Udenrigshandel

Transkript

1 Udenrigshandel

2

3 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Historisk høj eksport i Diskretionerede varer 9 Tabeller 1 Varegrupper eksport Varegrupper import Lande størst eksport Lande størst import Varegrupper top 10 handelspartnere Varegrupper alle lande Europa EU Europa Øvrige Asien Øst- og Sydøstasien Asien Centralasien Asien Mellemøsten Asien Sydasien Nordamerika Mellem- og Sydamerika Afrika Oceanien Udefineret Diskretioneret eller uoplyst Indeks 233 3

4 4

5 Indledning Dette er et opslagsværk med information om fødevareklyngens samlede udenrigshandel. Der findes ikke en entydig dansk eller international teoretisk eller metodisk definition af begrebet erhvervs- eller fødevareklynge. Et væsentligt bidrag til debatten og afgrænsningen er leveret af Michael E. Porter, der definerer en klynge som: A cluster is a geographically proximate group of interconnected companies and associated institutions in a particular field, linked by commonalities and complementarities 1. Den geografiske afgrænsning af en klynge kan være en by, region, et land eller nabolande, alt efter afgrænsningsparameteren. Landbrug & Fødevarer har med udgangspunkt i Porters definition opstillet udenrigshandlen for fødevareklyngen i hele Danmark. Definition af Fødevareklyngens overordnede områder Den danske udenrigshandel er opgjort på knap forskellige varekoder i 2017-dataene. Disse koder er defineret af Danmarks Statistik på baggrund af FN s Kombinerede Nomenklatur (KN), heraf navnet KN08, der henviser til, at disse varekoder er 8-cifrede. Al udenrigshandel til og fra Danmark klassificeres efter dette system 2. Ud fra disse koder har Landbrug & Fødevarer defineret fødevareklyngen, som overordnet set består af tre grupperinger: Fødevarer: Alle varer, der direkte eller indirekte er egnet som menneskeføde. Fødevarer dækker både madvarer og drikkevarer samt varer, der ikke i sin nuværende handelsform umiddelbart kan spises, før der sker en forarbejdning heraf, fx korn. : Vegetabilske og animalske produkter, der ikke er egnet som menneskeføde, fx minkskind. Agro-teknologi: Varer, der anvendes i direkte tilknytning til fødevareklyngens produktion. Agro-teknologi inkluderer maskiner til jordbrugsproduktion samt til forarbejdning af produkter herfra i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Publikationen er baseret på data fra Danmarks Statistik. De her præsenterede data er lidt mere præcise mht. landefordelingen af diskretionerede varer end et opslag i vil være. Det betyder samtidig, at opgørelsen af de berørte lande værdimæssigt er lidt højere, end et enkelt opslag i statistikbanken vil vise. Men, naturligvis, ikke højere end at summen af alle lande tillagt de sidste ikke-landefordelte diskretionerede varer fortsat giver 669 mia. kr. for samlet dansk vareeksport i 2017, jf. seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. Publikationen er som tidligere nævnt tænkt som et opslagsværk. For egentlige analyser henvises til de rapporter og markedsnotater, der findes under God læselyst. Maj 2018 Landbrug & Fødevarer 1 Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a global Economy: Porter, Michael E.; Economic Development Quarterly, Feb2000, Vol. 14 Issue 1, p15, 20p, 4 diagrams. 2 De danske oversættelser af koderne med seneste opgjorte tal er frit tilgængelige på Danmarks Statistiks hjemmeside 5

6 Historisk høj vareeksport i 2017 Den danske fødevareklynge eksporterede for 166,4 mia. kr. sidste år. Det er ikke bare ny rekord, det er hele 9 mia. kr. over den tidligere rekord svarende til en vækstforbedring på hele 6 pct. Fødevareklyngens vareeksport Mia. kr. Fødevarer Agro-teknologi Kilde: L&F Mange varegrupper har bidraget til det gode resultat i Der har været gode priser det meste af 2017 på en række varer, herunder grisekød, mejerivarer, oksekød og fjerkrækød. Det er især eksporten af gris, mejerivarer, minkskind og agro-teknologi (maskiner til landbruget og fødevarevirksomheder), der er steget. Med 32 mia. kr. udgjorde eksporten af gris den største eksportvare for fødevareklyngen i 2017, mens fisk og skaldyr med 24 mia. kr. kommer på andenpladsen og mejerivarer med 21 mia. kr. på tredjepladsen. I grafen er boksenes areal afstemt efter eksportens værdi fordelt på varegrupper. Eksporten, største varegrupper Kilde: L&F 6

