Tillæg nummer 1 til. 11. marts Realkredit Danmark A/S CVR nr , København Page 1 of 8

Transkript

1 Tillæg nummer 1 til Basisprospekt for realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit af 24. juni marts 2016 Realkredit CVR nr , København Page 1 of 8

2 af 24. juni 2015 I forbindelse med offentliggørelse af Årsrapport 2015 for Realkredit offentliggøres hermed Tillæg til Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit af 24. juni Som følge heraf ændres basisprospektet således: Side 5, Resume, punkt B12 erstattes af nyt punkt B.12: B.12 Væsentlige ændringer i Realkredit Danmark A/S finansielle eller handelsmæssige stilling Udvalgte vigtige historiske regnskabsoplysninger om Realkredit Danmark A/S fra seneste årsrapport (i mio. kr.): Årstal Resultat e. skat Balancesum Egenkapital forrentning 8,1 % 6,5 % 5,6 % 5,4% 4,3% O/I 12,5 % 13,5 % 14,7 % 15,9% 20,8% Solvensprocent 38,8 % 34,5 % 34,0 % 34,3% 35,8% Kernekap. 38,3 % 34,0 % 33,5 % 33,7% 35,4% Note: Egenkapital forrentning = årets resultat i % af gns. Egenkapital, O/I = omkostninger i % af indtægter og kernekap. = kernekapitalprocent. Der er på datoen for dette Basisprospekt ikke sket væsentlige forværringer af Realkredit fremtidsudsigter siden datoen for den senest offentliggjorte årsrapport. Der har ikke været væsentlige ændringer i relation til Realkredit Danmark A/S finansielle eller handelsmæssige stilling af betydning for kursdannelsen på Obligationerne siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsoplysninger. Realkredit CVR nr , København Side 2 af 8

3 af 24. juni 2015 Side 31, Registreringsdokument, punkt 3.1 erstattes af nyt punkt 3.1: 3.1 Udvalgte historiske regnskabsoplysninger vedrørende Realkredit fra de seneste regnskabsår er angivet i tabellen nedenfor (i mio. kr.): Årstal Resultat e. skat Balancesum Egenkapital forrentning 8,1 % 6,5 % 5,6 % 5,4% 4,3% O/I 12,5 % 13,5 % 14,7 % 15,9% 20,8% Solvensprocent 38,8 % 34,5 % 34,0 % 34,3% 35,8% Kernekap. 38,3 % 34,0 % 33,5 % 33,7% 35,4% Note: Egenkapital forrentning = årets resultat i % af gns. Egenkapital, O/I = omkostninger i % af indtægter og kernekap. = kernekapitalprocent. Årsrapporter og årsregnskaber er tilgængelige på Realkredit hjemmeside Side 36,, punkt 13.1 erstattes af nyt punkt 13.1: Reviderede regnskabsoplysninger, herunder status, balance, en resultatopgørelse, en pengestrømsanalyse og anvendte regnskabsprincipper samt noter for de seneste to regnskabsår fremgår af seneste årsrapporter for Realkredit, jf. bilag 1. Årsrapporterne er reviderede af Realkredit revisor. De nævnte regnskabsoplysninger er udarbejdet i overensstemmelse med Financial Reporting Standards, der er godkendt af EU og følger de regnskabsstandarder og -politikker, som Realkredit også forventer at anvende for den næstkommende årsrapport. Side 36,, punkt 13.2 erstattes af nyt punkt 13.2: Både Realkredit ikke-konsoliderede og konsoliderede årsregnskab indgår i de offentliggjorte regnskabsmeddelelser. For yderligere oplysninger henvises til seneste årsrapport for Realkredit, jf. bilag 1. Side 36,, punkt erstattes af nyt punkt : De historiske regnskabsoplysninger er revideret af Realkredit revisor. Revisorpåtegningen er uden forbehold og fremgår af seneste årsrapporter for Realkredit, jf. bilag 1. Side 36,, punkt erstattes af nyt punkt : Realkredit senest reviderede regnskabsoplysninger er fra seneste årsrapport. Side 36,, punkt 13.5 udgår. Udgår Nyt bilag 1 og 3: Realkredit CVR nr , København Side 3 af 8

