Indien Markedsprofil 2018

Transkript

1 Indien Markedsprofil 2018 VisitDenmark

2 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik i en række markeders betydning for dansk turisme. I foreliggende markedsprofil for Indien er der bl.a. anvendt data fra VisitDenmarks Turistundersøgelse Data fra Turistundersøgelsen 2017 omfatter hele Asien. Det er ikke muligt alene at trække tal for indiske turister, da datagrundlaget bliver for spinkelt, og resultaterne dermed vil være underlagt for stor usikkerhed. Se alle markedsprofiler her: Indhold 03 Nøgletal og målgrupper 06 Den digitale turist 10 Danmarksomtale og synlighed 12 Overnatninger, omsætning og sæson Udgivet af VisitDenmark August 2018 Kontaktperson: Analysechef Helle Damkjær 18 Markedsforventninger - prognose, ferieplaner, feriekalender 20 Turister i Danmark VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 2

3 Nøgletal og målgrupper

4 Nøgletal overnatninger i færre overnatninger end i ,9% færre overnatninger ift Kyst- og naturturisme Overnatninger* Storbyturisme Overnatninger* 4,0 personer** Rejsegruppe 2,5 nætter** Opholdslængde 253 mio. kr. i turismeomsætning i 2016 Kilde: Danmark Statistik, VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017, Turismens økonomiske betydning i Danmark * Både ferie- og erhvervsturisme. ** Omfatter storbyturister fra Asien. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 4

5 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December De indiske målgrupper Par år Nordisk rundrejse Par Vennepar Hotel Bopæl Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai Funktionelle behov Nye rejsende dages ferie Destination med mange ikoner og højdepunkter Booker rejsen via rejseagent eller turoperatør Rejser i grupper Fokus på rejsens pris Vil ikke spilde tiden. Vil effektivt fra A til B. Rejsevante dages ferie En ny og trendy destination Booker selv rejsen eller bruger rejseagent/ turoperatør Fokus på autentiske og lokale oplevelser Indiske overnatninger i Danmark 2% 8% 84% Emotionelle behov 6% 1% Familier med børn Nordisk rundrejse Husstandsindkomst Høj Tage ud i verden og opleve noget nyt Komme hjem med ny inspiration Et trygt feriemål med fotogene oplevelser Social prestige i ferievalg år Børn: 6 18 år Familie Hotel Lav Uddannelsesniveau Høj Lav Det gør Danmark unik Et lykkeligt, miljøbevidst og sundt land Liveable cities med ren luft og blå himmel Cykler, royale oplevelser, H.C. Andersen Spændende historie og kultur Nordisk mad: Inderne går meget op i mad og er nysgerrige, men.. de foretrækker indisk mad de har religiøse behov/krav ift. mad Overnatninger pr. måned* Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik. Ikoner er fra flaticon.com VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 5

6 Den digitale turist

7 Digital adfærd Andel med adgang til internettet Andel, der benytter internettet dagligt Internetbrug fordelt på enheder 40% 33% 22% 61% 70% 73% 77% 78% 6% 11% 13% 21% 13% 11% 11% 1% 1% 16% 15% 5% 5% * * 2017 Smartphone Pc Tablet Gennemsnitligt antal forbundne enheder pr. person Andel, der går på internettet mindst lige så ofte via smartphone som pc * ,3 0,4 0,8-0, * % 44% 68% - 83% Kilde: * ingen data opgivet VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 7

8 Overordnede destinationssøgninger Antal søgninger efter Danmark og de fire største byer Gennemsnitlige månedlige antal søgninger Søgninger efter København, Aalborg og Odense er steget fra 2016 til 2017 Danmark 0% I 2017 var der langt flere søgninger efter Danmark og København end efter Aarhus, Aalborg og Odense. Især Denmark som søgeord blev oftere brugt end de andre termer. Søgevolumen efter Danmark var ens i 2016 og København +22% Odense som søgeord har oplevet en pæn stigning i søgevolumen på 42 pct. Copenhagen og Aalborg som søgeord steg også i søgevolumen hver med 22 pct. flere søgninger i 2017 end Aarhus % Det fremgår ikke af disse data, hvorvidt søgningerne er ferierelaterede, men data indikerer en interesse for Danmark og København blandt indiske brugere af Google. Aalborg % % Odense % Kilde: adwords.google.com, tilgået d. 1. august Filtre: Land: Indien, Sprog: Engelsk, Periode: Jan Dec.2017 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 8

