Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Transkript

1 Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon

2 OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning inden for grafisk industri, udgiver- og reklamevirksomhed udgjorde 50,3 mia. kr. i Det er en stigning på 1,3 pct. i forhold til året før (Figur 1). Omsætningen for udgivelse af trykte medier og kartonnage/emballage faldt. Omvendt var der fremgang i omsætningen for grafisk produktion og reklame. For grafisk produktion steg omsætningen med 83 mio. kr. i 2015 sammenlignet med Mens omsætningen for reklamemarkedet steg med 660 mio. kr. eller 4 pct. (Figur 1). Industriens salg af tryksager har haft en tilbagegang på 200 mio. kr. i 2015, svarende til en nedgang på 2,8 pct. Derimod stiger industriens salg af papir- og papvarer med 110 mio. kr. i 2015 i forhold til året før, hvilket svarer til en fremgang på 2,6 pct. (Figur 2). Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon

3 Figur 1 Den samlede omsætning i mia. kr. alle momsregistrerede virksomheder inden for grafisk industri, udgiver- og reklamevirksomhed Grafisk produktion 11,6 11,1 11,2 10,7 10,6 11,0 11,1 Kommunikationsdesign og grafisk design 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,1 2,3 Fotografisk virksomhed 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 Prepress- og premedia 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 Trykning 6,9 6,6 6,5 6,0 5,8 6,1 6,1 Trykning af dagblade 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 Bogbinding 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 Kartonnage/Emballage 6,9 7,0 7,5 7,6 8,2 7,6 7,6 Fremst. af emballage 4,5 4,7 5,0 5,1 5,8 5,2 5,1 Fremst. af kontorartikler af papir 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Fremst. af andre papir- og papvarer 2,1 2,1 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 Udgivelse af trykte medier 20,2 19,2 18,9 17,6 16,1 14,6 14,6 Udgivelse af bøger 3,1 3,4 3,2 3,2 3,0 2,8 2,8 Udgivelse af aviser og dagblade 8,4 7,5 7,5 6,7 5,9 4,4 4,5 Udgivelse af ugeblade og magasiner 3,4 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,9 Udgivelse af distrikts- og annonceblade 2,7 2,7 2,9 2,6 2,4 2,6 2,4 Anden udgivervirksomhed*) 2,6 2,3 2,1 1,9 1,9 2,0 1,9 Reklame 17,2 17,4 17,7 17,1 16,4 16,4 17,1 Reklamebureauer 10,9 11,7 11,4 10,9 10,1 9,9 9,2 Anden reklamevirksomhed 3,2 2,2 2,0 2,0 1,9 1,6 1,7 Reklameplads i medier 3,1 3,5 4,3 4,2 4,4 5,0 6,2 Samlet omsætning 55,9 54,8 55,4 53,0 51,3 49,6 50,3 *) udgivelse inklusiv via Internettet Kilde: Danmarks Statistik

4 Figur 2 Industriens salg af tryksager, papir- og papvarer i mia. kr. i industrivirksomheder med mindst 10 beskæftigede Bøger og brochurer 0,95 0,87 0,80 0,85 0,86 0,78 Dagblade 1,33 1,28 1,26 1,12 1,03 1,03 Tidsskrifter ekskl. dagblade 1,58 1,70 1,63 1,52 1,36 1,26 Reklametryksager 2,46 2,41 2,30 2,21 2,07 2,02 Øvrige tryksager 1,34 1,22 0,77 0,45 0,44 0,47 Etiketter 1,11 1,10 1,06 1,11 1,15 1,16 Tryksager i alt 8,77 8,58 7,83 7,26 6,92 6,72 Konvolutter, kort mv. 0,21 0,18 0,14 0,11 0,10 0,08 Emballagevarer 3,48 3,63 3,65 3,83 3,96 4,08 Protokoller, albummer mv. 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 Udvalgte papir- og papvarer i alt 3,73 3,86 3,82 3,97 4,08 4,19 Kilde: Danmarks Statistik