7 De fleste lande i verden køber kvalitetsvarer fra den danske fødevareklynge Fødevareklyngen har hele verden som marked og stod for 25 pct. af samlede danske vareeksport i Klyngen står rigtigt stærkt på fremtidens vækstmarkeder, hvor Asien er krumtappen. Klyngens vareeksport til de vigtige vækstmarkeder i Øst- og Sydøstasien (inkluderer lande som Kina, Malaysia, Vietnam, Japan osv.), udgjorde 43 pct. af den samlede danske vareeksport til Øst- og Sydøstasien i Det er formodentlig her, at en stor del af fremtidens eksportvækst vil kunne opnås. EU er dog fortsat klyngens suverænt største afsætningsmarked med en samlet vareeksport på 101 mia. kr. hertil (61 pct.), mens Asien aftog 21 pct. af klyngens samlede eksport. Fremgangen skyldes ikke blot, at et enkelt produkt eller et enkelt afsætningsmarked har klaret sig godt i løbet af året. Rekorden er bredt forankret. Det viser en bred efterspørgsel efter dansk kvalitet. Ud af klyngens mere end 200 afsætningslande er eksporten steget til to ud af tre lande fra 2016 til Vores nærmeste nabo Tyskland er fortsat vores største afsætningsmarked, mens Sverige og Kina (inkl. HK) følger efter som de største markeder I grafen nedenfor er boksenes areal afstemt efter eksporten størrelse til de respektive lande. Eksporten, største markeder, mio. kr. Kilde: L&F 7

8 Importen af varer går til direkte forbrug og indgår til dels som råvarer i fødevareklyngen Danmarks samlede import af fødevarer var på 72 mia. kr. i Dertil kommer de biobaserede produkter med 26 mia. kr. samt agro-teknologi på 12 mia. kr. Samlet import af fødevarer, biobaserede produkter og agro-teknologi landede på knap 110 mia. kr. i Ikke alle varer går til direkte forbrug. En vis andel forarbejdes eller indgår direkte eller indirekte i andre varer med senere indenlandsk salg eller eksport til følge. Importen 120 Mia. kr. Fødevarer Agro-teknologi Kilde: Landbrug & Fødevarer 8

