I det følgende beskrives udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i perioden og grundlaget for det tekniske budget for

Transkript

1 Teknisk budget : Førtidspensioner Der er behov for en teknisk opretning af budgettet til førtidspensioner. Budgettet for 2012 er i lighed med de foregående år videreført uændret i budgetoverslagsårene. Det vil sige, at budgetterne for i hvert af årene svarer til budgettet for august 2012 Sags id: Udgifterne til førtidspensioner stiger fra år til år. Dette medfører behov for tilførsel af yderligere midler i budgetperioden. Selv ved et uændret antal nytilkendelser vil udgifterne stige som følge af lavere refusionssatser end tidligere. I det følgende beskrives udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i perioden og grundlaget for det tekniske budget for Nedenfor er udgifterne til førtidspension pr. person i arbejdsstyrken vist for Furesø Kommune, Klyngen, som er den gruppe af kommuner, der anvendes som sammenligningsgrundlag på beskæftigelsesområdet, Østdanmark samt hele landet. Figur 1. Udgifter til førtidspension pr. person i arbejdsstyrken 2008-budget 2012 Førtidspension: Udgifter pr. person i arbejdsstyrken Udgift 2012-niveau Hele landet Østdanmark Klyngen Furesø år Kilde: samt egne beregninger (2011-niveau)

2 Note: Klyngens udgifter er udregnet som et simpelt gennemsnit af de enkelte kommuners udgiftsniveauer. Klyngen består af Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Det ses, at udgifterne til førtidspension er stigende. Det ses også, at udgifterne pr. person ligger lavt i Furesø Kommune, men også at stigningstakten ikke er afdæmpet så meget i Furesø Kommune. Furesø Kommunes udgifter til førtidspension i 2011 ligger 32,6 % lavere end i klynge-kommunerne. Samtidig viser en gennemgang af tallene på førtidspensionsområdet, at Furesø Kommune i sammenligning med klyngen har den laveste andel af befolkningen på førtidspension. Der er således 4,5 % af Furesøs borgere i alderen år, der er på førtidspension, mens tallet for klyngen er ca. 6,4 %. Aldersfordelingen for kommunens førtidspensionister viser, at der er store udsving fra årgang til årgang, men at de store årgange starter omkring 45-års alderen. Aldersfordelingen viser, at der bliver færre førtidspensionister i aldersgrupperne tæt på folkepensionsalderen i de kommende år. I 2008 var 32 % af førtidspensionisterne fyldt 60 år. I starten af 2012 er 25 % af førtidspensionisterne fyldt 60 år. Det betyder, at afgangen fra førtidspension til folkepension bliver lavere i de kommende år. Budgetgarantien Udgifter til førtidspension er omfattet af budgetgarantien. det betyder, at budgetposten Tilskud og udligning under indtægter i kommunens budget indeholder korrektioner for udviklingen i udgifter til førtidspension på landsplan. I 2013 tilføres Furesø Kommune ca. 14 mio. kr. som følge af merudgifter til førtidspension på landsplan. Budgetgarantien genberegnes hvert år i forbindelse med kommuneaftalen og aktstykket om kommunernes økonomi. Derfor forventes tilsvarende kompensationer i de kommende budgetår afhængig af udviklingen i udgifterne til førtidspensioner på landsplan. Udgifter til førtidspension i perioden I budgetmæssig henseende findes tre forskellige førtidspensionsordninger: 1. Førtidspensioner tilkendt før 1. marts 1999 med 50 % statsrefusion. Her tilkendes ikke nye førtidspensioner. 2. Førtidspension tilkendt fra 1. marts 1999 til 1. januar 2003 med 35 % statsrefusion. Her tilkendes ikke nye førtidspensioner. 3. Førtidspensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 med 35 % statsrefusion. Alle nytilkendte førtidspensioner indgår her. Side 2 af 7