5 UDENRIGSHANDEL Ud fra den samlede udenrigshandel med tryksager fordelt på hovedgrupper og lande sås i 2015 en opbremsning i eksporten. Således faldt eksporten med 20 mio. kr. i 2015, hvilket var en tilbagegang på 0,8 pct. i forhold til året før. Importen steg med 130 mio. kr. eller 5 pct. sammenlignet med Det samlede resultat i 2015 viser et eksportoverskud på 80 mio. kr. (Figur 3). Det største eksportunderskud var på øvrige tryksager, efterfulgt af bøger. Modsat leverede etiketter samt aviser og tidsskrifter eksportoverskud på henholdsvis 290 mio. kr. og 280 mio. kr. i I udenrigshandel med udvalgte papir- og papvarer faldt eksporten med 10 mio. kr., mens importen faldt med 70 mio. kr. Således lå de begge relativt stabilt i forhold til året før. Alt i alt var der et eksportoverskud ved udenrigshandlen med udvalgte papir- og papvarer på 100 mio. kr. Et overskud der blev skabt af handlen med emballagevarer (Figur 4). Fire af Danmarks største samhandelspartnere i forbindelse med den grafiske branche er Tyskland, Sverige, Norge og Storbritannien. Udenrigshandlen med Tyskland viser en stor ubalancen mellem import og eksport, hvilket har medført et markant eksportunderskud. Underskuddet i 2015 er på 451 mio. kr., hvilket dog er en forbedring i forhold til året før (Figur 5). Handelsbalancen i forhold til Sverige er positiv. I 2015 er eksportoverskuddet på 675 mio. kr., hvilket er en tilbagegang på knap 150 mio. kr. i forhold til Tilbagegangen skyldes en lavere eksport til Sverige (Figur 6). I forhold til Norge har den grafiske branche et eksportoverskud på 949 mio. kr. i Det er således tale om et fald i eksportoverskuddet i forhold til 2014, som skyldes lavere eksport som følge af blandt en ugunstig valutakursudvikling (Figur 7). Over for Storbritannien har Danmark i 2015 et eksportunderskud på 260 mio. kr. Det er især importen af bøger, der er med til at skabe dette underskud (Figur 8). Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon

6 Figur 3 Udenrigshandlen med tryksager i mia. kr. 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 Dansk eksport 2,31 2,27 2,26 2,34 2,44 2,74 2,88 2,86 Aviser og tidsskifter 0,43 0,38 0,39 0,42 0,39 0,33 0,44 0,46 Bøger 0,63 0,66 0,53 0,49 0,55 0,56 0,54 0,55 Reklametryksager 0,46 0,42 0,45 0,51 0,61 0,94 0,93 0,87 Etiketter 0,45 0,42 0,47 0,47 0,44 0,50 0,52 0,55 Øvrige tryksager 0,34 0,39 0,42 0,46 0,45 0,41 0,45 0,43 Dansk import 3,33 3,35 3,12 2,95 2,80 2,45 2,65 2,78 Aviser og tidsskifter 0,37 0,34 0,28 0,30 0,29 0,24 0,24 0,17 Bøger 1,13 0,99 0,99 0,95 0,92 0,77 0,79 0,78 Reklametryksager 1,09 1,19 0,96 0,87 0,86 0,66 0,80 0,84 Etiketter 0,27 0,23 0,25 0,27 0,24 0,24 0,24 0,25 Øvrige tryksager 0,46 0,60 0,64 0,57 0,49 0,53 0,59 0,74 Dansk eksportoverskud -1,02-1,08-0,86-0,61-0,35 0,30 0,23 0,08 Aviser og tidsskifter 0,06 0,04 0,12 0,12 0,10 0,09 0,20 0,28 Bøger -0,51-0,33-0,47-0,46-0,37-0,21-0,25-0,22 Reklametryksager -0,63-0,76-0,52-0,36-0,25 0,28 0,13 0,03 Etiketter 0,18 0,19 0,22 0,20 0,21 0,26 0,28 0,29 Øvrige tryksager -0,12-0,21-0,22-0,11-0,04-0,13-0,14-0,31 Kilde: Danmarks Statistik

7 Figur 4 Udenrigshandlen med udvalgte papir- og papvarer i mia. kr. 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 Dansk eksport 1,65 1,47 1,57 1,79 1,87 1,97 1,97 1,96 Konvolutter, kort m.v. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 Emballagevarer 1,55 1,37 1,48 1,69 1,79 1,87 1,87 1,85 Protokoller, albummer m.v. 0,08 0,08 0,07 0,09 0,07 0,09 0,08 0,10 Dansk import 2,12 1,62 1,94 2,13 2,05 1,92 1,94 1,87 Konvolutter, kort m.v. 0,16 0,13 0,16 0,15 0,13 0,13 0,11 0,10 Emballagevarer 1,77 1,35 1,62 1,83 1,75 1,64 1,66 1,61 Protokoller, albummer m.v. 0,18 0,14 0,16 0,16 0,17 0,16 0,18 0,15 Dansk eksportoverskud -0,47-0,15-0,37-0,34-0,18 0,04 0,02 0,10 Konvolutter, kort m.v. -0,14-0,12-0,14-0,13-0,12-0,11-0,09-0,09 Emballagevarer -0,23 0,03-0,13-0,14 0,04 0,23 0,21 0,23 Protokoller, albummer m.v. -0,11-0,06-0,09-0,07-0,10-0,07-0,09-0,05 Kilde: Danmarks Statistik

8 Figur 5 Den grafiske udenrigshandel med Tyskland i mio. kr Dansk eksport Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk import Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksportoverskud Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Kilde: Danmarks Statistik

9 Figur 6 Den grafiske udenrigshandel med Sverige i mio. kr Dansk eksport Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk import Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksportoverskud Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Kilde: Danmarks Statistik

