Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Transkript

1 Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015

2 Dansk Byggeri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for ca virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri Medlemskredsen spænder fra de allermindste til de allerstørste Medlemsvirksomhederne beskæftiger ca medarbejdere Lønsummen i medlemsvirksomhederne er ca. 24 mia. kr. 2

3 Disposition Samfundsøkonomisk baggrundstæppe (3 plancher) Dansk Byggeris konjunkturanalyse/prognose (8 plancher) Status for byggeriet - belyst ved andre nøgletal (8 plancher) Byggebranchen og byggeprojekter i Region Sjælland (8 plancher) Afslutning bl.a. med fokus på branchens samfundsbidrag (2 plancher) 3

4 BNP : Danmark halter stadig efter nabolande Indeks, BNP 2007= % 110% 105% 100% 95% Danmark Tyskland Sverige 90% 85% Kilde: Eurostat, Økonomi og Indenrigsministeriet og Dansk Byggeri 4

5 Økonomiske nøgletal Mia. kr. Real vækst (%) Privat forbrug 890 0,0 0,3 1,9 Offentligt forbrug 504-0,5 0,9 0,9 Faste bruttoinvesteringer 346 0,9 2,2 2,2 Eksport af varer og tjenester ,8 2,8 2,3 Import af varer og tjenester 916 1,5 3,8 2,9 BNP ,5 0,8 1,5 Inflation (årlig vækst i forbrugerpriser) - 0,8% 0,6% 0,2% 10-årig obligationsrente - 1,7% 1,5% 1,4% Kontantpris på boliger (nominel vækst) - 2,7% 3,4% 3,5% Offentlig saldo (mia. kr. hhv. % af BNP) -14-0,7% 2,3% -2,4% Betalingsbalance (mia. kr. hhv. % af BNP) 136 7,3% 6,8% 6,4% Bruttoledighed (1.000 personer) Kilde: Danmarks Statistik samt Dansk Byggeris egne skøn, primært baseret på DØR og Danske Bank 5

6 Positivsiden Økonomisk status, forår 2015 Vending på arbejdsmarked: nye job seneste 1½ år Offentlige finanser bliver ved at overraske positivt Historisk dyk i inflationen (åbner for pæn reallønsfremgang) Kraftig cocktail, der p.t. stimulerer økonomien positivt: Olieprisfald + rentefald + effektiv kronekurs + ECBs forsøg på at sætte gang i Eurozonen Negativsiden Hjemmemarkedet stadig sløjt pga. ændret forbrugsadfærd BNP-vækst har gennem flere år overrasket negativt Internationalt baggrundstæppe stadig usikkert (Ukraine, Mellemøsten mv.) Konklusion: Ikke længere tvivl om retningen i dansk økonomi Men tempoet er i hvert fald til og med fortsat yderst moderat Meget tyder på økonomisk medvind på cykelstien 2015 (oliepris mv.) Desværre kommer bygge- og anlægsbranchen til at svinge modcyklisk 6

7 Hovedtendenser i konjunkturanalyse, februar 2015 Byggebeskæftigelsen falder i 2015 med ca. 3% svarende til beskæftigede pga. bortfald af Boligjobordningen + ophør af engangseffekter fra stormskader + nedgang i renovering af almene boliger. Men stiger så igen med ca personer i Dels pga. forbedrede konjunkturer, lidt mere nybyggeri samt fremgang på anlægsområdet især påbegyndelse af Femern Bælt forbindelsen. Nybyggeriet af boliger lå i 2013 på historisk lavt niveau og er kun meget forsigtigt på vej opad fra dette lave udgangspunkt. Erhvervsbyggeriet er i de senere år reduceret til ukendelighed og ventes at vedblive på lavt niveau i prognoseperioden. Det offentlige nybyggeri stiger pga. hospitals- og universitetsbyggeri. 7

8 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen Tusinde , , ,4 144,6 148,4 148, ,2 144,4 144, Beskæftigede i alt Gennemsnit Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Konjunkturanalyse februar

9 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen fordelt på hovedaktiviteter Tusinde ,6 55, , ,2 34, , ,7 18,0 19, Nybyggeri Reparation Anlægsvirksomhed Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Konjunkturanalyse februar

10 Nybyggeri af boliger Antal påbegyndte boliger Boliger i alt Gennemsnit for boliger i alt Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Konjunkturanalyse februar

11 Påbegyndt byggeri målt i mio. m2 etageareal Mio. m² 14 13, ,4 9,1 8 7,6 6 6,0 4,9 4 4,0 4,4 4,6 2 0 Etageareal i alt Gennemsnit for etageareal i alt Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Konjunkturanalyse februar

12 Investeringsafløb af Landsbyggefondens tilsagn til renovering (mia. kr., 2015-prisniveau) Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Dansk Byggeri Anm.: Landsbyggefondens tilsagn og forslag til investeringsrammer i

