Velkommen til Nordens førende fondsforvalter inden for bæredygtige investeringer

Transkript

1 Lorem Ipsum dolor Sitamet Consequat Matthew Smith Storebrand Velkommen til Nordens førende fondsforvalter inden for bæredygtige investeringer

2 Kort om Storebrand Fondene Med introduktionen af Storebrand Fondene på det danske marked, er det nu muligt at investere i en række bæredygtige aktiefonde til markedets mest attraktive priser. Storebrandkoncernen blev grundlagt tilbage i 1767 i Danmark og er i dag en af de førende aktører på det nordiske marked for langsigtet opsparing og forsikring. Norges største private kapitalforvalter Storebrand Asset Management, der står bag Storebrand Fondene, blev grundlagt i 1981 og er i dag Norges største private kapitalforvalter. Selskabet leverer en bred vifte af investeringsprodukter til over 250 institutionelle kunder i Norden, hovedsageligt i Norge og Sverige. 2 Bærekraft

3 Store nyheder til det danske marked I Danmark kan du vælge imellem fem bæredygtige aktiefonde inden for kategorierne bæredygtige aktivt forvaltede fonde, faktorfonde og indeksnære fonde. Bæredygtighed Vi er en af de få kapitalforvaltere i verden, der integrerer miljømæssige, sociale og selskabsmæssige hensyn (ESG) på tværs af alle vores investeringsløsninger. I to af fondene er der lagt ekstra lag af bæredygtighed ind over porteføljekonstruktionen. Indeksnærhed Vores indeksbaserede bæredygtige investeringsstrategier har til formål at opbygge porteføljer, som lægger sig tæt op af sit referenceindeks, men altid med forskellige grader af bæredygtige kriterier implementeret til markedets mest attraktiv pris Multifaktor I vores prisbelønnede multifaktorfond giver vi investorerne mulighed for at være eksponeret mod flere omhyggeligt udvalgte typer af investeringsfaktorer, der forventes at levere et bedre langsigtet relativt afkast, baseret på historiske afkast. Bærekraft 3

4 Vores fem aktiefonde i Danmark DE MEST BÆREDYGTIGE FONDE Storebrand Global Solutions er en aktivt forvaltet fossilfri aktiefond, der udelukkende investerer i bæredygtige selskaber, der aktivt understøtter FN s 17 bæredygtighedsmål. Fonden er underlagt en række tillægskriterier ud over Storebrands standard for bæredygtige investeringer. Det indebærer, at fonden afstår fra at investere i selskaber, som har mere end fem procent af sin omsætning fra: fossilt brændstof, krigsmateriel, tobak, alkohol, gambling, pornografi eller selskaber med store fossile energikilder. Den årlige forvaltningsomkostning for fonden er 0,75 procent, og den årlige omkostning inklusiv alle eksterne omkostninger (ÅOP) er 0,86 procent. ISIN NO Storebrand Global ESG Plus er en indeksnær aktiefond, der lægger sig tæt op af referenceindekset, MSCI World. Fonden er underlagt en række tillægskriterier ud over Storebrands standard for bæredygtige investeringer. Fonden er således fossilfri og investerer i selskaber, der er godt positioneret i forhold til at løse de udfordringer, der er knyttet til FNs 17 bæredygtighedsmål. Fonden prioriterer derfor selskaber med høj score i vores bæredygtighedsrangering. På baggrund af fondens bæredygtighedskriterier søger fonden at minimere afvigelserne fra fondens referenceindeks. Den årlige forvaltningsomkostning for fonden er 0,40 procent, og den årlige omkostning inklusiv alle eksterne omkostninger (ÅOP) er 0,47 procent. ISIN NO Bærekraft

