TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

Transkript

1 TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder bygge_bolig 2009.indd :45:29

2 Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervsstruktur kan beskrives eller illustreres på mange forskellige måder og med mange forskellige illustrationer. Mest væsentlig for beskrivelsen er uanset metode, den valgte branchegruppering. Et ressourceområde samler de virksomheder, der indgår i samme værdikæde fra primærproducent (fra jord) via forarbejdning til salg (til bord). I denne publikation præsenteres ressourceområdet bygge/bolig for den private sektor. Tal for beskæftigelse, værditilvækst mv. i offentligt ejede virksomheder indgår derfor ikke opgørelserne. Sammenfatning / side 3 - i den samlede erhvervsstruktur / side 4 Beskæftigelse inden for bygge/bolig / side 6 Økonomisk specialisering og produktivitet / side 12 Uddannelsesniveau / side 14 Iværksætteri / side 16 Se appendiks for en beskrivelse af de i alt otte ressourceområder og en liste med navne på nogle af de større syddanske virksomheder, der findes i ressourceområdet bygge/bolig. Syddanmark i tal - ressourceområder er en serie af rapporter fra Regional Udvikling / Strategi og Analyse, der beskriver erhvervsudvikling ud fra temaerne beskæftigelse, værditilvækst, uddannelse og iværksætteri. Rapporterne er et bidrag til det videngrundlag, der er nødvendigt for at regionale og lokale beslutningstagere kan træffe de rigtige valg. Redaktion: Regional Udvikling / Strategi & analyse Se mere på Side 2 Syddanmark I TAL

3 BYGGE/BOLIG bygge/bolig Hvor mange arbejder inden for bygge/bolig, og hvor i landet er der særligt mange job? Hvordan er produktivitetsvæksten, og hvor stor en andel af de beskæftigede har en videregående uddannelse? - svarene findes her, hvor tal præsenteres generelt for ressourceområdet bygge/bolig og mere detaljeret for delområderne primære-, fremstillings-, støtte- og serviceerhverv. I Danmark er beskæftiget med bygge/bolig pct. af dem har et job i Syddanmark I Syddanmark udgør bygge/bolig pct. af beskæftigelsen i den private sektor......og bidrager med en tilsvarende andel af værditilvæksten Odense og Kolding er de syddanske kommuner med flest job inden for bygge/bolig......men det er i Sønderborg og Varde, at bygge/bolig arbejdspladserne fylder mest i den samlede beskæftigelse Andelen af beskæftigede med uddannelse er højere inden for bygge/bolig end generelt i den private sektor FOKUS Ressourceområder Side 3

4 Erhvervsstruktur BYGGE/bolig - i den samlede erhvervsstruktur Erhvervsstruktur 2008 erhvervsstruktur - den private sektor...relativt mange bygge/boligjob i Syddanmark Møbler/beklædning Turisme IT/kommunikation Transport Fødevarer Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige erhverv procent Region Syddanmark Hele landet Figuren viser de private arbejdspladser i Region Syddanmark og i hele landet - fordelt på ressourceområder. Region Syddanmark Hele landet 30% 25% 20% R1_Erhvervsstruktur 2008 privat sektor DK RSD Sjælland Nordjylland Syddanmark Beskæftigelse % 10% 5% Midtjylland Hovedstaden Betydningen for beskæftigelsen er stabil... 0% Værditilvækst det samme er den økonomiske betydning Bygge 30% 25% 20% 15% 10% 5% Sjælland Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden 0% Figuren viser bygge/boligs andel af værditilvæksten i de private erhverv. Side 4 Syddanmark I TAL Bygge

