HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING SEPTEMBER 2014 ISSN:

Transkript

1 SEPTEMBER 2014

2 Fakta om undersøgelsen Håndværksrådets konjunkturanalyse er baseret på et spørgeskema udsendt til knap respondenter, hvoraf 800 små og mellemstore virksomheder har svaret i august. 772 respondenter har besvaret hele spørgeskemaet, mens 28 respondenter har givet nogle svar. Virksomhederne beskæftiger sig inden for byggeri, mindre industri, butikshåndværk, autoreparation og beslægtede servicefag. OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore virksomheders interesser overfor politikere og øvrige myndigheder både i Danmark og EU. Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag knap små og mellemstore virksomheder indenfor byggeri, industri, auto, service og butiksfag. Medlemsskaren repræsenterer en stor og mangfoldig del af dansk erhvervsliv. Medlemsvirksomhederne repræsenterer både traditionelle håndværksfag, højteknologiske fremstillingsvirksomheder og helt nye fagområder som it, design og grafiske fag. Og de bidrager alle til at skabe nye arbejds- og uddannelsespladser. HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING SEPTEMBER 2014 ISSN: Håndværksrådets SMV-konjunkturvurdering udgives af Håndværksrådet 4 gange årligt. SMV-konjunkturvurderingen kan hentes gratis på Håndværksrådets hjemmeside. Redaktionen af nærværende udgave er afsluttet 12. september Henvendelse vedrørende analysen: Håndværksrådet Islands Brygge København S Tlf Fax Ansv. red.: Jacob Thiel (thiel@hvr.dk) Redaktion: Benjamin Mathiasen (mathiasen@hvr.dk) 2

3 Indhold Resumé... 4 Hovedpointer fra undersøgelsen... 4 Temperaturen falder det kan ses på barometeret... 5 Danmarks økonomiske situation... 5 Investeringslysten... 5 Virksomhedernes økonomiske situation... 5 Forventninger til årets resultat... 5 Håndværksrådets Konjunkturbarometer... 5 Stærk sammenhæng mellem virksomhedernes og Danmarks økonomiske situation... 6 Eksporttilliden er i tilbagegang... 7 Ordretilliden i rekord for årstiden... 8 Ordretilliden fordelt på brancher... 8 Beskæftigelsestilliden overrasker positivt... 9 Bilag Beregning af SMV-konjunkturbarometeret

4 Resumé De små og mellemstore virksomheder er fortsat ved godt mod. Det fremgår af Håndværksrådets Konjunkturbarometer, som trods et lille dyk fortsat ligger på et af de højeste niveauer, der er set i adskillige år. Der har igennem det sidste år været en klar sammenhæng mellem virksomhedernes og Danmarks økonomiske situation. Derfor påvirker det SMV erne, når vækstudsigterne for dansk økonomi ændres. Mens Håndværksrådets Ordretillid og Beskæftigelsestillid fortsætter på et for årstiden rekordhøjt niveau, hænger Håndværksrådets Eksporttillid lidt i bremsen. Udsvingene i eksporttilliden har tidligere været små, men siden forsommeren er det gået støt nedad. Håndværksrådets Erhvervsklimaindeks er for andet kvartal i træk positivt, dog er niveauet lavere end i sidste kvartal. Hovedpointer fra undersøgelsen Håndværksrådets Konjunkturbarometer holder et pænt niveau med 25 pct. Håndværksrådets Eksporttillid har taget et stort dyk nedad og ender på nettotal 9. Dette skyldes især et kraftigt fald i eksporttilliden hos underleverandørerne. Håndværksrådets Ordretillid er på det højeste niveau for årstiden med et nettotal på 15. I byggeriet slår ordretilliden også rekord med nettotal 10. Håndværksrådets Beskæftigelsestillid er ligeledes også på det højeste niveau for årstiden med et nettotal på 3. Håndværksrådets Erhvervsklima er for andet kvartal i træk positivt med nettotal 3. 4