13 Institutionsbyggeri , større projekter Mia. kr. årets priser Andre off. bygninger Uddannelse Hospitaler Kilde: CRM Byggefakta og Dansk Byggeri Anm.: Figuren omfatter både nybyggeri og renovering. Der er medtaget projekter på mindst 50 mio. kr. i byggerier, der skal anvendes til offentligt brug. 13

14 Anlægsarbejder (mia. kr priser) Mia. kr Femern Bælt Metrocityring & Nordhavnsmetro Fornyelse og anlæg af baner Energinet.dk Varmeforsyning Spildevandsanlæg Kommuner, byggemodning Kommuner, vedligehold af veje Kommuner, nyanlæg afveje Vejvedligeholdelse Vejanlæg Kilde: Finansministeriet og Dansk Byggeris skøn, september

15 Nybyggeri fordelt på bygherre 2007 hhv Offentlige bygherrer; 15% 2013 Almene boligselskaber; 7% Offentlige bygherrer; 38% Private bygherrer; 79% Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Private bygherrer; 46% Almene boligselskaber; 17% 15

16 Konkurser i bygge- og anlægsbranchen Kilde: Danmarks Statistik 16

17 Markedskræfterne i byggeriet fungerer: Løn vs beskæftigelse (glidende 4 kvartalers gennemsnit) Sæsonkorrigeret byggebeskæftigelse, 1000 personer 190 Årlig lønstigningstakt % Byggebeskæftigelse Lønstigningstakt, Arbejdere Kilde: Danmarks Statistik og DA 17

18 Produktionsbegrænsninger i byggeriet Procentvis andel af branchens beskæftigelse Manglende efterspørgsel Arbejdskraftmangel Finansielle begrænsninger Kilde: Danmarks Statistik Anm.: Seneste observation omhandler ultimo januar

19 Kongeetapen: Byggeriets ledighed Kilde: Danmarks Statistik 19

20 Ledighedsprocent for erhvervslokaler efter type Kontor Lager- og produktion Detail Kilde: Oline-lokalebørs frem til 3. kvartal 2011 herefter Oline-ED Statistikken Anm.: Seneste observation er 1. januar

21 Antal årige fra 2014 til 2030 Antal årige : : Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsfremskrivning maj

22 Befolkningsfremskrivning ifølge Danmarks Statistik 2014: (9%) 2040: Kilde: Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, maj

23 Byggebranchen fylder relativt meget i Region Sjælland 15% Byggebeskæftigelsens andel af privat beskæftigelse 2013 fordelt på regioner (arbejdssted) 11,8% 10% 8,7% 8,4% 9,6% 7,0% 5% 0% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kilde: Danmarks Statistik 23

24 Regionernes BNP-udvikling = = Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet 24

25 Udvikling i regional byggebeskæftigelse personer personer Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet 25

26 Anvendelsen af Boligjobordning 2013 i Region Sjælland På landsplan blev Boligjobordningen i 2013 benyttet af ca personer, svarende til 11,8% af de skattepligtige. I Region Sjælland var de tilsvarende tal, at benyttede ordningen, svarende til 11,0% af de skattepligtige. 82% af brugerne af Boligjobordningen havde en årsindkomst under og 56% havde årsindkomst under kr. I Næstved Kommune benyttede personer i 2013 Boligjobordningen og fik i snit et skattefradrag på kr., hvilket er ganske tæt på landsgennemsnittet på kr. Kilde: Skatteministeriet 26

27 Samlede investeringer med tilsagn om støtte fra Landsbyggefondens renoveringsramme ,2 Hovedstaden 4,1 10,5 Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 4,4 1,3 Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 27

28 Antal byggeprojekter > 50 mio. kr. i Region Sjælland med byggestart 2012-primo 2016 fordelt på bygherre Kilde: CRM Byggefakta 28

29 Antal byggeprojekter > 50 mio. kr. i Region Sjælland med byggestart 2012-primo 2016 fordelt på kommune Kilde: CRM Byggefakta 29

30 Samlet byggesum (mio. kr.) for byggeprojekter > 50 mio. kr. i Region Sjælland fordelt på kommune Kilde: CRM Byggefakta 30

31 Byggeriet bidrager i høj grad til nationalformuen Viden og rettigheder 1% IKT-kapital 2% Maskiner og transportmidler mv. 16% Bygninger og anlæg 81% Kapitalapparatets sammensætning, 2013 Kilde: Danmarks Statistik 31

32 Byggeriet uddanner flere lærlinge end andre erhverv Antal lærlinge pr. 100 faglærte ansatte (2010) Gennemsnit for alle private virksomheder = 5,6 10, ,1 4,6 2 0 Industri Bygge & Anlæg Privat service Kilde AE-Rådet, december

33 Tak for opmærksomheden Spørgsmål Bo Sandberg Cheføkonom, cand.polit. Mobil: mest om #dkøko Dansk Byggeri Nørre Voldgade København K Website: 33