Nyt Finansieringsmodul i Autocore Salg

Transkript

1 Nyt Finansieringsmodul i Autocore Salg Tirsdag den 4. december / Torsdag den 6. december 2018 AutoCore Salg opdateres med nyt Finansieringsmodul til håndtering af Leasing- og Købekontrakter: - Beregning af finansieringsydelser - Serviceabonnement med default værdier - IF Forsikring på finansieringssager - Kreditansøgning - Nordania sagsstyring - Print af dokumenter - Nye funktioner på listebillede

2 Indhold Indledning... 2 Beregning af leasing og finansieringsydelser... 3 Finansieringsprodukter... 4 Finansieringsberegning... 5 Skift mellem beregninger... 8 Beregn forskellige løbetider... 9 Serviceabonnement på finansieringsaftaler IF Forsikring på finansieringssager Kopier tilbud til slutseddel Ejer / Bruger på slutseddel med finansiering Kreditansøgning Send Kreditansøgning til Nordania Nordania Sagsstyring og kommunikation Print af dokumenter Nye funktioner på listebillede Slutseddel Ændring af ansøgt finansieringssag Finansieringsberegning i Prissimulering Notifikationer Support FAQ og Cockpit Side 1

3 Indledning Torsdag den 6. december opdateres AutoCore Salg med nyt finansierings modul til håndtering af leasing- og købekontrakter. For nogle forhandler åbnes finansieringsmoduler allerede tirsdag den 4. december Igennem det sidste år har vi, i samarbejde med Nordania, arbejdet på at udvikle et nyt modul til beregning og håndtering af leasing- og købekontrakt. Vi præsenterede resultatet på netop afholdte Kick Off møder, hvor det blev rigtig positiv modtaget og vi glæder os til, at I tager det i brug. I finansieringsmodulet er der mange nye funktioner og muligheder: - Beregne ydelser på leasing- og købekontrakter på tilbud, erhvervstilbud og slutseddel - Beregne ydelse på leasing- og købekontrakt i prissimulering - Kreditansøge hos Nordania - Printe finansieringstilbud, finansieringsaftaler, kreditansøgninger, kvittering for 1.gangs ydelse, fakturagrundlag, tilbud og slutseddel på bilen - Automatisk valg af Nordania som ejer og Kunden som bruger på en slutseddel - Kommunikerer med Nordania via en besked funktion - Se status på en finansieringsaftale - Tilvælge IF forsikring på finansieringssager - Default tilvalgt Serviceabonnement på leasing- og købekontrakter - Søgefunktion på listebillede til visning af Nordaniasager Side 2

4 Beregning af leasing og finansieringsydelser På tilbud, erhvervstilbud og slutseddel kan en leasing- og finansieringsydelse beregnes og der kan kreditansøges hos Nordania fra Slutseddel På Mærke/Model siden vises nu et ikon L for leasing og F for Finansiering som fortæller om den valgte bil kan leases eller finansieres. Når en bil er markeret med L eller F betyder det, at alle parameter og værdier er tilstede for at kunne gennemfører en beregning. Når bil er valgt, hoppes til fanen Udstyr hvor bilen konfigureres med farve, interiør og udstyr. Side 3

5 Finansieringsprodukter Når bilen er konfigureret vælges finansieringsprodukt Finansieringsprodukter hentes hos Nordania og svarer til de bjælker som fandtes i Bilinfo. Nordania opretter og vedligeholder alle finansieringsprodukter. Er der ét finansieringsprodukt til rådighed for den valgte bil, er produktet default valgt og beregning udført. Er der flere finansieringsprodukter til rådighed, skal der vælges et produkt før der kan laves en finansieringsberegning. Side 4

6 Finansieringsberegning Finansieringsberegningen beregnes ud fra de defaultværdier, der er sat for det valgte finansieringsprodukt Mangler der værdier i nogle af felterne i Finansieringsberegning, vises en information øverst i skærmbilledet og felterne vil være markeret med rødt. Når alle relevante felter er udfyldt, laves automatisk en beregning af den månedlige ydelse for det valgte produkt Side 5

7 Tilføjes eller fjernes udstyr på bilen, beregnes automatisk ny månedlig ydelse I finansieringsberegning og resultatet af beregningen kan skiftes mellem 2 faner. Fane 2 indeholder fortrinsvis de oplysninger som primært henvender sig til sælgerne. Tekst til nogle felterne vil være forkortet, et ønske fra workshops med sælgere, og ved at holde musen hen over feltet vises hvad feltet indeholder. Side 6

