HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Transkript

1 Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 1: Forårstegn i hotel-, restaurantog turisterhvervet Stadig flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet melder om fremgang i kunder og omsætning. Der er også for første gang i flere år tegn på en stigning i omsætningen pr. gæst. Det er overnatningsvirksomhederne, som har fået den bedste start på året. I de foregående år har bespisningsvirksomhederne klaret sig bedst. Det er især de private gæster, som trækker væksten, hvorimod erhvervsgæsterne fortsat er forbeholdne og kaster et ekstra blik på prisen inden de træffer den endelige købsbeslutning. Det er dog værd at bemærke at for første gang siden HORESTA i 2009 begyndte at udarbejde disse analyser, er der et om end meget beskedent flertal af respondenterne, som angiver at de har oplevet vækst frem for tilbagegang indenfor kursus-, konference- og mødesegmentet. Baggrund HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt medlemsvirksomhederne i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet. Analysen følger op på en række tilsvarende analyser som HORESTA har gennemført hvert år siden 2009, og vi har valgt at inddele resultaterne i en række delanalyser, som vil udkomme i løbet af de kommende måneder. Denne første delanalyse fokuserer på markedsudviklingen i hotel- og restauranterhvervet i de fire første måneder af 2012 samt nye tendenser i forbrugernes adfærd. I alt 209 virksomheder har besvaret samtlige spørgs- mål vedr. denne delanalyse, svarende til en svarprocent på 17 pct. De deltagende virksomheder vurderes at udgøre et repræsentativt udsnit af branchens virksomheder både med hensyn til type og beliggenhed. De første 4 måneder af 2012 Besvarelserne indikerer, at erhvervet som helhed både med hensyn til antal gæster og omsætning er kommet fornuftigt fra start i Lidt over halvdelen af de deltagende virksomheder har haft en stigning i antal gæster i de første 4 måneder af 2012 sammenlignet med samme periode i 2011, og knapt 60 pct. svarer, at de har set en omsætningsfremgang.

2 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Andelen af virksomheder som har haft en stigning i omsætningen er således højere end andelen, der har haft en stigning i antallet af gæster/kunder. Det indikerer, at omsætningsfremgangen ikke længere udelukkende er drevet af en vækst i kunder, men der er også tegn på en stigning i omsætningen pr. gæst. Dette er en positiv udvikling, idet de foregående års konjunkturundersøgelser har vist, at den økonomiske krise har medført et generelt fald i omsætningen pr. gæst. 5,0% 0,0% mellem 6 og mellem 1 mellem 1 mellem 6 og over Ubesvaret Figur 1: Udvikling i gæster og omsætning i de fire første måneder af 2012 sammenlignet med samme periode i 2011 Antal gæster 2012 Omsætning ,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% mellem 6 og mellem 1 mellem 1 mellem 6 og over Ubesvaret Antal gæster 2012 Omsætning 2012

3 35,0% 30,0% 25,0% For 20,0% hovedparten er der tale om en relativ beskeden omsætningsfremgang på Dertil kommer, at 15,0% mere end hver fjerde virksomhed fortsat oplever nedgang i gæster og omsætning. 30,6 pct. af virksomhederne 10,0% svarer således, at der er blevet længere mellem kunderne og 28,7 pct. har set nedgang i omsætningen i årets fire første måneder. Ikke desto er andelen af virksomheder med omsætningsvækst større end i sidste års analyse. 5,0% 0,0% og Figur 2: Udvikling i omsætning i de fire første måneder 35,0% og over 15 pct. Omsætning 2012 Omsætning ,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% og og over 15 pct. Omsætning 2012 Omsætning 2011

4 Udvikling i gæsteantal fordelt på virksomhedstype Der er stor forskel på, hvordan de forskellige virksomhedstyper i hotel-, restaurant- og turisterhvervet oplever efterspørgselsudviklingen. Hoteller samt kursus- og konferencecentre er kommet bedst fra start, idet mere end 60 pct. angiver at antal gæster er steget i de fire første måneder af For mere end hvert tredje hotel har væksten i kunder oversteget 6 pct. Resultaterne underbygges af overnatningstal fra Danmarks Statistik, som viser en vækst i antal overnatninger på 6,8 pct. i perioden januar-april 2012 i forhold til samme periode sidste år. Knap så positivt ser det ud for kantine- og cateringvirksomheder, hvor andelen der har oplevet henholdsvis fremog tilbagegang i gæsteantallet er ens. Feriecentrene er den virksomhedstype, som tilsyneladende har haft den vanskeligste start på De feriecentre, som har klaret sig bedst, har fastholdt et antal gæster, og samtidig har en stor andel set en direkte nedgang i kundeantallet i de fire første måneder af Tabel 1: Hvordan har de første 4 måneder af 2012 udviklet sig sammenlignet med samme periode i 2011? Antal gæster 2012 og og over Ubesvaret Cafeer, værtshuse og diskoteker 0,0% 33,3% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% Kantiner og catering 12,5% 0,0% 25,0% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 0,0% Restauranter 6,4% 14,9% 21,3% 10,6% 21,3% 14,9% 8,5% 2,1% 0,0% Feriecentre 0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% Hoteller 11,1% 23,3% 26,7% 8,9% 16,7% 4,4% 4,4% 4,4% 0,0% Kroer 15,4% 7,7% 15,4% 30,8% 23,1% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% Kursus- og konferencecentre 11,1% 11,1% 44,4% 3,7% 18,5% 7,4% 0,0% 3,7% 0,0% Vandrerhjem 0,0% 37,5% 12,5% 25,0% 0,0% 0,0% 12,5% 12,5% 0,0% Øvrige virksomheder 0,0% 0,0% 60,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0%