5 BYGGE/BOLIG BYGGE/bolig arbejdspladser inden for 2008 Bygge-bolig RSY Bygge-bolig DK Bygge-bolig RM % % % % % % Hele landet Bygge-bolig RN Hele landet Region Syddanmark Bygge-bolig RSJ Region Syddanmark Region Midtjylland Bygge-bolig RH Region Midtjylland Øvrige Øvrige Øvrige R4_andel af samlet erhverv % R4_andel af samlet erhverv % R4_andel af samlet erhverv % % % % Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden bygge Øvrige R4_andel af samlet erhverv Øvrige ressourceområder Øvrige Figurerne viser, hvor stor en andel af de private arbejdspladser der er inden for ressource- R4_andel af samlet erhverv området bygge/bolig - hele landet og i hver af de fem regioner R4_andel af samlet erhverv Øvrige Sjælland Nordjylland erhvervsspecialisering 2008 Figuren viser om der er relativt flere eller færre ansat inden for bygge/bolig Syddanmark Midtjylland Hovedstaden...Sjælland er mest afhængig af bygge/boligområdet ikke specialiseret specialiseret FOKUS Ressourceområder Side 5 bygge

6 beskæftigelse Beskæftigelse Inden for BYGGE/bolig...mange job i alle regioner Antal Arbejdspladser i regionerne 2008 Antal syddanske arbejdspladser 2008 Område Antal job inden for Bygge/ bolig Andel af alle job Assens ,5% Billund ,6% Esbjerg ,9% Fanø ,2% Fredericia ,2% Faaborg-Midtfyn ,1% Haderslev ,9% Kerteminde ,3% Kolding ,3% Langeland ,4% Middelfart ,9% Nordfyns ,0% Nyborg ,0% Odense ,4% Svendborg ,3% Sønderborg ,6% Tønder ,2% Varde ,5% Vejen ,2% Vejle ,5% Ærø ,5% Aabenraa ,7% Region Syddanmark ,8% Hele landet ,6% Andel af samtlige arbejdspladser inden for over 25 pct. 20 til 25 pct. 10 til 20 pct. Tabel og kort viser antal arbejdspladser inden for bygge/bolig i de syddanske kommuner, regionerne og i hele landet....flest job i Odense og Kolding I Sønderborg og Varde kommuner fylder bygge/bolig mest i den samlede beskæftigelse Side 6 Syddanmark I TAL

7 BYGGE/BOLIG Udvikling i beskæftigelsen Hovedstaden Syddanmark Midtjylland...stabil beskæftigelse på i Syddanmark Sjælland Nordjylland Figuren viser udvikling i antallet af beskæftigede inden for bygge/bolig i regionerne. R8_bygge-boligbesk i de 5 regioner Årlig Udvikling Figurerne viser relativ årlig Hele ændring landet i beskæftigede inden for bygge/bolig i hele landet og regionerne. Syddanmark bygge ,0% 0,9% 3,9% 5,3% 3,0% Hele landet -2,2% 0,3% 3,0% 4,7% 3,7% Region Syddanmark Midtjylland Nordjylland ,3% 1,6% 4,9% 5,9% 3,7% -2,8% 1,0% 4,7% 6,2% 3,6% Region Midtjylland Region Nordjylland Sjælland Hovedstaden ,4% 0,8% 5,6% 5,5% 1,9% Region Sjælland -2,6% 0,9% 2,7% 4,7% 2,4% Region Hovedstaden FOKUS Ressourceområder Side 7

8 Erhvervsstruktur Værdikæden Figuren viser værdikæden for bygge/bolig i regionerne. I hvert led af kæden er angivet, hvor stor en andel af arbejdspladserne inden for hhv. primære-, fremstillings-, støtte- og serviceerhverv, der er i hver region. Primære Fremstilling Støtte Service syddanmark 25% 33% 21% 21% Midtjylland 36% 31% 24% 22% nordjylland 14% 15% 11% 10% sjælland 17% 10% 15% 14% Hovedstaden 8% 10% 29% 32% Midt og Syd store i hele kæden......mens Hovedstaden er stærkest i service Side 8 Syddanmark I TAL