9 Diskretionerede varer Danmark er en lille og åben økonomi. At den er åben kan blandt andet aflæses i den samlede udenrigshandel, heraf vareeksporten som udgjorde 669 mia. kroner i 2017 til cirka 250 lande/handelsdestinationer. Fødevareklyngen er en væsentlig bidragsyder til den samlede handel ud af landet, med en andel på knap 25 pct. af vareeksporten. Danmarks Statistik anvender forskellige internationalt anvendte nomenklaturer 3 til at klassificere udenrigshandlen. Den mest detaljerede er den kombinerede nomenklatur, også kaldet KN08, hvor den samlede udenrigshandel kan opgøres på knap varenumre. Der er tilfælde, hvor hensyn til enkeltvirksomheders forretning betyder, at den komplette handelsinformation ikke er offentlig tilgængelig. I sådanne tilfælde er varen i et vist omfang diskretioneret. Eksporten er ikke diskretioneret, så længe der alene ses på hele år og det ikke yderligere opdeles på landeniveau. For hver yderligere opdeling af disse varenumre, sker en fordobling af detaljeringsniveauet. Fordeles alle disse varenumre ud på 200 lande vil der teoretisk set være forskellige kombinationer. På dette detaljeringsniveau opnås et unikt indblik i handlen og i visse tilfælde er denne viden lidt for præcis, da enkeltvirksomheder direkte ud af den officielle statistik kan aflæse egne tal. Af konkurrencehensyn er det således ikke altid, at den fulde handelsinformation frigives af Damarks Statistik. Alt efter graden af diskretionering sløres den 8-cifrede varekode. I visse tilfælde er det endda landeangivelsen, der ikke er oplyst. Eksempel Som et tænkt eksempel kunne det være KN08-varekoden Bagagebærere til cykler, hvor varen fordelt på lande er diskretioneret til 8714HHHH, hvilket betyder, at det ikke længere er muligt at identificere om der er tale om en bagagebærer til en cykel, eller en anden reservedel til cykler, knallerter eller motorcykler. De første fire cifre giver en begrænset, med dog fortsat vigtig, information om varen. Et enkelt direkte udtræk fra Danmarks Statistiks hjemmeside, fordelt på lande, giver cirka 250 lande/handelsdestinationer. Udtrækket viser, at den samlede eksport i 2017 var på 669 mia. kr., men heraf er varer for 101 mia. kr. i en vis udstrækning diskretioneret og ikke fordelt ud på lande. Du får en mere præcis information i denne publikation Det er muligt samlet set at lave en mere præcis fordeling af eksporten end umiddelbart opgjort via Da vi mener, det er vigtigt at have så præcise tal som muligt for den faktiske handelsrelation til et land, har vi gjort det. Det betyder dog, at opgørelsen af de berørte lande er lidt højere end et enkelt opslag i vil vise. Men, naturligvis, ikke højere end at summen af alle lande tillagt de sidste ikke-landefordelte diskretionerede varer fortsat giver 669 mia. kr. for samlet dansk vareeksport i 2017, jf. seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. Hvis der tages udgangspunkt i alle lande, hvor den enkelte varekode er helt eller delvist diskretioneret, men dog stadig landekodet, vedrører det varer for 101 mia. kr. i Der er tale om en stigning på 26 mia. kr. i forhold til Når der ses på den samlede eksport, er der på ingen måde et entydigt mønster af, at varer til visse lande/regioner er yderligere diskretioneret end andre. For yderligere oplysninger henvises til tabel 7 sidst i publikationen, eller ved Danmarks Statistik vedr. det lovmæssige grundlag for Danmarks Statistiks arbejde samt datafortrolighedspolitik. 3 En nomenklatur er en hierarkisk klassifikationsnøgle af store systematiske datamængder, her udenrigshandlen. 9

10 Vare eksporten Tabel 1a Fødevarer mio. kr. Grisekød Mejerivarer Fisk og skaldyr Sammensatte fødevarer Drikkevarer Kiks, brød og bagværk Korn Olier og fedtstoffer Oksekød Sukker og sukkervarer Fjerkrækød Andre fødevarer Frugt og nødder Grøntsager Kaffe og krydderier Æg Biprodukter spiselige Foder Frø Planter Udsæd Træ Vegetabilier ikke spiselige Pelsskind Huder Avlsdyr Enzymer Olier og fedtstoffer ikke spiselige Biprodukter Andet Maskiner jordbrug mv Maskiner næringsmiddelindustrien Emballage fødevarer Gødning Plantebeskyttelse Fødevareklyngen anden dansk varehandel Dansk varehandel i alt Fødevareklyngens andel (pct) 25,2 24,5 24,6 24,5 24,9 0,3 0 10

11 Eksporten rangeret efter eksportværdi Tabel 1b Fødevarer Rangering (1 35) Grisekød Mejerivarer Fisk og skaldyr Sammensatte fødevarer Drikkevarer Kiks, brød og bagværk Korn Olier og fedtstoffer Oksekød Sukker og sukkervarer Fjerkrækød Andre fødevarer Frugt og nødder Grøntsager Kaffe og krydderier Æg Biprodukter spiselige Foder Frø Planter Udsæd Træ Vegetabilier ikke spiselige Pelsskind Huder Avlsdyr Enzymer Olier og fedtstoffer ikke spiselige Biprodukter Andet Maskiner jordbrug mv Maskiner næringsmiddelindustrien Emballage fødevarer Gødning Plantebeskyttelse

12 Vare importen Tabel 2a Fødevarer mio. kr. Udvikling Grisekød Mejerivarer Fisk og skaldyr Sammensatte fødevarer Drikkevarer Kiks, brød og bagværk Korn Olier og fedtstoffer Oksekød Sukker og sukkervarer Fjerkrækød Andre fødevarer Frugt og nødder Grøntsager Kaffe og krydderier Æg Biprodukter spiselige Foder Frø Planter Udsæd Træ Vegetabilier ikke spiselige Pelsskind Huder Avlsdyr Enzymer Olier og fedtstoffer ikke spiselige Biprodukter Andet Maskiner jordbrug mv Maskiner næringsmiddelindustrien Emballage fødevarer Gødning Plantebeskyttelse Fødevarerelateret anden dansk varehandel Dansk varehandel i alt

13 Importen rangeret efter importværdi Tabel 2b Fødevarer Rangering (1 35) Grisekød Mejerivarer # Fisk og skaldyr Sammensatte fødevarer # Drikkevarer Kiks, brød og bagværk # Korn Olier og fedtstoffer Oksekød Sukker og sukkervarer Fjerkrækød # Andre fødevarer Frugt og nødder Grøntsager Kaffe og krydderier Æg # Biprodukter spiselige Foder Frø # Planter # Udsæd Træ Vegetabilier ikke spiselige Pelsskind Huder # Avlsdyr Enzymer Olier og fedtstoffer ikke spiselige Biprodukter Andet # Maskiner jordbrug mv Maskiner næringsmiddelindustrien Emballage fødevarer # Gødning Plantebeskyttelse

14 Vare eksporten største aftagerlande Fødevareklyngen Tabel 3a Danmark i alt mio. kr. Verden Europa EU Tyskland Sverige UK Polen Holland Italien Frankrig Spanien Finland Belgien Øvrige Europa Norge Schweiz Tyrkiet Asien Øst og Sydøstasien Kina Japan Hong Kong Vietnam Sydkorea Centralasien Rusland Mellemøsten Saudi Arabien De Forenede Arabiske Emirater Oman Nordamerika USA Grønland Canada Sydamerika Mexico Afrika Sydafrika Oceanien Australien Antarktis 0 Diskretioneret el. uoplyst

15 Vare eksporten rangeret efter de største markeder Tabel 3b Fødevareklyngen Udvikling Danmark i alt Udvikling rang trin rang trin Tyskland #### 1 0 #### Sverige #### 2 0 #### UK #### 3 0 #### Kina #### Polen #### Holland Norge Italien #### 11 0 #### USA Japan Frankrig Spanien Finland Australien Hong Kong Saudi Arabien Rusland Vietnam Belgien Grækenland Sydkorea Cambodia Irland Thailand Schweiz Grønland Litauen Canada Taiwan Østrig Tyrkiet De Forenede Arabiske Emirater Rumænien Færøerne Letland Island Portugal Tjekkiet Oman Malaysia #### Estland #### Mexico Sydafrika Ungarn Den Dominikanske Republik #### Brasilien Ukraine Singapore Filippinerne Egypten

16 Vare importen største importørlande Fødevareklyngen Tabel 4a Danmark i alt mio.kr. Verden Europa EU Tyskland Holland Sverige Polen Italien Frankrig UK Spanien Belgien Irland Øvrige Europa Norge Færøerne Island Asien Øst og Sydøstasien Kina Indonesien Vietnam Malaysia Thailand Centralasien Rusland Mellemøsten Israel Iran Libanon Nordamerika Grønland USA Canada Sydamerika Argentina Afrika Sydafrika Oceanien Australien Diskretioneret el. uoplyst

17 Vare importen rangering af de største lande Tabel 4b Fødevarerelateret import Udvikling Danmark i alt Udvikling rang trin rang trin Tyskland #### 1 0 #### Sverige #### 2 0 #### UK #### Kina #### Polen Holland #### Norge #### Italien #### USA #### Japan Frankrig Spanien Finland Australien Hong Kong #### Saudi Arabien Rusland Vietnam Belgien Grækenland Sydkorea Cambodia Irland Thailand Schweiz Grønland Litauen Canada Taiwan Østrig Tyrkiet #### De Forenede Arabiske Emirater Rumænien Færøerne Letland Island Portugal Tjekkiet Oman Malaysia #### Estland #### Mexico #### Sydafrika Ungarn Den Dominikanske Republik #### Brasilien Ukraine Singapore Filippinerne Egypten

