Prospekt 2011 Resumé - Aktieudbuddet
|
|
- Helena Brøgger
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Prospekt 2011 Resumé - Aktieudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 19. april 2011, et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og værdipapirnote dateret den 19. april 2011)
2 Resumé af Aktieudbuddet Resuméet skal læses som en indledning til Prospektet. Ved enhver beslutning om investering i Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier bør hele Prospektet tages i betragtning, herunder de dokumenter, der indgår i form af henvisninger, samt de risici, der er forbundet med en investering i Tegningsretterne eller Aktierne som anført i afsnittet Risikofaktorer. Resuméet er ikke fuldstændigt og medtager ikke alle oplysninger, som bør tages i betragtning ved en beslutning relateret til de Udbudte Aktier. Hvis en sag vedrørende oplysninger i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor blive forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelsen af Prospektet, inden sagen indledes. Banken, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Banken Østjydsk Bank blev stiftet i 1897 og er i dag et mellemstort regionalt pengeinstitut i Østjylland med hovedkontor i Mariager. Banken er en full-service bank for private kunder, mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt offentlige institutioner. Markedsområdet strækker sig fra Hadsund i nord til Vejle i syd. Banken har gennem årene udbygget sin position i Østjylland gennem etablering af nye filialer Forretningsomfanget i Banken fordeler sig ultimo 2010 med ca. 70 % på erhvervssegmentet og ca. 30 % på privatsegmentet. Østjydsk Bank beskæftiger i dag 154 medarbejdere og summen af udlån, indlån og garantier udgør ca. 10 mia. Banken er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Koncernstruktur Østjydsk Bank A/S er moderselskab i koncernen, og har 2 datterselskaber. Figur 1: Selskabsstruktur Østjydsk Bank A/S Baggrund for Udbuddet Østjydsk Bank har i dag en stærk basisindtjening og et solidt kapitalgrundlag med en solvensprocent på 17,7 % og en kernekapitalprocent på 12,5 % pr. 31. december Kapitalgrundlaget i dag er blandt andet baseret på en række efterstillede kapitalindskud herunder ansvarlige lån samt statslig hybrid kernekapital under Bankpakke II. Baggrunden for Udbuddet er at: Forbedre muligheder og vilkår for optagelse af ny seniorkapital til afløsning af statsgaranteret funding Forberede en indfrielse af den hybride statslige kapital, hvilket bl.a. har stor positiv driftspåvirkning Skabe mulighed for vurdering af førtidig indfrielse af nuværende supplerende kapital Sikre grundlaget for Bankens fortsatte markedsmæssige udvikling Opnå en bedre vurdering af Banken gennem en forøgelse af kernekapitalen Finanskrisen har medført at pengeinstitutter i de kommende år vil blive mødt med skærpede krav til sammensætning af kapitalgrundlaget gennem de nye Basel III regler. Disse forventes vedtaget i løbet af de kommende måneder og vil fra 2013 medføre, at kravene til indregning af efterstillet kapital gradvist skærpes, således at krav til egenkapitalandelen stiger og mulighed for indregning af efterstillede kapitalindskud delvist begrænses. Anvendelse af provenuet Nettoprovenuet fra Udbuddet ved tegning af samtlige Udbudte Aktier og Udbudte Kapitalbeviser forventes efter fradrag af skønnede omkostninger at udgøre DKK 104,7 mio. Provenuet fra Udbuddet skal anvendes til ændring samt styrkelse af kapitalgrundlaget. For yderligere oplysninger om Bankens kapitalberedskab henvises til afsnit 10 Kapitalressourcer i Registreringsdokumentet. Risikofaktorer Bankens aktiviteter er behæftet med risici, og der er en ikke uvæsentlig risiko forbundet med investering i udbuddet af Nye Aktier, Tegningsretterne og/eller de Eksisterende Aktier. Forvaltningsselskabet af 25. oktober 1978 APS 100 % Kilde: Østjydsk Bank Ø.B. Finansiering A/S 100 % Følgende risikofaktorer, der af Banken vurderes som væsentlige, bør sammen med de øvrige oplysninger i dette Prospekt overvejes omhyggeligt, inden der træffes beslutning om investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier i Østjydsk Bank. De væsentligste risikofaktorer vedrørende Østjydsk Banks virksomhed kan opdeles i følgende kategorier: 2
