Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Transkript

1 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

2 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere 8. Bestyrelsen stiller følgende forslag: a) Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne kapitalandele. b) Brug af elektronisk kommunikation med selskabets kapitalejere og ændring af vedtægternes punkt 5.1 og Eventuelt 2 af 24

3 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere 8. Bestyrelsen stiller følgende forslag: a) Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne kapitalandele. b) Brug af elektronisk kommunikation med selskabets kapitalejere og ændring af vedtægternes punkt 5.1 og Eventuelt 3 af 24

4 Resultatudvikling 2014 sammendrag DKK mio. SBS-koncernen Nettoomsætning EBITDA Årets resultat efter skat af 24

5 Omsætningsudvikling på segmenter DKK mio. AUTOMOTIVE FRICTION NOTOX KONCERN Omsætning af 24

6 Balanceudvikling DKK mio. SBS-koncernen Ultimo 2014 Ultimo 2013 Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Langfristede forpligtelser Heraf ansvarligt lån Kortfristede forpligtelser Egenkapital Balancesum NIBD rentebærende gæld af 24

7 Likviditet og Overskrift finansiering Den samlede rentebærende gæld er i 2014 reduceret med DKK 190 mio. Ansvarlig lånekapital indfriet pr. 31. oktober 2014 Finansieringsaftale med koncernens pengeinstitutter forlænget frem til 30. april 2016 Aftale vedr. genforhandling af rammeaftale for indgåelse af ny låneaftale Koncernledelsen vurderer, at likviditetsberedskabet er tilstrækkeligt til gennemførelse af de planlagte aktiviteter og drift frem til 30. april 2016 med nuværende kreditfaciliteter 7 af 24

8 SBS-koncernens forretningsområder Udvikling Produktion Renovering Distribution

9 SBS Automotive: Leverandør til den europæiske bilpark Divisionens resultat påvirket af frasalg af caliperproduktionen Omsætningstilbagegang på 4%, primært pga. frasalget Fald i EBITDA på 13% Rekordomsætning i det tyske selskab Ny to-kanals strategi implementeret: B-to-B og B-to-C/online Relancering af NK brand som vort primære europæiske varemærke til B-to-B Nye produktgrupper introduceret (startere og generatorer) 9 af 24

10 SBS Friction: Mod nye markeder 2014 bedste år nogensinde Omsætningsstigning på 8% Markant resultatforbedring og stigende DG Øgede markedsandele i Europa og vækst i USA OEM forretning med nye projekter i pipeline Konduktiv sintring med OEM potentiale Øget produktivitet med automatiseringer og systematisk brug af lean 10 af 24

11 Notox med forbedret fremtidsperspektiv Omsætningsfremgang fra DKK 4 mio. til DKK 11 mio. Forbedret marked med stigende antal projekter Voksende kundeportefølje Fokus på udvalgte markedssegmenter: Maritime sektor, mineindustri mv. Klassificeret som fortsættende aktivitet Ledelsen arbejder på et fremtidigt bæredygtigt grundlag Notox er fortsat til salg 11 af 24

12 Udbytte og aktiekurs Udbyttepolitik suspenderet Der udbetales ikke udbytte frem til 30. april 2016 Kursudvikling over året: 1. januar 2014: 28, december 2014: 41,00 12 af 24

13 Begivenheder efter statusdagen Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter statusdagen 13 af 24

14 Ledelsesforhold Direktion Mads Bonde Administrerende direktør / CEO Carsten Schmidt Økonomidirektør / CFO Bestyrelse Tage Reinert Formand Peter Eriksen Jensen Næstformand Johannes Huus Bogh Lars Radoor Sørensen Lars Pedersen Jytte Petersen Medarbejderrepræsentant Henrik Bjørnbak Medarbejderrepræsentant Jan Børge Pedersen Medarbejderrepræsentant 14 af 24

15 Scandinavian Brake Systems A/S Q1 2015

16 Q Hovedtal DKK mio. SBS-koncernen Q Q1 2014* Nettoomsætning 196,2 266,8 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 11,5 16,6 Finansielle poster, netto -6,2-7,6 Resultat efter skat 1,0 2,7 *Inklusiv bremsecaliperproduktionen Omsætning og resultat for koncernen er i overensstemmelse med ledelsens forventning til Q af 24

17 Forventninger til 2015 Koncernen forventer i 2015 en omsætningsvækst i koncernens fortsættende forretningsområder med samlet 3-8% og dermed en forventet omsætning på niveau DKK mio. og EBITDA recurring på DKK mio. 17 af 24

18 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere 8. Bestyrelsen stiller følgende forslag: a) Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne kapitalandele. b) Brug af elektronisk kommunikation med selskabets kapitalejere og ændring af vedtægternes punkt 5.1 og Eventuelt 18 af 24

19 Forslag til nyvalg Tim T. Albertsen HA, HD Deputy Group CEO i ALD International Bestyrelsesmedlem i Kjaer Group A/S, Svendborg Indstillet på baggrund af især følgende kompetencer: International erfaring med strategisk ledelse inden for automobilmarkedet med fokus på strukturændringer, paradigmeskift og digitalisering. Uafhængig bestyrelseskandidat. 19 af 24

20 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere 8. Bestyrelsen stiller følgende forslag: a) Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne kapitalandele. b) Brug af elektronisk kommunikation med selskabets kapitalejere og ændring af vedtægternes punkt 5.1 og Eventuelt 20 af 24

21 Valg af revisor Følgende revisor foreslås genvalgt: Ernst & Young 21 af 24

22 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere 8. Bestyrelsen stiller følgende forslag: a) Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne kapitalandele. b) Brug af elektronisk kommunikation med selskabets kapitalejere og ændring af vedtægternes punkt 5.1 og Eventuelt 22 af 24

23 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere 8. Bestyrelsen stiller følgende forslag: a) Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne kapitalandele. b) Brug af elektronisk kommunikation med selskabets kapitalejere og ændring af vedtægternes punkt 5.1 og Eventuelt 23 af 24

24 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere 8. Bestyrelsen stiller følgende forslag: a) Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne kapitalandele. b) Brug af elektronisk kommunikation med selskabets kapitalejere og ændring af vedtægternes punkt 5.1 og Eventuelt 24 af 24