ikke havde de to brancher. I så fald vil der være en række ligevægtsmekanismer, der kommer i spil. Det tages der ikke højde for i denne analyse. Der tages udgangspunkt i beskæftigede omregnet til fuld tid. Det vil sige, at hvis eksempelvis to fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i en virksomhed bruger halvdelen af arbejdstiden med at levere varer eller services til rådgiverbrancherne, er det lagt til grund, at det er 1 fuldtidsbeskæftiget. Det betyder, at formentlig er endnu flere beskæftigede, der er tilknyttet de rådgiverbrancherne. I beregning af fuldtidsansatte er det lagt til grund, at en fuldtidsbeskæftiget årligt arbejder 1924 timer. Der medtages desuden ikke de såkaldte inducerede effekter, der belyser beskæftigelseseffekter af privat forbrug. / Dansk Erhvervs Perspektiv analyse, økonomi, baggrund oktober

10 Om denne udgave Hver 10. job i Danmark er tilknyttet rådgiverbranchen er det 12. nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i Redaktionen er afsluttet den 19. september Om Dansk Erhvervs perspektiv Dansk Erhvervs Perspektiv henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) Redaktion Jes Brinchmann Christensen underdirektør (ansv.), Malthe Munkøe, analysechef, Jakob Kæstel Madsen, konsulent, Kristian Skriver, økonom, Jonas Spendrup Meyer, økonom, Lotte Holmstrup, direktionssekretær. Kontakt Henvendelser angående analysen kan ske til Økonom Kristian Skriver på KSO@danskerhverv.dk eller tlf Henvendelser angående rådgiverbranchen kan ske til politisk konsulent Daniel Møller Jensen på dmj@danskerhverv.dk eller tlf NOTER i Vi har beregnet antallet af fuldtidsbeskæftigede på baggrund af data for antal arbejdede timer. Der er lagt til grund, at en fuldtidsbeskæftiget arbejder timer om året. / Dansk Erhvervs Perspektiv analyse, økonomi, baggrund oktober