4 af 24. juni 2015 Som følge af netop offentliggjorte Årsrapport 2015 for Realkredit erstattes Bilag 1: Liste over dokumenter, der ved henvisning indgår i basisprospektet og Bilag 3: Definitioner af opdaterede bilag 1 og 3. De opdaterede bilag 1 og 3 er vedlagt dette tillæg. Investorer, der har indvilliget i at købe eller tegne obligationer før dette tillæg blev offentliggjort, har ret til at trække deres accept tilbage inden for en frist på mindst to arbejdsdage efter offentliggørelsen af tillægget d. 11. marts 2016, i henhold til art. 16 (2) i Prospektdirektivet og den relevante danske følgelovgivning. Realkredit CVR nr , København Side 4 af 8

5 af 24. juni 2015 Ledelsespåtegning Direktionen har i dag behandlet og godkendt Tillæg til Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit af 24. juni 2015 jf. bestyrelsens bemyndigelse til direktionen af 27. maj Realkredit direktion erklærer herved, at oplysningerne i det samlede basisprospekt (registreringsdokument, værdipapirnote, tillæg og bilag) direktionen bekendt er rigtige, og at basisprospektet, direktionen bekendt, ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som basisprospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i basisprospektet. Selskabets direktion erklærer herved, at der ikke er potentielle interessekonflikter mellem selskabets bestyrelse og direktion, mellem de forpligtigelser, medlemmerne af Realkredit Danmark A/S bestyrelse og direktion har overfor Realkredit, og deres private interesser og/eller øvrige forpligtigelser. København, den 11. marts 2016 Direktionen Carsten Nøddebo Rasmussen Administrerende direktør Henrik Blavnsfeldt Underdirektør I henhold til prokura Realkredit CVR nr , København Side 5 af 8

6 af 24. juni 2015 Nyt bilag 1: Liste over dokumenter, der ved henvisning indgår i basisprospektet Dokumenter der henvises til i basisprospektet Senest offentliggjorte historiske regnskabsoplysninger Senest offentliggjorte regnskabsoplysninger Type af dokument Årsrapporten 2014 for Realkredit Årsrapporten 2015 for Realkredit Årsrapport 2015 for Realkredit Dato for offentliggørelse 3. februar februar februar 2016 Hvor i basisprospektet er henvisningen? Side 30, pkt. 1.1 side 31, pkt. 3.1 Dokument Årsrapporten 2014 for Realkredit Hvor i dokumentet forefindes henvisningen? Revisionspåtegning, side 60 Ledelseshverv, side 61 Hovedtal,side 2 Hovedtal, side 2 side 33, pkt side 33, pkt side 33, pkt side 34, pkt. 8.1 side 34, pkt. 8.2 side 34, pkt side 35, pkt Ledelseshverv side 61 Organisation og selskabsledelse side 16 Realkredit CVR nr , København Side 6 af 8

7 af 24. juni 2015 Hvor i basisprospektet er henvisningen? side 36, pkt side 36, pkt side 36, pkt side 36, pkt side 36, pkt side 36, pkt side 37, pkt side 37, pkt. 17 Dokument Årsrapporten 2014 for Realkredit Årsrapporten 2014 for Realkredit Årsrapporten 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015 for Realkredit Årsrapporten 2014 for Realkredit Hvor i dokumentet forefindes henvisningen? Årsrapport for 2014 i sin helhed: Ledelsesberetning, side 3-4 Påtegninger, side Årsregnskab, side Øvrige oplysninger, side Årsrapport for 2015 i sin helhed: Ledelsesberetning, side 3-5 Påtegninger, side Årsregnskab, side Øvrige oplysninger, side Anvendt regnskabspraksis side Revisorpåtegning side Revisorpåtegning side 60 Balance og Kapitalforhold side Realkredit CVR nr , København Side 7 af 8

8 af 24. juni 2015 Bilag 3: Definitioner I dette basisprospekt skal følgende ord og udtryk have den betydning, som er anført nedenfor: Basisprospekt er dette basisprospekt af 24. juni 2015 RO er Realkreditobligationer SDRO er Særligt Dækkede Realkreditobligationer "Obligationer" betyder enhver type værdipapirer, der er udstedt under Basisprospektet, dvs. SDRO og RO Endelige Vilkår er de endelige vilkår, hvorunder de konkrete Obligationer udstedes Obligationsejer er de investorer, der har ejerskab til Obligationer Seneste årsrapport er Årsrapport 2015 for Realkredit Seneste årsrapporter er Årsrapporten 2014 for Realkredit og Årsrapporten 2015 for Realkredit Realkredit CVR nr , København Side 8 af 8