Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Transkript

1 Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives. Klik i hovedmenuen. Klik på for at finde kunden. Dobbelt klik på kundens navn salgsordrevinduet. for at overføre kundens informationer til 1

2 Hent den vare der skal sælges ved at klikke på Søg varen ved at højreklikke på Varetekst 1 og skrive cd-r i søgefeltet. Når varen er fundet dobbeltklikkes på for at overføre varen til salgsordren. Der kan tilføjes en tekst til salgsordren, som kommer med øverst på udskriften. Tryk på det lille Ny ikon og skriv i feltet. Vareteksten kan ændres og der kan skrives en undertekst til vareteksten i dette felt 2

3 Her kan skrives en kort generel tekst, som kommer med nederst på salgsordre og faktura. Se nederst side 5. Salgsordren låses ved at klikke på Klik på. Nu er salgsordren låst. (Den kan Låses op igen ved igen at klikke på igen. Derved fås salgsordren også et nyt salgsordrenummer). Klik på for at afsende og oprette en faktura med det samme eller gå ind i for at afsende med dertil hørende papirer og oprettelse af fakturaer. Afsendelses- og færdigmeldingsvindue Klik på denne knap afsender og fakturerer ordren sammen med de valgte papirer. Klik på printknapperne, printer enten frasamlingsliste eller følgeseddel. Tip: Hold musen hen over felter og knapper og vælg det ønskede. 3

4 på for at åbne faktura vinduet. klik på klik Fakturavindue Her ses fakturaen, som nu er klar til at blive printet eller sendt til kunden som med vedhæftet PDF. Klik på og vælg printeren. Se evt. manualen Udskrifter fra CQ til PDF-dokument Her kan fakturaen overføres til finansdelen ved at klikke på. (Den fjernes ikke fra denne tabel) 4

5 Klik på for at overføre posten til finansregnskabet. Når posten er overført markeres den i fakturadelen, således at den ikke kan overføres igen, uden at der bliver taget stilling til det. Når fakturaen er betalt af kunden flyttes den til betalte fakturaer. Klik på vælg datoen i kalenderen For at få en tekst med øverst på udskriften skal feltet Fakturatekst være markeret Teksten skrives i dette felt. Klik på Ny. En rykkerfaktura med rykkergebyr kan sendes til kunden. Den tilføjes den tekst der er skrevet i Setup > Opsætning > Rykkertekst. Der oprettes et varenr. til rykkergebyr, som også lægges ind i Setup Gebyret Tilføjes / fjernes igen ved klik Hvis fakturaen skal annulleres, klikkes på Returvare, hvorved beløbet udlignes og varen tillægges lageret igen. på Handelsbetingelser skrives på den enkelte kundedetalje og kan kopieres til alle med klik på samme sted. Denne tekst skrives i salgsordrevinduet. Se øverst side 3. 5

6 Kreditnota Når der skal sendes en kreditnota til kunden, skal fakturaen ligge i Faktura betalt. Markér fakturaen og modposter den, med et klik på Nu kan kreditnotaen udskrives. Klik på Hvis fakturaen indeholder flere poster, er det muligt kun at modpostere en enkelt post. Markér varen, klik på og svar Nej. Herefter kan en kreditnota på denne vare udskrives. 6

7 Alternativ leveringsadresse Alternativ leveringsadresse tilføjes i kundedetaljen: Højreklik på adressefeltet Klik på ny og højreklik på dette adressefelt, for at hente en anden kundes adresse eller skriv adressen her. I salgsordren hentes nu den alternative adresse 7

8 Kundens betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne tilføjes i kundedetaljen: Skriv den ønskede tekst her Klik på for at indsætte disse betingelser til alle kunder For at få systemet til at beregne den rigtige betalingsdag rettes Betalingsfrist her. Det skal gøres manuelt på hver enkelt kunde og gøres lettes sådan: Man kan gå fra den ene kundedetalje til den næste med disse pile. Først klikkes på for at starte med det første kundekort. Klik nu frem gennem kunderne her. Skriv eller kopier de ønskede antal dage ind i feltet. For at få indsat de rigtige antal betalingsdage, når en ny kunde oprettes, sættes standardfristen ind under Setup > Opsætning > Std. Kreditdage - nederst tv i vinduet. 8

9 Oversigt og filtre Klik for at se alle fakturaer der ikke er betalt endnu.. Hvis du vil se alle afsendte fakturaer klikker du på informationer) der ophæver alle filtre (filtre benyttes til at udskille ønskede Nu ses alle fakturaer. Herefter klikkes på for at beregne, hvad der ligger til betaling --- bemærk at hvis der er røde varenumre er fakturaen ikke markeret som afsendt. Hvis der er røde fakturanumre, betyder det at fakturaen ikke er overført til regnskabet endnu Det samme kan gøres under, som også kan åbnes med høreklik på Filtrene i det hele taget kan benyttes til at se hvor meget man har solgt til alle, en bestemt kunde, et bestemt varenr. Fra en bestemt leverandør og ikke mindst i en bestemt periode (datofelterne) 9

10 Dobbelt klik f.eks. på Kunde ID 1017 Så får du Assens Kommune alene Klik på regnemaskinen for at lægge det sammen Nå der som her, er stjerner i fortj, er det fordi der ikke er opgivet en kostpris for nogle af varerne. Der er købt for 1050,- hvoraf de 262,50 er moms, der skal til told og skat. Man kan roligt prøve sig frem med filtrene, da der ikke kan ske noget med de data der ligger både i ikke betalte fakturaer -- og i betalte fakturaer. 10