5 Udvikling i omsætning fordelt på virksomhedstype Som nævnt indledningsvis er andelen der har formået at øge deres omsætning større end andelen med fremgang i kundeantallet. Omsætningen pr. gæst er således steget, hvilket er en tendens der ses inden for næsten alle virksomhedstyper. En af undtagelserne er kursus- og konferencecentrene, hvor andelen der har oplevet omsætningsvækst er på niveau med andelen der har haft fremgang i gæsteantallet. Alligevel oplever næsten totredjedele af kursus- og konferencecentrene omsætningsvækst, men dette skyldes fortrinsvist fremgangen i antal gæster. Vandrerhjemmene har efter en række vanskelige år generelt haft en positiv start på året. 3 ud af 4 vandrerhjem svarer således, at deres omsætning er steget i årets første fire måneder. En anden virksomhedskategori, som har haft en positiv start på 2012 er Cafeer, værtshuse og diskoteker. Hele 83,3 pct. af disse virksomheder har set en positiv udvikling i omsætningen i de første fire måneder af Cafeer og værtshuse mv. er blandt de virksomhedstyper, som omsætningsmæssigt har været mindst berørt af de seneste års økonomiske lavkonjunktur. Cafeer, værtshuse og diskoteker har ifølge Danmarks Statistik set en omsætningsvækst på 13,5 pct. i perioden , hvilket er en vækstrate der kun overgås af kantinevirksomhederne. Blandt feriecentrene er den manglende efterspørgselsvækst en væsentlig forklaring på at kun hver femte virksomhed har haft omsætningsfremgang i årets fire første måneder. Det bør dog bemærkes at feriecentre i udpræget grad er sæsonvirksomheder. 44,4 pct. af alle overnatninger på feriecentre i 2011 fandt sted i sommermånederne juni-august. Tabel 2: Hvordan har de første 4 måneder af 2012 udviklet sig sammenlignet med samme periode i 2011? Omsætning 2012 og og over Ubesvaret Cafeer, værtshuse og diskoteker 0,0% 16,7% 66,7% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% Kantiner og catering 12,5% 12,5% 25,0% 0,0% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 0,0% Restauranter 6,4% 17,0% 23,4% 8,5% 19,1% 12,8% 10,6% 2,1% 0,0% Feriecentre 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% Hoteller 8,9% 22,2% 34,4% 8,9% 13,3% 6,7% 2,2% 3,3% 0,0% Kroer 15,4% 7,7% 23,1% 15,4% 30,8% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% Kursus- og konferencecentre 7,4% 22,2% 33,3% 7,4% 14,8% 11,1% 0,0% 3,7% 0,0% Vandrerhjem 0,0% 25,0% 50,0% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 12,5% 0,0% Øvrige virksomheder 0,0% 0,0% 60,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