3 Udgifterne til førtidspension i perioden er vist nedenfor: Førtidspensioner Regnskab Korr. Budget Budget Netto inkl. Statsrefusion mio. kr niveau Førtidspension 50 % refusion 17,3 15,9 15,3 14,4 12,9 12,9 Førtidspension 35 % ref (før ) gl. 24,3 22,6 21,3 20,3 17,2 17,2 Førtidspension 35 % ref (fra ) ny 31,3 38,8 47,3 56,3 60,7 60,7 I alt 72,9 77,3 83,9 91,1 90,8 90,8 Ændring fra år til år 4,3 6,6 7,2-0,3 0 Førtidspensioner, Indeks Regnskab Korr. Budget Budget Netto inkl. Statsrefusion mio. kr niveau Førtidspension 50 % refusion 100,0 91,9 88,4 83,5 74,4 74,4 Førtidspension 35 % ref (før ) 100,0 93,1 87,8 83,7 71,0 71,0 Førtidspension 35 % ref (efter ) 100,0 123,9 151,2 179,9 193,9 193,9 I alt 100,0 106,1 115,2 125,0 124,6 124,6 Budgettet for 2012 er således lavere end regnskabet for Udgifterne til de to gamle førtidspensionsordninger falder, fordi der ikke tilkendes nye førtidspensioner. Tilgang kan kun ske ved tilflytning til kommunen. Afgang skyldes overgang til folkepension, fraflytning eller afgang ved døden. Udgifterne til den nye førtidspensionsordning er stigende, fordi alle nytilkendelser medfører tilgang til denne ordning. De samlede nettoudgifter er stigende, fordi en stor del af afgangen sker fra den gamle ordning med 50 % statsrefusion og ordninger med relativt lave gennemsnitlige pensionssatser pr. førtidspensionist. Tilgangen sker til en ordning med 35 % statsrefusion og relativt høje gennemsnitlige pensionssatser pr. førtidspensionist. Der har ikke været balance mellem budget og forbrug i en årrække. Det fremgår af nedenstående oversigt over budget og regnskab i perioden 2008 til Side 3 af 7

4 Figur 2: Førtidspension, oprindeligt budget og regnskab i perioden Førtidspension: Oprindeligt budget og regnskab Furesø og hele landet 160,00 25,00 140,00 20,00 120,00 Furesø Mio. kr niveau 100,00 80,00 60,00 40,00 Oprindeligt budget Furesø Regnskab Furesø Oprindeligt budget, hele landet Regnskab, hele landet 15,00 10,00 5,00 Hele landet Mia kr niveau 20,00 0, ,00 Kilde: dst.dk. I alle årene har der således været behov for tillægsbevillinger, jf. nedenfor. Mio. kr niveau Tillægsbevillinger til førtidspensionsområdet 7,2 6,1 5,7 6,6 Budgetforudsætninger Tekniske korrektioner tager udgangspunkt i gældende lovgivning og gældende praksis. Da førtidspensionsreformen endnu ikke er udmøntet i lovgivningen er den ikke indarbejdet i det tekniske budget. Ved beregningen af teknisk budget for tages udgangspunkt i Antal førtidspensionister primo og 1. juni Antallet af førtidspensionister der overgår til folkepension i den resterende del af 2012 og i de kommende år. Afgang og tilflytning svarende til de seneste 12 måneder. En fast årlig tilgang til den nye førtidspensionsordning på 99, svarende til det faktiske antal den seneste 12 mdr. periode, hvor tilgangen har været lavere end året før. Afgang samt til- og fraflytninger jf. nedenstående oversigter Udgifterne til mellemkommunal afregning af førtidspension er uændrede Side 4 af 7

5 Aldersafgang Faktisk Forventet Forslag til teknisk budget Førtidspension, gammel ordning m. 50 % statsrefusion Førtidspension, gammel ordning m. 35 % statsrefusion Ny førtidspensionsordning m. 35 % statsrefusion Aldersafgang i alt Nettotilgang Faktisk Forventet Forslag til teknisk budget Aldersafgang, til/fraflytning, nytilgang Førtidspension, gammel ordning m. 50 % statsrefusion Førtidspension, gammel ordning m. 35 % statsrefusion Ny førtidspensionsordning m. 35 % statsrefusion Nettotilgang i alt Antal ved årets start Faktisk Forventet Forslag til teknisk budget Førtidspension, gammel ordning m. 50 % statsrefusion Førtidspension, gammel ordning m. 35 % statsrefusion Ny førtidspensionsordning m. 35 % statsrefusion Antal ved årets start I alt Netto udgifter inkl. statsrefusion Faktisk Forventet Forslag til teknisk budget Mio. kr niveau Førtidspension, gammel ordning m. 50 % statsrefusion 14,4 13,1 12,2 11,4 10,6 9,8 Førtidspension, gammel ordning m. 35 % statsrefusion 20,3 19,6 18,9 18,6 18,5 18,5 Ny førtidspensionsordning m. 35 % statsrefusion 56,3 64,3 72,7 81,3 89,9 98,2 I alt 91,1 97,1 103,8 111,2 119,0 126,6 Samlet forventes merudgifter i forhold til det nuværende budget for førtidspensioner jf. nedenstående oversigt. Tabellen viser de forventede udgifter til førtidspensioner ved en ren fremskrivning af udgifterne ud fra de tidligere nævnte budgetforudsætninger. Førtidspensioner, inkl. Statsrefusion Ændring i forholdt til nuværende budget mio. kr niveau Førtidspension 50 % refusion 0,2-0,6-1,5-2,3-3,0 Førtidspension 35 % ref (før ) 2,4 1,7 1,3 1,3 1,2 Førtidspension 35 % ref (efter ) 3,6 12,0 20,6 29,2 37,5 I alt 6,3 13,0 20,4 28,2 35,8 Stigning fra år til år 6,7 7,4 7,8 7,6 Side 5 af 7