18 Top 10 handelspartnere Tabel 5 Eksport Grisekød (inkl. levende) mio. kr. ton Tyskland Polen Japan UK Kina Italien USA Australien Sverige Frankrig Øvrige lande I alt Mejerivarer mio. kr. ton Tyskland Sverige UK Kina Holland Diskretioneret Spanien Finland Japan USA Øvrige lande I alt Fisk og skaldyr mio. kr. ton Tyskland Norge Italien Frankrig Sverige UK Holland Kina Polen Vietnam Øvrige lande I alt

19 Top 10 handelspartnere Tabel 5 Eksport Sammensatte fødevarer mio. kr. ton UK USA Sverige Saudi Arabien Grækenland Australien Tyskland Finland Norge Kina Øvrige lande I alt Drikkevarer mio. kr. ton Tyskland Italien Sverige UK Frankrig Norge Holland Finland Grønland Estland Øvrige lande I alt Kiks, brød og bagværk mio. kr. ton Saudi Arabien Tyskland Sverige Norge UK Kina USA De Forenede Arabiske Hong Kong Spanien Øvrige lande I alt

20 Top 10 handelspartnere Tabel 5 Eksport Korn mio. kr. ton Tyskland Holland Spanien Sverige Belgien Irland Frankrig UK Rusland Vietnam Øvrige lande I alt Olier og fedtstoffer mio. kr. ton Sverige Diskretioneret Norge Holland Uruguay Tyskland Polen USA Finland UK Øvrige lande I alt Oksekød (inkl. levende) mio. kr. ton Tyskland Spanien Sverige Italien UK Finland Holland Grækenland Rusland Polen Øvrige lande I alt

21 Top 10 handelspartnere Tabel 5 Eksport Sukker og sukkervarer mio. kr. ton Tyskland Sverige Norge Finland Holland UK Grækenland Grønland Island Italien Øvrige lande I alt Fjerkrækød (inkl. levende) mio. kr. ton Sverige Tyskland Holland Sydafrika UK Finland Frankrig Sydkorea Polen Hong Kong Øvrige lande I alt Andre fødevarer mio. kr. ton Sverige Tyskland Frankrig Norge USA Holland Italien Finland Grønland Spanien Øvrige lande I alt

22 Top 10 handelspartnere Tabel 5 Eksport Frugt og nødder mio. kr. ton Sverige Tyskland Finland Norge Holland UK Island Grønland Færøerne Polen Øvrige lande I alt Grøntsager mio. kr. ton Tyskland Sverige UK Norge Holland Italien Grønland Egypten Færøerne Algeriet Øvrige lande I alt Kaffe og krydderier mio. kr. ton Sverige Island Tyskland Norge Japan Grønland Færøerne USA Kina UK Øvrige lande I alt

23 Top 10 handelspartnere Tabel 5 Eksport Æg mio. kr. ton Tyskland Sverige Holland Polen UK Belgien Schweiz Finland Grønland De Forenede Arabiske Øvrige lande I alt Biprodukter spiselige mio. kr. ton Polen Tyskland Spanien Norge Japan Italien Grønland Sverige Finland Belgien Øvrige lande I alt Foder mio. kr. ton Norge Sverige Tyskland Italien Grækenland Kina Polen Rusland UK Irland Øvrige lande I alt

24 Top 10 handelspartnere Tabel 5 Eksport Frø mio. kr. ton Tyskland Holland Diskretioneret Frankrig Kina UK Sverige Italien Rusland USA Øvrige lande I alt Planter mio. kr. ton Sverige Tyskland Holland Norge UK Finland Frankrig Schweiz Polen Italien Øvrige lande I alt Udsæd mio. kr. ton Tyskland Sverige UK Letland Frankrig Finland Belgien Norge Estland Litauen Øvrige lande I alt

25 Top 10 handelspartnere Tabel 5 Eksport Træ mio. kr. ton Tyskland Holland Diskretioneret Frankrig Kina UK Sverige Italien Rusland USA Øvrige lande I alt Vegetabilier ikke spiselige mio. kr. ton Tyskland Japan USA Kina Belgien Frankrig Den Dominikanske Re Canada Rusland Spanien Øvrige lande I alt Pelsskind mio. kr. ton Kina Hong Kong Cambodia Thailand Vietnam Sydkorea Grækenland Malaysia Italien Finland Øvrige lande I alt