6 Udvikling i gæsteantal fordelt på landsdele Det er ikke alene virksomhedstypen men også beliggenheden som har betydning for markedsudviklingen. I 2011 havde færre end hver tredje overnatnings- og bespisningsvirksomhed på Sjælland (ekskl. København) oplevet fremgang i antal gæster. Situationen er ikke blevet bedre i 2012 for bespisningsvirksomhederne. Ingen af de virksomheder, som har deltaget i undersøgelsen, har set en fremgang i antallet af kunder på mere end 5 pct., og halvdelen af bespisningsvirksomhederne har oplevet et fald i gæsteantallet på og Anderledes positivt ser det ud for overnatningsvirksomhederne på Sjælland, hvor 61 pct. rapporterer om vækst i antal gæster i årets første måneder. Data fra Danmarks Sta- Tabel 3: Udvikling i antal gæster/kunder Antal gæster og og over Ubesvaret København Bespisning ,5% 19,0% 4,8% 9,5% 23,8% 14,3% 14,3% 4,8% 0,0% ,0% 24,0% 16,0% 20,0% 0,0% 16,0% 8,0% 4,0% 0,0% Overnatning ,3% 28,1% 28,1% 3,1% 21,9% 3,1% 3,1% 6,3% 0,0% ,0% 20,0% 35,0% 5,0% 10,0% 0,0% 5,0% 10,0% 0,0% Sjælland Bespisning ,0% 0,0% 33,3% 16,7% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,0% 20,0% 10,0% 30,0% 10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 0,0% Overnatning ,2% 16,7% 22,2% 5,6% 11,1% 16,7% 0,0% 5,6% 0,0% ,0% 11,1% 16,7% 27,8% 16,7% 22,2% 5,6% 0,0% 0,0% Fyn Bespisning ,7% 16,7% 0,0% 16,7% 16,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% ,0% 20,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% Overnatning ,1% 23,1% 30,8% 0,0% 15,4% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% ,1% 22,2% 16,7% 16,7% 27,8% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% Sønderjylland Bespisning ,0% 0,0% 66,7% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% ,1% 27,3% 36,4% 0,0% 9,1% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0% Overnatning ,0% 11,8% 23,5% 29,4% 17,6% 5,9% 5,9% 5,9% 0,0% ,7% 23,1% 15,4% 23,1% 23,1% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% Midtjylland Bespisning ,3% 16,7% 16,7% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% ,7% 7,7% 23,1% 15,4% 15,4% 7,7% 15,4% 7,7% 0,0% Overnatning ,8% 14,6% 31,7% 14,6% 14,6% 4,9% 4,9% 4,9% 0,0% ,3% 14,6% 24,4% 22,0% 12,2% 12,2% 4,9% 2,4% 0,0% Nordjylland Bespisning ,0% 25,0% 50,0% 0,0% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% ,0% 0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 0,0% Overnatning ,8% 29,4% 23,5% 11,8% 17,6% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% ,6% 5,6% 50,0% 16,7% 5,6% 5,6% 11,1% 0,0% 0,0%

7 tistik viser endvidere at antal hotelovernatninger i Region Sjælland i perioden januar-april er steget med 6,4 pct. i forhold til samme periode I Nord- og Midtjylland bevæger udviklingen sig ligeledes i en positiv retning, og andelen af hotel- og restaurantvirksomheder, som melder om fremgang, er stigende. Derimod er andelen af både overnatnings- og bespisningsvirksomheder i København og Sønderjylland, der oplever vækst i kundeantallet, faldende. Udvikling i omsætning fordelt på landsdele På overnatningssiden har efterspørgslen udviklet sig mest positivt for de fynske overnatningsvirksomheder, hvoraf hele 77 pct. melder om omsætningsfremgang i de første fire måneder. I Sønderjylland er det til sammenligning blot 41 pct. af overnatningsvirksomhederne, som har forøget omsætningen i årets fire første måneder. København og Sønderjylland er desuden de eneste to landsdele, hvor overnatningsvirksomhederne har realiseret lavere omsætningsvækst end i samme periode I samtlige landsdele er andelen af overnatningsvirksomheder, der har oplevet vækst i omsætningen, dog højere end andelen med omsætningsfald. Dermed indikerer besvarelserne, at overnatningsvirksomhederne generelt har haft en bedre start på året end bespisningsvirksomhederne. Det skal dog tages med i betragtning at hoteller, kroer, kursus- og konferencecentre, vandrerhjem mv. igennem de senere år har oplevet en markant nedgang i efterspørgslen, og omsætningsniveauet på en stor andel af overnatningsvirksomhederne vil således trods den positive udvikling i efterspørgslen, fortsat ligge på et lavere niveau end før den økonomiske krise satte ind. Tabel 4: Udvikling i omsætning Omsætning og og over Ubesvaret København Bespisning ,8% 19,0% 9,5% 14,3% 19,0% 14,3% 14,3% 4,8% 0,0% ,0% 20,0% 28,0% 12,0% 8,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% Overnatning ,3% 31,3% 31,3% 6,3% 12,5% 6,3% 0,0% 6,3% 0,0% ,0% 30,0% 35,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% 10,0% 0,0% Sjælland Bespisning ,0% 16,7% 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 16,7% 0,0% 0,0% ,0% 10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 0,0% 10,0% 10,0% 0,0% Overnatning ,7% 27,8% 11,1% 5,6% 11,1% 22,2% 0,0% 5,6% 0,0% ,0% 11,1% 11,1% 22,2% 11,1% 33,3% 11,1% 0,0% 0,0% Fyn Bespisning ,7% 0,0% 16,7% 16,7% 33,3% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% ,0% 0,0% 30,0% 30,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,0% 0,0% Overnatning ,7% 38,5% 30,8% 0,0% 15,4% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0%