3 Risici forbundet med makroøkonomisk udvikling og markedsmæssige forhold Risici forbundet med krediteksponeringer (udlån og garantier) Risici relateret til solvens Risici relateret til likviditet og funding Risici forbundet med markedsrisiko Andre risici forbundet med Bankens virksomhed Risici forbundet med love, regler og restriktioner Risici forbundet med Aktieudbuddet og de Nye Aktier Risici forbundet med makroøkonomisk udvikling og markedsmæssige forhold Fortsat volatilitet på de globale finansielle markeder og negativ makroøkonomisk udvikling kan påvirke Banken negativt. Banken er eksponeret overfor en forretningsmæssig risiko. Risici forbundet med krediteksponeringer En forringelse af kreditkvaliteten kan påvirke Bankens finansielle resultat. Banken er eksponeret mod risici relateret til ejendomssektoren. Banken er eksponeret mod risici relateret til handelsvirksomheder. Banken er eksponeret mod risici relateret til landbrugssektoren. Banken er eksponeret mod kreditrisiko på sine finansielle modparter. Risici forbundet med betalinger til fremadrettede garantiordninger. Risici relateret til solvens Bankens resultater og eksistensgrundlag kan påvirkes, hvis solvensprocenten reduceres eller vurderes som utilstrækkelig. En forøgelse af de risikovægtede aktiver kan medføre en reduktion af Bankens solvensprocent. Risici relateret til likviditet og funding Bankens aktiviteter indebærer likviditetsrisiko Bankens aktiviteter medfører funding og refinansieringsrisiko. Risici forbundet med Garantiordningen under Lov om Finansiel Stabilitet. Bankens fundingsammensætning indebærer refinansieringsrisiko fra Risici forbundet med markedsrisiko Der er risiko forbundet med, at markedsværdien af Bankens aktiver og passiver ændres. Banken er eksponeret overfor renterisiko. Banken er eksponeret overfor valutarisiko. Banken er eksponeret mod indirekte effekt af markedsrisiko. Andre risici forbundet med Bankens virksomhed Operationel risiko forbundet med driften i Banken. Banken kan være ude af stand til at rekruttere eller fastholde nøglepersoner. Risici forbundet med love, regler og restriktioner Ændrede lovgivningsmæssige og regulatoriske krav kan påvirke Banken. Banken er eksponeret mod en risiko for ændringer i skatte- og afgiftslovgivningen og skatteforhøjelser. Risici forbundet med Aktieudbuddet og de Nye Aktier Markedskursen på Bankens aktier og Tegningsretterne kan være meget volatil. Der er ingen sikkerhed for, at der vil være nogen aktiv handel med Tegningsretter og likviditeten kan være begrænset. Aktionærer som ikke udnytter deres Tegningsretter kan potentielt lide tab og vil opleve en udvanding af deres aktiebeholdning. Der er ikke sikkerhed for, at der kan opretholdes likviditet i Aktierne. Udstedes der nye aktier i Østjydsk Bank i fremtiden, kan det have negativ påvirkning på Eksisterende Aktionærers aktiebeholdning samt markedskursen. Såfremt Aktieudbuddet ikke gennemføres, kan investorer som har købt eller fået tildelt Tegningsretter lide et tab. Såfremt der sker et væsentligt fald i markedskursen på Aktierne, kan Tegningsretterne miste deres værdi. Manglende udnyttelse af Tegningsretter inden udløbet af Tegningsperioden vil medføre bortfald af indehaverens Tegningsretter. Østjydsk Bank er registreret i henhold til dansk lovgivning, hvilket kan gøre det svært for Aktionærer bosiddende udenfor Danmark at udnytte eller håndhæve visse rettigheder. Tegningsretterne kan muligvis ikke erhverves og/eller udnyttes af aktionærer bosiddende udenfor Danmark. Aktionærer udenfor Danmark er udsat for valutarisici. Markedet Banken har i dag mere end kunder, hvoraf en relativ stor del er aktionærer. Kundesammensætningen består af ca privatkunder og ca erhvervskunder. Disse tegner sig for henholdsvis 29 % og 70 % af de samlede udlån og garantier i Banken. Den danske pengeinstitutsektor bestod ultimo 2010 af seks storbanker hver med en arbejdende kapital over DKK 50 mia., 13 landsdækkende eller regionale pengeinstitutter hver med en arbejdende kapital på DKK mia., 80 lokale pengeinstitutter hver med en arbejdende kapital på DKK 0,25 10 mia. og endelig 33 små