Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Transkript

1 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

2 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og mål 2

3 Positiv udvikling i kerneforretningen Mio. kr Forretningsindtægter Omkostninger Nedskrivninger og tab % -5% -15% Omkostninger ekskl. goodwill og særlige omkostninger To poster påvirker resultatet negativt i forhold til 2013 Mio. kr Kursreguleringer af swaps Beholdningsindtjening via drift Mio. kr Resultat før skat

4 Stigende forretningsomfang i kerneforretningen Realkreditudlån Bankudlån og -indlån Mia. kr Privat ex. Jyske bank Erhverv Mia. kr Udlån Indlån Udlån Indlån Privat Erhverv Stigende samlet udlån på erhvervs- såvel som privatområdet Jyske Bank-formidlede Totalkredit-lån (afløbsforretning) Bestanden udgjorde 61 mia. kr. ultimo året mod 87 mia. kr. ultimo

5 Vækst i Asset Management Formue under forvaltning Formue under administration Mia. kr % 133 Mia. kr % Kundetilgang Kursstigninger God investeringsmæssig performance Vækst i det institutionelle segment, særligt på komplekse forretninger Positive afkast på de finansielle markeder Årets investeringsforening for andet år i træk 5

6 Markant faldende omkostninger Omkostningsprocent Ansatte % Omkostningsprocent Omkostningsprocent ekskl. afskrivninger på tidsbegrænsede rettigheder i ,8 50,9 Omkostninger er ekskl. særlige værdireguleringer 43, Antal % Fastansatte og midlertidigt ansatte omregnet til heltidsansatte pr. 31. december 2014 Faldende omkostningsprocent siden Omkostningsprocent 60,9 63,2 56,7 55,8 43,8 Omkostninger er ekskl. særlige værdireguleringer 6

7 Lavere nedskrivninger på bank og realkredit Mio. kr Bank Realkredit Udlån og garantier i alt Heraf andelsboligforeninger Heraf landbrug Nedskrivninger på andelsboligforeninger og landbrug steget markant Udgjorde 63% af samlede nedskrivninger i 2014 mod 23% i 2013 dog markant lavere nedskrivninger på øvrige områder 7

8 Vores kerneforretning: Det går den rette vej Basisindtægter Omkostninger Nedskrivninger på udlån Værdireguleringer på swaps 8

9 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og mål 9

10 Koncernens resultat før skat Mio. kr Ændring Forretningsindtægter Kursreguleringer af swaps Seniorgæld og fonds Omkostninger ekskl. goodwill og særlige omkostninger Omkostninger goodwill og særlige omkostninger Basisindtjening fra drift før nedskrivninger Nedskrivninger og tab Basisindtjening Beholdningsindtjening via drift Reklassifikation, salg af strategiske aktier Renter mv. hybrid kernekapital Resultat før skat Resultat før skat i kerneforretningen* * Basisindtjening efter nedskrivninger og ekskl. kursregulering af swaps 10

11 Stigende indtægter Forretningsindtægter Mio. kr på almindelige bank- og realkreditforretninger Realkreditindtægter Bankindtægter Mio. kr Mio. kr Indlån og udlån Markets og Asset Management 11

12 Kursreguleringer af swaps Kundens økonomiske forhold Renteudvikling Forsigtig praksis Juridiske forhold En ændring i de lange swaprenter på 0,1 procentpoint betyder mellem 140 og 210 mio. kr. for Nykredit 12

13 Konstaterede tab på swaps er begrænsede Konstaterede tab (mia. kr.) Swaps Korrektiver i alt (mia. kr.) Swaps Konstaterede tab i pct. af korrektiver 6,6% 1,8% Andelsboligforeninger udgør 76% af samlede kursreguleringer Korrektiver (mia. kr.) Samlede kursreguleringer heraf andelsboligforeninger

14 Uændret til faldende restancer % 1,0 Koncernen 75 dages restancer 0,8 0,6 0,4 0,2 0, % 2,0 Privat og Erhverv 75 dages restancer 1,5 1,0 0,5 0, Privat Erhverv u/landbrug Landbrug 14

15 Restancer geografiske forskelle Ejerboliger Efter september-termin 2013 Efter september-termin 2014 Gns. hele landet (september-termin 2013): 0,3% Gns. hele landet (september-termin 2014): 0,3% 15

16 Tab geografiske forskelle Tabsprocent ift. det samlede udlån, 2013 Tabsprocent ift. det samlede udlån, 2014 Gns. hele landet, 2013: 0,14% Gns. hele landet, 2014: 0,14% Tabsprocent, boliglån, Nykredit Realkredit-koncernen, årets konstaterede tab 16

