Markedsfokus på Brasilien

Transkript

1 Økonomiske tendenser Markedsfokus på Brasilien Februar 2009 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Konjunktursammenfatningen på forsiden bliver opdateret fortløbende. Indhold side 2 brasilianske nøgletal side 3 økonomiske udsigter side 3 udvikling i vækstskøn side 4 valutakurs side 4 eksporten til Brasilien side 5 branchefordelt eksport side 5 top 10 eksportvarer side 6 produktfordelt eksport side 6 samlet dansk eksport Trods global finanskrise forventes Brasilien at fortsætte beskeden men positiv vækst Væksten i den brasilianske økonomi var i 2008 på 5,2 pct. I 2009 forventes en vækst på 1,1 pct. og i 2010 en vækst på 3,2 pct. Skønnet for 2009 har været stærkt faldende gennem hele 2009, bl.a. pga. den globale krise. Den pessimistiske prognose kommer fra et forventet massivt fald i eksport på 17,4 pct. i 2009, et dæmpet husholdningsforbrug og et fald i investeringer (1,3 pct.). Også importen vil falde markant med 13,9 pct. Betalingsbalancen stiger med $ 3,7 mia. til $ -24,6 mia. Inflationen i Brasilien forventes svagt faldende, men har de sidste år ligget relativt konstant omkring 4-5 pct. Valutakursen har vist en stigende tendens siden slutningen af 2002, men har faldet stærkt siden midten af Den faldende valutakurs betyder en forværring af konkurrenceevnen for Danmark idet danske varer bliver dyrere i Brasilien. Alt andet lige vil dette derfor påvirke den danske eksport til Brasilien negativt. Den danske eksport til Brasilien har, med undtagelse af få udsving, været stigende siden midten af 2003 og har de seneste år fulgt udviklingen i eksporten fra EU15 tæt. De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er Mineralolie-, kemisk-, gummi- og plastindustri herunder medicinalindustrien, maskinindustri og elektronikindustri. Især eksporten af medicinalvarer er steget. Tue Robi Jensen (trj@di.dk)

2 Tabel 1: Brasilianske nøgletal, 2006 Brazil 2006 Brasilien Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 193,0 5,4 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP, mia. US$ BNP pr. indbygger, US$ BNP pr. indbygger, købekraftskorr. US$ Udenlandske investeringer og handel Udenlandske investeringer, beholdn. 1 i pct. af BNP Danske investeringer, beholdn. 1 i mio.kr Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP Eksportkvote, eksport i pct, af BNP Importkvote, import i pct. af BNP Vigtigste eksportland (andel i pct.) USA (14) Tyskland (17) Vigtigste importland (andel i pct.) USA (20) Tyskland (22) WTO medlemskab Produktionsforhold 2 Produktionsleder, bruttoomkostninger, US$ Ingeniør, bruttoomkostninger, US$ Faglært arbejder, bruttoomkostninger, US$ Ufaglært arbejder, bruttoomkostninger, US$ Arbejdstid for faglærte arbejdere, timer/uge Økonomiske balancer og udvikling Erhvervsfrekvens i pct Offentlig sektors gæld, pct. af BNP Andel af arbejdsstyrken med videregående uddannelse, pct. 5 N.a. 32 Beskæftigede i landbruget, pct. 6 2 Urbaniseringsgrad, pct Internet, per indbyggere Note: 1: Beholdning er den samlede værdi af udenlandske direkte investeringer ultimo : Undersøgelsen er baseret på lønniveauerne i hhv. Rio de Janeiro og København. 3: Erhvervsfrekvensen er beregnet som arbejdsstyrken delt med antal årige. 4: 2006-tal. 5: 2005-tal 2

3 Tabel 2: Økonomiske udsigter for Brasilien Historiske tal BNP (Realvæk st) 3,2 4,0 5,4 5,2 1,1 3,2 Husholdningers forbrug (Realvæk st) 4,5 5,2 6,3 5,8 2,0 3,7 Investeringer (Realvæk st) 3,6 9,8 13,5 14,7-1,3 4,6 Industriel produktion (Realvæk st) 3,1 2,8 6,0 3,1-0,7 3,7 Inflation (Procent) 5,7 3,1 4,5 5,9 4,6 4,3 Eksport (Procentvæk st) 22,5 16,3 16,5 23,2-17,4 8,6 Import (Procentvæk st) 17,2 24,2 31,9 43,6-13,9 10,0 Betalingsbalance (Mia. USD) 14,0 13,6 1,7-28,3-24,6-28,6 Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 19 aktuelle prognoser for brasiliansk økonomi Konsensusskøn Figur 1. Udvikling i vækstskøn for Brasilien Løbende prognoser for real BNP-vækst for Pct. 6 Pct BNP-vækst i 2008 BNP-vækst i BNP-vækst i J F 2008 M A M J J A S O N D J F 2009 M A M J J A S O N D Tidspunkt for vækstskøn 0 Anm: 2009-observationen for BNP-væksten i 2008, er den realiserede årsvækst. Sidste obs. feb

