2013 Dokumentation til beregningsmodel. Økonomi i ressourceforløb

Transkript

1 2013 Dokumentation til beregningsmodel Økonomi i ressourceforløb

2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION GENERELT FOR MODELLEN EXCEL VERSION OG MAKRO AFRUNDING PRISNIVEAU TILGANG, AFGANG OG BESTAND I RESSOURCEFORLØB SKØNNET TILGANG TIL RESSOURCEFORLØB SKØNNET AFGANG FRA RESSOURCEFORLØB BESTANDEN PRIMO FØRSTE BUDGETÅR FORDELING AF TILGANG/AFGANG OG OMREGNING TIL HELÅRSPERSONER BEREGNINGSEKSEMPLER ØGET TILGANG TIL RESSOURCEFORLØB ØGET INVESTERING I INDSATSEN ØGEDE BESKÆFTIGELSESEFFEKTER OPFØLGNING OPFØLGNING IFT. TILGANG TIL OG AFGANG FRA RESSOURCEFORLØB OPFØLGNING IFT. ANVENDELSE AF TILBUD OUTPUT IFT. OPFØLGNING

3 1. Introduktion I nedenstående dokumentationsnotat beskrives de beregninger, som indgår i beregningsmodellen vedrørende indsats og udgifter i ressourceforløb. Notatet er tænkt som et supplement til brugerguiden til beregningsmodellen, hvor der i dokumentationsnotatet kan dykkes dybere ned i de anvendte beregninger og forudsætninger end i brugerguiden. Notat beskriver således primært forudsætninger og metoder i forhold til følgende: 1) Skønnede niveauer for bestand, tilgang og afgang af personer i ressourceforløb 2) Antagelserne i de tre beregningseksempler 3) Metode til opfølgning 2

4 2. Generelt for modellen 2.1. Excel version og makro Beregningsmodellen er udarbejdet i Microsoft Excel Filer fra Excel 2010 er som standard i filformatet xlsx, men det er valgt at bruge det tidligere filformat xls. Brugen af det tidligere format skyldes, at flere fortsat bruger Excel-versioner baseret på det tidligere filformat. Dvs. Excel-versioner fra Excel 97 til og med Excel 2003). Der er i beregningsmodellen en makro, dvs. et stykke selvstændigt VBA-kode (VBA = Visual Basic for Applications). Makroens funktion er at skjule faneblade, som ikke bruges ved de givne indstillinger i modellen og at skjule tomme rækker i tabeller mv. Makroen aktiveres ved klik på en af de blå knapper i modellen Afrunding Der er ikke anvendt afrunding i modellen. Det betyder, at man ikke altid vil få nøjagtigt samme resultat, hvis man regner manuelt efter, da ikke alle decimaler er synlige i modellen Prisniveau I modellen regnes der i 2013 priser. 3

5 3. Tilgang, afgang og bestand i ressourceforløb 3.1. Skønnet tilgang til ressourceforløb Tilgangen til ressourceforløb kan enten angives manuelt eller på baggrund af et skøn. Der er på forhånd indlagt et skøn for tilgangen til ressourceforløb. Den skønnede tilgang til ressourceforløb er baseret på statens skøn for tilgang, som er udarbejdet i forbindelse med lovforslaget om førtidspension- og fleksjobreformen. Staten skønner, at der årligt vil tilgå personer til ressourceforløb fordelt på: a personer under 40 år, der ellers ville være førtidspensioneret b personer under 40 år fra kontanthjælp i match 3 c personer over 40 år, der ellers ville være førtidspensioneret d. 320 personer over 40 år fra kontanthjælp i match 3 Den skønnede tilgang på landsplan er skaleret til kommunalt/regionalt niveau på baggrund af kommunens/regionens procentdel af hele landets: I. Nytilkendte førtidspensionister under 40 år fra februar 2009 til januar 2013 jf. jobindsats.dk II. Kontanthjælpsmodtagere under 40 år i match 3 i 2012 jf. jobindsats.dk (fuldtidspersoner) III. Nytilkendte førtidspensionister under 40 år fra februar 2009 til januar 2013 jf. jobindsats.dk IV. Kontanthjælpsmodtagere under 40 år i match 3 i 2012 jf. jobindsats.dk (fuldtidspersoner) Det skønnede antal nye personer i ressourceforløb årligt er således givet ved a*i + b*ii + c*iii + d*iv Skønnet afgang fra ressourceforløb Afgangen fra ressourceforløb kan enten angives manuelt eller på baggrund af et skøn. Den skønnede afgang fra ressourceforløb er baseret på statens skøn for afgang, som er udarbejdet i forbindelse med lovforslaget om førtidspension- og fleksjobreformen. I oversigten nedenfor ses statens skøn for den samlede afgang til førtidspension, kontanthjælp, fleksjob og beskæftigelse opgjort som en andel i procent af det samlede antal personer i ressourceforløb med den angivne alder og varighed i ressourceforløb. år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 Afgang personer under 40 år 2% 7% 7% 12% 17% 17% 17% 12% 12% 12% Afgang personer over 40 år (der tilgik ressourceforløb før de blev 40 år) Afgang personer over 40 år (der tilgik ressourceforløb efter de blev 40 år) 50% 59% 60% 60% 60% 60% 60% 55% 55% 55% 20% 49% 90% 90% 90% 90% 90% 85% 85% 85% I modellen skal tilgangen fordeles på aldersgrupper hhv. under og over 40 år. 4