10 Figur 7 Den grafiske udenrigshandel med Norge i mio. kr Dansk eksport Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk import Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksportoverskud Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Kilde: Danmarks Statistik

11 Figur 8 Den grafiske udenrigshandel med Storbritannien i mio. kr Dansk eksport Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk import Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksportoverskud Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Kilde: Danmarks Statistik

12 REKLAMEFORBRUGET Det samlede reklameforbrug steg for første gang siden Stigningen fra 2014 til 2015 lød på med 284 mio. kr. eller 1,3 pct. Fremgangen stammer fra en øget annonceomsætning inden for digitale medier, som steg med 9,3 pct. Annonceomsætning i trykte medier faldt 7,6 pct. og tryksagsreklamer faldt 1,9 pct (figur 9). Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon

13 Figur 9 Reklameforbruget i Danmark i mio. kr Det samlede reklameforbrug Annonceomsætning i trykte medier Dagblade Lokale og regionale ugeaviser Købte magasiner Andre magasiner Fagblade og tidsskrifter Årlige publikationer Annonceomsætning i digitale medier Internet-reklame TV-reklame *) Radioreklame Biografreklame Tryksagsreklame Husstandsomdelte tryksager Direct mails **) Andre tryksager Anden reklame + ufordelte omkostninger Outdoor Ufordelte prod.- og adm.omkostninger * Omsætningen for 2013 er tilrettet på baggrund af ny indberetning. ** 2014 vurderes at være estimeret for lavt. Kilde: Dansk Oplagskontrol - Reklameforbrugsundersøgelsen

14 GRAKOMBRANCHERNES STØRRELSE Beskæftigelsen og lønsummerne i Grakombrancherne har de sidste år været nedadgående. I 2014 er denne tendens dog blevet brudt. Den samlede lønsum steg med 104 mio. kr., mens beskæftigelsen steg med 163 fuldtidsbeskæftigede. Antallet af arbejdssteder, som de seneste år har været inde i en stigende tendens, steg med 76 i 2014 (Figur 10). Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon

15 Figur 10 Grakombranchernes størrelse Udbetalte lønsummer i mio. kr Lønsummer i mio. kr Grakombrancherne Kommunikation og grafisk design Fotografisk virksomhed Prepress- og premedia Trykning Trykning af dagblade Bogbinding Reklamevirksomhed Fremst. af emballage Fremst. af kontorartikler af papir Fremst. af andre papir- og papvarer Antal arbejdssteder Grakombrancherne Kommunikation og grafisk design Fotografisk virksomhed Prepress- og premedia Trykning Trykning af dagblade Bogbinding Reklamevirksomhed Fremst. af emballage Fremst. af kontorartikler af papir Fremst. af andre papir- og papvarer Antal fuldtidsbeskæftigede Grakombrancherne Kommunikation og grafisk design Fotografisk virksomhed Prepress- og premedia Trykning Trykning af dagblade Bogbinding Reklamevirksomhed Fremst. af emballage Fremst. af kontorartikler af papir Fremst. af andre papir- og papvarer Kilde: Danmarks Statistik

16 IMPORT AF MASKINER Importen af grafiske maskiner stiger samlet med 97 mio. kr. i 2015, svarende til en stigning på 14 pct. sammenlignet med 2014 (Figur 11). Det er især importen af trykmaskiner, der stiger, mens importen af skære- og papirbearbejdningsmaskiner normaliseres efter en exceptionel stor import sidste år. Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon

17 Figur 11 Importen af grafiske maskiner i mio. kr Bogbinderimaskiner Skære- og papirbearbejdningsmaskiner Maskiner til fremstilling af trykplader m.v Trykmaskiner* Maskinimport i alt * Omfatter offset-, flexo- og dybtrykmaskiner, men ikke digitaltryk, kopimaskiner og printere Bemærk: Omfatter import af maskiner og reservedele Kilde: Danmarks Statistik

18 GRAFISK GRUNDUDDANNELSE Tilgangen til de grafiske grunduddannelser faldt samlet set med 7 elever i 2015 sammenlignet med 2014 (Figur 12). I 2015 blev der indgået 243 uddannelsesaftaler. Antallet af nyudlærte i den grafiske branche faldt ligeledes i 2015 i forhold til året før. Det betyder, at der samlet var 171 nyudlærte i 2015 (Figur 13). Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon

19 Figur 12 Tilgang til de grafiske grunduddannelser Antal elever Grafisk tekniker Mediegrafiker og mediegrafisk ass. *) Elevtilgang i alt *) Inkl. grafikere Kilde: GUU / EASY-P * Bemærk, at tal før 2011 er trukket i GUUs database, mens tal fra 2011 og senere er trukket i EASY-P.

20 Figur 13 Nyudlærte Antal udlærte Grafisk teknikere Mediegrafikere Grafiske trykkere Bogbindere Serigrafer Antal nyudlærte i alt Kilde: GUU