pengeinstitutter hver med en arbejdende kapital på under DKK 250 mio. Konkurrencesituationen og konkurrenceintensiteten varierer kraftigt i Bankens markedsområde (Østjylland). I nogle områder har Banken en væsentlig markedsandel og i andre kun en marginal markedsandel. Banken har gennem de seneste mange år tiltrukket et betydeligt antal kunder (såvel private som erhvervskunder). Det er Bankens vurdering, at den står godt rustet i konkurrencen, og der er forventning om fortsat kundevækst. Resultatforventninger Banken forventer at den primære drift fortsat udvikler sig tilfredsstillende og samlet set forventer Banken et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger i 2011 i niveauet DKK mio. Banken forventer endvidere at nedskrivningsniveauet i 2011 vil være noget lavere end i Bestyrelsen og Direktionen Bestyrelsen i Banken består af: Thorvald Christensen (Formand) 3
4 Jørgen Thybring Hansen (Næstformand) Erik Aggerbo Knud Timm-Andersen Henning Rose Bjarne Enggaard Bankens daglige Ledelse består af ordførende bankdirektør Jens Vendelbo. Forventet tidsplan for Aktieudbuddets gennemførelse Begivenhed Dato Tidspunkt Offentliggørelse af Prospekt 19. april 2011 Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier inklusive Tegningsretter 20. april 2011 kl. 17:00 Handel med Eksisterende Aktier eksklusiv Tegningsretter begynder 26. april 2011 kl. 09:00 Optagelse til handel og officiel notering af Tegningsretterne 26. april 2011 kl. 09:00 Handelsperioden for Tegningsretter begynder 26. april 2011 kl. 09:00 Tildelingstidspunkt for Tegningsretter 28. april 2011 kl. 12:30 Tegningsperioden begynder for de Udbudte Aktier 29. april 2011 kl. 09:00 Handelsperioden for Tegningsretter slutter 9. maj 2011 kl. 17:00 Tegningsperioden slutter for de Udbudte Aktier 12. maj 2011 kl. 17:00 Forventet gennemførelse af Udbuddet og offentliggørelse 18. maj 2011 Forventet registrering af de Udbudte Aktier 25. maj 2011 Forventet officiel notering og optagelse til handel af de Nye Aktier 26. maj
5 Udsteder Aktieudbuddet Udbudskurs Provenu Tegningsforhold Tildeling af Tegningsretter Handel med Tegningsretter Tegningsperiode Tegningsmetode Betaling Optagelse til handel og officiel notering Uudnyttede Tegningsretter Østjydsk Bank A/S (CVR nr ) Østergade Mariager Danmark Aktieudbuddet omfatter stk. Nye Aktier à nominelt DKK 100 med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer. De Udbudte Aktier udbydes til DKK 250 pr. Udbudt Aktie, franko. Bruttoprovenuet fra Aktieudbuddet vil ved tegning af samtlige Udbudte Aktier udgøre i alt DKK 60,0 mio., og nettoprovenuet (bruttoprovenu efter fradrag af skønnede omkostninger for Østjydsk Bank vedrørende Aktieudbuddet) vil forventeligt udgøre i alt ca. DKK 57,4 mio. Aktieudbuddet gennemføres i forholdet 3:1, hvilket betyder, at alle Eksisterende Aktionærer er berettiget til og får tildelt en (1) Tegningsret for hver en (1) Eksisterende Aktie, som de ejer på Tildelingstidspunktet, og at der skal anvendes 3 Tegningsretter for at tegne et (1) stk. Udbudt Aktie. Den 28. april 2011 kl dansk tid vil enhver, som er registreret i VP som aktionær i Østjydsk Bank, få tildelt en (1) Tegningsret for hver en (1) Eksisterende Aktie. Tegningsretterne kan handles på NASDAQ OMX Copenhagen i perioden fra den 26. april 2011 kl dansk tid til den 9. maj 2011 kl dansk tid. Indehavere af Tegningsretter, der ønsker at sælge deres Tegningsretter, skal give deres kontoførende institut eller anden finansiel formidler meddelelse herom. Tegningsperioden for de Udbudte Aktier løber fra den 29. april 2011 kl dansk tid til den 12. maj 2011 kl dansk tid. De Udbudte Aktier vil således i denne periode blive tildelt en midlertidig fondskode gennem VP ved udnyttelse af Tegningsretter mod indbetaling af Udbudskursen. Indehavere af Tegningsretter, der ønsker at tegne Udbudte Aktier, skal gøre dette gennem deres kontoførende institut eller anden finansiel formidler i henhold til det pågældende instituts eller den pågældende formidlers regler. Tidspunktet, for hvornår der skal ske meddelelse om udnyttelse, afhænger af indehaverens aftale med og regler og procedurer for det relevante kontoførende institut eller anden finansiel formidler, og tidspunktet kan være tidligere end den sidste dag i Tegningsperioden. Når en indehaver har udnyttet sine Tegningsretter, kan udnyttelsen ikke trækkes tilbage eller ændres. Efter udnyttelse af Tegningsretter og betaling af Udbudskursen i løbet af Tegningsperioden vil de Udbudte Aktier ved udgangen af en handelsdag blive tildelt en midlertidig fondskode via VP. Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale DKK 250 pr. Udbudt Aktie, der tegnes. Betaling for de Udbudte Aktier skal ske i danske kroner på tegningsdagen, dog senest den 12. maj 2011, mod registrering af de Udbudte Aktier på erhververens konto i VP i den midlertidige fondskode. Tegningsretterne er godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen, således at Tegningsretterne kan handles på NASDAQ OMX Copenhagen i perioden fra den 26. april 2011 kl dansk tid til den 9. maj 2011 kl dansk tid. Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil ske efter gennemførelsen af Aktieudbuddet, forventeligt den 25. maj De Udbudte Aktier udstedes i en midlertidig fondskode og er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen fra den 26. maj 2011 kl dansk tid. Efter udløbet af Tegningsperioden bortfalder Tegningsretterne og mister deres gyldighed og værdi, og indehaverne er ikke berettiget til kompensation. Tegningsperioden udløber den 12. maj 2011 kl dansk tid. 5
6 Gennemførelse af Aktieudbuddet Lead Manager Tegningsgaranti og tegningstilsagn De Udbudte Aktier, der tegnes, udstedes af Østjydsk Bank og registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket forventes at ske den 26. maj Der forventes offentliggjort en meddelelse om resultatet af Aktieudbuddet den 18. maj ATRIUM Partners A/S CVR-nr Strandvejen 102 B 2900 Hellerup Danmark Aktieudbuddet er ikke garanteret. Nærtstående parters deltagelse i tegningen Såfremt medlemmer af Bestyrelse, Direktion eller ledende medarbejdere vælger at deltage i tegningen sker det på de udbudte vilkår. Fondskoder Ret til udbytte Aktier DK Tegningsretter DK Udbudte Aktier (midlertidig fondskode) DK De Udbudte Aktier vil, efter registrering af kapitalforhøjelsen i forbindelse med Aktieudbuddet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, have samme rettigheder som de Eksisterende Aktier, herunder samme ret til eventuelt udbytte fra og med regnskabsåret Som led i Folketingets vedtagne statsgarantiordning ( Bankpakke I ), overgangsordning ( Overgangsordningen ) og kreditpakke ( Bankpakke II ), som Østjydsk Bank deltager i, vil Banken ikke i indeværende år udlodde udbytte eller igangsætte tilbagekøbsprogrammer. Indtil den globale finansielle situation er normaliseret vil Banken være tilbageholdende med udbyttebetalinger og tilbagekøbsprogrammer. Uddeling af udbytte eller igangsætning af tilbagekøbsprogrammer vil tidligst blive overvejet til beslutning på den ordinære generalforsamling i 2012 på baggrund af Bankens finansielle udvikling i Egne Aktier Stemmeret Pr. Prospektdatoen besidder Østjydsk Bank stk. egne Aktier. I forbindelse med Aktieudbuddet vil Østjydsk Bank blive tildelt Tegningsretter på sine egne Aktier. I henhold til selskabsloven ( Selskabsloven ) kan Østjydsk Bank ikke selv udnytte Tegningsretterne, hvorfor Østjydsk Bank i forbindelse med Aktieudbuddet forventer at afhænde Tegningsretter tildelt på Østjydsk Bank egne aktier. Banken har i vedtægterne vedtaget stemmeretsbegrænsning, hvorefter ingen aktionær kan afgive mere end 20 stemmer, heraf 10 stemmer på fuldmagt. Ifølge vedtægternes 10 udøves stemmeretten således: DKK 60 DKK 180 aktier giver 1 stemme over DKK 180 DKK 420 aktier giver 2 stemmer over DKK DKK 900 aktier giver 3 stemmer over DKK aktier giver 4 stemmer over DKK DKK aktier giver 5 stemmer For hver DKK 600 aktier over DKK gives én stemme indtil 10, som er det højeste stemmeantal, en aktionær kan afgive på egne vegne. Aktieudstedende institut Østjydsk Bank A/S Østergade Mariager 6