4 Figur 2: Udviklingen i den brasilianske valutakurs DKK pr. 100 real 500 DKK pr. 100 real 450 <<< 400 U.S. Dollars pr. 100 real U.S. Dollars pr. 100 real >>> Kilde: Ecowin, sidste obs. feb Figur 3: Vareeksport til Brasilien Sum over seneste 12 måneder Indeks, 2000=100 Indeks, 2000= EU Danmark Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro. Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. nov

5 Tabel 3. Dansk vareeksport til Brasilien Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr. Seneste Eksportbrancher mdr. Landbrug, skovbrug og fiskeri 4,0 3,5 3,2 1,5 Råstofudvinding 0,1 0,0 2,8 0,5 Fremstillingsindustri 1100,5 1469,3 1499,3 1899,6 - Nærings- og nydelsesindustri 44,0 110,7 69,6 125,1 - Tekstil, beklædning og læderindustri 1,9 4,7 7,1 6,2 - Træ-, papir- og grafisk industri 4,6 7,4 2,9 2,3 - Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri 391,7 465,3 643,9 573,1 -- Medicinalindustri 256,9 329,3 318,1 464,3 - Sten-, ler- og glasindustri 4,8 6,3 24,9 36,7 - Metalvareindustri 24,7 28,1 23,6 122,0 - Maskinindustri 350,7 333,3 420,5 554,3 - Elektronikindustri 208,8 259,9 268,0 378,6 - Transportmiddelindustri 64,4 249,4 35,3 95,6 - Møbelindustri og anden industri 4,9 4,2 3,6 5,6 Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport 110,6 166,0 230,8 372,4 Samlet vareeksport 1215,3 1638,8 1736,0 2274,0 Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december november Indeholder ikke diskretioneret handel. Tabel 4. Top 10 over danske eksportvarer til Brasilien Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr. Nr. Eksportvarer Gasolier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, med ind 214,8 2 Lægemidler bestående af mindst to produkter, der er blandede til terapeutisk eller profyl 173,0 3 Lægemidler, bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profyl 63,2 4 Høreapparater (undtagen dele og tilbehør) 61,0 5 Blandinger af vegetabilske olier, spiselige, med indhold af mælkefedt på <= 10 vægtproc 50,8 6 Offset-trykkemaskiner med papirtilførsel fra ruller 40,3 7 Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner 34,8 8 Ventiler til oliehydrauliske transmissioner 34,6 9 Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polyethylen, bortset fra celleplast, uden påtry 30,0 10 Dele til maskiner og apparater til bearbejdning af mineralske stoffer henhørende under po 29,0 Ti største i alt 731,5 Samlet vareeksport 1.736,0 Kilde: Eurostat (comext) 5

6 Tabel 5. Dansk og europæisk vareeksport til Brasilien Vareeksport fordelt på produkter Danmark, mio. kr. EU-15, mia.kr. Seneste Seneste Eksportvarer mdr mdr. Maskiner til industrielt brug mv. 294,4 446,2 7,5 9,1 Øvrige produkter 260,9 374,0 18,6 22,4 Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske 218,9 300,2 18,6 24,5 Mekaniske apparater 217,5 0,5 3,7 4,3 Farmaceutiske produkter 201,9 209,1 6,8 7,8 Måle- og præcisionsinstrumenter 175,7 271,6 18,8 22,5 Metalvarer mv. 70,2 51,2 1,1 1,9 Animalske og vegetabilske produkter 63,1 169,2 8,4 10,3 Tilberedte fødevarer 57,6 162,6 13,8 17,7 Træ- og papirvarer samt møbler mv. 56,9 111,4 3,0 3,7 Elektriske motorer, generatorer mv. 48,3 52,6 8,8 9,8 Plast- og gummiprodukter 17,1 7,7 2,3 2,3 Kommunikations- og informationselektronik 16,4 15,9 2,3 2,6 Tekstil og beklædning 12,9 71,7 28,0 33,4 IT hardware 9,5 12,8 4,2 6,0 Transportmidler 7,4 12,7 3,8 4,3 Mineralske produkter 7,3 4,5 0,8 0,9 Samlet vareeksport 1.736, ,0 150,6 183,5 Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december november Indeholder ikke diskretioneret handel. Tabel 6: Dansk eksport til Brasilien Mio. kr Samlet varehandel (inkl. diskretioner) Note: M indre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5 Kilde: Danmarks Statistik Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret på statistikkilder, som DI finder troværdig: EcoWin, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO, OECD, Index of Economic freedom, Danmarks Nationalbank, FN og UBS. Den sammenfattende konjunkturbeskrivelse på forsiden er DI's vurdering af de økonomiske perspektiver for landet samt eksportmulighederne. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske med DI anført som kilde. DI 1787 København V Tlf Fax di@di.dk 6