8 Omsætning og og over Ubesvaret København Bespisning ,8% 19,0% 9,5% 14,3% 19,0% 14,3% 14,3% 4,8% 0,0% ,0% 20,0% 28,0% 12,0% 8,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% Overnatning ,3% 31,3% 31,3% 6,3% 12,5% 6,3% 0,0% 6,3% 0,0% Tabel 4: Udvikling i 2011 omsætning 10,0% Sjælland 30,0% 35,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% 10,0% 0,0% Bespisning ,0% 16,7% 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 16,7% 0,0% 0,0% ,0% 10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 0,0% 10,0% 10,0% 0,0% over Overnatning Omsætning ,7% mellem 27,8% 6 1,1% 1 5,6% 1,1% 1 mellem 22,2% 6 0,0% Ved 5,6% ikke Ubesvaret 0,0% og og ,0% 11,1% 11,1% 22,2% 11,1% 33,3% 11,1% 0,0% 0,0% København Fyn Bespisning ,7% 4,8% 19,0% 0,0% 16,7% 9,5% 14,3% 16,7% 19,0% 33,3% 14,3% 16,7% 14,3% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% ,0% 8,0% 20,0% 28,0% 30,0% 12,0% 30,0% 10,0% 8,0% 12,0% 10,0% 10,0% 8,0% 4,0% 0,0% 0,0% Overnatning ,3% 7,7% 31,3% 38,5% 31,3% 30,8% 6,3% 0,0% 12,5% 15,4% 6,3% 7,7% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% ,0% 11,1% 30,0% 22,2% 35,0% 11,1% 27,8% 5,0% 16,7% 5,0% 5,0% 5,6% 0,0% 5,6% 10,0% 0,0% Sønderjylland Sjælland Bespisning ,0% 16,7% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 16,7% 0,0% 33,3% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% ,0% 9,1% 36,4% 10,0% 36,4% 20,0% 20,0% 20,0% 9,1% 0,0% 10,0% 9,1% 10,0% 0,0% Overnatning ,7% 0,0% 27,8% 5,9% 35,3% 11,1% 23,5% 5,6% 17,6% 11,1% 11,8% 22,2% 0,0% 5,9% 5,6% 0,0% ,0% 23,1% 11,1% 15,4% 11,1% 23,1% 22,2% 30,8% 11,1% 33,3% 0,0% 11,1% 7,7% 0,0% 0,0% Fyn Midtjylland Bespisning ,7% 8,3% 16,7% 0,0% 41,7% 16,7% 16,7% 0,0% 16,7% 33,3% 16,7% 8,3% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% ,4% 10,0% 15,4% 0,0% 15,4% 30,0% 23,1% 30,0% 10,0% 7,7% 10,0% 23,1% 10,0% 0,0% 0,0% Overnatning ,3% 7,7% 14,6% 38,5% 43,9% 30,8% 4,9% 0,0% 17,1% 15,4% 4,9% 7,7% 2,4% 0,0% 4,9% 0,0% 0,0% ,1% 4,9% 22,0% 22,2% 19,5% 11,1% 22,0% 27,8% 14,6% 16,7% 12,2% 5,6% 4,9% 5,6% 0,0% 0,0% Sønderjylland Nordjylland Bespisning ,5% 0,0% 37,5% 0,0% 37,5% 66,7% 0,0% 16,7% 0,0% 12,5% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% ,0% 9,1% 36,4% 0,0% 20,0% 36,4% 0,0% 20,0% 40,0% 9,1% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% Overnatning ,6% 0,0% 11,8% 5,9% 41,2% 35,3% 23,5% 5,9% 17,6% 11,8% 5,9% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% ,6% 0,0% 23,1% 5,6% 44,4% 15,4% 16,7% 23,1% 30,8% 5,6% 11,1% 0,0% 11,1% 7,7% 0,0% 0,0% Midtjylland Bespisning ,3% 16,7% 41,7% 0,0% 16,7% 8,3% 0,0% 8,3% 0,0% ,4% 15,4% 15,4% 23,1% 7,7% 0,0% 23,1% 0,0% 0,0% Overnatning ,3% 14,6% 43,9% 4,9% 17,1% 4,9% 2,4% 4,9% 0,0% Sværest ser det ud for bespisningsvirksomhederne i København de to landsdele. Bedst går det for bespisningsvirksomhe ,9% 22,0% 19,5% 22,0% 14,6% 12,2% 4,9% 0,0% 0,0% Nordjylland og på Fyn. Kun 33 pct. af bespisningsvirksomhederne i Nord- og Midtjylland, hvor end en fjerde- Bespisning ,5% 37,5% 37,5% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% derne har forbedret deres 2011omsætning 20,0% i forhold 0,0% til ,0% i del 0,0% har oplevet 20,0% fald i omsætningsniveauet. 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% Overnatning ,6% 11,8% 41,2% 5,9% 17,6% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% ,6% 5,6% 44,4% 16,7% 5,6% 11,1% 11,1% 0,0% 0,0%

9 Udvikling i omsætning efter segment De fleste virksomheder baserer deres forretningskoncept på flere forskellige kundetyper, som langt fra altid reagerer ens. Derfor er virksomhederne blevet bedt om at uddybe, hvordan de oplever omsætningsudviklingen fra deres forskellige gæstetyper. Det er således første gang siden HORESTA i 2009 begyndte at udarbejde disse analyser, at der er et om end meget beskedent flertal af respondenterne, som angiver at de har oplevet vækst frem for tilbagegang indenfor kursus-, konference- og mødesegmentet. 27,8 pct. har formået at øge omsætningen på kursus-, konference- og mødemarkedet, mens 23,0 pct. har måttet indkassere omsætningsfald. Da omsætningen fra kursus-, konferenceog mødegæster har været faldende de senere år, vil den samlede omsætning fra møde- og konferencesegmentet formentlig fortsat ligge lavere end før krisen. For alle fire kundesegmenter gælder, at der er en højere andel af virksomheder, som har oplevet fremgang end tilbagegang i omsætningen. En tilsvarende konjunkturanalyse som HORESTA gennemførte i 2010 viste, at et flertal af respondenterne oplevede faldende omsætning fra alle 4 segmenter. Sidste års analyse viste, at kursus-, konference- og mødesegmentet var præget af tilbagegang, mens de øvrige tre segmenter var i vækst. Tabel 5: Hvordan har omsætningen udviklet sig blandt de forskellige kundetyper i de første 4 måneder af 2012 sammenlignet med samme periode i 2011? Øget omsætning omsætning Lavere omsætning Individuelle private gæster 40,7% 30,1% 19,6% 2,4% 7,2% 0,0% Private grupper og selskaber 29,7% 41,1% 15,8% 4,8% 8,6% 0,0% Individuelle forretningsgæster 31,6% 31,1% 21,5% 8,1% 7,7% 0,0% Kursus, konferencer, møder mv. 27,8% 24,4% 23,0% 16,3% 8,6% 0,0%

10 Væksten trækkes primært af de private gæster. 40,7 pct. af virksomhederne i undersøgelsen svarer, at de har haft omsætningsvækst blandt de individuelle private gæster, mens under 20 pct. har oplevet tilbagegang fra de individuelle private gæster. Bespisningsvirksomhederne rapporterer derimod en faldende omsætning fra deres erhvervskunder, særligt fra de individuelle forretningsgæster. Kun blandt de individuelle private gæster er der flere bespisningsvirksomheder, som melder om fremgang end tilbagegang. Som tidligere anført er det især overnatningsvirksomhederne, som ser en positiv udvikling i omsætningen. Inden for alle fire kundesegmenter har stort flertal af overnatningsvirksomhederne oplevet eller stigende omsætningsniveauer. Tabel 6: Ændring i omsætning fordelt på virksomhedstype og segment Individuelle private gæster Øget omsætning omsætning Lavere omsætning Bespisning 31,1% 26,2% 29,5% 1,6% 11,5% 0,0% Overnatning 44,8% 31,5% 15,4% 2,8% 5,6% 0,0% Øget Lavere Private grupper og selskaber omsætning omsætning omsætning Bespisning 23,0% 34,4% 23,0% 6,6% 13,1% 0,0% Overnatning 33,6% 42,7% 12,6% 4,2% 7,0% 0,0% Øget Lavere Individuelle forretningsgæster omsætning omsætning omsætning Bespisning 18,0% 26,2% 27,9% 14,8% 13,1% 0,0% Overnatning 38,5% 32,2% 19,6% 4,2% 5,6% 0,0% Kursus, konferencer, møder mv. Øget omsætning omsætning Lavere omsætning Bespisning 14,8% 19,7% 16,4% 32,8% 16,4% 0,0% Overnatning 34,3% 25,2% 26,6% 8,4% 5,6% 0,0%