8 Side 7

9 Skift mellem beregninger Det er muligt at skifte mellem beregning af kontant, finansiering og leasing på samme slutseddel Når der skiftes mellem de forskellige beregninger, skifter salgskanalen så den passer til den valgte beregning. Vær opmærksom på, at salgskanal og fabriksmonteret udstyr stadig er korrekt. Serviceabonnement vil tilpasse sig den ny beregning Side 8

10 Beregn forskellige løbetider På Erhvervsleasing og på købekontrakter er der mulighed for at beregne for op til 3 forskellige løbetider samtidig. Ønskede løbetider tilføjes under finansieringsberegning Side 9

11 Serviceabonnement på finansieringsaftaler På finansieringsaftaler vil Serviceabonnement automatisk være default tilvalgt. Det er Nordania s finansieringsprodukt,u som er bestemmende for om Serviceabonnement kan fravælges, f.eks vil det ikke være muligt at fravælge serviceabonnement på en privatleasing aftale, da det er en fast del af privatleasing Serviceabonnement løbetid og km følger defaultværdier for finansieringsproduktet. Når Optioner tilvælges eller fravælges, beregnes ny pris for serviceabonnement automatisk. Aftale på serviceabonnement udskrives sammen med Nordania Finansieringsaftale og skal herefter behandles på sædvanlig vis. Side 10

12 IF Forsikring på finansieringssager Det er muligt at tilvælge/fravælge IF Forsikring på finansieringssager under fanen Finansieringsprodukter, ved markering af ja eller nej IF Forsikring. Bemærk Kundens alder udfyldes automatisk når CPR nummer er indtastet på kunden. Side 11

13 Ved Ja til forsikring vises den månedlige forsikringspræmie som indgår i den totale finansieringsydelse. Yderligere oplyses beløb på selvrisiko. Bemærk når der er sagt Ja til IF Forsikring sendes lead til IF, som efterfølgende fremsender police mm til kunden. Kopier tilbud til slutseddel Hvis finansieringsberegningen er lavet som tilbud til kunden, kan tilbuddet kopieres til en slutseddel. Ved kopiering vil finansieringsberegningen overføres til slutsedlen Fremover vil alle dokumenter i AutoCore Salg og Nordania have samme sagsnummer. Det betyder at et tilbud kun kan kopieres én gang til en slutseddel. Side 12

14 Ejer / Bruger på slutseddel med finansiering Når et tilbud kopieres til en slutseddel, kan Nordania automatisk sættes som ejer og den oprindelig ejer flyttes til bruger 1. Det sikrer korrekt fakturering. Bemærk Kontaktoplysninger / CEM vil herefter default være udfyldt med Bruger For at Nordania automatisk indsættes som ejer, skal der indtastes kundeløbenummer og kontonummer på Nordania under Rediger delte indstillinger på det lille tandhjul øverst til højre på slutsedler Indsæt kundeløbenummer og kontonummer, tryk Gem. Side 13

15 Kreditansøgning Kreditansøgning til Nordania findes nederst på slutseddel på fanen Udstyr Side 14

16 Knappen til kreditansøgning har 2 farver: Rød når kreditoplysninger ikke er udfyldt, Grøn når kreditoplysninger er udfyldt. Når der trykkes på Kreditansøgning åbnes ansøgningsskema, som indeholder samme informationer som kendes fra Bilinfo Kundedata kan redigeres ved tryk på linket i Kundeløbenr. Når oplysninger på ansøgningsskema er udfyldt, trykkes Gem og print til underskrift og herefter returneres til fanen Udstyr. Den printede ansøgning underskrives af kunden, samme proces som kendes fra Bilinfo. Send Kreditansøgning til Nordania Kreditansøgning sendes til Nordania til automatisk godkendelse ved tryk på Send ansøgning En ansøgning kan sendes til manuel behandling ved tryk på pilen og vælg Send ansøgning til manuel behandling. Der vil samtidig vises en dialogboks hvor kommentar til manuel behandling skal indtastes. For at ansøgningen kan sendes til Nordania, skal sælgeren bekræfte at kunden har underskrevet ansøgningen ved markering i feltet Undertegnede forhandler bekræfter herved, at. Ved at holde musen hen over feltet vises mouse over med indhold af hvad sælger bekræfter. Side 15

17 Nordania Sagsstyring og kommunikation Når en sag er ansøgt hos Nordania, oprettes en sagsstyring, hvori alt vedr. sagen registreres. Bemærk sagsinfo kan også åbnes fra listebillede slutseddel Under sagsstyring ses status på sagen, historik og herfra kan sendes og modtages beskeder til og fra Nordania Bemærk kommunikationsfeltet er beregnet til sagsrelevant kommunikation, da al kommunikation registreres på sagen. Side 16

18 Print af dokumenter Fra printknappen på listebilleder for tilbud, erhvervstilbud og slutseddel er det muligt at printe flere typer dokumenter. Ved at trykke på pilen i printknappen vises drop down med de forskellige typer dokumenter der kan printes på sagen Fra tilbud listebillede kan printes tilbud og Nordania tilbud. Fra slutseddel listebillede kan printes slutseddel, Nordania Finansieringsdokument, Leveringsdokument, kvittering, fakturagrundlag samt Nordania tilbud. Obs: Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at udskrive alle dokumenter på én gang. Side 17

19 Nye funktioner på listebillede Slutseddel På listebillede Slutseddel er tilføjet ny funktioner og søgemuligheder 1) Der er tilføjet ny kolonne Bruger som viser navn på bruger 1 fra slutseddel. Det skal sikre bedre overblik over de enkelte Nordania Finansieringssager. 2) Kolonnen viser om den slutseddel er oprettet med en beregning for et leasingprodukt (L) eller et købekontraktprodukt (F). Ved at holde musen hen over ikonet med L eller F vises sagsnummer. 3) Nyt Sagsikon. Når en sag er ansøgt hos Nordania vises dette ikon på listebilledet. Ved tryk på ikonet hoppes til sagsstyring, hvor der kan ses sagsinformationer, status på sagen, historik og der kan skrives beskeder til Nordania herfra. Farven på kufferten viser status på sagen: Rød = afvist / Grøn = godkendt / Gul = under behandling / Blå = effektueret / Sort = annulleret 4) Nyt besked ikon. Ved tryk på ikon kan der skrives en besked til Nordania. 5) Under Filtrer resultater er tilføjet nyt søgekriterie Nordania. Ved markering i feltet Nordania og tryk søg, vises kun slutsedler som er markeret med L (leasing) eller F (finansiering). For at se alle slutsedler trykkes Nulstil Side 18

20 Ændring af ansøgt finansieringssag Sker der ændringer til en underskrevet slutseddel med finansieringsberegning, som er ansøgt hos Nordania, skal ansøgning annulleres og ny version af slutseddel oprettes. Herefter ansøges igen ved tryk på kreditansøgning nederst på fanen Udstyr. Oplysninger på kreditansøgningen vil være udfyldt fra den tidligere version (knap Kreditansøgning vil være grøn) Denne proces vil oprette en ny version af sagen hos Nordania Side 19

21 Finansieringsberegning i Prissimulering I prissimulering kan laves en finansieringsberegning på leasing- og købekontrakter på samme måde som på tilbud, erhvervstilbud og slutseddel. Funktionen er tiltænkt situationer, hvor der er behov for at beregne en finansieringsydelse uden at sætte en kunde på Hvis der indtastes en valgfri tekst i feltet Titel og trykkes Opret gemmes prissimuleringen i Arkiv. Det vil efterfølgende være muligt at hente prissimuleringen ind på tilbud, erhvervstilbud eller slutseddel ved at vælge Hent prissimulering i stedet for at vælge bil Side 20

22 Notifikationer Øverst i AutoCore Salg vises en klokke med markering for antal notifikationer. Når Nordania har ny status på en sag, vises en notifikation her. Ved klik på klokken åbnes listen med indkomne notifikationer En Notifikation kan slettes ved tryk på krydset når den er læst. Side 21

23 Support For at sikre den mest direkte vej til hurtig hjælp og svar på spørgsmål, er der mellem Nordania, Semler IT og mærkeansvarlige hos Importøren aftalt nedenstående kontaktoplysninger og ansvarsområder. Vi håber det kan være med til at sikre hurtig hjælp til dig og din kunde FAQ og Cockpit På de netop afholdte Kick Off møder fik vi mange gode og relevante spørgsmål som gik igen på møderne. De spørgsmål har vi samlet i en FAQ, som kan findes i Cockpit i AutoCore Salg under brugervejledninger Side 22