5 MARKEDETS BILLIGSTE INDEKSFONDE Storebrand Indeks Alle Markeder er en indeksnær aktiefond, der lægger sig op af referenceindekset MSCI World. Dermed er fonden hovedsageligt investeret i aktier noteret på de globale børser, inklusiv de nye markeder (Emerging Markets). Fonden har til formål at opnå et afkast, der ligger tæt på referenceindekset, men overholder samtidigt Storebrands standard for bæredygtige investeringer. Det indebærer at en række selskaber fravælges til fordel for mere bæredygtige selskaber med samme egenskaber. Den årlige forvaltningsomkostning for fonden er 0,30 procent, og den årlige omkostning inklusiv alle eksterne omkostninger (ÅOP) er 0,39 procent. ISIN NO Storebrand Indeks Nye Markeder er en indeksnær aktiefond, der lægger sig op af referenceindekset MSCI Emerging Markets. Dermed er fonden hovedsageligt investeret i aktier noteret på de nye markeder (Emerging Markets). Fonden har til formål at opnå et afkast, der ligger tæt på referenceindekset, men samtidigt overholder Storebrands standard for bæredygtige investeringer, som indebærer at en række selskaber fravælges til fordel for mere bæredygtige selskaber med samme egenskaber. Den årlige forvaltningsomkostning for fonden er 0,40 procent, og den årlige omkostning inklusiv alle eksterne omkostninger (ÅOP) er 0,51 procent. ISIN NO DEN ENESTE MULTIFAKTORFOND I DANMARK Storebrand Global Multifactor er en global modelbaseret faktorfond, som udnytter investeringsfaktorerne; værdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Hvor de aktive porteføljeforvaltere typisk bruger grundlæggende analyser for at opnå en dybere indsigt i selskaberne, sigter faktorfondene på at opnå et bedre afkast ved at identificere og udnytte fordelene i de forskellige investeringsmetoder, der udgør faktorinvesteringen. Den årlige forvaltningsomkostning for fonden er 0,75 procent, og den årlige omkostning inklusiv alle eksterne omkostninger (ÅOP) er 0,83 procent. ISIN NO Bærekraft 5

6 Nordens bæredygtige pionerer I 1995 var Storebrand det første norske selskab, der etablerede sin egen afdeling for bæredygtige investeringer. Det har medført, at vi i dag har Nordens mest erfarne team inden for bæredygtighedsanalyse. Vores langsigtede vision mod 2050 er en verden, hvor 9 milliarder mennesker har et godt liv inden for rammerne af vores planets ressourcer. Storebrand Standarden gælder alle fonde Storebrands standard for bæredygtige investeringer, Storebrands Standarden, er en standard, der sikrer, at vores porteføljeforvaltere ikke investerer i virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af tobak, kontroversielle våben eller i virksomheder, der bidrager negativt til klimaændringer eller krænker internationale love, konventioner og menneskerettigheder. Lønsom bæredygtighed Vores standard for bæredygtige investeringer, er baseret på idéen om, at de selskaber, der hjælper med at løse verdens samfundsproblemer på en bæredygtig måde, også er dem, som vil være de mest rentable investeringer på længere sigt. Dette giver forventninger om lavere risiko og højere langsigtet afkast til dig samtidigt med, at dine penge er med på at bidrage til fremtidssikrede løsninger. 6 Bærekraft

7 Tre veje til bæredygtige investeringer 1 Fravælgelse af selskaber Vi investerer ikke i de selskaber, der ikke lever op til bæredygtighedskravene i Storebrand Standarden. De globale tendenser som Storebrand Asset Management mener er mest relevante for selskaberne frem mod 2030, er FN s mål for bæredygtig udvikling og Paris-aftalen. 2 Tilvalg af selskaber Fravælger vi selskaber, erstatter vi dem med bæredygtige selskaber. Vi har rangeret mere end børsnoterede globale virksomheder ud fra mere end 100 forskellige indikatorer relateret til de miljø, samfund- og ledelsesmæssige faktorer (ESG). 3 Aktivt ejerskab Vores bæredygtighedsteam er løbende i dialog med et stort antal selskaber hvert år. Det gør vi for at hjælpe dem og påvirke dem til at forbedre og styrke den bæredygtige indsats. Hvis dialog ikke fører til positive ændringer, kan det pågældende selskab udelukkes fra Storebrands investeringsunivers. Bærekraft 7

8 Få mere at vide om Nordens førende fondsforvalter inden for bæredygtige investeringer på storebrandfondene.dk Storebrand Fondene c/o SKAGEN Fondene Bredgade 25A, 1. sal 1260 København K Telefon: Mail: kundeservice@storebrandfondene.dk Vi har åbent alle hverdage fra kl. 9:00 til 17:00 SKAGEN, som en del af Storebrand-koncernen, er distributør af Storebrand Fondene i Danmark. SKAGEN distribuerer Storebrands prisbelønnede og førende fonde, især inden for miljø-, samfund- og ledelsesmæssige (ESG) investeringsstrategier, samt faktorinvestering til kunderne i Danmark. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.