11 Ændret gæsteadfærd Prisbevidsthed Den økonomiske afmatning har bl.a. medført at gæsterne kaster et ekstra blik på prisen inden de træffer den endelige købsbeslutning. De seneste års konjunkturanalyser har vist, at det i særlig grad er forretningsgæsterne, både de individuelle forretningsgæster og kursus-, konference- og mødegæsterne, som har fået fokus på prisen. ce- og mødegæster. De individuelle private gæster følger tæt efter. Ser man alene på besvarelserne fra de virksomheder, som servicerer individuelle private gæster, svarer 58 pct. af respondenterne, at de oplever en øget prisbevidsthed fra disse gæster sammenlignet med samme tidspunkt i Korrigerer man for, at ikke alle virksomheder betjener alle typer af gæster, har totredjedele af virksomhederne registreret en øget prisbevidsthed blandt kursus-, konferen- Kun en meget lille andel af respondenterne finder at kunderne er blevet i løbet af det forgangne år. Tabel 7: Oplever I ændringer i kundernes prisbevidsthed i forhold til samme periode sidste år? er mere s prisbevidsthed er er Individuelle private gæster 54,5% 34,9% 4,3% 2,4% 3,8% 0,0% Private grupper og selskaber 47,8% 37,8% 4,3% 5,3% 4,8% 0,0% Individuelle forretningsgæster 44,0% 36,8% 5,3% 8,6% 5,3% 0,0% Kursus, konferencer, møder mv. 46,9% 23,4% 1,0% 19,1% 9,6% 0,0%

12 Tabel 8: Ændring i prisbevidsthed fordelt på virksomhedstype og segment er mere s prisbevidsthed er er Individuelle private gæster Bespisning 45,9% 39,3% 4,9% 3,3% 6,6% 0,0% Overnatning 58,7% 32,9% 3,5% 2,1% 2,8% 0,0% er mere s prisbevidsthed er er Private grupper og selskaber Bespisning 47,5% 32,8% 6,6% 6,6% 6,6% 0,0% Overnatning 48,3% 39,9% 2,8% 4,9% 4,2% 0,0% er mere s prisbevidsthed er er Individuelle forretningsgæster Bespisning 45,9% 21,3% 6,6% 16,4% 9,8% 0,0% Overnatning 44,1% 43,4% 4,9% 4,2% 3,5% 0,0% er mere s prisbevidsthed er er Kursus, konferencer, møder mv. Bespisning 37,7% 9,8% 1,6% 39,3% 11,5% 0,0% Overnatning 52,4% 28,7% 0,7% 9,8% 8,4% 0,0% Forbrug Med spørgsmålet omkring forbrug menes, om den enkelte gæst køber flere eller færre ydelser og produkter, når de besøger landets hoteller, restauranter, vandrerhjem og øvrige turismevirksomheder. Flertallet af de deltagende virksomheder angiver, at deres gæsters forbrug er sammenlignet med året før. Der er dog også en væsentlig gruppe af virksomheder, som oplever at gæsterne har reduceret deres køb af hotel- og restaurantydelser, og denne andel er desuden markant højere end andelen som svarer, at deres gæster har et højere forbrug. Tabel 9: Oplever I ændringer i kundernes forbrugsmønster i forhold til samme tidspunkt sidste år? Her menes om kunderne generelt lægger mere eller i kurven. Kunder forbruger mere s forbrug er forbruger Individuelle private gæster 17,7% 46,9% 29,7% 2,4% 3,3% 0,0% Private grupper og selskaber 10,0% 50,7% 28,2% 5,3% 5,7% 0,0% Individuelle forretningsgæster 6,7% 54,1% 24,9% 8,1% 6,2% 0,0% Kursus, konferencer, møder mv. 6,7% 38,3% 27,3% 18,2% 9,6% 0,0%

13 Der er to primære forklaringer på, at der har været en i stigning omsætningen pr. gæst til trods for at gæsternes forbrug af produkter ligger på et eller lavere niveau i forhold til samme periode sidste år: At kunderne ikke efterspørger flere men andre produkter, fx dyrere højere kvalitet, samt den generelle prisudvikling på hotel- og restaurantmarkedet. 38 pct. af de virksomheder som har kursus-, konferenceog mødegæster oplever, at forbruget fra disse gæster er faldet. Tilsvarende svarer kun 9 pct. at de oplever et øget forbrug fra kursus-, konference- og mødegæsterne. For de øvrige tre segmenter svarer lidt under en tredjedel af virksomhederne, at deres gæster har et lavere forbrug. Det er især bespisningsvirksomhederne, som har registreret et lavere forbrug blandt deres gæster, hvorimod tendensen er udpræget på overnatningsvirksomhederne. Tabel 10: Ændring i forbrugsmønster fordelt på type og segment Individuelle private gæster Kunder forbruger mere s forbrug er forbruger Bespisning 18,0% 36,1% 39,3% 3,3% 3,3% 0,0% Overnatning 15,4% 53,1% 25,9% 2,1% 3,5% 0,0% Private grupper og selskaber Kunder forbruger mere s forbrug er forbruger Bespisning 14,8% 31,1% 44,3% 6,6% 3,3% 0,0% Overnatning 6,3% 60,1% 21,7% 4,9% 7,0% 0,0% Individuelle forretningsgæster Kunder forbruger mere s forbrug er forbruger Bespisning 8,2% 31,1% 36,1% 14,8% 9,8% 0,0% Overnatning 5,6% 65,0% 20,3% 4,2% 4,9% 0,0% Kursus, konferencer, møder mv. Kunder forbruger mere s forbrug er forbruger Bespisning 4,9% 19,7% 26,2% 37,7% 11,5% 0,0% Overnatning 7,0% 46,9% 28,7% 9,1% 8,4% 0,0%