7 Danmark Lock-up Lovvalg og værneting Overdragelsesbegrænsninger Bestilling af Prospektet Der er ikke indgået lock-up aftaler. Aktieudbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Aktieudbuddet, skal indbringes for domstolene i Danmark. Der vil gælde visse overdragelsesbegrænsninger for Tegningsretterne og de Udbudte Aktier, jf. Vilkår og betingelser for Aktieudbuddet Begrænsninger gældende for Aktieudbuddet. Anmodning om fremsendelse af Prospektet kan rettes til: Østjydsk Bank A/S Østergade Mariager Danmark Telefon: Fax: banken@oestjydskbank.dk Prospektet kan også hentes på Bankens hjemmeside, Hjemmesidens indhold udgør ikke en del af Prospektet, bortset fra det som er indarbejdet ved henvisning i nærværende Prospekt. Tilbagekaldelse af Aktieudbuddet Indtil handlen med Tegningsretterne påbegyndes den 26. maj 2011 er Lead Manager berettiget til i visse tilfælde at bringe Emissionsaftalen til ophør og tilbagekalde Aktieudbuddet, herunder hvis der forinden indtræffer begivenheder, der efter Lead Managers skøn gør det utilrådeligt at gennemføre Aktieudbuddet. Fra handlen med Tegningsretterne påbegyndes den 26. maj 2011 og indtil registreringen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er Lead Manager berettiget til at bringe Emissionsaftalen til ophør og dermed tilbagekalde Aktieudbuddet, såfremt visse ekstraordinære og/eller uforudsigelige omstændigheder indtræffer, herunder i tilfælde af 1) at handel med værdipapirer på NASDAQ OMX Copenhagen generelt suspenderes eller begrænses eller 2) der udbryder væsentlig national eller international katastrofe eller krise, hvis virkning på finansmarkederne efter Lead Managers vurdering gør det umuligt eller utilrådeligt at gennemføre Aktieudbuddet. En tilbagekaldelse vil i givet fald blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen samt via Bankens hjemmeside. 7
8 Definitioner Aktierne: Aktier hver a nominelt DKK 100 til enhver tid udstedt i Østjydsk Bank. Aktieudbuddet: Kapitalforhøjelse med fortegningsret omfattende et udbud af op til stk. Nye Aktier à nominelt 100 DKK i Østjydsk Bank med fortegningsret for de Eksisterende Aktionærer i forholdet 3:1. ATRIUM Partners: Banken: Bankpakke I: Bankpakke II: Bankpakke III Bestyrelsen: CHF: Det Private Beredskab: Direktionen: DKK: ATRIUM Partners A/S. Østjydsk Bank A/S, (CVR-nr ) samt dets direkte og indirekte ejede datterselskaber og associerede virksomheder. Den i kap. 1-4 i Lov om Finansiel Stabilitet etablerede statslige garanti og ordning til afvikling af nødlidende pengeinstitutter. Se Lov om Statsligt Kapitalindskud. Lov nr. 721 af 25. juni 2010 om ændring af Lov om Finansiel Stabilitet mv. (håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings udløb). Loven træder i kraft 1. oktober 2010, jf. Lov om Finansiel Stabilitet kap. 16b. Bestyrelsen i Østjydsk Bank, som pr. Prospektdatoen består af Thorvald Christensen, Jørgen Thybring Hansen, Erik Aggerbo, Knud Timm-Andersen, Henning Rose og Bjarne Enggaard. Schweizerfranc Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser. Foreningen er stiftet af Finansrådet og har til formål at medvirke til, at nødlidende banker, sparekasser og andelskasser som alternativ til konkurs kan afvikles ved, at en anden bank, sparekasse eller andelskasse overtager den nødlidende virksomhed og viderefører denne. Direktionen i Østjydsk Bank, som pr. Prospektdatoen består af bankdirektør Jens Vendelbo. Danske kroner. Eksisterende Aktier: Aktiekapitalen i Østjydsk Bank inden Udbuddet udgør nominelt DKK , bestående af stk. aktier a DKK 100 pr. stk. og 840 stk. aktier med en nominel værdi på DKK 10 pr. stk. Eksisterende Aktionærer: Enhver der er registreret i VP Securities A/S som aktionær pr. Tildelingstidspunktet. Emissionsaftalen: EUR: Finanstilsynet: Finansiel Stabilitet: Garantifonden: Garantiordningen: Aftale indgået mellem Østjydsk Bank og ATRIUM Partners vedrørende nærværende Udbud. Euro. Del af Økonomi- og Erhvervsministeriet og fungerer som sekretariat for Det Finansielle Virksomhedsråd, Fondsrådet samt Penge- og Pensionspanelet og hvis formål er at føre tilsyn med de finansielle virksomheder. Finansiel Stabilitet A/S blev stiftet i oktober 2008 som led i en aftale mellem den danske stat og den finansielle sektor i Danmark (Det Private Beredskab) om sikring af den finansielle stabilitet i Danmark. Garantifonden for indskydere og investorer. Garantiordningen er en del af Lov om Finansiel Stabilitet og omfatter 8
9 pengeinstitutter, som senest den 13. oktober 2008 har anmodet om at blive medlem af Det Private Beredskab. Garantiordningen ophørte den 30. september Gruppe III Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på DKK 250 mio. og op til DKK 10 mia. Handelsperioden for Tegningsretter: Hybrid Kernekapital: Kapitalbeviserne: Fra den 26. april 2011 kl dansk tid til den 9. maj 2011 kl dansk tid. Hybrid kernekapital udgør sammen med kernekapital og supplerende kapital, basiskapitalen, i finansielle virksomheder. Hybrid kernekapital har fået sit navn, fordi det er en mellemting mellem aktiekapital og lånekapital. Der er særlige regler for, hvor stor en del af den hybride kernekapital, der kan regnes med som en del af kernekapitalen. Den del af den hybride kernekapital, der ikke kan medregnes til kernekapitalen, kan i stedet medregnes som supplerende kapital. Reglerne for hybrid kernekapital findes i 132 i lov om finansiel virksomhed. Kapitalbeviser udstedt i forbindelse med Kapitalbevisudbuddet. Kapitalbevisudbuddet: Kapitalforhøjelse omfattende et udbud af op til stk. Nye Kapitalbeviser à nominelt DKK (Dog med en minimumstegning på DKK ) i Østjydsk Bank i form af hybrid kernekapital med en kuponrente på 8,75 % p.a. til kurs 100. Lead Manager: Ledelsen: Lov om Finansiel Stabilitet: Lov om Finansiel Virksomhed: Lov om Statsligt Kapitalindskud: NASDAQ OMX Copenhagen: Nye Aktier: Nye Kapitalbeviser: Se ATRIUM Partners. Bestyrelsen og Direktionen. Lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009 om finansiel stabilitet med senere ændringer. Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed nr af 23. september Bekendtgørelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter nr. 876 af 15. september 2009 med senere ændringer. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Aktierne udstedt i forbindelse med Aktieudbuddet. Kapitalbeviser udstedt i forbindelse med Kapitalbevisudbuddet. OIV Objektiv indikation på værdiforringelse. Regnskabsregler der trådte i kraft 1. januar Reglerne medførte bl.a., at hensættelser til fremtidige tab gik fra at følge et forsigtighedsprincip til at følge et neutralitetsprincip. Neutralitetsprincippet betyder, at pengeinstitutterne kun må nedskrive et engagement, når der er objektiv indikation på værdiforringelse. Overgangsordningen: Den i henhold til Kap 4a i Lov om Finansiel Stabilitet etablerede overgangsordning. Pensionsafkastbeskatningsloven: Prospekt: Prospektdatoen: Lov nr af 19. december 2007 om pensionsafkastbeskatning med senere ændringer. Registreringsdokumentet dateret den 19. april 2011 udgør sammen med en værdipapirnote og et resumé et Prospektet. Datoen for dette Prospekt. 9
10 Prospektbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro. Prospektforordningen: Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EC for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering med senere ændringer, som ændret ved kommissionens forordning nr. 211/2007. Registreringsdokumentet Regnskabsbekendtgørelsen: Regulation S: Dokument dateret den 19. april 2011 offentliggjort af Østjydsk Bank, der sammen med Værdipapirnoten for Aktieudbuddet og Værdipapirnoten for Kapitalbevisudbuddet udgør Prospektet. Bekendtgørelse nr. 17 af 11. januar 2011 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.v. Regulation S i US Securities Act. Revisorer: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Risikofaktorer: Risikofaktorer for Aktieudbuddet: Risikofaktorer for Kapitalbevisudbuddet: Selskabsloven: Store engagementer: Tegningsperioden for de Nye Aktier: Tegningsperioden for de Nye Kapitalbeviser: Tegningsretter: Risikofaktorer, som, hvis de bliver en realitet, vil kunne få en væsentlig negativ indflydelse på Bankens virksomhed, forventninger, økonomiske situation, driftsresultater og værdien af Tegningsretterne, de Udbudte Aktier, de Udbudte Kapitalbeviser eller de Eksisterende Aktier. Risikofaktorer, som, hvis de bliver en realitet, vil kunne få en væsentlig negativ indflydelse på Aktieudbuddet. Risikofaktorer, som, hvis de bliver en realitet, vil kunne få en væsentlig negativ indflydelse på Kapitalbevisudbuddet. Lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber med senere ændringer. Defineret i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed som enkeltengagementer (den samlede låneramme inklusive ubenyttede kreditfaciliteter), der overstiger 10 % af pengeinstituttets basiskapital. Fra den 29. april 2011 kl dansk tid til den 12. maj 2011 kl dansk tid. Fra den 29. april 2011 kl dansk tid til den 12. maj 2011 kl dansk tid. Tegningsretter som tildeles de Eksisterende Aktionærer. Tildelingstidspunktet: Den 28. april 2011 kl Udbuddet: Kapitalforhøjelse med fortegningsret omfattende et udbud af op til stk. Nye Aktier à nominelt 100 DKK i Østjydsk Bank med fortegningsret for de Eksisterende Aktionærer i forholdet 3:1 samt et udbud af op til stk. Nye Kapitalbeviser à nominelt DKK (Dog med en minimumstegning på DKK ) i Østjydsk Bank i form af hybrid kernekapital med en kuponrente på 8,75 % p.a. til kurs 100. Udbudskursen: Udbudte Aktier: Udbudte Kapitalbeviser: DKK 250 pr. Udbudt Aktie. Aktierne udstedt i forbindelse med Aktieudbuddet. Kapitalbeviser udstedt i forbindelse med Kapitalbevisudbuddet. 10
11 US Securities Act: VP: Værdipapirhandelsloven: Værdipapirnoten for Aktieudbuddet Værdipapirnoten for Kapitalbevisudbuddet United States Securities Act of 1933 med senere ændringer. VP Securities A/S. Lovbekendtgørelse nr. 298 af 8. april 2011 om værdipapirhandel m.v. Værdipapirnoten for Aktieudbuddet dateret den 19. april 2011, udgør sammen med Registreringsdokumentet og et resumé dateret den 19. april 2011 et prospekt. Værdipapirnoten for Kapitalbevisudbuddet dateret den 19. april 2011, udgør sammen med Registreringsdokumentet og et resumé dateret den 19. april 2011 et prospekt. Østjydsk Bank: Østjydsk Bank A/S, (CVR-nr ) 11
Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet
Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 19. april 2011, et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og værdipapirnote dateret den 19. april 2011)
Læs mereAKTIESELSKABET NORDFYNS BANK
AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK Prospekt 2012 Resumé - Aktieudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 24. maj 2012, et registreringsdokument dateret den 24. maj 2012 og en værdipapirnote dateret
Læs mereAKTIESELSKABET NORDFYNS BANK
AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK Prospekt 2012 Resumé - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 24. maj 2012, et registreringsdokument dateret den 24. maj 2012 og en værdipapirnote
Læs mereØstjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen
Læs mereSkælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens
Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse
Læs mereØstjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 18. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19/2015 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission Bestyrelsen
Læs mereProspektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:
FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et
Læs mereAlm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission
ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse
Læs mereAmagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.
Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse
Læs mereKAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND
KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider
Læs mereNasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K
Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,
Læs mereTK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.
Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development
Læs mereJeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.
Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,
Læs mereVestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission
Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet
Læs mereAdmiral Capital A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission
MÅ IKKE DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUERES TIL ELLER PÅ ANDEN MÅDE GØRES TILGÆNGELIG I USA, CANADA, AUSTRALIEN, SCHWEIZ ELLER JAPAN, ELLER ANDRE JURISDIKTIONER UDEN FOR DAN- MARK, MEDMINDRE EN SÅDAN
Læs merePå generalforsamlingen stiller bestyrelsen de nedenfor angivne ændringsforslag.