5 Temperaturen falder det kan ses på barometeret Danmarks økonomiske situation De små- og mellemstore virksomheders vurdering af Danmarks økonomiske situation i forhold til for et år siden falder, hvis man sammenligner med sidste kvartal. Hele 51 pct. af virksomhederne vurderer, at situationen er forbedret, mens kun 8 pct. vurderer, at den er forringet. Nok vurderer ikke alle SMV er, at den danske økonomi er blevet bedre, men det tyder på fremgang, da en overvægt på 43 pct. af virksomhederne vurderer, at dansk økonomi har fået et løft i løbet af det sidste år. Vurderingen er 2 procentpoint lavere end i sidste kvartal. Investeringslysten Investeringslysten ser ved første øjekast ikke imponerende ud, men ser man tilbage på tidligere målinger, skal man helt tilbage til andet kvartal i 2011 for at finde nogenlunde samme niveau, hvis man altså lige ser bort fra sidste kvartal. Lysten til at investere er kommet og gået over de seneste årrækker. Størstedelen af tiden har lysten ikke været der, men over det sidste års tid er der sket et løft i niveauet. Med en overvægt på 10 pct., der vurderer, at det er mere fordelagtigt at investere i produktionsudvidelser end for et år siden, er der tale om et dyk på 4 procentpoint i forhold til sidste kvartal. Virksomhedernes økonomiske situation Der er stadig en pæn overvægt af SMV erne, der vurderer, at deres økonomiske situation i forhold til for et år siden er blevet bedre. 40 pct. af virksomhederne mener, at deres økonomiske situation har forbedret sig, mens 17 pct. mener, at den er blevet forværret. Dermed er der en overvægt på 22 pct., der anslår, at den økonomiske situation er blevet bedre. Man skal over tre år tilbage for at finde et ligeså højt niveau, og vurderingen overgås kun af sidste kvartals måling med 3 procentpoint. Forventninger til årets resultat De små og mellemstore virksomheder er positivt stemte, hvad angår forventningerne til årets resultat. En overvægt på 25 pct. af virksomhederne forventer at se et højere tal på bundlinjen, end de gjorde i Det er et fald på 5 procentpoint fra sidste kvartal, men faldet er ikke større, end at forventningerne fortsat kan karakteriseres som pæne. Håndværksrådets Konjunkturbarometer Samtlige af barometerets fire parametre har været i tilbagegang, og det er derfor ikke overraskende, at barometeret er blevet mindre i tredje kvartal. Håndværksrådets Konjunkturbarometer er faldet med 4 procentpoint, og ender dermed på 25 pct., hvilket trods alt er udemærket. Hvert af de fire spørgsmål, som udgør barometeret, har hver især påvirket barometeret negativt med hhv. 1 procentpoint, hvormed det samlede fald udgør 4 procentpoint. 5

6 Figur 1: Håndværksrådets Konjunkturbarometer 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Bedre Dårligere Samlet Stærk sammenhæng mellem virksomhedernes og Danmarks økonomiske situation Det sidste års tid har virksomhedernes vurdering af deres egen og Danmarks økonomiske situation fulgt hinanden meget nøje. Når det gælder niveauet, har virksomhedernes vurdering af Danmarks økonomiske situation over det sidste år været knap 20 procentpoint højere end vurderingen af virksomhedernes egen økonomiske situation. Og der er kun minimale udsving. I tredje kvartal udgør forskellen 21 procentpoint. Historisk set er selve forskellen i vurderingerne ikke unormal, men en konstant forskel gennem flere kvartaler er ikke tidligere set. Figur 2: Forholdet mellem Danmarks og virksomhedernes økonomiske situation 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% Vurdering af egen økonomi Vurdering af dansk økonomi Antal respondenter Danmarks økonomi: 790 Antal respondenter virksomhedernes økonomi: 787 6

7 På tværs af brancherne er der en vis enighed om, hvordan man ser udviklingen. De mindre industrivirksomheder ser dog generelt lidt mindre optimistisk på virksomhedernes økonomiske situation. Også når det gælder vurderingen af dansk økonomi, er industrivirksomhederne mindre positive end eksempelvis byggevirksomhederne. Eksporttilliden er i tilbagegang Håndværksrådets Eksporttillid er faldet støt over de sidste to kvartaler, og ender i tredje kvartal helt nede på nettotal 9. Til sammenligning endte Eksporttilliden nettotal 13 i tredje kvartal Tilbagegangen i tredje kvartal skyldes primært underleverandørernes eksporttillid. Overordnet har færre virksomheder positive forventninger til eksporten, og det, kombineret med at flere har negative forventninger, giver udslaget. Figur 3: Håndværksrådets Eksporttillid Nettotal Eksporttillid (SMV eksportører) Eksporttillid (underleverandører) Håndværksrådets Eksporttillid Antal respondenter SMV eksportører: 93 Antal respondenter underleverandører: 66 Forklaring Et positivt nettotal betyder, at en overvejende del af virksomhederne forventer at eksporten i deres egen/den virksomhed, de leverer til, vil stige i løbet af de næste tre måneder. Omvendt betyder et negativt nettotal, at en overvejende del af virksomhederne forventer, at eksporten vil falde. 7