6 I forudsætningerne bag lovforslaget er det skønnet, at afgangen fra ressourceforløb vil afhænge af både varigheden af ressourceforløbet og af deltagerens alder, jf. ovenstående tabel. Derfor skal tilgangen til og bestanden i ressourceforløb fordeles på et-års-aldersintervaller for at få en så korrekt estimering af afgangen fra ressourceforløb som muligt. Det er ikke nødvendigt, at brugerne af modellen forholder sig til, hvordan alderen på deltagere i ressourceforløb på et-års-intervaller fordeler sig. De nye personer i ressourceforløb fordeles automatisk på et-års-aldersintervaller på baggrund af alderen blandt hhv. nye førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere i match 3 (de to største grupper der i følge reformforudsætningerne vil tilgå ressourceforløb). Det er de lokale aldersoplysninger, som anvendes. Dvs. hvis Odense er valgt som kommune, fordeles alderen blandt borgere i ressourceforløb på et-årsintervaller pba. alderen blandt de nytilgåede førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere i match 3 i Odense. Oplysningerne om alderen på nye førtidspensionister er opgjort i perioden fra februar 2009 til januar 2013 (alderen er opgjort på tidspunktet for tilgang til førtidspension). Alderen blandt kontanthjælpsmodtagere i match 3 er opgjort primo december Begge opgørelser er udarbejdet ved hjælp af forløbsdatabasen DREAM Bestanden primo første budgetår Bestanden primo første budgetår kan enten angives manuelt eller pba. et skøn. Anvendes den skønnede bestand er den baseret på den skønnede årlige tilgang i årene frem til første budgetår og den skønnede afgang i samme periode. Dvs. hvis første budgået er angivet til 2016 er bestanden beregnet på baggrund af: - Tilgangen ifølge forudsætningerne i reformen i hhv. 2013, 2014 og Afgangen ifølge forudsætningerne i reformen i hhv. 2013, 2014 og Fordeling af tilgang/afgang og omregning til helårspersoner Den årlige tilgang til og afgang fra ressourceforløb fordeles som standard jævnt udover året, således at eksempelvis en årlig tilgang på 24 personer, svarer til en tilgang på 2 personer hver måned. Det er dog i første budgetår mulighed for manuelt at fordele tilgang og afgang måned for måned. Antallet af helårspersoner i ressourceforløb beregnes ved at gange antallet af personer i ressourceforløb hver måned med 1/12 og summere dette. Et år med en tilgang på 24 personer (2 per måned) og ingen afgang vil således have 13 helårspersoner i ressourceforløb, jf. nedenstående tabel. jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec sum Tilgang Antal personer i ressourceforløb Antal helårspersoner 0,2 0,3 0,5 0,7 0, ,3 1,5 1,7 1,

7 4. Beregningseksempler Der er tre beregningseksempler i modellen. - Et eksempel med en øget tilgang til ressourceforløb - Et eksempel med en øget investering i indsatsen i ressourceforløb - Et eksempel med øgede beskæftigelseseffekter af ressourceforløb 4.1. Øget tilgang til ressourceforløb På fanebladet Øget tilgang er det vist, hvilke indsatsmæssige udgifter en forøgelse af tilgangen til ressourceforløb vil indebære, når det antages, at de ekstra personer skal have samme indsats, som de øvrige personer i ressourceforløb. Det er antaget, at tilgangen øges med den angivne procent i både første, andet og tredje budgetår. Tilgangen øges efter samme mønster som angivet i budgettet. Det er antaget, at den øgede tilgang ikke påvirker afgangen fra ressourceforløb i de tre år, der måles på dvs. der er ikke flere personer, som afgår fra ressourceforløb. Det er opgjort hvor mange ekstra helårspersoner, som skal i job eller uddannelse, for at hente den ekstra investering hjem. Antallet af personer er opgjort ved at dividere de ekstra ressourcer brugt på indsatsen som følge af den øgede tilgang med gennemsnitsudgiften (forsørgelse og indsats) for en gennemsnitlig helårsperson på kontanthjælp i match 2 eller 3. Udgiften til den gennemsnitlige helårsperson på kontanthjælp i match 2 eller 3 er opgjort således: Ift. forsørgelsesydelsen på kontanthjælp er antaget, at halvdelen er forsørgere og således modtager ,- kr. i kontanthjælp årligt, og at halvdelen ikke er forsørgere og således modtager ,- kr. i kontanthjælp årligt. Der er ikke taget højde for eventuelt frafald af kontanthjælp som følge af formue, ægtefælleforsørgelse eller forsørgelse af samlever. Der er ligeledes ikke taget hensyn til at unge under 25 år har en lavere kontanthjælpssats. Ift. forsørgelsesydelsen er desuden antaget, at den lokale refusionssats er på sammen niveau som i 2012, jf. jobindsats.dk (refusionsprocenten er opgjort som: statslige udgifter til forsørgelse divideret med samlede udgifter til forsørgelse) Udgifterne til indsats på kontanthjælp er et simpelt gennemsnit af de registrerede udgifter til indsatsen per helårsperson i jobcentrene: Kolding, Faaborg-Midtfyn og Nyborg Øget investering i indsatsen På fanebladet Øget investering ses omkostningerne ved at øge midlerne til indsatsen i ressourceforløb med hhv. 10 pct., 15 pct. eller 20 pct. 6

8 De økonomiske konsekvenser er beregnet både i kroner og som et krav til, hvor mange helårspersoner, som skal i job eller uddannelse for at hente den ekstra investering hjem. Sidstnævnte er beregnet ved at dividere den øgede investering med gennemsnitsudgiften (forsørgelse og indsats) ved en gennemsnitlig helårsperson på kontanthjælp i match 2 eller 3 (udregnet som angivet i 4.1) Øgede Beskæftigelseseffekter På fanebladet Beskæftigelseseffekter er angivet gevinsterne på fem-års-sigt ved at få en given andel af tilgangen i job eller uddannelse. Der ses kun på tilgangen i første budgetår. Der måles på konsekvenserne over en femårig periode. Det antages, at afgangen til job sker ved starten af år 3., 4. og 5. år i ressourceforløb. Det antages, at det er samme andel af gruppen, der afgår i job eller starter uddannelse hvert af årene. Det er den samlede afgang over hele perioden, som er angivet i tabellen i modellen. Eksempelvis svarer en samlet afgang til job og uddannelse på 10 pct. af gruppen til en afgang på ca. 3,45 pct. i hvert af årene 3, 4 og 5 efter tilgang. Det antages at en person, som afgår til job eller uddannelse, bliver i job eller uddannelse i resten af den femårige periode. Dvs. en person, som afgår ved starten af år 3, tæller som en helårsperson i både år 3, 4 og 5. En person som afgår i år 4 tæller som 2 helårspersoner og en person som afgår i år 5 tæller som 1 helårsperson. Besparelsen per helårsperson er antaget at svare til nettoudgifterne til en gennemsnitlig helårsperson på kontanthjælp i match 2 eller 3 (som angivet under i 4.1). 7

9 5. Opfølgning 5.1. Opfølgning ift. tilgang til og afgang fra ressourceforløb På arket Opfølgning antal personer angives måned for måned tilgang og afgang fra ressourceforløb. Hvis der ikke angives hhv. en tilgang og/eller en afgang, antages hhv. tilgang og/eller afgang at være som i budgettet. Tilgang og afgang omregnes til et antal helårspersoner, jf. beregningsmetoden beskrevet i afsnit Opfølgning ift. anvendelse af tilbud Der angives, hvilken år-til-data-periode skal følges op i forhold til. Herefter udregnes, hvor stor en andel af de budgetterede helårspersoner, som er at finde inden for år-til-data-perioden. Hvis der for eksempel tages udgangspunkt i eksemplet nedenfor, og der ønskes en opfølgning for perioden fra januar til maj. Det ses da nedenfor, at der i denne periode har været 2,5 helårspersoner (0,2+0,3+0,5+0,7+0,8=2,5), svarende til 2,5/13 af alle helårspersoner i året. Det antages derfor, at der i perioden januar-marts er afholdt 2,5/13 af den budgetterede indsats jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec sum Tilgang Antal personer i ressourceforløb Antal helårspersoner 0,2 0,3 0,5 0,7 0, ,3 1,5 1,7 1, Hvis det eksempelvis er angivet, at 50% af helårspersonerne deltager i tilbud A med en gns. varighed på 9 uger per forløb, svarer det til, at der er budgetteret med 11,25 uger (2,5 personer*50%*9 uger). Disse opgørelser kan ses i opfølgningsarket ift. tilbud, og der kan følges op på, hvordan den faktiske indsats har været sammenlignet med den budgetterede indsats Output ift. opfølgning I output opfølgning kan man i kolonnen budget se budgettet for den angivne år-til-dato-periode, hvor den budgetterede indsats er skaleret ift. antallet af helårspersoner i måleperioden, jf. ovenfor (januar-maj og 2,5/13-dele af indsatsen). I kolonnen Realiseret ses det realiserede budget, som angivet under opfølgning tilbud. I kolonnen resterede budget er angivet det samlede budget minus det budgetterede for den angivne periode (i eksemplet januar-maj). I kolonnen Resterede budget iht. realiseret vises samlet budget minus den angivne realiserede indsats. 8