ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

Transkript

1 ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger forskellige typer indhold, gående fra bøger til computerspil, audiovisuelt indhold mv., dvs. forlag og andre producenter af kreativt indhold, film, computerspil, tv, musik mv. Der er således tale om et erhverv, der har det til fælles at man har fokus på at producere og videresælge noget indhold, der er interessant for forbrugeren, typisk enten som underholdningstilbud eller mere vidensbaserede materialer. De kreative indholdsbrancher omsætter for godt 33 mia. kr. årligt og beskæftiger godt omregnet til fuldtidsstillinger I 2015 var der tilsammen hvad der svarer til ca fuldtidsbeskæftigede i branchen, som havde en årsomsætning på godt 33 mia. kr. Samtidig er det en relativt internationalt funderet branche, idet eksportsalget på små 9 mia. kr. udgjorde 27 pct. af branchens samlede salg sidste år. Branchen udgøres af forlag og producenter af film, tv, musik, computerspil mv. I det følgende belyses aktuelle og historiske udvikling i branchen. Det konstateres at 2015 blev et godt år for en branche, som ellers længe har oplevet en mindre positiv udvikling. Tabel 1 Nøgletal for kreative indholdsproducenter, 2015 Omsætning Eksport ,9 mia. kr. 8,8 mia. kr. Fuldtidsbeskæftigede Kilde: Danmarks Statistik: indberetninger til e-indkomst og FIKS33 Udviklingen i branchen over tid Betragtet over tid har branchen oplevet en nedgang fra 2009 frem til Mens det ikke er overraskende at årene i kølvandet på finanskrisen var økonomisk vanskelige er det påfaldende, at den negative udvikling har fortsat så relativt længe. Som vist i nedenstående figur bød 2015 dog på fornyet fremgang med vækst i fuldtidsbeskæftigelsen, så niveauet nu er lidt højere end 2010-niveauet.

2 Figur 1 Fuldtidsbeskæftigelsen for kreative indholdsproducenter Kilde: Danmarks Statistik: indberetninger til e-indkomst En lignende udvikling kan anes hvis man betragter omsætningsudviklingen over de senere år i de kreative indholdsbrancher. Som opsummeret i den nedenstående figur skete der et fald frem til 2013, hvorefter der i 2014 og 2015 skete moderate stigninger i salget, som dog fortsat ligger noget under hvad det gjorde i årene 2009 og Fuldtidsbeskæftigelsen voksede mærkbart fra 2014 til 2015, og eksport er også gået frem Figur 2 Omsætning for kreative indholdsproducenter, mio. kr. Faste 2015-priser Mens det indenlandske salg altså har været presset har eksporten udvist større stabilitet, indledt med en stigning fra 2009 til Efter et underdrejet eksportsalg i 2012, 2013 og 2014 endte eksportsalget i 2015 på omtrent samme niveau som i årene 2010 og Med andre ord lader eksporten inden for branchen til at være kommet sig oven på et par halvsløje år.

3 Figur 3 Eksport for kreative indholdsproducenter, mio. kr. Faste 2015-priser Det er tydeligt at de kreative indholdsproducenter har oplevet nogle udfordrende år, selvom den seneste tids udvikling i 2015 som beskrevet har været mere gunstig. Med en finanskrise og års lavvækst er det ikke overraskende, at branchen har haft det svært, men også i forhold til andre dele af erhvervslivet har man kunnet notere en relativt negativ udvikling. Det er nyttigt at sammenholde udviklingen i de kreative indholdsprocenter med, hvordan det i øvrigt er gået i erhvervslivet for at se, om de har klaret sig særligt godt eller skidt. I det følgende sammenlignes med udviklingen i det samlede erhvervsliv og inden for erhvervsservice, som dækker en række servicevirksomheder inden for bl.a. videnservice som fx advokater og revisorer i. Som det ses i figuren nedenfor har fuldtidsbeskæftigelsen i de kreative indholdsbrancher fulgt resten af erhvervslivet i en negativ udvikling i kriseårene , men har efterfølgende fortsat med at udvise en negativ tendens, mens beskæftigelsen i det samlede erhvervsliv stabiliserede blev stabiliseret. Figur 4 Udvikling i fuldtidsbeskæftigelse, indeks 2009= Kreative indholdsproducenter Erhvervsservice i alt Erhverv i alt 10% -1% -2% De kreativt indholdsproducenter har efter en række dårlige år hævet beskæftigelsen, så deres samlede udvikling fra 2009 til i dag har fulgt erhvervslivet som helhed Kilde: Danmarks Statistik: indberetninger til e-indkomst og egne beregninger

4 Efter i første omgang at være kommet fornuftigt ud af kriseårene omkring finanskrise i 2009 oplevede de kreative indholdsproducenter en efterfølgende nedgang, som har været dybere og mere langstrakt end andre dele af erhvervslivet samlet set. I 2015 lå omsætningsniveauet opgjort i faste dvs. inflationskorrigerede priser således 2 pct. lavere end i Det understreger, at branchen ikke for alvor har genvundet det tabte trods fremgang de senere år. Figur 5 Udvikling i omsætning, indeks 2009=100. Faste priser Kreative indholdsproducenter Erhvervservice Erhverv i alt 18% 16% -2% Omsætningen er faldet med 2 pct. i de kreative indholdsbrancher, mens den er vokset betydeligt i det samlede erhvervsliv Hvad angår eksportsalget oplevede de kreative indholdsproducenter en usædvanlig gunstig udvikling i 2009 og 2010, hvorefter fremgangen blev erstattet af en gradvis tilbagegang brød denne trend med en pæn stigning i eksportsalget, men målt i forhold til 2009 har branchen alligevel oplevet en mindre gunstig eksportudvikling end andre dele af erhvervslivet samlet set. Figur 6 Udvikling i eksport, indeks 2009=100. Faste priser Kreative indholdsproducenter Erhvervservice Erhverv i alt 52% Eksportudviklingen i branchen har været positiv, om end mindre positiv end i det samlede erhvervsliv % 35%

5 Disse forskydninger over tid er opsummeret i de tre nedenstående figurer, som viser den procentvise udvikling fra 2009 til 2015 i forhold til fuldtidsbeskæftigelse, omsætning og eksportsalg. Som det ses er fuldtidsbeskæftigelsen i denne periode faldet med 2 pct. for de kreative indholdsproducenter, hvilket er lidt dårligere end i det samlede erhvervsliv. Med andre ord er det tydeligt at branchen har været presset og gennemgået en strukturændring i retning af mindre personel over de senere år. Figur 7 Ændring i fuldtidsbeskæftigelse fra 2009 til 2015, pct. 10,1% Fald i fuldtidsbeskæftigelsen på 2 pct. fra 2009 til ,8% -1,0% Kreative indholdsproducenter Erhvervsservice i alt Erhverv i alt Kilde: Danmarks Statistik: indberetninger til e-indkomst og egne beregninger Fra 2008 til 2015 er de kreative indholdsprocenters salg faldet med 2 pct., mens det er vokset med 18 pct. i den samlede økonomi, og 16 pct. i erhvervsservice. Det er altså tydeligt at branchen ikke har haft en god periode, men har tabt omsætning og reduceret medarbejderstaben igennem kriseårene. Figur 8 Ændring i omsætning fra 2009 til 2015, pct. Faste priser Fald i omsætningen på 2 pct. fra 2009 til ,2% 17,6% -2,0% Kreative indholdsproducenter Erhvervservice Erhverv i alt

