Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Transkript

1 Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste Klipfiskerne De unge mødre 2 1

2 AGENDA Kontekst Tre pointer: 2. Påvirker indtægtsmuligheder 3. Forhindrer producenter i at udnytte udviklingen Opsummering Spørgsmål? 3 Kontekst Traditionelt flow TV afløses gradvist af streaming Baggrund Der er en udvikling i gang, hvor streamingtjenester åbner nye muligheder og giver større fleksibilitet til forbrugerne. Det er positivt. Men hvad betyder udviklingen, herunder DRs streamingtjeneste, for produktionen af dansk TV? Opdrag Producentforeningen bad Copenhagen Economics undersøge, hvordan DRs streamingtjeneste vil påvirke konkurrencen mellem broadcastere og i sidste ende dansk. 4 2

3 Konklusion: DRs streamingtjeneste forventes at påvirke konkurrencen for broadcastere og i sidste ende føre til mindre produktion af dansksproget TV uden for DR 5 Kontekst Det skyldes overordnet tre forhold 1. DRs streamingtjeneste vil tage markedsandele fra traditionelle TV-pakker og også øvrige streamingtjenester 2. TV-producenterne forventes at miste indtægtsmuligheder med overgangen fra flow TV til streaming, herunder DRs streaming 3. TV-producenterne står i en meget svag forhandlingsposition over for broadcasterne, og de kan derfor kun i begrænset grad udnytte de nye muligheder, som udviklingen kunne åbne 6 3

4 2. Påvirker indtægtsmuligheder 3. Forhindrer producenter i at udnytte udviklingen Vores fremgangsmåde? I hvilken grad kan DRs opgraderede streamingtjeneste blive en konkurrent til traditionelle TV-pakker og øvrige kommercielle streamingtjenester? Vi har gjort to ting for at finde ud af det: 1. Vi har sammenlignet produktegenskaberne 2. Vi har gennemført en forbrugerundersøgelse 8 4

5 Sammenligning af produktegenskaber Baseret på udmeldinger i medierne har vi taget udgangspunkt i følgende produktegenskaber for DRs opgraderede streamingtjeneste: At en stor del af det indhold, som findes på DRs seks TV-kanaler, bliver tilgængeligt på alle typer modtagere, herunder Smart-TV, tablets og spillekonsoller At indholdet på DRs streamingtjeneste muligvis vil være tilgængeligt i op til 30 dage fra sendetidspunktet 9 Sammenligning af produktegenskaber: Konkurrencedygtig? DRsstreamingtjeneste i fht. traditionelle TV-pakker Fullrate YouSee TDC WAOO! Viasat Canal Digital Telia Boxer Stofa DRsstreamingtjeneste i fht. andre streamingtjenester Netflix HBO Nordic TV2 Play Viaplay YouBio Nutv 10 5

6 Sammenligning af produktegenskaber DRsstreamingtjeneste i fht. traditionelle TV-pakker Fullrate YouSee TDC WAOO! Viasat Canal Digital Telia Boxer Stofa Pointer Figur 1 DR s andel af TV-grundpakker 25 DRs streamingtjeneste vil kunne trække på alle DRs seks kanaler og svarer dermed til procent af indholdet i almindelige grundpakker % 26 % 26 % 29 % 43 % 27 % 43% 38 % 26 % Fullrate YouSee TDC WAOO! VIASAT Canal Telia Boxer Stofa Digital DR-kanaler Andre public service Andre kanaler Note: Kilde: Procentsats viser DR s kanaler som andel af det samlede antal kanaler i pakken. DR s synskanal er ikke medregnet. TV2 s regioner er medregnet som én kanal. En kanal, der vises i både HD og ikke- HD, medregnes som én kanal. fullrate.dk, yousee.dk, privat.tdc.dk, waoo.dk, viasat.dk, canaldigital.dk, telia.dk, boxertv.dk, stofa.dk 11 Sammenligning af produktegenskaber DRsstreamingtjeneste i fht. traditionelle TV-pakker Fullrate YouSee TDC WAOO! Viasat Canal Digital Telia Boxer Stofa Pointer Fleksibiliteten i (DRs) streaming være langt højere end for traditionelle pakker; du kan se hvad du vil, når du vil TV-seere betaler ikke ekstra for DRs streamingtjeneste i modsætning til TV-pakker 12 6