6 Det skal bemærkes, at der jf. side 2 årligt tilføres kommunen midler via budgetgarantien til korrektion for udviklingen i udgifter til førtidspension. I 2013 tilføres kommunen således 14 mio. kr. under budgetposten Tilskud og udligning til dækning af ovenstående udgifter. Økonomiske konsekvenser i Teknisk Budget 2013 På baggrund af ovenstående er der i det fremlagte tekniske budget indlagt en opjustering af budgettet. Budgettet er i 2013 opskrevet i overensstemmelse med den ovenfor beregnede merudgift på 13 mio. kr. I budgetoverslagsårene foreslås udgiftsniveauet videreført fladt på 2013-niveau frem for at øge udgiftsniveauet som beregnet ovenfor. Når udgiftsniveauet videreføres fladt i budgetoverslagsårene skyldes det stor usikkerhed om udviklingen på området. Herudover reduceres udgifterne til førtidspension med 4 mio. kr. som følge af forliget om førtidspension og indsatser for at reducere tilgangen til førtidspension. I beskæftigelsesplanerne for 2012 og 2013 indgår indsatser for at undgå stigning i tilgangen til førtidspension. Herunder er i 2012 iværksat indsatser for arbejdsfastholdelse af sygedagpengemodtagere. Furesø Kommune gennemfører i øjeblikket i samarbejde med konsulentfirmaet mploy en gennemgribende analyse af førtidspensionsområdet i Furesø Kommune sammenholdt med andre kommuner. Analysen omfatter kendetegn på personer, der tilkendes førtidspension og indsatsen for at fastholde borgere på arbejdsmarkedet. På basis af analysen vil der blive fremlagt en skitse til en investerings- og handleplan i august-september. I 2013 indfases førtidspensions- og fleksjobreformen, som afholder personer under 40 år fra at få tilkendt førtidspension, dog undtaget enkelte meget syge personer. De over 40-årige vil fortsat kunne tilkendes pension efter de nuværende regler, dog kan fleksjobreformen medvirke til at flere kan få fleksjob, fordi timetallet som man kan etablere fleksjob på ændres fra 12 til 2 timer/ uge. Fødekilden til førtidspension omfatter 4 målgrupper af borgere: Unge som tilkendes pension ved det 18. år på grund af væsentlig medfødt nedsættelse i arbejdsevnen. Sygedagpengemodtagere, som har haft tilknytning til arbejdsmarkedet indenfor 0-3 år, og som primært på grund af fysisk eller psykisk problemstilling får en nedsat arbejdsevne Side 6 af 7

7 Ledighedsydelsesmodtagere, personer som er tilkendt fleksjob, som ikke kan finde eller opretholde fodfæste på arbejdsmarkedet efter en væsentlig nedsættelse af arbejdsevne. Ledige på kontanthjælp som på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager har en oparbejdet en væsentlig nedsættelse af arbejdsevne. Overordnet for kan siges at de unge med medfødte nedsættelser i arbejdsevne nok kun marginalt kan påvirkes i antallet af personer som tilkendes pension. For de 3 øvrige grupper er den umiddelbare konsekvens af ændret sagsbehandlingsindsats, at et mindre antal indstillinger til førtidspension giver en tilsvarende stigning i forsørgelsesudgifterne til sygedagpenge, ledighedsydelse eller kontanthjælp. Hertil kommer en øget udgift til iværksættelse af aktiviteter dels ved lovpligtige tilbud til kontanthjælpsmodtagere og øvrige proaktive tilbud for at fastholde et arbejdsmarkedsperspektiv for borgerne. Eksempler på tilbud kan være integrerede arbejdsfastholdelsestilbud til sygemeldte i sagsbehandlingen, øget jobsøgningsstøtte til ledighedsydelsesmodtagere og f.eks. øget brug af kompenserende hjælpemidler til at opretholde arbejdsfunktioner. Et essentielt element for en forandring er, at der ved førtidspensionsanalysen fra mploy kan anvises eller udvikles sagsbehandlingskorrigerende værktøjer, således at praksis kan ændres og vi kan forhindre et udfald fra arbejdsmarkedet. Såfremt at nye redskaber til ændret praksis ikke kan udvikles/anvises vil borgerens retskrav på førtidspensionsområdet medføre, at måltallet ikke kan nås. Budgettet til førtidspensioner skal justeres efterfølgende, når budgetforudsætningerne for de kommende år er kvalificeret yderligere. Side 7 af 7