Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Februar Høj vækst i Kina på trods af global krise

Transkript

1 Økonomiske tendenser Markedsfokus på Kina Februar 2009 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Kina bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Konjunktursammenfatningen på forsiden bliver opdateret fortløbende. Indhold side 2 kinesiske nøgletal side 3 økonomiske udsigter side 3 udvikling i vækstskøn side 4 valutakurs side 4 eksporten til Kina side 5 branchefordelt eksport side 5 top 10 eksportvarer side 6 produktfordelt eksport side 6 samlet dansk eksport Høj vækst i Kina på trods af global krise Den høje vækst i Kina forventes at fortsætte med en mindre styrke i de kommende år. I 2009 forventes væksten således at blive 7,0 pct., mens væksten i 2010 forventes at blive 8,3 pct. Skønnene er løbende blevet nedjusteret i 2008 som følge af den globale krise. Kina rammes primært på eksport og import der begge oplever markant lavere vækst end tidligere. Kina har de seneste år oplevet meget kraftige eksportstigninger, mens skønnet for 2009 er et fald på 4 pct., hvor det i 2008 var 17,3 pct. Også importen skønnes at opleve et fald på 4 pct., mens væksten i 2008 var 18,5 pct. På trods at dette vil Kina stadig have verdens største betalingsbalanceoverskud i 2009 på knap $ 357,9 mia. De økonomiske udsigter for Kina viser en generel nedjustering af de ellers generelt høje vækstrater, hvormed krisen ikke er alarmerende i Kina. Inflationen i Kina har generelt været lav og forventes i 2009 at være 0,3 pct. og 1,6 pct. i Siden medio 2008 har valutakursen overfor Danmark steget hvormed den danske konkurrenceevne i Kina er forbedret idet danske varer er blevet billigere. Dette gør det lettere for danske virksomheder at drive forretning i Kina. Den danske eksport til Kina er steget meget de seneste år og vokser hurtigere end den samlede EU15-eksport til Kina. Det er især maskin- og elektronikindustrien samt nærings- og nydelsesindustrien, der afsætter på det kinesiske marked. Den samlede danske eksport steg fra 9,7 mia. til 11,0 mia. kr., dvs. en stigning på 13,4 pct. Den kraftige vækst i Kina samt den øgede velstand, som kineserne oplever, åbner stadig flere muligheder for danske eksportører, og den danske samhandel med Kina ventes at stige i de kommende år blandt andet inden for områder som energi/miljø, marineteknologi og sundhed og sundhedsteknologier. Tue Robi Jensen (trj@di.dk)

2 Tabel 1: Kinesiske nøgletal, 2006 China 2006 Kina Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,8 5,4 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP, mia. US$ BNP pr. indbygger, US$ BNP pr. indbygger, købekraftskorr. US$ Udenlandske investeringer og handel Udenlandske investeringer, beholdn. 1 i pct. af BNP Danske investeringer, beholdn. 1 i mio.kr Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP Eksportkvote, eksport i pct, af BNP Importkvote, import i pct. af BNP Vigtigste eksportland (andel i pct.) USA (19) Tyskland (17) Vigtigste importland (andel i pct.) Japan (14) Tyskland (22) WTO medlemskab Produktionsforhold 2 Produktionsleder, bruttoomkostninger, US$ Ingeniør, bruttoomkostninger, US$ Faglært arbejder, bruttoomkostninger, US$ Ufaglært arbejder, bruttoomkostninger, US$ Arbejdstid for faglærte arbejdere, timer/uge Økonomiske balancer og udvikling Erhvervsfrekvens i pct Offentlig sektors gæld, pct. af BNP Andel af arbejdsstyrken med videregående uddannelse, pct. 5 N.a 32 Beskæftigede i landbruget, pct Urbaniseringsgrad, pct Internet, per indbyggere Note: 1: Beholdning er den samlede værdi af udenlandske direkte investeringer ultimo : Undersøgelsen er baseret på lønniveauerne i hhv. Shanghai og København. 3: Erhvervsfrekvensen er beregnet som arbejdsstyrken delt med antal årige. 4: 2006-tal. 5: 2005-tal 2

3 Tabel 2: Økonomiske udsigter for Kina Historiske tal BNP (Realvæk st) 10,4 11,6 13,0 9,0 7,0 8,3 Detailhandel (Nominelvæk st) 12,9 13,7 16,8 21,6 13,6 15,5 Investeringer (Nominelvæk st) 26,0 23,9 25,8 25,5 20,6 20,5 Industriproduktion (Realvæk st) 16,4 16,6 18,5 12,9 8,3 11,2 Inflation (i hele landet) (Procent) 1,8 1,5 4,8 5,9 0,3 1,6 Eksport (Procentvæk st) 28,4 27,2 25,7 17,3-4,0 8,9 Import (Procentvæk st) 17,6 19,9 20,8 18,5-4,0 10,6 Betalingsbalance (Mia. USD) 160,8 249,9 371,8 385,1 357,9 364,5 Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 17 aktuelle prognoser for kinesisk økonomi Konsensusskøn Pct Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Kina Løbende prognoser for real BNP-vækst for BNP-vækst i 2008 BNP-vækst i 2009 BNP-vækst i 2010 Pct J F 2008 M A M J J A S O N 6.5 D J F M A M J J A S O N D 2009 Tidspunkt for vækstskøn Anm: 2009-observationen for BNP-væksten i 2008, er den realiserede årsvækst. Sidste obs. feb