8 Håndværksrådet mener At det skal være nemt for SMV er at eksportere til udlandet. Eksport udgør et vigtigt element i videreudviklingen af en virksomhed. De offentlige tilskudsmidler til eksportfremme bør derfor reserveres til SMV erne og ikke til store virksomheder, som allerede selv har den fornødne kapital. Det skal desuden være lettere for SMV er at få adgang til de offentlige rådgivningsog støtteordninger relateret til eksport. Ordretilliden i rekord for årstiden I sidste kvartal var Håndværksrådets Ordretillid den højest målte for andet kvartal, og den fortsætter med at brillere i tredje kvartal, hvor den lægger sig på en klar førsteplads. Ordretilliden ligger med nettotal 15 hele 10 nettotal højere end i tredje kvartal 2011 og 3 nettotal højere end i tredje kvartal sidste år. Ordretilliden er faldet med 4 nettotal fra sidste kvartal. Figur 4: Håndværksrådets Ordretillid Nettotal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Antal respondenter: 792 Forklaring Et positivt nettotal betyder, at en overvejende del af virksomhederne forventer at få flere ordrer om tre måneder sammenlignet med nu. Omvendt betyder et negativt nettotal, at en overvejende del af virksomhederne forventer færre ordrer. Ordretilliden fordelt på brancher Branchernes ordretillid ligger godt spredt omkring SMV ernes samlede ordretillid. I den lave ende ligger byggeriet med nettotal 10, mens butiksbranchen ligger i den høje ende med nettotal 19. I 8

9 midten ligger servicevirksomhederne og industrien med en ordretillid på hhv. nettotal 15 og 17. Alle brancher slår rekord for tredje kvartal på nær industrien. Figur 5: Byggeriets ordretillid Nettotal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Antal respondenter: 309 Beskæftigelsestilliden overrasker positivt Håndværksrådets Beskæftigelsestillid er faldet to kvartaler i træk, senest med 2 nettotal, og beskæftigelsestilliden er dermed nede på nettotal 3. Udviklingen i beskæftigelsestilliden ser ved første øjekast ud til at gå i den gale retning, men sammenlignes der med tidligere målinger for tredje kvartal, står det klart, at beskæftigelsestilliden er i rekord for årstiden. Beskæftigelsestilliden er nemlig 3 nettotal højere end sidste år på denne tid og hele 7 nettotal højere end forrige år. Udviklingen går derfor absolut ikke i den gale retning, tværtimod. Ser man på svarfordelingen forventer 18 pct. af virksomhederne at ansætte medarbejdere i de kommende måneder, mens 11 pct. forventer at afskedige medarbejdere. Den samme udvikling viser sig også at være til stede fordelt på brancher. Beskæftigelsestilliden er dog lavest i byggeriet med nettotal 1 og højest i industrien med nettotal 6. 9

10 Figur 6: Håndværksrådets Beskæftigelsestillid Nettotal Antal respondenter SMV samlet: 790 Antal respondenter byggeri: 310 Antal respondenter industri: 98 Byggeri Industri SMV samlet Forklaring Et positivt nettotal betyder, at en overvejende del af virksomhederne forventer flere medarbejdere i deres virksomhed i løbet af de næste tre måneder sammenlignet med nu. Omvendt betyder et negativt nettotal, at en overvejende del af virksomhederne forventer at have færre medarbejdere i deres virksomhed. Håndværksrådet mener At håndværkerfradraget betyder, at især de små og mellemstore byggevirksomheder får flere ordrer. Håndværkerfradraget bør derfor gøres til en permanent tilskudsordning for boligejerne, og samtidig bør fradraget være større end de nuværende kroner. Potentielt vil et fradrag på bare kroner kunne skabe tusindvis af nye job i Danmark. Derudover vil fradraget være et middel til at komme sort arbejde til livs. Håndværksrådet, september

11 Bilag Beregning af SMV-konjunkturbarometeret Beregningen af SMV-konjunkturbarometeret er baseret på følgende 4 spørgsmål: 1. Hvordan vurderer du virksomhedens generelle økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt sidste år? 2. Hvordan forventer du på nuværende tidspunkt, at virksomhedens resultat for indeværende år bliver i forhold til resultatet for sidste år? 3. Hvor fordelagtigt mener du, at det er at investere i produktionsudvidelser på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt sidste år? 4. Hvordan vurderer du Danmarks økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt sidste år? Der er foretaget en vejning af svarene, så hver af de hovedbrancher, der indgår i panelet, får den samme vægt, som branchen har på landsplan. Service indeholder kun udvalgte servicefag. Se figurerne næste side. 11

12 Figur 7: Hvordan vurderer du virksomhedens generelle økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt året før? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Bedre Dårligere Samlet Antal respondenter: 787 Figur 8: Hvordan forventer du på nuværende tidpunkt, at virksomhedens resultat for indeværende år bliver i forhold til resultatet sidste år? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Bedre Dårligere Samlet Antal respondenter:

13 Figur 9: Hvor fordelagtigt mener du, at det er at investere i produktionsudvidelser på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt året før? 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Bedre Dårligere Samlet Antal respondenter: 785 Figur 10: Hvordan vurderer du Danmarks økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt sidste år? 90% 70% 50% 30% 10% -10% -30% -50% -70% -90% Bedre Dårligere Samlet Antal respondenter: