Selskabsmeddelelse. ISS fastsætter udbudskursen til DKK 160 pr. udbudt aktie. København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014

Transkript

1 Selskabsmeddelelse København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN ISS fastsætter udbudskursen til DKK 160 pr. udbudt aktie Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i ISS A/S ( ISS ), medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i prospektet offentliggjort af ISS i forbindelse med udbud og optagelse af værdipapirerne til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( NASDAQ OMX Copenhagen ). Eksemplarer af prospektet er tilgængelige på ISS hovedkontor og hjemmeside. ISS, en af verdens førende facility services-virksomheder, offentliggør i dag en endelig udbudskurs på DKK 160 pr. aktie i forbindelse med gennemførelsen af Selskabets børsnotering ( Børsnoteringen eller Udbuddet ). Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen af ISS-aktierne forventes at finde sted den 13. marts 2014 under symbolet ISS. Jeff Gravenhorst, ISS Group CEO, udtaler: I løbet af de seneste par uger har vi fået meget positive tilbagemeldinger fra investorerne. Jeg er utrolig stolt af og tilfreds med, at ISS kan meddele en meget vellykket prisfastsættelse for børsnoteringen, og jeg er glad for, at så mange investorer har valgt at investere i ISS. Jeg vil gerne takke vores nye aktionærer, både i Danmark og internationalt, for den interesse og støtte, de har vist os. Sammen med mine kollegaer, som har bidraget til at skabe grundlaget for vores succes, byder jeg dem velkommen til ISS. Vi vil fortsat have fuldt fokus på at gennemføre vores ambitiøse planer, og vi glæder os til dette nye kapitel i ISS historie. Lord Allen, bestyrelsesformand, ISS A/S, udtaler: "ISS er vokset til en global facility services leder, og vi er glade for, at private og institutionelle investorer nu har værdsat kvaliteten af vores forretning. Jeg er også glad for vores team, som ledes med stor energi, fokus og entusiasme af Jeff Gravenhorst. At blive et børsnoteret selskab er kun begyndelsen, det er ikke vores endemål, nu er vores ledelse og medarbejdere fokuseret på at levere værdi for alle aktionærer, medarbejdere og allervigtigst, vores kunder." ISS A/S, ISIN DK ISS A/S, CVR Side 1/9 ISIN DK (temp for settlement) ISIN XS ISS Global A/S, ISIN XS

2 Morten Hummelmose, bestyrelsesmedlem og partner hos EQT Partners, udtaler: "Vi tager den stærke støtte fra både private og institutionelle investorer som et udtryk for ISS styrke, og hvad virksomheden har opnået, mens den har været i privateje. Det har været en fornøjelse at støtte ledelsen i etableringen af en global leder inden for facility services, og vi er stolte af udviklingen af ISS under vores ejerskab. Vi byder de mange nye aktionærer velkommen til ISS, og vi ser meget frem til at fortsætte med at støtte ISS, som storaktionærer også efter børsnoteringen." Resumé af Udbuddet Udbudskursen er fastsat til DKK 160 pr. udbudt aktie, hvilket giver ISS en markedsværdi på DKK 29,6 mia. ekskl. egne aktier ejet af ISS. Udstedelse af ISS af stk. nye aktier, hvilket giver et bruttoprovenu på ca. DKK mio. Salg af stk. eksisterende aktier på vegne af EQT-fondene (EQT III og EQT IV sammen med parallelle medinvesteringsenheder eller -ordninger forvaltet af EQT, som er komplementarer og forvaltere af fondene under EQT-navnet) og visse fonde rådgivet af virksomheder tilknyttet The Goldman Sachs Group, Inc. gennem et fællesejet selskab (den Sælgende Aktionær ). En overallokeringsret på yderligere stk. eksisterende aktier tildelt af den Sælgende Aktionær til Joint Global Coordinators, der kan udnyttes helt eller delvis indtil den 11. april Før en eventuel udnyttelse af overallokeringsretten vil Udbuddet udgøre DKK mio., og hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud, vil Udbuddet udgøre DKK mio. Free float, som er den andel af aktiekapitalen, der ejes af nye investorer, OTPP og KIRKBI, vil udgøre 47,0 % før en eventuel udnyttelse af overallokeringsretten og 51,1%, hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud. Ca nye investorer har fået tildelt aktier i ISS. Ca. 10 % af de udbudte aktier er tildelt private investorer i Danmark, mens 90 % er tildelt danske og udenlandske institutionelle investorer. Efter Udbuddets gennemførelse vil den Sælgende Aktionær eje stk. aktier før en eventuel udnyttelse af overallokeringsretten, svarende til 52,4 % af aktiekapitalen i ISS. Hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud, vil den Sælgende Aktionær eje stk. aktier, svarende til 48,2 % af aktiekapitalen i ISS efter Udbuddets gennemførelse. For så vidt angår ordrer på mere end DKK 3 mio. har den Sælgende Aktionær, ISS og Bestyrelsen foretaget individuelle tildelinger i samråd med Joint Global Coordinators. For så vidt angår ordrer op til og med DKK 3 mio. er der foretaget matematisk reduktion som følger, idet alle antal aktier er rundet ned til nærmeste hele antal: o For ordrer op til og med 140 stk. aktier, svarende til DKK , er der sket fuld tildeling. ISS A/S, CVR Side 2/9

3 o For ordrer op til og med stk. aktier, svarende til DKK 500,000, er der sket tildeling af 140 stk. aktier samt 20% af den resterende ordre. o For ordrer på mere end stk. aktier er der sket tildeling af 737 stk. aktier samt 5% af den resterende ordre. I alt stk. aktier, svarende til DKK 140 mio., er blevet tildelt Selskabet til udbudskursen med henblik på dækning af visse af Selskabets forpligtelser til at levere aktier til deltagerne i Selskabets incitamentsprogrammer. Endvidere er stk. aktier blevet tildelt medlemmerne af Selskabets Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere med henblik på at gøre det muligt for dem at investere i aktier til udbudskursen i forbindelse med Udbuddet. Der henvises til Bilag 1 ( Meddelelse om kursfastsættelse ) for yderligere oplysninger om Udbuddet. Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen af ISS-aktierne forventes at finde sted den 13. marts De eksisterende aktier udstedes i den permanente ISIN-kode DK , mens de udbudte aktier vil blive udstedt og afviklet i den midlertidige ISIN-kode DK Den midlertidige ISIN-kode vil blive lagt sammen med den permanente ISIN-kode, forventeligt omkring den 20. marts Selskabets aktier vil handle under symbolet ISS idet de Udbudte Aktier udstedt i den midlertidige ISIN-kode dog vil handle under symbolet ISS N frem til sammenlægningen af den midlertidige ISIN-kode med den permanente ISINkode. De udbudte aktier forventes leveret omkring den 18. marts 2014 ( Closingdatoen ) mod kontant betaling i danske kroner. De udbudte aktier leveres elektronisk på Closingdatoen til investors konto i VP SECURITIES A/S eller gennem faciliteterne i Euroclear Bank, S.A./N.A. og Clearstream Banking S.A. Al afvikling i forbindelse med Udbuddet finder sted i den midlertidige ISIN-kode. Som tidligere meddelt vil ISS anvende provenuet fra Børsnoteringen, likvide beholdninger samt beløb trukket i henhold til en ny bankfacilitet, som alene var betinget af Børsnoteringen, til at indfri eksisterende gæld i løbet af Global coordinators og bookrunners Nordea, Goldman Sachs International og UBS Investment Bank er udpeget som Joint Global Coordinators for Børsnoteringen og som Joint Bookrunners sammen med Barclays og Morgan Stanley. Carnegie, Danske Bank og SEB er udpeget som Co-lead Managers. Lazard fungerer som finansiel rådgiver for ISS og EQT-fondene og visse fonde rådgivet af virksomheder tilknyttet The Goldman Sachs Group, Inc. gennem den Sælgende Aktionær. Forespørgsler Jeff Gravenhorst, Group CEO, tlf Pressehenvendelser Kenth Kærhøg, Head of Group Communications, tlf ISS A/S, CVR Side 3/9

4 Vigtig meddelelse Denne meddelelse og de heri indeholdte oplysninger må ikke distribueres i eller til Australien eller Japan. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe værdipapirer udstedt af ISS A/S ( Selskabet ) i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg er ulovligt, og meddelelsen og de heri indeholdte oplysninger må ikke distribueres eller offentliggøres, direkte eller indirekte, i eller til sådanne jurisdiktioner. I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, som har gennemført direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte medlemsstater benævnt Prospektdirektivet ), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til kvalificerede investorer i den pågældende medlemsstat, som defineret i Prospektdirektivet. Værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ) og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre der foreligger en registrering, eller hvis det sker i henhold til en relevant undtagelse fra registreringskravene i Securities Act. Der er ingen planer om at registrere værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, i USA eller foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Ethvert udbud af værdipapirer i USA vil udelukkende finde sted til qualified institutional buyers (som defineret i Rule 144A i Securities Act) i henhold til Rule 144A. I Storbritannien distribueres og henvender denne meddelelse og alt andet materiale, der vedrører de heri beskrevne værdipapirer, sig alene til, og enhver investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører, er alene tilgængelig for og vil udelukkende blive indgået med, qualified investors (som defineret i Section 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) og som er (i) personer med professionel erfaring med forhold, der vedrører investeringer, som falder inden for definitionen af investment professionals i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Bekendtgørelsen ), eller (ii) high net worth entities omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét relevante personer ). Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til denne meddelelse. I Canada vil ethvert udbud eller salg af værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, alene blive foretaget i provinserne Ontario og Québec eller til personer, der er bosiddende i disse provinser, og ikke i eller til personer, der er bosiddende i andre provinser eller territorier i Canada. Sådanne udbud eller salg vil alene blive foretaget i henhold til et canadisk udbudsdokument bestående af et prospekt offentliggjort af Selskabet med et tilhørende canadisk tillæg. Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i prospektet, der er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet og optagelsen af disse værdipapirer til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Eksemplarer af prospektet er tilgængelige på Selskabets hovedkontor og hjemmeside. Stabilisering ISS A/S, CVR Side 4/9

5 Joint Bookrunners, Co-lead Managers og Lazard og disses tilknyttede selskaber repræsenterer udelukkende ISS og FS Invest II S.à r.l. og ingen andre i forbindelse med børsnoteringen. De anser ingen andre for at være deres klienter i relation til børsnoteringen, og de er således ikke forpligtede over for nogen andre end ISS og FS Invest II S.à r.l. til at yde den beskyttelse, der ydes til deres respektive klienter, og de er heller ikke ansvarlige over for nogen andre for at yde rådgivning i relation til børsnoteringen, indholdet af denne meddelelse eller nogen transaktion, aftale eller andet forhold, hvortil der henvises i denne meddelelse. I forbindelse med børsnoteringen kan Joint Bookrunners og Co-lead Managers og ethvert af disses tilknyttede selskaber, der fungerer som investorer for egen regning, tegne eller købe aktier, og i denne egenskab beholde, købe, sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde handle for deres egen regning med sådanne aktier og andre af ISS værdipapirer eller relaterede investeringer i forbindelse med børsnoteringen eller på anden vis. Som følge heraf bør henvisninger i prospektet til at aktierne bliver udstedt, udbudt, tegnet, købt, placeret eller på anden måde handlet med, læses som omfattende enhver udstedelse eller udbud til, eller tegning, køb, placering eller handel foretaget af sådanne Joint Bookrunners og Co-lead Managers og ethvert af disses tilknyttede selskaber, der fungerer som investorer for egen regning. Joint Bookrunners og Co-lead Managers har ikke til hensigt at oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser. I forbindelse med udbuddet kan Goldman Sachs International ( Stabiliseringsagenten ) (eller personer der handler på vegne af Stabiliseringsagenten) overallokkere værdipapir eller udføre handler med henblik på at understøtte markedsprisen på værdipapirerne på et niveau, der ligger over, hvad der ellers ville være gældende. Der gives dog ingen sikkerhed for, at Stabiliseringsagenten (eller personer der handler på vegne af Stabiliseringsagenten) vil foretage stabiliseringshandlinger. Enhver form for stabiliseringshandlinger kan påbegyndes på eller efter datoen for værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og, hvis påbegyndt, kan afsluttes på et hvilket som helst tidspunkt herefter, men skal afsluttes senest 30 dage efter værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag. Forhold, der er omhandlet i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke er historiske kendsgerninger, og som kan identificeres ved ord som mener, forventer, skønner, agter, anslår, vil, kan, fortsætter, bør og tilsvarende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige og som er uden for Selskabets kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan få de faktiske begivenheder til at afvige væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, udtalelser og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel. Om ISS ISS-koncernen blev grundlagt i København i 1901 og er vokset til at være en af verdens førende Facility Servicesvirksomheder. ISS tilbyder en bred vifte af ydelser, herunder rengøringsservices, catering, security services, property services og support services samt facility management. ISS' globale omsætning udgjorde DKK 78,5 mia. i 2013, og ISS har flere end medarbejdere og lokale aktiviteter i mere end 50 lande i Europa, Asien, Nordamerika, Latinamerika og Stillehavsområdet og betjener tusindvis af kunder i både den private og offentlige sektor. For yderligere oplysninger om ISS-koncernen, gå til. ISS A/S, CVR Side 5/9

6 Bilag 1 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN MEDDELELSE OM KURSFASTSÆTTELSE VEDRØRENDE UDBUDDET AF AKTIER I ISS A/S Dette dokument udgør en meddelelse om kursfastsættelse vedrørende Udbuddet af Udbudte Aktier beskrevet i prospektet ( Prospektet ) offentliggjort af ISS A/S ( Selskabet eller ISS ) den 3. marts 2014 og bør læses i sammenhæng med Prospektet. Udtryk, der anvendes og ikke defineres i denne meddelelse, har den betydning, der er angivet i Prospektet. Udbudsperioden lukkede den 12. marts 2014 kl (dansk tid). Udbudsperioden for ordrer på et beløb til og med DKK 3 mio. lukkede den 11. marts 2014 kl , som offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S i selskabsmeddelelse nr. 2/2014 af 11. marts Den endelige Udbudskurs og andre oplysninger vedrørende Udbuddet er anført nedenfor: 1. UDBUDSOPLYSNINGER Udbudskurs pr. Udbudt Aktie... DKK 160 Antal Udbudte Aktier i alt, der udbydes (hvis Overallokeringsretten ikke udnyttes) af: Selskabet Den Sælgende Aktionær Antal Overallokeringsaktier i alt 1) Antal Udbudte Aktier i alt, der udbydes (hvis Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud) af: Selskabet Den Sælgende Aktionær Markedsværdi af ISS A/S til Udbudskursen ekskl. egne aktier ejet af ISS... DKK mio. Omtrentligt bruttoprovenu til ISS... DKK mio. Omtrentligt bruttoprovenu til den Sælgende Aktionær (hvis Overallokeringsretten ikke udnyttes)... DKK 160 mio. Omtrentligt bruttoprovenu til den Sælgende Aktionær (hvis Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud)... DKK mio. Andel af udestående aktiekapital ejet af den Sælgende Aktionær efter Udbuddet (hvis Overallokeringsretten ikke udnyttes)... 52,4% Andel af udestående aktiekapital ejet af den Sælgende Aktionær efter Udbuddet (hvis Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud)... 48,2% 1) Yderligere aktier, som Joint Global Coordinators kan købe til Udbudskursen på vegne af Emissionsbankerne i henhold til Overallokeringsretten. ISS A/S, CVR Side 6/9

7 2. OPLYSNINGER OM AKTIEKAPITALEN ISS aktiekapital umiddelbart efter Udbuddets gennemførelse vil være som følger: Antal Aktier Nominel værdi 1) Udstedt aktiekapital 2) DKK Egne aktier 3) DKK ) Hver Aktie i ISS har en nominel værdi på DKK 1. 2) Omfatter også forhøjelsen af aktiekapitalen på stk. Nye Aktier med en samlet nominel værdi på DKK , jf. afsnittet Udbuddet Bemyndigelse i Prospektet. 3) Afspejler Eksisterende Udbudte Aktier, som Selskabet køber af den Sælgende Aktionær til Udbudskursen i forbindelse med Udbuddet med henblik på dækning af visse af Selskabets forpligtelser til at levere aktier til deltagerne i Selskabets incitamentsprogrammer, jf. afsnittet Beskrivelse af Aktierne og Aktiekapitalen Bemyndigelse til at købe egne Aktier i Prospektet. De eksisterende Aktier udstedes i den permanente ISIN-kode DK De Udbudte Aktier udstedes i den midlertidige ISIN-kode DK , bortset fra de Eksisterende Udbudte Aktier, som Selskabet køber af den Sælgende Aktionær til Udbudskursen i forbindelse med Udbuddet. Aktierne vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S under symbolet ISS, idet de Udbudte Aktier udstedt i den midlertidige ISIN-kode dog vil handle under symbolet ISS N frem til sammenlægningen af den midlertidige ISIN-kode med den permanente ISIN-kode. Første handels- og officielle noteringsdag for de eksisterende Aktier, der udstedes i den permanente ISIN-kode, og de Udbudte Aktier, der udstedes i den midlertidige ISIN-kode, på NASDAQ OMX Copenhagen A/S forventes at være den 13. marts Efter Udbuddets gennemførelse og efter betaling for de Udbudte Aktier vil kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier blive registreret i Erhvervsstyrelsen, hvilket forventes at finde sted den 18. marts Efter registrering af de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen vil den midlertidige ISIN-kode for de Udbudte Aktier blive sammenlagt med den permanente ISIN-kode for Aktierne, hvilket forventes at finde sted omkring den 20. marts EJERSTRUKTUR Nedenstående tabel viser ejerandele i ISS før og efter Udbuddets gennemførelse og gennemførelsen af den Sælgende Aktionærs Omstrukturering, som vil finde sted i forbindelse med Udbuddets gennemførelse. Den Sælgende Aktionærs Omstrukturering vil medføre, at MPP, DPP og COI ophører, og at OTPP, KIRKBI og deltagerne i MPP, DPP og COI får direkte ejerandele i Selskabet, med undtagelse af de deltagere i MPP, der modtager kontant betaling i stedet for Aktier i forbindelse med ophøret af MPP, som beskrevet i Prospektet i afsnittet Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere Incitamentsprogrammer Directors participation programme og management participation programme. Som følge heraf vil EQT-fondene og GSCP indirekte eje den samlede aktiekapital i den Sælgende Aktionær. ISS A/S, CVR Side 7/9

