WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist.

Transkript

1 WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. Når der vælges vis ordre fremkommer ordreinformationer som nedenstående, bemærk den nye fane Faktura/Kreditnota. WeroShop har på denne fane(faktura/kreditnota) samlet de vigtigste informationer/aktioner som skal gøres i ordrebehandlingen. Herudover er følgende tilføjet: EAN Nummer: Dette er et felt som kunder indtaster ved registrering såfremt det er en offentlig virksomhed Betalingsaftale: Dette er et felt som administrator kan skrive betalingsaftalen ned(dette gøres under kundeinfo) man har med den pågældende kunde f.eks. 8 dages netto eller lbd. Måned + 15 dage, det er kun et infofelt. Udskriftsdato: Her indtastes den udskriftdato som ønskes på faktura, default sættes denne til ordredatoen. Betalingsfrist: Her indtastes den betalingsdato som ønskes på faktura, default sættes denne til ordredatoen. Fakturanummer: Her indtastes det ønskede fakturanummer til brug for ordren, default vælges ordrenummeret. Det er ikke nødvendigt at tildele nummer når default ordrenummer benyttes. Nummeret vises dog kun i ordrelisten såfremt det tildeles et nummer. Kreditnotanummer: Her indtastes det ønskede kreditnotanummer til brug for ordren, default vælges ordrenummeret. Bemærk der forudsættes fuld kreditering f.eks. ved ordre annullering.

2 Faktura Ved at indtaste et fakturanummer og efterfølgende tryk på knappen Tildel fakturanummer vil dette nummer blive tilknyttet ordren. Bruger du ordrenummer skal du ikke tildele fakturanummer. Ved tryk på knappen Faktura(PDF) oprettes et PDF dokument med faktura. Bemærk at ordren skal være i status Behandles, afsluttet eller annulleret førend der kommer fakturanummer på dokumentet. Udskrivning af faktura forudsætter blankt felt i kreditnotanummer. Kreditnota Ved at indtaste et kreditnotanummer og efterfølgende tryk på knappen Tildel kreditnotanummer vil dette nummer blive tilknyttet ordren. Ved tryk på knappen Faktura(PDF) oprettes et PDF dokument med kreditnota. Bemærk at ordren skal være i status Behandles, afsluttet eller annulleret førend der kommer kreditnotanummer på dokumentet. Bemærk: Der er ingen former for intelligens i nummersystemet så der tildeles ukritisk det som angives i tekstfeltet. Ej heller ved systemet hvilket nummer som sidst er brugt og derfor hvad næste nummer i rækken skal være. Dette gælder dog ikke såfremt der benyttes ordrenummeret som fakturanummer. Udskrift ved ny ordre status Afventer:

3 Udskrift ved ordre status Behandles/Afsluttet:

4 Udskrift ved udfyldt Kreditnotanummer:

5 Sådan ændres teksterne for faktura: 1. Vælg Konfiguration Sprog 2. Vælg Vis streng resourcer 3. Tryk på filter ikonet

6 4. Vælg Contains fra menuen og skriv we. I feltet og tryk på Filter knappen 5. Du kan nu vælge Edit udfor den tekst som du vil ændre og ændre teksten 6. Når du har ændret teksten i kolonnen værdi trykkes Update for at gemme ændringen