26 Top 10 handelspartnere Tabel 5 Eksport Huder mio. kr. ton Italien Tyskland Kina Sverige Polen Japan Serbien Ukraine Mexico Slovakiet Øvrige lande I alt Avlsdyr mio. kr. ton Holland Polen Tyskland Belgien Sverige Finland Thailand Frankrig UK Sydafrika Øvrige lande I alt Enzymer mio. kr. ton USA Holland Tyskland Frankrig Kina Tyrkiet Diskretioneret Belgien Rusland Italien Øvrige lande I alt

27 Top 10 handelspartnere Tabel 5 Eksport Olier og fedtstoffer ikke spiselige mio. kr. ton Norge Sverige Holland Tyskland Belgien Island USA UK Finland Polen Øvrige lande I alt Biprodukter mio. kr. ton Tyskland USA Norge UK Holland Østrig Polen Frankrig Sverige Hong Kong Øvrige lande I alt Andet mio. kr. ton Tyskland Kina Luxembourg Norge Frankrig UK Holland Polen Sverige USA Øvrige lande I alt

28 Top 10 handelspartnere Tabel 5 Eksport Maskiner jordbrug mv mio. kr. ton Tyskland Sverige Norge Frankrig UK USA Polen Australien Rusland Litauen Øvrige lande I alt Maskiner næringsmiddelindustrien mio. kr. ton USA Tyskland Frankrig Holland Rusland Kina Sverige Norge Polen UK Øvrige lande I alt Emballage fødevarer mio. kr. ton Holland Frankrig Libanon Canada Norge Tyskland Sverige Sydkorea Jordan Polen Øvrige lande I alt

29 Top 10 handelspartnere Tabel 5 Eksport Gødning mio. kr. ton Sverige Letland Tyskland Island Norge Litauen Belgien Grønland Finland Frankrig Øvrige lande I alt Plantebeskyttelse mio. kr. ton Sverige Litauen Letland Tyskland Finland Norge Frankrig UK Polen Rusland Øvrige lande I alt

30 Belgien Tabel 6 Europa EU28 Eksport Import Fødevarer mio. kr. ton ton mio.kr. Grisekød Mejerivarer Fisk og skaldyr Sammensatte fødevarer Drikkevarer Kiks, brød og bagværk Korn Olier og fedtstoffer Oksekød Sukker og sukkervarer Fjerkrækød Andre fødevarer Frugt og nødder Grøntsager Kaffe og krydderier Æg Biprodukter spiselige Foder Frø Planter Udsæd Træ Vegetabilier ikke spiselige Pelsskind Huder Avlsdyr Enzymer Olier og fedtstoffer ikke spiselige Biprodukter Andet Maskiner jordbrug mv Maskiner næringsmiddelindustrien Emballage fødevarer Gødning Plantebeskyttelse Fødevareklyngen i alt anden dansk varehandel Dansk varehandel i alt Fødevareklyngens andel (pct) 18,1 16,3 17,4 0 15,1 30

31 Bulgarien Tabel 6 Europa EU28 Eksport Import Fødevarer mio. kr. ton ton mio. kr. Grisekød Mejerivarer Fisk og skaldyr Sammensatte fødevarer Drikkevarer Kiks, brød og bagværk Korn Olier og fedtstoffer Oksekød Sukker og sukkervarer Fjerkrækød Andre fødevarer Frugt og nødder Grøntsager Kaffe og krydderier Æg Biprodukter spiselige Foder Frø Planter Udsæd Træ Vegetabilier ikke spiselige Pelsskind Huder Avlsdyr Enzymer Olier og fedtstoffer ikke spiselige Biprodukter Andet Maskiner jordbrug mv Maskiner næringsmiddelindustrien Emballage fødevarer Gødning Plantebeskyttelse Fødevareklyngen i alt anden dansk varehandel Dansk varehandel i alt Fødevareklyngens andel (pct) 25,1 29,0 34,4 0 11,1 31

Vis mere