Til OMX Nordic Exchange Copenhagen, Luxembourg Stock Exchange og pressen. BRFkredit a/s udsteder SDO er til finansiering af realkreditudlån

Transkript

1 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen, Luxembourg Stock Exchange og pressen 13. december 2007 Meddelelse nr. 58/2007 BRFkredit a/s udsteder SDO er til finansiering af realkreditudlån BRFkredit a/s udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån tilbyder op til 70 pct. belåning af erhvervsejendomme foretager blokemissioner af RO er og SDO er lukker eksisterende åbne fondskoder inden udgangen af 2007 og sikrer dem dermed status af særligt dækkede obligationer gennem grand father-klausulen i SDO-reguleringen SDO-finansiering af realkreditudlånet BRFkredit har fået Finanstilsynets tilladelse til at udstede SDO er og vil inden årets udgang begynde at tilbyde realkreditlån finansieret med SDO er. Sidste frist for at få tilbudt et realkreditlån i nuværende åbne RO er er 21. december Til videreførelse af BRFkredits realkreditprodukter åbner BRFkredit følgende SDO er, som optages til notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen: 15-, 20- og 30-årige fast forrentede konverterbare DKK-obligationer 30-årige fast forrentede konverterbare DKK-obligationer med op til 10 års afdragsfrihed for låntagerne 30-årig variabelt forrentet DKK-obligation med (CF) 30-årig variabelt forrentet DKK-obligation med og op til 10 års afdragsfrihed for låntagerne (CF/OA) 10-årig variabelt forrentet DKK-obligation 1- til 10-årige stående DKK-obligationer (RTL) 1- til 5-årige stående EUR-obligationer (RTL) Obligationerne udstedes fra et nyoprettet kapitalcenter E og ventes at kunne få en rating fra Moody s Investors Service, der mindst svarer til Aa1-ratingen af realkreditobligationer udstedt fra det eksisterende kapitalcenter B. Yderligere detaljer om SDO erne fremgår af bilag pct. belåning af erhvervsejendomme BRFkredit vil med overgangen til SDO-finansiering tilbyde 70 pct. belåning af erhvervsejendomme inden for de segmenter, som BRFkredit i dag tilbyder lån til, herunder kontor- og forretningsejendomme. Side 1 af 5

2 BRFkredit vil fortsat tilbyde op til 10 års afdragsfrihed til boligejere, men vil tilbyde længere perioder med afdragsfrihed, såfremt der viser sig at være en tilstrækkelig efterspørgsel. Blokemissioner af RO er og SDO er BRFkredit vil inden årets udgang foretage blokemissioner af RO er svarende til åbenstående RO-tilbud. Tilbudte rentetilpasningslån vil med få undtagelser blive finansieret med SDO er og vil kun i begrænset omfang være omfattet af blokemissionen. De blokemitterede RO er vil blive udbudt i takt med, at BRFkredits låntagere får udbetalt eller tegner fastkursaftale på de tilbudte lån. Overskydende RO er fra uudnyttede RO-lånetilbud vil blive annulleret i overensstemmelse med Finanstilsynets obligationsbekendtgørelse (Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring). BRFkredit vil ligeledes foretage blokemissioner af SDO er i overensstemmelse med Finanstilsynets obligationsbekendtgørelse. BRFkredits investorside, vil løbende informere om detaljerne i RO- og SDO-blokemissionerne. Lukning af åbne RO er BRFkredit vil lukke samtlige eksisterende åbne RO-fondskoder inden udgangen af Dermed bevarer de deres status som særligt dækkede og en 10 pct. solvensvægt gennem grand father-klausulen i SDO-reguleringen. Yderligere oplysninger om serielukningerne fremgår af bilag 2. Med venlig hilsen BRFkredit a/s Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Adm. direktør Sven A. Blomberg på telefon Direktør Carsten Tirsbæk Madsen på telefon eller mobil Vicedirektør Lars Waalen Sandberg på telefon eller mobil Cheføkonom Ulrikke Ekelund på telefon eller mobil Side 2 af 5

3 Bilag 1: Oversigt over åbning af SDO er til finansiering af BRFkredits realkreditudlån Obligationstype ISIN-kode Navn DK E.41 6 / - - J 2041 DKK DK E.41 5 / - - J 2041 DKK DK E.31 5 / - - J 2031 DKK DK E.26 4 / - - J 2026 DKK DK E.OA.41 6 / - - J 2041 DKK DK E.OA.41 5 / - - J 2041 DKK Variabelt forrentede obligationer med (CF) DK E.41 Var. / 6 (*) CIBOR6 J 2041 DKK Variabelt forrentede obligationer med og op til 10 års afdragsfrihed for låntagerne (CF / OA) DK E.OA.41 Var. / 6 (*) CIBOR6 J 2041 DKK Variabelt forrentede obligationer DK E.OA.21 Var. / - CIBOR6 N 2021 DKK Stående RTL-obligationer DK E.09 4 / - - N 2009 DKK DK E.10 4 / - - N 2010 DKK DK E.11 4 / - - N 2011 DKK DK E.12 4 / - - N 2012 DKK DK E.13 4 / - - N 2013 DKK DK E.14 4 / - - N 2014 DKK DK E.15 4 / - - N 2015 DKK DK E.16 4 / - - N 2016 DKK DK E.17 4 / - - N 2017 DKK DK E.18 4 / - - N 2018 DKK DK E.EUR.09 4 / - - N 2009 EUR DK E.EUR.10 4 / - - N 2010 EUR DK E.EUR.11 4 / - - N 2011 EUR DK E.EUR.12 4 / - - N 2012 EUR DK E.EUR.13 4 / - - N 2013 EUR (*) Rentetillægget til 6-måneders CIBOR udgør 0,5 procentpoint. Side 3 af 5

4 Bilag 2: Oversigt over RO-fondskoder, der lukker ekstraordinært pr Obligationstype ISIN-kode Navn DK B.38 5 / - - J 2038 DKK DK B.38 4 / - - J 2038 DKK DK B.38 3 / - - J 2038 DKK DK B.28 5 / - - J 2028 DKK DK B.28 4 / - - J 2028 DKK DK B.28 3 / - - J 2028 DKK DK B.23 4 / - - J 2023 DKK DK B.23 3 / - - J 2023 DKK DK B.18 4 / - - J 2018 DKK DK B.18 3 / - - J 2018 DKK DK B.OA.38 6 / - - J 2038 DKK DK B.OA.38 5 / - - J 2038 DKK DK B.OA.38 4 / - - J 2038 DKK Variabelt forrentede CF- og FF-obligationer DK B.38 Var. / 6 CIBOR6 N 2038 DKK DK B.38 Var. / 5 CIBOR6 J 2038 DKK Variabelt forrentede CF- og FF-obligationer DK B.OA.38 Var. / 6 CIBOR6 N 2038 DKK DK B.OA.38 Var. / 5 CIBOR6 J 2038 DKK DK B.OA.15 Var. / 4 CIBOR6 J 2015 DKK Variabelt forrentede obligationer DK B.OA.18 Var. / - CIBOR6 N 2018 DKK Stående RTL-obligationer DK RTL.11 5 / - - N 2011 DKK DK B.RTL.09 4 / - - N 2009 DKK DK B.RTL.09 3 / - - N 2009 DKK DK B.RTL.09 2 / - - N 2009 DKK DK B.RTL.10 4 / - - N 2010 DKK DK B.RTL.10 3 / - - N 2010 DKK DK B.RTL10 2 / - - N 2010 DKK DK B.RTL.11 4 / - - N 2011 DKK DK B.RTL.11 3 / - - N 2011 DKK DK B.RTL.11 2 / - - N 2011 DKK DK B.RTL.12 4 / - - N 2012 DKK DK B.RTL.12 3 / - - N 2012 DKK DK B.RTL.12 2 / - - N 2012 DKK DK B.RTL.13 4 / - - N 2013 DKK DK B.RTL.13 2 / - - N 2013 DKK DK B.RTL.14 4 / - - N 2014 DKK Side 4 af 5

5 Obligationstype ISIN-kode Navn DK B.RTL.14 2 / - - N 2014 DKK DK B.RTL.15 4 / - - N 2015 DKK DK B.RTL.15 2 / - - N 2015 DKK DK B.RTL.16 4 / - - N 2016 DKK DK B.RTL.16 2 / - - N 2016 DKK DK B.RTL.17 4 / - - N 2017 DKK DK B.RTL.18 4 / - - N 2018 DKK DK B.EUR.09 4 / - - N 2009 EUR DK B.EUR.10 4 / - - N 2010 EUR DK B.EUR.11 4 / - - N 2011 EUR DK B.EUR.12 4 / - - N 2012 EUR Stående obligationer DK / - - N 2009 DKK DK / - - N 2009 DKK DK / - - N 2019 DKK Side 5 af 5