Fødevareingrediensbranchens betydning for Danmark. Analyse udarbejdet af DAMVAD Analytics for DI Fødevarer, april 2018

Transkript

1 Fødevareingrediensbranchens betydning for Danmark Analyse udarbejdet af DAMVAD Analytics for DI Fødevarer, april 2018

2 Ingrediensbranchens betydning for Danmark fuldtidsjobs Ingrediensbranchen står for over fuldtidsjobs i Danmark. 36 mia. i omsætning Omsætningen af ingredienser er i vækst og virksomhedernes globale omsætning er i det seneste år steget til knap 36 mia. kr. og virksomhedernes overskud udgør hele 11,6% heraf. 1,3 mio. kr. værditilvækst per ansat Ingrediensbranchen er en højproduktiv branche. Hver medarbejder i ingrediensbranchen bidrager med 1,3 mio. kr. om året til Danmarks BNP. Det er 0,5 mio. kr. mere end en gennemsnitlig medarbejder i Danmark. 70 pct. af produktionen i Danmark eksporteres Eksporten driver ingrediensbranchens vækst. Fra 2012 til 2015 er eksportintensiteten vokset fra 66,2% til 69,8%. Den samlede eksport er i samme periode vokset med 5% om året. 2

3 Hvem er ingrediensvirksomhederne? 3

4 Hvad laver ingrediensbranchen? Ingrediensbranchen er fællesbetegnelsen for alle de virksomheder, der producerer, sælger eller på anden måde beskæftiger sig med fødevareingredienser. Branchen rummer vidt forskellige typer af virksomheder. Fødevareingredienser er produkter, der tilsættes fødevarer og drikkevarer fx aromaer, vitaminer osv. Det kan også være hjælpestoffer, der tilsættes fremstillingsprocessen for fødevarer og drikkevarer. Dette inkluderer også tekniske hjælpestoffer, som eksempelvis enzymer, der forbruges under fremstillingen. Kun ingredienser til produktion af fødevarer og drikkevarer er omfattet, hvorfor virksomheder, der beskæftiger sig med ingredienser til foder og petfood ikke indgår i denne branchestatistik. 4

5 Ingrediensvirksomhederne er placeret i hele Danmark Ingrediensbranchens virksomheder er særligt stærkt repræsenteret i hovedstadsområdet og i Midtjylland. I alt er 63 pct. af branchens 129 virksomheder placeret i disse regioner. Ingrediensbranchens virksomheder i hovedstadsområdet er i gennemsnittet større målt på antal ansatte end virksomhederne i både Syddanmark og Midtjylland. Samlet set er ingrediensbranchens industri- og handelsvirksomheder spredt over hele landet. Midtjylland har dog en relativt højere koncentration af industrivirksomheder, mens Syddanmark har en større koncentration af handelsog transportvirksomheder. Figur 1: Ingrediensvirksomhedernes geografiske placering, (10%) 38 (29%) 24 (19%) 43 (33%) 11 (9%) ** (**%) (27%) 520 (6%) ** (**%) (59%) Antal virksomheder Fuldtidsansatte Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik og Statistikbanken.dk **: Kan ikke opgøres af diskretioneringshensyn, da enkelte virksomheder dominerer. : Medlemmer af Ingrediensforums hovedsæder Note: Tallene i parentes angiver de pågældende regioners andele af ingrediensbranchens samlede antal virksomheder og fuldtidsansatte. 5

6 Ingrediensbranchens betydning for Danmark DAMVAD Analytics

7 Ingrediensbranchens samfundsbidrag 7

8 Ingrediensbranchen skaber jobs i Danmark Ingrediensbranchen beskæftigede mere end fuldtidsansatte i Danmark i Beskæftigelsen har været svagt stigende siden Figur 2: Ingrediensbranchens beskæftigelse i Danmark, ,0 7500,0 5000, ,0, Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik. Note: Beskæftigelsestal for 2016 er estimeret baseret på beskæftigelsen for lønmodtagere. 8