9 ark BYGGE/BOLIG BYGGE/bolig detaljeret erhvervsspecialisering 2008 I hvilken del af værdikæden har regionerne relativt mange beskæftigede og i hvilke relativt få beskæftigede? Figurerne viser regionernes andele af den samlede beskæftigelse i hele landet inden for fremstilling og service. De lodrette linjer viser, hvor store andele af alle arbejdspladser i hele landet inden for bygge/bolig, der findes i regionerne. Region Midtjylland Region Syddanmark Primære erhverv Fremstillingserhverv Støtteerhverv Serviceerhverv Region Nordjylland 22, byggebolig syd procent Syddanmark har en stærk specialisering i fremstilling Region Midtjylland Primære erhverv Fremstillingserhverv Støtteerhverv Region Sjælland Region Nordjylland Byggebolig Midt Primære erhverv Fremstillingserhverv Støtteerhverv Region Hovedstaden Byggebolig Nord Serviceerhverv 24,1 Serviceerhverv 11, procent procent Region Sjælland Primære erhverv Fremstillingserhverv Byggebolig Sjælland Region Hovedstaden Primære erhverv Fremstillingserhverv Byggebolig Hovedstaden Støtteerhverv Støtteerhverv 28,2 Serviceerhverv 13,5 Serviceerhverv procent procent FOKUS Ressourceområder Side 9

10 Erhvervsstruktur - Hvad og hvor i syddanmark 2008? Primære erhverv Andel af samtlige arbejdspladser i regionen indenfor primære erhverv, bygge/bolig over 10 pct. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct. fremstillingserhverv Andel af samtlige arbejdspladser i regionen inden for fremstillingserhverv, bygge/bolig Over 10 pct. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct. Støtteerhverv Andel af samtlige arbejdspladser i regionen indenfor støtteerhverv, bygge/bolig. 10 til 20 pct. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct. serviceerhverv Andel af samtlige arbejdspladser i regionen inden for serviceerhverv, bygge/bolig Over 10 pct. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct. Side 10 Syddanmark I TAL

11 BYGGE/BOLIG Aabenraa har de flest ansatte i primære erhverv......og hvert fjerde syddanske fremstillingsjob er i Sønderborg Odense, Faaborg-Midtfyn og Svendborg er størst i støtteerhvervene......mens Odense også er forrest i serviceerhverv stærkt fulgt af Kolding og Vejle FOKUS Ressourceområder Side 11

12 Erhvervsstruktur Økonomisk Specialisering og produktivitet Økonomisk specialisering Inden for 2008 Sjælland Nordjylland...uden for Hovedstaden er det økonomiske bidrag fra bygge/bolig relativt stort Midtjylland Syddanmark Hovedstaden ikke specialiseret specialiseret Figuren viser, om ressourceområdet bidrager relativt mere eller mindre til den samlede værditilvækst i regionen. s Økonomiske betydning i kommunerne Område Andel af værditilvækst Assens 30,1% Bygge Billund 13,2% Esbjerg 13,6% Fanø 42,6% Fredericia 20,7% Faaborg-Midtfyn 28,5% Haderslev 25,4% Kerteminde 26,6% Kolding 30,5% Langeland 27,1% Middelfart 33,5% Nordfyns 23,9% Fanø, Sønderborg og Varde er økonomisk set meget afhængige af bygge/bolig Område Andel af værditilvækst Nyborg 33,1% Odense 25,0% Svendborg 24,0% Sønderborg 42,5% Tønder 23,7% Varde 42,2% Vejen 31,1% Vejle 28,7% Ærø 21,2% Aabenraa 20,9% Region Syddanmark 25,2% Hele landet 21,7% Tabellen viser, hvor stor en andel af værditilvæksten i den private sektor, der skabes inden for ressourceområdet bygge/bolig. Side 12 Syddanmark I TAL