8 Aktier ejet forud for Udbuddet Aktionær Antal Aktier % Aktier ejet efter Udbuddet, hvis Overallokeringsret ten udnyttes fuldt ud 1) Aktier ejet efter Udbuddet, hvis Overallokeringsretten ikke udnyttes 1) Antal Aktier % Antal Aktier % Den Sælgende Aktionær , ,36 OTPP , ,28 KIRKBI , ,69 Nye aktionærer 2) , ,89 Selskabet (egne aktier) 3) , ,47 Bestyrelse 4) 5)... Lord Allen , ,05 Thomas Berglund , ,00 Jennie Chua , ,00 Henrik Poulsen , ,01 Direktion og Nøglemedarbejdere 4) 6)... Jeff Gravenhorst , ,03 Heine Dalsgaard , ,03 Henrik Andersen , ,02 John Peri , ,03 Luis Andrade , ,02 Flemming Bendt , ,00 Troels Bjerg , ,02 Daniel Patrick Brennan , ,01 Thomas Hinnerskov , ,02 Henrik Langebæk , ,01 Todd O Neill , ,02 Andrew Price , ,01 Bjørn Raasteen , ,01 Jørn Vestergaard , ,01 1) Antallet af Aktier, som ejes af OTPP, KIRKBI, Selskabet, Bestyrelsen, Direktionen og Nøglemedarbejderne efter Udbuddets gennemførelse påvirkes ikke af hel eller delvis udnyttelse af Overallokeringsretten. 2) Nye aktionærer omfatter ikke OTPP, KIRKBI og medlemmerne af Bestyrelsen og Direktionen samt de Nøglemedarbejdere, der er anført særskilt i denne oversigt. 3) Afspejler de Eksisterende Udbudte Aktier, som Selskabet køber af den Sælgende Aktionær til Udbudskursen med henblik på dækning af visse af Selskabets forpligtelser til at levere aktier til deltagerne i Selskabets incitamentsprogrammer, jf. afsnittet Beskrivelse af Aktierne og Aktiekapitalen Bemyndigelse til at købe egne Aktier i Prospektet. 4) Bortset fra som anført i ovenstående tabel ejede ingen andre medlemmer af ISS Bestyrelse, Direktion eller Nøglemedarbejdere direkte eller indirekte Aktier i ISS før Udbuddet, med undtagelse af 1) deltagerne i MPP og DPP, som ejer en indirekte interesse i ISS, som de modtager Aktier for, som vist i tabellen ovenfor som Aktier ejet efter Udbuddet (bortset fra dem, der modtager kontant betaling i stedet for Aktier), 2) Morten Hummelmose, der er medlem af ISS Bestyrelse, ejer en indirekte økonomisk interesse i Selskabet gennem EQT-fondene, som har en ejerandel i ISS øverste kontrollerende enhed FS Invest S.à r.l., og som også har en medejendomsret i minoritetsaktieposter i et indirekte moderselskab for komplementarerne i EQTfondene, 3) Nicholas Hooge, der er suppleant for ISS Bestyrelse, ejer en indirekte økonomisk interesse i Selskabet gennem en fond, der rådgives af EQT Partners, EQT IV (jf. definitionen af EQT-fondene i afsnittet Ordliste i Prospektet), som har en ejerandel i ISS øverste kontrollerende enhed FS Invest S.à r.l., og 4) Andrew Evan Wolff, der er medlem af ISS Bestyrelse, er i forbindelse med sin ansættelse hos Goldman Sachs investor i adskillige medarbejderfonde, der rådgives af virksomheder tilknyttet Goldman Sachs. Disse medarbejderfonde har igen en indirekte interesse i ISS sammen med GSCP, der har investeret i ISS. 5) Omfatter ikke Aktier ejet af medlemmer af Bestyrelsen i henhold til en beslutning om at investere i Aktier i forbindelse med Udbuddet. ISS A/S, CVR Side 8/9

9 6) Omfatter ikke Aktier ejet af medlemmer af Direktionen eller Nøglemedarbejdere i henhold til en beslutning om at investere i Aktierne i forbindelse med Udbuddet. ISS A/S, CVR Side 9/9