7 Sammenligning af produktegenskaber DRsstreamingtjeneste i fht. andre streamingtjenester Netflix HBO Nordic TV2 Play Viaplay YouBio Nutv Pointer DRs streamingtjeneste vil givet 30 dages tilgængelighed kunne tilbyde ca. 40 forskellige TV-serier og film* Det er mindre end på øvrige (kommercielle) streamingtjenester, men kan være tilstrækkeligt for en del brugere DRs streamingtjeneste også vil tilbyde en række øvrige typiske DR-programmer, fx aktualitetsprogrammer og reportager, som der ikke betales ekstra for * Baseret på sammentælling af film og TV-serier på DRs kanaler i perioden marts 13 Sammenligningen af produktegenskaberne viser, at DRs streamingtjeneste kan være et konkurrencedygtigt alternativ for en del TV-seere 14 7

8 Resultater fra forbrugerundersøgelsen DRs streamingtjeneste vil tage omsætning fra traditionelle TV-pakker (13%) husstande vil få mindre betalingsvillighed (6%) husstande vil skifte til en mindre pakke (2%) husstande vil helt opsige deres TV-pakke 15 Resultater fra forbrugerundersøgelsen DRs streamingtjeneste vil tage omsætning fra andre streamingtjenester Godt 10% af husholdningerne siger, at deres betalingsvillighed over for streamingtjenester vil falde 16 8

9 Forbrugerundersøgelsen viser, at DRs streamingtjeneste vil tage markedsandele fra kommercielle aktører Påvirker indtægtsmuligheder 3. Forhindrer producenter i at udnytte udviklingen 9

10 2. Påvirker indtægtsmuligheder Vores fremgangsmåde? Hvordan vil TV-producenternes indtægtsmuligheder blive påvirket af DRs opgraderede streamingtjeneste? Vi har undersøgt effekten på TV-producenternes indtægtsmuligheder på to områder: 1. Salg til de kommercielle broadcastere 2. Betaling for rettigheder til TV-producenterne såkaldt retransmissionsvederlag Påvirker indtægtsmuligheder Mindre salg til de kommercielle broadcastere Distributør Broadcaster TV producenterne $ $ $ fx YouSee fx TV2 Nedgang i salget af TV-pakker betyder, at de kommercielle broadcastere får færre indtægter og dermed færre midler til at købe TV-programmer, herunder dansksproget TV Resultat: En forventet nedgang i de kommercielle broadcasteres køb af danske er 20 10

11 2. Påvirker indtægtsmuligheder Regnestykket Et realistisk eksempel er en 5% nedgang i forbrugernes køb af TV-pakker. Det er en sandsynlig konsekvens, givet resultaterne fra forbrugerundersøgelsen = Denne nedgang alene vil betyde, at producenterne vil tabe mindst DKK mio. om året i indtægter fra de kommercielle broadcastere Påvirker indtægtsmuligheder Mindre vederlag Det betales et såkaldt retransmissionsvederlag for TV-distribution til Copydan Vederlaget er vigtigt! Det er dette vederlag, som typisk gør, at TV-producenterne kan tjene penge. Men vederlaget er langt mindre for streamingtjenester end for traditionelt flow TV. TV program Traditionelt flow TV $$$$$ TV program Streaming $ 22 11

12 2. Påvirker indtægtsmuligheder 3. Forhindrer producenter i at udnytte udviklingen 3. Forhindrer producenter i at udnytte udviklingen Vores fremgangsmåde? Vil den teknologiske udvikling med overgangen fra flow TV til streamingtjenester give nye muligheder for TVproducenterne? Vi har gjort to ting for at finde ud af det: 1. Vi har undersøgt partnernes forhandlingssituation 2. Vi har undersøgt afgivelse af og betaling for nye rettigheder 24 12