13 BYGGE/BOLIG Produktivitetsudvikling Produktivitetsudvikling Energi/Miljø 10,4% Transport 7,5% Medico/Sundhed Fødevarer Bygge/Bolig 3,4% 3,1% 5,9%...svag produktivitetsudvikling inden for bygge/bolig Møbler/Beklædning 2,8% IT/Kommunikation 2,2% Turisme 2,1% Øvrige erhverv 6,8% Hvilke ressourceområder har haft den største produktivitetsfremgang i perioden fra 2003 til 2007? bygge Figuren viser for hele landet den gennemsnitlig årlige produktivitetsvækst inden for alle ressourceområderne. Produktivitet er opgjort som bruttoværditilvækst pr. fuldtidsbeskæftiget. ProduktivitetsUdvikling Produktivitetsudvikling bygge/bolig Nordjylland 4,7%...væksten er stærkest i nord og Syd Syddanmark 4,2% Sjælland 3,5% Midtjylland 3,3% Hovedstaden 1,1% Figuren viser den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst inden for bygge/bolig i hver af de fem regioner. R14b Produktivitet regioner FOKUS Ressourceområder Side 13

14 Erhvervsstruktur UddannelsesNiveau Uddannelsesfordeling i hele den private sektor % 9,1 9,9 12,5 9,1 Det generelle niveau er markant højere i Hovedstaden 80% 60% 22,7 38,4 48,0 47,6 45,7 46,8 40% MVU + LVU 20% 38,9 42,9 42,5 41,8 44,1 Erhvervsfaglig uddannelse + KVU Uden kompetencegivende uddannelse 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Uddannelsesfordeling 2008 Andelen af beskæftigede med en uddannelse er højere inden for bygge/bolig % 80% 60% 18,5 47,4 7,3 9,5 11,0 7,7 R15_uddannelse ressourceområde 55,5 53,9 52,3 54,2 40% MVU + LVU Erhvervsfaglig uddannelse + KVU Uden kompetencegivende uddannelse 20% 0% 34,0 37,2 36,6 36,7 38,1 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland...men Hovedstaden er stadig foran Figurerne viser den højeste fuldførte uddannelse for de beskæftigede inden for ressourceområdet bygge/bolig og i hele den private sektor. Side 14 Syddanmark I TAL

15 BYGGE/BOLIG Bygge-bolig, primære Bygge-bolig, fremstilling Uddannelsesfordeling bygge/bolig,primære erhverv - Delområder bygge/bolig,fremstillingserhverv % 10% Primære erhverv 47% Ikke kompetencegivende Erhvervsfaglig + KVU MVU+LVU Fremstilling erhverv 40% Uden kompetencegivende uddannelse Ikke kompetencegivende Erhvervsfaglig + KVU MVU+LVU Erhvervsfaglig uddannelse + KVU 37% 50% MVU + LVU Bygge-bolig, støtte Bygge-bolig, service bygge/bolig,støtteerhverv bygge/bolig,serviceerhverv...de primære erhverv har flest højtuddannede R16_uddannelse detaljeret 9% Støtte erhverv 35% R16_uddannelse detaljeret Ikke kompetencegivende Erhvervsfaglig + KVU MVU+LVU 12% Service erhverv 35% Ikke kompeten Erhvervsfaglig MVU+LVU 56% 53% Figurerne viser den højeste fuldførte uddannelse for de beskæftigede i hele landet i de enkelte områder inden for ressourceområdet. R16_uddannelse detaljeret R16_uddannelse detaljeret Detaljeret Uddannelsesfordeling 2008 Primære erhverv Fremstillingserhverv Støtteerhverv Serviceerhverv Syddanmark 47,8 38,3 13,9 38,6 50,2 11,2 32,2 59,2 8,6 35,7 55,4 8,8 Midtjylland 44,4 36,3 19,3 40,5 50,5 9,1 35,7 56,4 7,9 35,4 53,0 11,5 Nordjylland 53,2 32,8 14,1 41,4 51,2 7,4 37,7 56,0 6,3 36,8 55,5 7,8 Sjælland 49,3 37,5 13,2 41,1 51,1 7,8 44,0 50,8 5,2 36,3 56,5 7,2 Hovedstaden 37,4 45,8 16,8 35,2 48,5 16,4 31,3 55,6 13,1 34,0 47,2 18,8 Tabellen viser andel beskæftigede i regionerne fordelt på den højeste fuldførte uddannelse inden for hver af de enkelte delområder. FOKUS Ressourceområder Side 15

16 Erhvervsstruktur Iværksætteri Udvikling i antal virksomheder 144% Vækst i: 74% 72% Antal nye virksomheder 41% Samlet antal virksomheder 25% 8% 2% 15% 11% 9% 3% 3% 24% 14% -8% -5% -2% -21% Figuren viser væksten i antal nye virksomheder og i samlet antal virksomheder i perioden for alle ressourceområderne i hele landet. Vækst i nye vækst i samlet antal bearbejdet af e-statistik.dk R17_vækst i antal nye virksomheder_ressourceområder ByggeBolig Nye virksomheder inden for 14% 12% 10% 8% 6% Hovedstaden Sjælland Hele landet - alle erhverv Nordjylland Syddanmark Midtjylland 4% 2% 0% Figuren viser etableringsrater i regionerne fra 2003 til Etableringsrate defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder. bearbejdet af e-statistik.dk R18_etableringsrater Side 16 Syddanmark I TAL

17 ERHVERVSFORHOLD BYGGE/BOLIG ByggeBolig Udvikling i antal virksomheder inden for 61% 75% 79% 81% 91% Vækst i: Antal nye virksomheder Samlet antal virksomheder 13% 18% 14% 15% 13% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figuren viser væksten i antal nye virksomheder og i det samlede antal virksomheder i perioden inden for bygge/bolig i regionerne. bearbejdet af e-statistik.dk Vækst i nye vækst i samlet antal Nye virksomheder inden for bygge/bolig R19_vækst i antal nye virksomheder_regioner Tabellen viser væksten i antal nye virksomheder og i det samlede antal virksomheder i perioden inden for bygge/bolig i kommunerne i Syddanmark. bearbejdet af e-statistik.dk Område Vækst i antal nye virksomheder Vækst i samlet antal virksomheder Assens 61% 12,9% Billund -11% 5,2% Esbjerg 99% 12,6% Fanø 67% 14,8% Fredericia 20% 17,2% Faaborg-Midtfyn 91% 13,2% Haderslev 129% 11,8% Kerteminde 106% 1,9% Kolding 63% 15,7% Langeland 8% 4,0% Middelfart 91% 20,1% Nordfyns 81% 21,4% Nyborg 147% 19,0% Odense 66% 15,1% Svendborg 57% 11,4% Sønderborg 25% 6,3% Tønder 17% 1,0% Varde 117% 15,2% Figuren viser udviklingen i, hvor stor en andel af befolkningen, Vejen der hhv. er i beskæftigelse og indgår i arbejssstyrken (beskæftigede og ledige). Udviklingen vises for kommunen og for hele Vejle 100% 164% 13,1% 25,8% landet. Ærø Aabenraa 50% 81% 5,8% 14,5% Syddanmark 79% 14,0% Hele landet 74% 14,7% FOKUS Ressourceområder Side 17

18 APPENDIKS Erhvervsstruktur ressourceområder Fødevarer Virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri, industrivirksomheder, der forarbejder, samt støtte-, handelsog rådgivningsvirksomheder inden for fødevaresektoren. IT/kommunikation Virksomheder, som udvikler, producerer og distribuerer produkter og tjenesteydelser inden for IT, edb-software, tele, post, reklame og film samt grafiske virksomheder. Møbler/beklædning Producenter af møbler, tøj, sko m.v. samt virksomheder, der designer, udvikler, markedsfører og sælger møbel- og beklædningsprodukter. Transport Virksomheder, der transporterer gods og personer, handelsog rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v. Turisme Virksomheder, som udbyder produkter og aktiviteter, der knytter sig til fritids- og forretningsrejser. Virksomheder, der projekterer, opfører, vedligeholder eller driver bygninger, producenter af materialer og komponenter, som indgår i bygninger, samt tilknyttede handelsvirksomheder. Energi Virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandressourcer, eller som håndterer og behandler spildprodukter samt virksomheder, der leverer anlæg, udstyr og rådgivning hertil. Medico/sundhed Virksomheder, som producerer og forhandler lægemidler, medicoteknik m.v. Side 18 Syddanmark I TAL

19 BYGGE/BOLIG APPENDIKS værdikæden i Region Syddanmark Hvilke virksomheder indgår i ressourceområdet, og hvor i værdikæden? Nedenfor er listet en række af de største virksomheder i regionen, der indgår i statistikken (2007/2008) for hvert af de fire delområder i værdikæden for bygge/bolig. Primær erhverv BrahetrOLLEBOrg Skov og Landbrug Fremstillingserhverv A/S GELSTED BYGNINGSINDUSTRI ABB A/S, fredericia ALFA LAVAL KOLDING A/S APV HEAT TRANSFER BETONELEMENT A/S BROEN ARMATUR A/S BT COMPONENTS A/S DAMIXA ApS DANFOss A/S DS SM A/S EATON HOLEC ApS EXHAustO A/S FLÜGGER A/S HTH KØKKENER A/S ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ApS Nails L & P SPRINGS DENMARK A/S MICRO MATIC A/S MUNCK ASFALT A/S Müller Gas Equipment A/S NAssAU DOOR A/S PRIMO DANMARK A/S Promecon as ROCKWOOL A/S SAINT-GOBAIN ISOVER A/S SAUER-DANFOss ApS SKY-LIGHT A/S SKÆRBÆK BYGNINGSINDUSTRI A/S SONDEX A/S SPEKVA A/S SPÆNCOM A/S STM VINDUER A/S TEKNOS A/S TINGLEV ELEMENTFABRIK A/S TRICON ELEctrIC A/S TRIOPLAst NYBORG A/S Støtteerhverv SKAKO A/S FR PETERSEN MASKINFABRik AF 1978 A/S SOIL RECOVERY A/S VETCO GRAY DENMARK, BMS A/S Serviceerhverv MALERFIRMAET UDESEN A/S A/S JELLING TRÆLAST RAMBØLL DANMARK A/S, Esbjerg P.L.P. BYGGEFIRMA A/S TRYGGELEV TØMRER-& SNEDKFORR APS TANO FOOD CONSULT A/S CHR OG KAJ NIELSEN A/S ENTREPRENØRFIRMAET ØSTERGAARD, VEJLE A/S CME EL-SERVICE APS EGIL RASMUSSEN A/S VG VENTILATIONSGRUPPEN A/S ASKOV FUGER OG TRÆBYG A/S HELGE FRANDSEN A/S TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN APS A/S BJELD & LAURIDSEN JEM & FIX A/S ABB A/S, Vejle DAVIDSEN PARTNERE A/S H P VÆRKTØJ A/S GULDFELDT TØMRER OG MURER A/S CLEAN UP SERVICE A/S FOKUS Ressourceområder Side 19

20 FOKUS RESSOURCEOMRÅDER Tal til tiden - et øjebliksbillede Syddanmark i tal - ressourceområder er en serie af rapporter fra Regional Udvikling / Strategi og Analyse, der beskriver erhvervsudvikling udfra temaerne beskæftigelse, værditilvækst, uddannelse og iværksætteri. Rapporterne er et bidrag til det videngrundlag, der er nødvendigt for at regionale og lokale beslutningstagere kan træffe de rigtige valg. Se mere på Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven Vejle