9 Ferierelaterede søgninger Udvalgte ferierelaterede søgninger* i relation til Danmark Copenhagen weather er en ofte anvendt søgeterm Vejr +19% +3% Gennemsnitlige månedlige antal søgninger I 2017 var Copenhagen weather og relaterede søgetermer* meget benyttet, når indere søgte information om Danmark. Søgevolumen efter vejrrelaterede termer var på i alt i gennemsnit per måned, som svarer til godt søgninger i 2017 som helhed. Overordnet set er volumen af udvalgte søgetermer steget fra 2016 til Den største stigning har fundet sted for Hygge som søgeord (+150 pct.). Søgetermer, der omfatter information om visa til Danmark, faldt 30 pct. i søgevolumen fra 2016 til Seværdigheder HC Andersen Kort Hotel Hygge Fly & Lufthavn +25% +23% +10% +21% +150% +32% % +14% % +23% Restaurant +36% Søgetermerne dækker også forskellige variationer i ordsammensætningen af søgninger, som fx denmark weather, denmark temperature. current temperature in copenhagen m.m. Yderligere er samtlige søgninger sat i relation til Danmark. Visa Tivoli -30% +33% % Kilde: adwords.google.com, tilgået d. 18 maj Filtre: Land: Tyskland, Sprog: Tysk, Periode: Jan Dec.2017 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 9

10 Danmarksomtale og synlighed i medierne

11 Asiater på storbyferie Renhed og miljøvenlighed er afgørende Det, at Danmark opleves som en ren og miljøvenlig destination, er vigtigt for asiaterne, når de vælger at rejse til Danmark. Også trygt rejsemål og dansk kultur spiller en stor rolle. Har følgende inspirationskilder haft indflydelse på din beslutning om at holde ferie i Danmark? Top 10 Flere svar mulige Asiater bliver i høj grad inspireret til at holde ferie i Danmark gennem online bookingportaler og hjemmesider med brugeranmeldelser. Online bookingprotaler Hjemmeside med brugeranmeldelser 47% 51% I hvilken grad er dette årsager til, at du har valgt at holde ferie i Danmark? Top 10 Andel, der har svaret i mindre grad til i afgørende grad Hjemmeside for destinaitoner Kort/rutekort Personlige anbefalinger 47% 47% 44% 90% 89% 87% 85% 85% 83% 82% 79% 79% 78% Sociale medier Hjemmeside for overnatningssted 38% 37% Rejseartikler 31% Rejsebureau 30% VisitDenmarks hjemmeside 9% Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2017, Asien: N=128 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 11

12 Overnatninger, omsætning og sæson

13 1.000 Udvikling i overnatninger Indiske overnatninger i Danmark Antal og udvikling ift. året før Gns. årlig vækst 8,9% ( ) 0,2% 27,3% 12,4% -1,9% 5-10% 35% 25% 15% 50 5% % % * -25% Kilde: Danmarks Statistik * Prognose for antal overnatninger i 2018 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 13

14 Indeks: 2013=100 Overnatningsformer Indiske overnatninger i Danmark 2017 Udvikling i indiske overnatninger i Danmark 2% 8% Hoteller; 130 Feriecentre; % Hoteller Feriecentre Vandrerhjem* Kilde: Danmarks Statistik.* Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 14

15 I alt De fire storbyer Sæsonudvikling i Danmark Indere foretager lidt flere overnatninger i skuldersæsonen Inderne er blevet gladere for skuldersæsonen i Danmark. I alt blev 57% af indernes overnatninger i Danmark i 2017 foretaget i skuldersæsonen. I 2008 lå den tilsvarende andel på 55%. Indiske overnatninger i Danmark fordelt på måneder Overnatningsmønsteret har ændret sig lidt blandt indere i Danmark. Dette bekræftes af Gini-koefficienten, som viser, at de indiske overnatninger er mere spredt over året i 2017 end tilfældet var i Indernes overnatninger i de fire danske storbyer er lige så sæsonbetonede som indernes overnatninger i Kystdanmark Kystdanmark 0 0 Gini-koefficient er et mål for graden af ulighed i en fordeling og kan bruges til at vurdere sæsonafhængighed. Gini- koefficienten er nul, hvis alle måneder har en lige andel af overnatninger. Omvendt er Ginikoefficienten 1, hvis alle overnatninger foretages i en måned. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nob. Dec : Storby 2017: Kyst* Des lavere Gini-koefficient des mindre sæsonafhængighed. 0 Ingen sæson 0,13 Danmark (2017) 0,13 Kystdanmark 0,16 Danmark (2013 0,14 De fire storbyer Kystdanmark 1 Total sæson Sæson Høj 24% 17% Skulder 55% 57% Vinter 21% 26% Kilde: Danmarks Statistik. Tallene inkluderer både ferie- og erhvervsovernatninger. I de fire storbyer indgår storbyturisme og erhvervsturisme. I kystdanmark indgår kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. * Alle feriehusovernatninger i Danmark er medtaget under Kystdanmark. Højsæson: VisitDenmark, juli-august, 2018 skuldersæson: / Gengivelse af marts-juni rapporten og eller september dele heraf oktober, tilladt med lavsæson: kildeangivelse januar februar og november - december. 15

16 Overnatninger i Europa Indiske overnatninger 2017 (1.000) Andel af europæiske overnatninger Udvikling Fra 2016 til 2017 Indien % Europa % Øvrige udland % I alt % Frankrig % +3% Storbritannien %-1-1% Italien % +34% Tyskland 839 3% +12% Schweiz 744 2% +24% Georgien 306 1% +13% Armenien 288 1% +1% Sverige 220 1% +26% Tjekkiet 200 1% +24% Tyrkiet 151 1% -13% Rusland 150 0% -9% Belgien 115 0% +3% Bulgarien 90 0% +21% Malta 87 0% +13% Kasakhstan 81 0% +18% Polen 80 0% +22% Finland 78 0% +43% Portugal 60 0% +10% Letland 33 0% +37% Kilder: Tourism Economics og de nordiske statistikbureauer. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 16

17 Turismeomsætning Marked Turismeomsætning 2016 (mio. kr.) Udvikling I alt ,6% Andel af udenlandsk turismeomsætning 2016 Indien Omsætning 2016 (mio. kr.) Andel Danmark ,6% Udland ,6% Kommercielle overnatningsformer Tyskland ,9% 29% Sverige ,8% 16% Norge ,0% 15% Storbritannien ,1% 6% USA ,3% 5% Holland ,3% 3% Italien ,9% 2% Frankrig ,0% 2% Spanien ,3% 2% Schweiz ,5% 1% Belgien og Luxembourg ,8% 1% Kina ,1% 1% Polen ,1% 1% Finland ,8% 1% Indien 253-1% Canada 240 0,1% 0,4% Østrig ,3% 0,4% Australien ,7% 0,4% Japan ,7% 0,3% Rusland 126 4,1% 0,2% Portugal 93 22,0% 0,2% Irland ,3% 0,2% Brasilien 67 7,9% 0,1% Grækenland ,3% 0,1% Øvrige lande ,6% 12% Hotel ferie % Hotel forretning 63 25% Feriecenter 5 2% Camping 0 0% Vandrerhjem 5 2% Lejet feriehus - - Lystbåd - 0% Andre* 2 1% I alt % Ikke-kommercielle overnatningsformer I alt 0 - Note: Ikke-kommercielle overnatningsformer indeholder ferie med overnatning i eget eller lånt sommerhus eller hos familie/venner. Desuden indgår endagsturisme. * Indeholder festival, krydstogt og bondegård 0 angiver værdier <0,05 mio. kr. - angiver værdien 0. Kilde: Danmarks Statistik og Turismens Økonomiske betydning i Danmark 2016 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 17

18 Markedsforventninger

19 Prognose 2018 VisitDenmark forventer vækst i indiske turisters overnatninger i 2018 på 5-10 procent De indiske overnatninger er steget mærkbart siden åbningen af en direkte rute mellem København og Delhi i september Effekten af denne rute forventes at slå fuldt igennem på de indiske overnatningstal i Forventninger til 2018: Overnatninger +5-10% BNP +7,5% Privatforbrug +8,0% Ledighed 3,5% Valutakurs* -2,9% Flemming Bruhn, Markedschef: Vi tror på en stigning på 5-10% fra det indiske marked i Indernes gode økonomi sammenholdt med den nye flyrute Delhi-København har skabt et naturligt grundlag for flere overnatninger i Danmark. Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik * En negativ værdi betyder, at det bliver dyrere at være indisk turist i Danmark VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 19

20 Turister i Danmark

21 Indeks: 2008=100 Udvikling i turisternes overnatninger i Danmark Udvikling i indiske overnatninger på forretningsområder Indiske overnatninger på forretningsområder Kyst; Udv. 200 Kystdanmark* ,2% Storby; 133 De fire storbyer** ,7% Kilde: Danmarks Statistik. Overnatningstal er afrundede. * Omfatter kyst-og naturturisme og erhvervsturisme. ** Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 21

22 Indeks: 2013=100 Kystdanmark Overnatninger i Kystdanmark* Overnatninger Andel af totalen Danmark % Udlandet % Andel af udenlandske overnatninger Tyskland % 72% Norge % 9% Udvikling i indiske overnatninger i Kystdanmark Feriecenter; 355 Sverige % 6% Holland % 5% 250 Storbritannien % 1% Kina % 0% USA % 0% Frankrig % 0% Italien % 0% Indien % 0% Udlandet i øvrigt % 6% I alt % 100% Hotel; 194 Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. ** Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer VisitDenmark, der databrud Der kan / Gengivelse ikke sammenlignes af rapporten med eller tal fra dele før heraf tilladt Indeks med er kildeangivelse her: 2014=

23 Indeks: 2008=100 De fire storbyer Overnatninger i de fire storbyer* Overnatninger Andel af total Danmark % Andel af udenlandske overnatninger Udlandet % 100% Tyskland % 12% Storbritannien % 11% Sverige % 10% Norge % 10% USA % 10% Italien % 4% Holland % 3% Frankrig % 3% Kina % 2% Indien % 1% Udlandet i øvrigt % 33% I alt % 100% København Aarhus Aalborg Odense Danmark Udlandet Storbritannien Norge Tyskland Sverige USA Italien Holland Frankrig Kina Indien ,7 0,2 Udlandet i øvrigt I alt Udvikling i indiske overnatninger København; 136 Aarhus; 106 Odense; 81 Aalborg; 72 Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 23

24 Vidensbank om turismen i Danmark www. visitdenmark.dk/analyse Følg os på VisitDenmark Viden & Analyse