17 Nedskrivninger Nedskrivninger på andelsboligforeninger og landbrug Markant lavere nedskrivninger på øvrige områder Nedskrivninger, drift Mio. kr af udlån, % 2014 af udlån, % Bank ,61 0,39 Andelsboliger ,28 11,64 Landbrug ,29-0,35 Øvrige områder ,10-0,03 Realkredit ,21 0,19 Andelsboliger ,59 2,00 Landbrug ,12 0,50 Øvrige områder ,21 0,09 Anm.: - er en indtægt. Nedskrivningsprocenter beregnes på udlån ekskl. reverseudlån, garantier og kreditinstitutter. Realkreditudlån opgøres til nominel værdi. 17

18 Stødpuder, akkumulerede nedskrivninger Korrektiver, mio. kr af udlån, % 2014 af udlån, % Bank ,80 6,59 Andelsboliger ,62 30,40 Landbrug ,70 4,94 Øvrig bank ,42 5,93 Realkredit ,39 0,50 Andelsboliger ,74 2,76 Landbrug ,47 0,90 Øvrig realkredit ,37 0,37 Nedskrivningsprocenter beregnes på udlån ekskl. reverseudlån, garantier og kreditinstitutter. Realkreditudlån opgøres til nominel værdi. 18

19 Fondsindtægter Mio. kr Beholdningsindtjening i alt heraf obligationer heraf aktier heraf udbytte af strategiske aktier 9 23 Ekskl. reklassifikation af strategiske aktier Historisk lave renter %

20 Kapitalmål 2019 CET1-procent 15,4 Kapitalprocent 18, mia. kr. 60 mia. kr. Vækst- og regelbuffer (opbygges på sigt) 1-3% af REA 65 mia. kr. Egenkapital Egenkapital 15% af risikovægtede poster (REA) 31. december 2014 Mål for egenkapital i

21 Forventning til 2015 Mio. kr Forventning til 2015 Basisindtægter af forretningsdrift Forretningsvækst Omkostninger ekskl. værdireguleringer Fald i omkostninger Nedskrivninger på udlån mv. i alt Fald i nedskrivninger Basisindtjening efter nedskrivninger og ekskl. kursregulering af swaps Forbedres 21

22 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og mål 22

23 Winning the Double Helkundefokus Udvikling af partnersamarbejde Vinde boligejerne som tilfredse og loyale helkunder Løfte Totalkredit-partnerskabet til næste niveau 23

24 Vinde boligejerne Vi vil være boligejernes førstevalg Det er vores historie, vores kompetence, vores motivation Vi vil i 2015 styrke vores markedsposition ved at Sætte en ny retning for Nykredit med BoligBank Større mediekampagne sætter sprog og billeder på den ambition og om ganske kort tid er vi klar til at løfte sløret for konkrete tilbud og services ud mod boligejerne 24

25 Løfte Totalkredit-partnerskabet til næste niveau Vi vil være det stærkeste og mest loyale partnervalg for lokale og regionale pengeinstitutter Vi har i 2014 styrket vores markedsposition og samarbejde: Et konkurrencedygtigt produktudbud Ny, konkurrencedygtig og ansvarlig prisstruktur Prioritetslån og nyt variabelt F-kort Genindført fuld belåning med ét realkreditlån Forbedret fælles rådgivningsværktøj Xportalen Bedre organisering af samarbejdet Stærkt brand 25

26 Styrket Totalkredit-samarbejde Fortsat vækst i markedsandele Nykredits markedsandele på privat k Markedsandel inkl. Jyske Bank 47,0% 47,2% 47,0% 46,2% Markedsandel ekskl. Jyske bank 41,1% 41,2% 41,3% 41,9% Realkreditudlån ekskl. Jyske Bank (mia. kr.) Kilde: MFI og Realkreditrådet Mia. kr k Jyske Banks formidlede Totalkreditlån 87 82* 61 *Ved udmelding af fusionen med BRF-Kredit 26

27 Løfte Totalkredit-partnerskabet til næste niveau Vi styrker og fornyr vores fælles rådgivningsværktøj Vi udvikler i fællesskab digitale løsninger Vi kommer med nye produkter og services 27

28 Mål for 2016 Vækst i indtægter fra kerneforretningen på 1 mia. kr. Omkostningsfald på 500 mio. kr. Reinvestering på 100 mio. kr. i kundevendte og digitale initiativer Omkostningsprocenten ned på 40 Vi er godt på vej Koncernens langsigtede afkastmål: Egenkapitalafkast på 11% før skat i normal konjunktur 28

29 Nogle spørgsmål? 29

30 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm