ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

Transkript

1 ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr. Siden 2013 har dansk beklædnings- og fodtøjseksport oplevet en konstant stigende udvikling. Baseret på eksporttal for de første ti måneder af 2017 forventer Dansk Erhverv, at beklædnings- og fodtøjseksporten fortsætter væksten til et samlet niveau på 32,8 mia. kr. Det vil således igen i 2017 være det højeste niveau i løbet af de seneste ti år. Figur 1 nedenfor viser, at det er eksporten af beklædningsgenstande og -tilbehør (herefter blot beklædning), som driver væksten. Baseret på de ti første ti måneder af 2017 ser beklædningseksporten ud til at stige med 7 pct. siden sidste år og hele 29 pct. siden Den anslåede eksport for beklædning og fodtøj beløber sig til 32,8 mia. kr. i 2017 fortsætter dermed væksten siden Fodtøjseksporten er derimod faldet en smule i 2017 sammenlignet med 2016, idet vi forventer en samlet fodtøjseksport på 3,6 mia. kr. i Det vil i givet fald være en nedgang på 5 pct. siden 2016, hvor den samlede fodtøjseksport var 3,8 mia. kr. Figur 1 Dansk eksport af beklædningsgenstande og -tilbehør samt fodtøj Mia kr ,6 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,7 3,4 3,7 3,8 29,2 26,5 27,4 3,4 24,7 23,4 22,2 22,7 21,0 20,9 20,8 18, Beklædningsgenstande og -tilbehør Fodtøj Note: Eksporttallene er i løbende priser. De forventede eksporttal fra 2017 er et skøn, som er beregnet ud fra eksporttal for de første ti måneder af 2017 (jan.-okt.) sammenlignet med eksporttal for de samme måneder i DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 4 / 2018

2 Fra 2013 til 2016 voksede den danske beklædningseksport markant hurtigere end den samlede danske vareeksport. I 2017 ser beklædningseksporten i det store hele ud til at følge den generelle udvikling for den samlede danske vareeksport. Derimod viser tallene også, som beskrevet tidligere, at udviklingen i fodtøjseksporten er faldet siden Figur 2 Indekseret udvikling i hhv. Danmarks beklædningseksport, fodtøjseksport og samlede vareeksport Beklædningseksport Fodtøjseksport Samlet vareeksport Skøn for 2017 Skøn for 2017 Skøn for 2017 Note: Eksporttallene er i løbende priser. De forventede eksporttal fra 2017 er et skøn, som er beregnet ud fra eksporttal for de første ti måneder af 2017 (jan.-okt.) sammenlignet med eksporttal for de samme måneder i DANSK ERHVERV 2

3 Forholdet mellem eksporten af beklædning, fodtøj og den samlede vareeksport ses i figuren herunder. Beklædningseksporten ser igen i 2017 ud til at lande på 4,3 pct. af den samlede vareeksport, mens fodtøjseksporten oplever et mindre fald fra 0,6 pct. i 2016 til 0,5 pct. i I alt forventer vi altså, at beklædning og fodtøj vil udgøre 4,8 pct. af den samlede danske vareeksport i Beklædnings- og fodtøjseksporten vil forventeligt udgøre 4,8 pct. af den danske vareeksport i Figur 3 Andel af Danmarks samlede vareeksport som udgøres af beklædning og fodtøj, ,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 0,6% 3,8% 0,6% 3,5% 0,7% 0,7% 0,6% 3,7% 3,9% 3,9% 0,6% 0,6% 3,6% 3,7% Note: Eksporttallene er i løbende priser. De forventede eksporttal fra 2017 er et skøn, som er beregnet ud fra eksporttal for de første ti måneder af 2017 (jan.-okt.) sammenlignet med eksporttal for de samme måneder i ,6% 4,0% 0,6% 0,6% 0,5% 4,2% 4,3% 4,3% Fodtøj - andel af samlet vareeksport (skøn for 2017) Beklædning - andel af samlet vareeksport (skøn for 2017) Fodtøj - andel af samlet vareeksport Beklædning - andel af samlet vareeksport DANSK ERHVERV 3

4 Ser man på afsætningsmarkeder er Tyskland det med afstand vigtigste eksportmarked, da de aftager 30 pct. af vores samlede beklædnings- og fodtøjseksport. Herefter følger Sverige med 13,5 pct. (som i øvrigt er vores største selvstændige eksportmarked for fodtøj), mens Holland aftager 9,5 pct. af vores samlede eksport af beklædning og fodtøj. Disse tre lande udgør til sammen over halvdelen af den danske eksport på disse områder. Tyskland er med afstand det største eksportmarked for danske virksomheder, der sælger beklædning og fodtøj. Tabel 1 Største danske eksportmarkeder indenfor beklædning og fodtøj, 2017 Andel af Danmarks samlede Samlet for eksport af Eksport af Eksport af beklædning beklædning beklædning fodtøj og fodtøj og fodtøj 1. Tyskland 9,1 mia. kr. 0,72 mia. kr. 9,8 mia. kr. 30 pct. 2. Sverige 3,6 mia. kr. 0,83 mia. kr. 4,4 mia. kr. 13,5 pct. 3. Holland 2,7 mia. kr. 0,4 mia. kr. 3,1 mia. kr. 9,5 pct. 4. Norge 2,3 mia. kr. 0,61 mia. kr. 2,9 mia. kr. 9,0 pct. 5. Storbritannien 1,7 mia. kr. 0,15 mia. kr. 1,8 mia. kr. 5,5 pct. 6. Frankrig 1,4 mia. kr. 0,09 mia. kr. 1,4 mia. kr. 4,4 pct. 7. Finland 1,2 mia. kr. 0,18 mia. kr. 1,4 mia. kr. 4,2 pct. 8. Belgien 1,1 mia. kr. 0,06 mia. kr. 1,2 mia. kr. 3,7 pct. 9. Italien 1,1 mia. kr. 0,05 mia. kr. 1,2 mia. kr. 3,6 pct. 10 Spanien 1,0 mia. kr. 0,06 mia. kr. 1,1 mia. kr. 3,2 pct. 11. Resten af verden 4,0 mia. kr. 0,44 mia. kr. 4,4 mia. kr. 13,4 pct. Note: Andelene af Danmarks samlede beklædnings- og fodtøjseksport summerer ikke nødvendigvis til 100, fordi tallene er blevet afrundet. De forventede eksporttal fra 2017 er et skøn, som er beregnet ud fra eksporttal for de første ti måneder af 2017 (jan.-okt.) sammenlignet med eksporttal for de samme måneder i Selvom de ti største eksportmarkeder udgør den altovervejende del af den danske eksport af beklædning og fodtøj, så viser Tabel 1 også, at en betydelig del (13,4 pct.) handles med resten af verden. Figur 4 og 5 nedenfor viser, hvor eksporten af beklædning og fodtøj lander, når der ikke er tale om de ti største markeder. Først og fremmest kan man se, at det øvrige Europa (de resterende EU-lande samt lande uden for EU, som ikke optræder i Top 10) udgør langt den største del af den post, som i Tabel 1 er benævnt Resten af verden. Eksporten med beklædning og fodtøj til det øvrige Europa beløber sig mere konkret til ca. 3,6 mia. kr. ud af de 4,4 mia. kr. i kategorien Resten af verden, hvilket svarer til ca. 80 pct. af denne post. Lægger man disse tal oven i Top 10-landenes andel, så udgør eksporten til europæiske lande ca pct. af den samlede eksport af beklædning og fodtøj. I figur 6 og 7 kan man se eksporten af beklædning og fodtøj fordelt på de 50 største markeder. DANSK ERHVERV 4

5 Figur 4 Skøn for eksporten af beklædning til lande uden for Top 10, 2017, mio. kr EU 28 (uden Tyskland, Sverige, Holland, Storbritannien, Frankrig, Finland, Belgien, Italien og Spanien) 2246,5 Europa (ikke-eu, uden Norge) 1014,5 Nord- og Mellemamerika Asien Mellemøsten og den arabiske halvø Australien og New Zealand Afrika Sydamerika Uoplyste lande 277,4 192,3 164,3 53,3 28,7 23,1 6,1 Note: Eksporttallene er i løbende priser. Tabellen viser de forventede eksporttal for Estimaterne er beregnet ud fra eksporttal for de første ti måneder af 2017 (jan.-okt.) sammenlignet med eksporttal for de samme måneder i Figur 5 Skøn for eksporten af fodtøj til lande uden for Top 10, 2017, mio. kr EU 28 (uden Tyskland, Sverige, Holland, Storbritannien, Frankrig, Finland, Belgien, Italien og Spanien) Europa (ikke-eu, uden Norge) 202,0 148,4 Mellemøsten og den arabiske halvø 30,2 Asien 28,8 Nord- og Mellemamerika 20,4 Australien og New Zealand 5,6 Afrika 3,4 Sydamerika 0,6 Note: Eksporttallene er i løbende priser. Tabellen viser de forventede eksporttal for Estimaterne er beregnet ud fra eksporttal for de første ti måneder af 2017 (jan.-okt.) sammenlignet med eksporttal for de samme måneder i DANSK ERHVERV 5

6 Figur 6 Top 50 Skøn for eksporten af beklædning fordelt på land, 2017, mio. kr Tyskland Sverige Holland Norge Storbritannien Frankrig Finland Belgien Italien Spanien Østrig Schweiz Irland Polen Island USA Tjekkiet Tyrkiet Grønland Færøerne Litauen Grækenland Canada Rusland Portugal Estland Slovenien Forenede Arabiske Emirater Rumænien Ukraine Australien Luxembourg Japan Ungarn Hongkong Qatar Letland Sydkorea Slovakiet Bulgarien Indien Kroatien Kasakhstan Kina Saudi-Arabien Iran Sydafrika Libanon Singapore Chile 3.587, , , , , , , ,2 997,0 644,2 536,2 367,3 304,1 179,2 176,7 131,5 123,2 122,5 94,1 93,1 90,2 89,7 84,6 59,5 59,1 57,6 56,7 46,6 46,1 41,8 41,2 40,4 34,2 28,7 27,0 26,9 23,3 23,1 22,2 21,7 20,4 19,0 17,2 16,9 16,8 14,1 14,0 14,0 11, ,4 Note: Eksporttallene er i løbende priser. Tabellen viser de forventede eksporttal for Estimaterne er beregnet ud fra eksporttal for de første ti måneder af 2017 (jan.-okt.) sammenlignet med eksporttal for de samme måneder i DANSK ERHVERV 6

7 Figur 7 Top 50 Skøn for eksporten af fodtøj fordelt på land, 2017, mio. kr Sverige Tyskland Norge Holland Finland Storbritannien Frankrig Belgien Spanien Italien Polen Østrig Island Schweiz Irland Ukraine Færøerne USA Tyrkiet Grønland Forenede Arabiske Emirater Rusland Kina Georgien Letland Tjekkiet Moldova Bosnien-Hercegovina Canada Luxembourg Estland Israel Hongkong Australien Rumænien Litauen Grækenland Irak Japan Ungarn Indien Kuwait Saudi-Arabien Slovenien Portugal Bulgarien Jordan Kroatien Slovakiet Singapore 833,9 721,1 614,6 397,8 175,5 147,2 94,2 63,3 61,3 54,4 52,3 47,1 40,4 39,9 22,7 18,7 15,9 14,4 14,4 13,2 11,3 11,2 10,0 7,8 7,6 6,8 5,9 5,8 5,6 5,3 4,6 4,5 4,4 4,3 4,1 4,0 4,0 3,8 3,2 3,0 2,5 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 1,8 1,7 1,6 1,6 Note: Eksporttallene er i løbende priser. Tabellen viser de forventede eksporttal for Estimaterne er beregnet ud fra eksporttal for de første ti måneder af 2017 (jan.-okt.) sammenlignet med eksporttal for de samme måneder i DANSK ERHVERV 7

8 Nedenfor viser figur 8 og 9 udviklingen i beklædnings- og fodtøjseksporten for de fem vigtigste eksportmarkeder på de to områder. Tyskland er den helt bærende drivkraft bag den eksportvækst inden for beklædning, som de danske virksomheder har oplevet de seneste år. Med undtagelse af kriseåret 2009 har Tysklands import af danske beklædningsgenstande vokset og vokset og ser igen i 2017 ud til at vokse markant. Udover Tyskland viser Holland også stigende efterspørgsel efter danske beklædningsgenstande. I de tre andre top 5 markeder, Norge, Sverige og Storbritannien, er udviklingen på det nærmeste stået stille siden Tyskernes køb af dansk beklædning er steget med 97 pct. siden På fodtøjsområdet er Holland det eneste Top 5 marked, som vi forventer vil importere mere dansk fodtøj i 2017 end de gjorde i De andre fire markeder, Sverige, Tyskland, Norge og Finland, forventes alle at købe mindre dansk fodtøj i år sammenlignet med sidste år. Figur 8 Indekseret udvikling i eksport af beklædning til Danmarks 5 største vareeksportmarkeder (2007=100) Holland Norge Storbritannien Sverige Tyskland Note: Indekstallene er lavet ud fra eksporttal i løbende priser. De forventede eksporttal fra 2017 er et skøn, som er beregnet ud fra eksporttal for de første ti måneder af 2017 (jan.-okt.) sammenlignet med eksporttal for de samme måneder i DANSK ERHVERV 8

9 Figur 9 Indekseret udvikling i eksport af fodtøj til Danmarks 5 største vareeksportmarkeder (2007=100) Holland Norge Finland Sverige Tyskland Note: Indekstallene er lavet ud fra eksporttal i løbende priser. De forventede eksporttal fra 2017 er et skøn, som er beregnet ud fra eksporttal for de første ti måneder af 2017 (jan.-okt.) sammenlignet med eksporttal for de samme måneder i Tabel 2 og 3 viser udviklingen i eksport af beklædning og fodtøj for de ti største eksportmarkeder på hvert område. Som allerede nævnt har Tyskland om nogen været drivkraft bag den store vækst i beklædningseksporten de sidste ti år. Derudover må man også fremhæve Frankrig og Italien, som begge har mere end fordoblet deres indkøb af dansk beklædning siden Modsat ligger beklædningseksporten til Finland og Spanien på et lavere niveau i 2017 end de gjorde for ti år siden. Stor vækst i eksporten til Tyskland, men andre vigtige eksportmarkeder skuffer Kigger man kun på væksten siden 2016, ligger Belgien, Holland og Tyskland i top med eksportvækst på beklædning på pct., hvilket må siges at være meget pæne vækstrater. DANSK ERHVERV 9

10 Tabel 2 Udvikling i dansk beklædningseksport til de 10 største markeder (mia. kr.) sorteret efter eksport i Udvikling (pct.) Udvikling (pct.) Tyskland 4,6 4,6 4,1 4,9 5,9 5,9 6,1 6,5 7,6 8,2 9,1 12% 97% Sverige 3,1 3,0 2,6 2,9 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 2% 16% Holland 2,1 2,1 2,0 2,2 2,4 2,1 2,0 2,3 2,3 2,4 2,7 14% 30% Norge 2,0 2,2 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,3 2,3 2,3 1% 14% Storbritannien 1,2 1,0 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,7 1,7 1,7 0% 40% Frankrig 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 1,1 1,2 1,2 1,4 9% 131% Finland 1,5 1,6 1,4 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2-3% -19% Belgien 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 15% 93% Italien 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 0,6 0,6 0,8 1,0 1,1 1,1 6% 126% Spanien 1,2 1,1 0,9 1,1 1,1 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0-1% -17% Note: Eksporttallene er i løbende priser. De forventede eksporttal fra 2017 er et skøn, som er beregnet ud fra eksporttal for de første ti måneder af 2017 (jan.-okt.) sammenlignet med eksporttal for de samme måneder i Retter vi blikket mod fodtøjseksporten handler stort set alle de største eksportmarkeder mere i dag end for ti år siden. Eksporten til Sverige og Norge, som er vores største og tredjestørste eksportmarked for fodtøj, ligger henholdsvis 38 pct. og 60 pct. højere i dag sammenlignet med Som allerede vist er den samlede danske fodtøjseksport faldet siden Det skyldes primært, at vores næststørste eksportmarked, Tyskland, er faldet med 15 pct. Lyspunkterne det seneste år har været handlen med Belgien og Spanien, som er steget med henholdsvis 36 pct. og 11 pct. I top 5 er Holland det eneste marked, hvor salget har udviklet sig positivt i løbet af 2017 (+4 pct.) Norge og Sverige har drevet væksten siden 2007, men oplever begge et fald sammenlignet med sidste år. DANSK ERHVERV 10

11 Tabel 3 Udvikling i dansk fodtøjseksport til de 10 største markeder (mio. kr.) sorteret efter eksport i Udvikling (pct.) Udvikling (pct.) Sverige % 38% Tyskland % -3% Norge % 60% Holland % 20% Finland % 21% Storbritannien % -28% Frankrig % 211% Belgien % 84% Spanien % 28% Italien % 34% Note: Eksporttallene er i løbende priser. De forventede eksporttal fra 2017 er et skøn, som er beregnet ud fra eksporttal for de første ti måneder af 2017 (jan.-okt.) sammenlignet med eksporttal for de samme måneder i DANSK ERHVERV 11

12 OM DETTE NOTAT Prognose: Den samlede beklædnings- og fodtøjseksport når nye højder er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 4 i Redaktionen er afsluttet den 11. januar Samtlige eksporttal for 2017 er et skøn baseret på eksporttal for de første ti måneder af 2017 (jan.-okt.) sammenlignet med eksporttal for de samme måneder i Notatet er revideret 16. februar, hvor Figur 4, 5, 6 og 7 er tilføjet. OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. KONTAKT Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på jkm@danskerhverv.dk eller tlf Henvendelser angående dansk mode og beklædningsbrancherne kan ske til sekretariatschef Nikolai Klausen på nkl@danskerhverv.dk eller tlf NOTER DANSK ERHVERV 12