14 Kvalitetsfokus Ser man udelukkende på de virksomheder som servicerer individuelle private gæster, svarer 17 pct. at deres gæster køber en højere kvalitet end for et år siden, mens blot 9 pct. vurderer at de køber lavere kvalitet. Til trods for at gæsterne under den økonomiske krise er blevet mere prisfølsomme, viser besvarelserne nemlig, at gæsterne generelt ikke er villige til at gå på kompromis med kvaliteten. Størstedelen af virksomhederne i årets konjunkturundersøgelse vurderer således, at deres gæster/kunder efterspørger samme kvalitetsniveau som for et år siden. Sammenholdt med analysen i 2011, er der dog lidt flere respondenter, som mener at de individuelle gæster efterspørger højere kvalitet. Til gengæld synes der at være en svag tendens til at de private grupper og selskaber samt kursus-, konferenceog mødegæster har reduceret deres ønsker til kvalitet og service for til gengæld at opnå en lavere pris. Tabel 11: Oplever I ændringer i kundernes kvalitetsfokus i forhold til samme periode sidste år? køber højere kvalitet køber samme kvalitet køber lavere kvalitet Individuelle private gæster 15,3% 67,5% 8,6% 3,3% 5,3% 0,0% Private grupper og selskaber 7,7% 69,4% 9,6% 6,2% 7,2% 0,0% Individuelle forretningsgæster 10,5% 65,6% 7,7% 8,6% 7,7% 0,0% Kursus, konferencer, møder mv. 6,7% 52,6% 11,0% 17,7% 12,0% 0,0%

15 Det er især bespisningsvirksomhederne, som oplever at de private kunder har sænket ambitionsniveauet, når der eksempelvis skal holdes en fest i familien. Næsten hver femte restaurantvirksomhed, som lægger lokaler til fester og andre private arrangementer, vurderer, at dette kundesegment køber lavere kvalitet i forhold til for blot et år siden. Tabel 12: Ændring i kvalitetsfokus fordelt på type og segment køber højere kvalitet køber samme kvalitet køber lavere kvalitet Individuelle private gæster Bespisning 18,0% 63,9% 8,2% 4,9% 4,9% 0,0% Overnatning 14,7% 68,5% 9,1% 2,1% 5,6% 0,0% køber højere kvalitet køber samme kvalitet køber lavere kvalitet Private grupper og selskaber Bespisning 8,2% 62,3% 14,8% 8,2% 6,6% 0,0% Overnatning 7,7% 72,0% 7,7% 4,9% 7,7% 0,0% køber højere kvalitet køber samme kvalitet køber lavere kvalitet Individuelle forretningsgæster Bespisning 9,8% 52,5% 9,8% 14,8% 13,1% 0,0% Overnatning 11,2% 72,0% 7,0% 4,2% 5,6% 0,0% køber højere kvalitet køber samme kvalitet køber lavere kvalitet Kursus, konferencer, møder mv. Bespisning 3,3% 41,0% 9,8% 32,8% 13,1% 0,0% Overnatning 8,4% 59,4% 11,9% 9,8% 10,5% 0,0%

16 Bestillingshorisont De seneste år har der været en tendens til at gæsterne er begyndt at bestille bord og booke værelserne kortere tid i forvejen. Dette er ikke umiddelbart en fordel for virksomhederne, bl.a. fordi dette gør det vanskeligere at optimere indkøb, markedsføring, bemanding mv. punktet er blevet yderligere forstærket. For alle de fire segmenter gælder det, at en meget høj andel af virksomhederne svarer, at deres gæster bestiller kortere tid i forvejen. Andelen, der angiver at deres gæster er begyndte at bestille længere tid i forvejen er derimod beskeden. Besvarelserne i dette års konjunkturundersøgelse indikerer, at tendensen til at bestille tættere på ankomsttids- Det er særligt overnatningsvirksomhederne, som mærker kundernes kortere bestillingshorisont. Tabel 13: Oplever I ændringer i kundernes bestillings-/bookinghorisont i forhold til samme periode sidste år? bestiller længere tid i forvejen s bestillingshorisont er bestiller kortere tid i forvejen Individuelle private gæster 7,2% 33,5% 50,2% 3,8% 5,3% 0,0% Private grupper og selskaber 8,6% 43,5% 36,8% 4,8% 6,2% 0,0% Individuelle forretningsgæster 3,8% 35,4% 46,9% 8,6% 5,3% 0,0% Kursus, konferencer, møder mv. 3,8% 21,1% 46,4% 18,2% 10,5% 0,0%