13 3. Forhindrer producenter i at udnytte udviklingen Hvorfor har TV-producenterne en svag forhandlingsposition? Den enkelte producent har kun en lille betydning for hver af de fire landsdækkende broadcastere Omvendt har den enkelt broadcaster en vigtig betydning for hver af de mange producenter Målrettede TV-projekter gør, at TV-producenter reelt har én eller måske to mulige købere til et givet projekt Omvendt har broadcasterne flere valgmuligheder; fx at købe programmer fra andre danske producenter eller fra udlandet Forhindrer producenter i at udnytte udviklingen Hvorfor har TV-producenterne en svag forhandlingsposition? Eksempel på producenternes svage forhandlingsposition Prisen justeres nedad, hvis producenten har gennemført produktionen under budget Prisen justeres ikke opad, hvis producenten har gennemført produktionen over budget 26 13

14 3. Forhindrer producenter i at udnytte udviklingen Afgivelse af rettigheder og omkostningsbaserede priser Det er almindeligt i branchen, at producenterne overdrager stadigt flere rettigheder til broadcasterne Et typisk krav kan lyde, at rettighederne skal omfatte alle nuværende og fremtidige udnyttelsesmåder, medier og platforme. Prisen afhænger ikke af TVproduktionenskvalitet eller kommercielle potentiale men af dedirekte omkostninger Typisk fremlægges et produktionsregnskab, som tillægges en %- margin, der skal dække en lang række omkostninger. Prisen dækker ofte ikke afgivelse af rettigheder Forhindrer producenter i at udnytte udviklingen Afgivelse af rettigheder og omkostningsbaserede priser Eksempel på afgivelse af rettigheder DR kræver typisk at få rettighederne i de øvrige nordiske lande (gennem Nordvisionsamarbejdet) uden at betale producenterne ekstra for det 28 14

15 TV-producenterne har en svag forhandlingsposition, som i stor grad forhindrer dem i at udnytte de nye muligheder 29 Opsummering FEMR 15

16 Opsummering Hovedkonklusioner Streamingtjenesteråbner nye muligheder og giver større fleksibilitet til forbrugerne. Det er positivt. Men udviklingen rummer også farer TV-producenterne oplever i øjeblikket, at deres indtægtsgrundlag bliver undermineret i takt med den teknologiske udvikling, som DRs streamingtjeneste vil sætte ekstra fart på. Samtidig er TV-producenterne ude af stand til at udnytte de nye teknologiske muligheder Producenterne står i en meget svag forhandlingssituation over for broadcasterne, hvor producenterne må acceptere ringe rettigheds- og prissætningsvilkår 31 Den forventede konsekvens er mindre produktion af dansk TV uden for DR, og en særlig risiko for at det går ud over originalt udviklet dansk indhold 32 16

17 Opsummering Rationale for hovedkonklusioner DRsopgraderede streamingtjeneste giver større konkurrenceeffekt end DRs traditionelle TV På traditionelt TV kan seerne kun se de programmer, som på det pågældende tidspunkt vises på DRs seks kanaler Ved streaming kan seerne se hvad de vil, når de vil, fra et bredt udvalg af serier, film, børneprogrammer, faktaprogrammer og nyheder På traditionelt TV indgår DR sammen med andre kanaler i TVpakker, som seerne skal betale for Ved streaming fås DR separat og skal ikke betales ekstra for 33 Opsummering Rationale for hovedkonklusioner DRs opgraderede streamingtjeneste kan styrke denne effekt Ved at øge mængden af tilgængeligtindhold fra DRs seks TVkanaler Ved at blive tilgængelig på flere platforme, herunder Smart- TV, tablets og spillekonsoller Ved at øgetilgængeligheden til indhold, fx 30 dage fra sendetidspunktet 34 17

18 Spørgsmål? 35 Contact Simen Karlsen Service Leader, Competition Copenhagen Economics A/S Sankt Annæ Plads 13 DK-1250 Copenhagen K copenhageneconomics.com 36 18