6 Som ovenfor beskrevet har branchens eksportudvikling været mere gunstig. Eksportsalget er således steget med 35 pct. fra 2009 til Det er kun lidt mindre end eksportfremgangen i erhvervsservice samlet, som i samme periode udgjorde 40 pct., og i det samlede erhvervsliv, som har kunnet notere en eksportfremgang på 52 pct. Selvom den store udfordring for de kreative indholdsproducenter altså har været hjemmemarkedet, og eksportsalget har hjulpet med at holde hånden under branchen i en vanskelig periode, har eksportfremgangen altså omvendt heller ikke ubetinget været en succeshistorie. Figur 9 Ændring i eksport fra 2009 til 2015, pct. Faste priser Stigning i eksporten på 35 pct. fra 2009 til % 50% 40% 35,2% 40,2% 52,1% 30% 20% 10% 0% Kreative indholdsproducenter Erhvervservice Erhverv i alt Branchens aktuelle udvikling Ser man på den helt aktuelle udvikling har 1. kvartal 2016 budt på en lille stigning i beskæftigelsen, men et lille fald i salget og eksporten. Generelt er det vanskeligt at udlede meget ud fra så kort en tidsperiode, ligesom der er tale om temmelig små udsving, men i hvert fald kan man konkludere at 2016 er begyndt nogenlunde fornuftigt for branchen. Som vist i de tre nedenstående tabeller var fuldtidsbeskæftigelsen i 1. kvartal 2016 således 1,9 pct. højere end i 1. kvartal 2015, mens omsætningen var 6,0 pct. lavere og eksporten 1,9 pct. lavere. Tabel 2 Fuldtidsbeskæftigede Kreative indholdsproducenter 2014K1 2015K1 2016K1 procentvis ændring 2015K1-2016K ,9% Erhvervsservice ,9% Erhverv i alt ,3% 1. kvartal 2016 er begyndt forholdsvis godt for de kreative indholdsbrancher Kilde: Danmarks Statistik: indberetninger til e-indkomst

7 Tabel 3 Omsætning, mio. kr. Faste priser 2014K1 2015K1 2016K1 Procentvis ændring 2015K1-2016K1 Kreative indholdsproducenter ,0% Erhvervsservice Erhverv i alt ,5% ,7% Tabel 4 Eksport, mio. kr. Faste priser 2014K1 2015K1 2016K1 Procentvis ændring 2015K1-2016K1 Kreative indholdsproducenter ,9% Erhvervsservice Erhverv i alt ,1% ,6% Alt i alt er det tydeligt, at de kreative indholdsproducenter har oplevet en række relativt svære år, hvor den økonomiske udvikling har været mere negativ end i andre dele af erhvervslivet som helhed betragtet. Omvendt har især 2015 været et godt år, og der kan være grund til forhåbninger om, at branchen er ovre nedgangen, har gennemført de nødvendige tilpasninger, konsolideringer og innovationer af forretningsgange og forretningskoncepter mv., og nu er klar til at opleve fornyet fremgang.

8 OM DETTE NOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 30 i Redaktionen er afsluttet den 7. september OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. KONTAKT Henvendelser angående analysen kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på mmm@danskerhverv.dk eller tlf Henvendelser omkring branchen kan ske til chefkonsulent Charlotte Enevoldsen på cen@danskerhverv.dk eller tlf NOTER De kreative indholdsbrancher er defineret ved følgende Danmarks Statistiks branchekoder: Forlag, Udgivelse af computerspil og software, Produktion af film, tv og musik mv. Bemærk at udenlandske selskaber selvfølgelig kan sælge indhold til danske forbrugere akkurat ligesom de danske virksomheder inden for alle andre brancher er udsat for international konkurrence. Konkret betyder det, at udenlandske indholdsproducenter som Netflix, Spotify mv. kan sælge til danske kunder uden at det indgår i tallene for den danske kreative indholdsbranche. Sådanne virksomheder kan naturligvis også vælge at etablere sig i Danmark og lade salget gå via et dansk datterselskab. Eksempelvis har Spotify Denmark ApS ifølge deres offentligt tilgængelige årsregnskab i 2015 en nettoomsætning på 308 mio. kr. og personaleomkostninger på 2 mio. kr. Deres branchekode Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser er imidlertid ikke indeholdt i afgrænsningen af kreative indholdsproducenter. Opsummerende må brancheafgrænsningen, der anvendes i denne rapport, forstås som generelt værende undtaget de udenlandske streaming-platforme. Ligeledes er radio- og tv-stationer, dvs. bl.a. DR og TV2, ikke medtaget. i Det kan diskuteres hvilket sammenligningsgrund der er mest retvisende at sammenholde de kreative indholdsproducenter med, og eksempelvis indgår de i branchegrupperingen Information og Kommunikation (med bl.a. it-konsulenter) snarere end Erhvervsservice. Det vurderes dog at give et interessant og relevant overordnet sammenligningsgrundlag.