17 Tabel 14: Ændring i bestillingshorisont fordelt på type og segment bestiller længere tid i forvejen s bestillingshorisont er bestiller kortere tid i forvejen Individuelle private gæster Bespisning 14,8% 36,1% 32,8% 6,6% 9,8% 0,0% Overnatning 4,2% 30,1% 59,4% 2,8% 3,5% 0,0% bestiller længere tid i forvejen s bestillingshorisont er bestiller kortere tid i forvejen Private grupper og selskaber Bespisning 13,1% 42,6% 29,5% 4,9% 9,8% 0,0% Overnatning 7,0% 42,0% 41,3% 4,9% 4,9% 0,0% bestiller længere tid i forvejen s bestillingshorisont er bestiller kortere tid i forvejen Individuelle forretningsgæster Bespisning 4,9% 36,1% 31,1% 16,4% 11,5% 0,0% Overnatning 3,5% 34,3% 55,2% 4,2% 2,8% 0,0% bestiller længere tid i forvejen s bestillingshorisont er bestiller kortere tid i forvejen Kursus, konferencer, møder mv. Bespisning 1,6% 24,6% 24,6% 36,1% 13,1% 0,0% Overnatning 4,9% 18,9% 57,3% 9,8% 9,1% 0,0% Sammenfatning Antallet af gæster på landets hotel-, restaurant- og turismevirksomheder er i vækst. Mere end halvdelen af virksomhederne melder om en stigning i gæsteantallet og i omsætningen i de første 4 måneder af Besvarelserne indikerer samtidig, at virksomhederne oplever at omsætningen pr. gæst er øget sammenlignet med den tilsvarende periode i Det er overnatningsvirksomhederne, som har fået den bedste start på året. Dette skal imidlertid ses i lyset af, at over-natningsvirksomhederne blev ramt særlig hårdt af den økonomiske lavkonjunktur med store omsætningsfald til følge. I de foregående år har det således været bespisningsvirksomhederne, som har klaret sig bedst.

18 HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg C Tel Fax horesta@horesta.dk Tendens udgives af: HORESTA (Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet). Redaktion: Benedikte Rosenbrinck, Jonas Kjær og Henrik Messmer (ansv.). Redaktionen kan kontaktes på tlf , tendens@ horesta.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Sammenfatning forsat Tre ud af fire vandrerhjem har haft omsætningsfremgang i årets første fire måneder, og blandt cafeer, værtshuse og diskoteker er andelen med omsætningsfremgang næsten lige så høj. Derimod melder kun hvert femte feriecenter om omsætningsvækst i årets fire første måneder. Der er også markante forskelle mellem landsdelene. I Nordjylland har næsten alle bespisningsvirksomheder haft omsætningsfremgang i årets fire første måneder, mens kun hver tredje bespisningsvirksomhed på Fyn og i København har oplevet vækst i omsætningen. På overnatningssiden er den største fremgang at finde blandt virksomhederne på Fyn og i Nordjylland, hvor mere end 70 pct. melder om omsætningsvækst i årets første fire måneder. I modsætning til bespisningsvirksomhederne er der blandt overnatningsvirksomhederne i samtlige landsdele en højere andel, som har oplevet omsætningsfremgang end -tilbagegang. levet vækst frem for tilbagegang indenfor kursus-, konference- og mødesegmentet. Trods de positive forårstegn viser årets konjunkturundersøgelse, at den økonomiske afmatning fortsat sætter sit præg på efterspørgslen på landets hoteller, restauranter, kroer, cafeer mv. s prisbevidsthed er ikke blevet det forgangne år, og især erhvervsgæsterne kaster et ekstra blik på prisen inden de træffer deres købsbeslutning. har desuden reduceret deres forbrug, dvs. at den enkelte gæst køber lidt færre ydelser og produkter, når de besøger landets hoteller, restauranter, vandrerhjem og øvrige turismevirksomheder. venter også længere tid med at booke såvel borde, værelser, møder og fester, hvilket efterlader tid til planlægning og dermed optimering af driften, herunder indkøb, vagtplanering mv. Den overordnede positive omsætningsudvikling trækkes primært af de individuelle private gæster, mens fremgangen blandt de øvrige segmenter er mere beskeden. Det er dog værd at bemærke at der for første gang siden HORE- STA i 2009 begyndte at udarbejde disse analyser, er et om end meget beskedent flertal af respondenterne, som angiver at de har op-