9 Ingrediensbranchens betydning for Danmark DAMVAD Analytics

10 Ingrediensbranchen er en højproduktiv branche Ingrediensbranchen er en højproduktiv branche. Produktiviteten i ingrediensbranchen er 1,3 mio. kr. per medarbejder, mens den gennemsnitlige produktivitet for den private sektor er 0,8 mio. kr. Ingrediensbranchen adskiller sig også som særligt højproduktiv sammenholdt med dansk industri generelt. Figur 3: Produktivitet i ingrediensbranchen i mio. kr., ,500 1,3 Ingrediensbranchens BNP-bidrag udgjorde i ,4 mia. kr. Det svarer til ca. 0,5 pct. af Danmarks samlede BNP på mia. kr. 1,00 0,9 0,8,500 Definition af produktivitet og BNP-bidrag Produktiviteten er et mål for, hvor effektiv en virksomhed eller branche er til at skabe værdi. Produktiviteten kan opgøres på forskellige måder. Her anvender vi arbejdsproduktiviteten som anbefalet af Produktivitetskommissionen, dvs. værditilvækst pr. årsværk. Værditilvæksten beregnes som en virksomheds omsætning fratrukket omkostninger til vareforbrug mv. Hvis eventuelle produktskatter trækkes fra og produktsubsidier lægges til fås virksomhedens BNP-bidrag.,00 Ingrediensbranchen Industri I alt Danmark Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik og Statistikbanken.dk 10

11 Ingrediensbranchens produktion i Danmark vokser Ingrediensbranchen omsatte for knap 36 mia. kr. i Omsætningen er samtidig vokset med knap 2 mia. kr. siden Det svarer til en stigning på over 5 pct. i løbende priser. Til sammenligning er omsætningen i fremstillingssektoren vokset med 2 pct. i samme periode. Figur 4: Ingrediensbranchen i Danmarks omsætning, ,5 33,2 33,8 35,6 35, Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik. Omsætningstal for 2016 er et konservativt estimat baseret på udviklingen i beskæftigelsen i Note: Tallene er i løbende priser. 11

12 Ingrediensbranchen genererer et stort overskud Ingrediensbranchens har i gennemsnit en overskudsgrad på 11,6 pct. Branchen klarer sig dermed bedre end resten af det danske erhvervsliv, der har en overskudsgrad på 7,7 pct. Figur 5: Ingrediensbranchens overskudsgrad, % 12% 11,6% 10% 8% 7,7% 6% 4% 2% Definition af overskudsgrad Overskudsgraden er udtryk for hvor meget profit en virksomhed genererer per krone omsætning. Overskudsgraden kan beregnes på flere måder. Her er den defineret som årets resultat i pct. af omsætning. 0% Ingrediensvirksomheder Danmark Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik 12

13 Eksport driver ingrediensbranchens vækst Ingrediensbranchen i Danmark eksporterede for knap 25 mia. kr. svarende til 70 pct. af den samlede omsætning i Eksporten er samtidig i stærk vækst med 5% årlig vækst fra 2012 til Eksporten er også vokset mere end omsætningen, så ingrediensbranchens eksportintensitet har været stigende siden Figur 6: Ingrediensbranchens eksport i mia. kr., Figur 7: Ingrediensbranchens eksportintensitet, ,5 22,2 23,0 24,9 66% 67% 68% 70% Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik. Note: Eksportintensitet angiver branchens samlede eksport relativt til samlet omsætning 13

14 Ingrediensbranchens betydning for Danmark DAMVAD Analytics

15 Metode 15

16 Metode Ingrediensbranchen i Danmark er afgrænset ved at tage udgangspunkt i medlemmer af Ingrediensforum og andre kendte ingrediensvirksomheder. Dernæst har vi identificeret en række varer, der er karakteristiske for ingrediensbranchen målt på tre parametre, der skal være opfyldte: 1. Varen udgør en stor andel af de på forhånd kendte virksomheders samlede salg 2. De på forhånd kendte virksomheder har en stor markedsandel af varen i Danmark 3. Varen er entydigt en ingrediensvare. Eksempelvis har vi frasorteret færdige fødevarer og varer der er for nært beslægtede med farmaci. Vi identificerer yderligere ingrediensvirksomheder i Danmarks Statistiks registre, som har minimum 5% af deres salg inden for de beskrevne varer. I beregningen af nøgletal for ingrediensbranchen indgår de virksomheder, der kun delvist beskæftiger sig med ingredienser med en vægt, der består af virksomhedens salg af ingredienser i forhold til virksomhedens samlede salg. Danmarks andel af verdens- og EU-markedet er beregnet ud fra samhandlen med de varekoder vi har brugt til at identificere nye virksomheder. Ingrediensbranchens karakteristiske varer findes ud fra på forhånd kendte virksomheders varesalg Ingrediensbranchen afgrænses ud fra de karakteristiske varer Nøgletal for branchen beregnes virksomhederne er vægtet med den andel af deres salg der består af ingredienser. 16