4 Figur 2: Udviklingen i den kinesiske valutakurs DKK pr. 100 renminbi 110 DKK pr. 100 renminbi <<< 100 U.S. Dollars pr. 100 renminbi >>> U.S. Dollars pr. 100 renminbi Kilde: Ecowin, sidste obs. feb Figur 3: Vareeksport til Kina Sum over seneste 12 måneder Indeks, 2000=100 Indeks, 2000= EU15 Danmark Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro. Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. nov

5 Tabel 3. Dansk vareeksport til Kina Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr. Seneste Eksportbrancher mdr. Landbrug, skovbrug og fiskeri 561,9 437,6 257,3 611,0 Råstofudvinding 1,0 1,0 1,1 1,0 Fremstillingsindustri 5048,6 5631,6 7496,9 7888,4 - Nærings- og nydelsesindustri 719,9 815,2 1001,9 892,6 - Tekstil, beklædning og læderindustri 70,6 97,3 150,4 130,9 - Træ-, papir- og grafisk industri 56,3 96,7 57,3 76,1 - Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri 493,0 466,8 691,5 834,4 -- Medicinalindustri 147,6 169,8 308,8 413,1 - Sten-, ler- og glasindustri 43,0 51,7 91,5 174,9 - Metalvareindustri 411,6 545,1 921,6 982,0 - Maskinindustri 1983,6 1847,5 2292,1 2642,8 - Elektronikindustri 947,6 1300,8 1675,6 1795,5 - Transportmiddelindustri 267,0 359,4 552,0 297,6 - Møbelindustri og anden industri 56,0 50,9 62,9 61,7 Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport 247,9 382,6 996,3 1616,2 Samlet vareeksport 5859,4 6452,8 8751, ,5 Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december november Indeholder ikke diskretioneret handel. Tabel 4. Top 10 over danske eksportvarer til Kina Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr. Nr. Eksportvarer Dele, udelukkende eller hovedsagelig bestemt til stempelmotorer med kompressionstænding, 330,5 i.a.n. 2 Lægemidler, bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profyla 258,2 3 Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til elektriske motorer, elektriske gen 255,8 4 Spiseligte slagtebiprodukter af tamsvin, frosset (undtagen lever) 231,7 5 Dele til maskiner og apparater til bearbejdning af mineralske stoffer henhørende under pos. 211,3 8474, i.a.n. (undtagen af støbe 6 Dele til dampkedler og kedler med overhedning, i.a.n. 210,3 7 Pelsskind, rå, af mink, hele, også uden hoved, hale eller ben 206,7 8 Hellefisk "Reinhardtius hippoglossoides", frosset 202,4 9 Tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, og 198,5 10 Fragtskibe samt skibe til kombineret passager- og godstransport, søgående (undtagen k 193,1 Ti største i alt 2.298,4 Samlet vareeksport 8.751,6 Kilde: Eurostat (comext) 5

6 Tabel 5. Dansk og europæisk vareeksport til Kina Vareeksport fordelt på produkter Danmark, mio. kr. EU-15, mia.kr. Seneste Seneste Eksportvarer mdr mdr. Mekaniske apparater 2.105, ,2 62,3 76,2 Elektriske motorer, generatorer mv , ,1 46,5 51,5 Maskiner til industrielt brug mv. 946,1 928,2 73,7 81,2 Metalvarer mv. 884,3 858,2 70,6 69,9 Animalske og vegetabilske produkter 794, ,6 5,5 6,2 Måle- og præcisionsinstrumenter 500,5 542,8 24,2 26,3 Tekstil og beklædning 338,3 707,1 13,6 14,3 Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske 335,4 314,6 29,2 33,8 Farmaceutiske produkter 301,2 410,2 7,8 11,8 Tilberedte fødevarer 260,6 196,9 4,8 5,2 Øvrige produkter 233,9 233,7 10,0 9,0 Transportmidler 221,5 41,7 82,2 89,6 Plast- og gummiprodukter 203,6 247,5 24,3 25,1 Kommunikations- og informationselektronik 198,2 211,3 27,9 26,9 Træ- og papirvarer samt møbler mv. 136,1 168,3 16,3 18,0 IT hardware 34,7 142,5 6,3 5,7 Mineralske produkter 1,1 2,6 3,8 4,4 Samlet vareeksport 8.751, ,5 508,9 555,0 Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december november Indeholder ikke diskretioneret handel. Tabel 6: Dansk eksport til Kina Mio. kr Samlet varehandel (inkl. diskretioner) Note: M indre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5 Kilde: Danmarks Statistik Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret på statistikkilder, som DI finder troværdig: EcoWin, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO, OECD, Index of Economic freedom, Danmarks Nationalbank, FN og UBS. Den sammenfattende konjunkturbeskrivelse på forsiden er DI's vurdering af de økonomiske perspektiver for landet samt eksportmulighederne. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske med DI anført som kilde. DI 1787 København V Tlf Fax di@di.dk 6