1 af 6 På generalforsamlingen stiller bestyrelsen de nedenfor angivne ændringsforslag. Ændringerne vedrører primært følgende: Det var ved indkaldelsen af generalforsamlingen forventningen, at den foreslåede
Læs mereAmagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).
Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen
Læs mereSpar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.
Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN
Læs mereSSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission
25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,
Læs mereLån & Spar Bank A/S ("Banken") offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission
Nasdaq Copenhagen A/S Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1200 København K CVR.nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 21. november 2018 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE
Læs mereTopsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier
NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.
Læs mereBANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009
Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka
Læs mereUdbud af op til 4.157.625 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 til kurs DKK 25 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 5:6
Udbud af op til 4.157.625 stk. nye aktier a nominelt DKK 2 til kurs DKK 25 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 5:6 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse
Læs mereVestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission
Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse
Læs mereDanske Andelskassers Bank A/S
Danske Andelskassers Bank A/S MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN Selskabsmeddelelse nr. 1/2011 7. juni 2011
Læs mereForslag. Lov om finansiel stabilitet
L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.
Læs mereUdbud af op til 2.494.515 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 til kurs DKK 55 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 2:1
Udbud af op til 2.494.515 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 til kurs DKK 55 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 2:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse
Læs mereJeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission
Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100
Læs mereAmagerbanken PROSPEKTTILLÆG 2. Til Prospekt 2010 Aktieemission, dateret den 17. august 2010, med prospekttillæg 1, dateret den 3.
Amagerbanken PROSPEKTTILLÆG 2 Til Prospekt 2010 Aktieemission, dateret den 17. august 2010, med prospekttillæg 1, dateret den 3. september 2010 12. september 2010 Prospekttillægget indeholder ændringer
Læs mereAktieudvidelse i Formuepleje Merkur A/S
OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 22. oktober 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 3 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for udstedere
Læs mereVictoria Properties A/S - Børsprospekt 2011
FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud
Læs mereAKTIESELSKABET NORDFYNS BANK
AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK Prospekt 2012 Værdipapirnote - Aktieudbuddet (Prospektet består af denne værdipapirnote dateret den 24. maj 2012 samt et registreringsdokument dateret den 24. maj 2012 og et
Læs mereLokal forankring gør en forskel...
Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende
Læs merePeriodemeddelelse efter 3. kvartal
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 4. november 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2009 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2009... Under henvisning til reglerne om børsnoterede
Læs mereUdbud af aktier i Danske Bank A/S
Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke
Læs mereDanske Andelskassers Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med garanteret fortegningsretsemission
Danske Andelskassers Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med garanteret fortegningsretsemission November 19, 2015 Selskabsmeddelelse nr. 17/2015 19. november 2015 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA,
Læs merePeriodemeddelelse efter 1. kvartal
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2011 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2011.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede
Læs merePeriodemeddelelse efter 3. kvartal
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 3. november 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2010 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2010.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede
Læs mereT IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )
T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes
Læs mereAktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.
Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet
Læs mereKapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...
Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor
Læs mereIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær
Læs merePeriodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede
Læs mereIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær
Læs mereAmagerbanken. PROSPEKT 2009 AKTIEEMISSION Værdipapirnote
Amagerbanken PROSPEKT 2009 AKTIEEMISSION Værdipapirnote (Prospektet består af denne værdipapirnote, et resumé og et registreringsdokument dateret den 18. november 2009) Aktiekapitaludvidelse i Amagerbanken
Læs merePeriodemeddelelse. 1.. kvartal 2011
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:
Læs mereLov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken
Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning
Læs mereHalvårsregnskab. Sparekassen Thy Store Torv Thisted
Halvårsregnskab Sparekassen Thy Store Torv 1 7700 Thisted www.sparthy.dk 2010 2 Indhold: Ledelsesberetning...side 3-6 5 års hoved- og nøgletal... side 7 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Sparekassen Thy
Læs mereProspekt 2011 Værdipapirnote - Aktieudbuddet
Prospekt 2011 Værdipapirnote - Aktieudbuddet (Prospektet består af denne værdipapirnote dateret den 19. april 2011 samt et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og et resumé dateret den 19.
Læs merePeriodemeddelelse efter 3. kvartal
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede
Læs mereAmagerbanken Aktieselskab
Amagerbanken Aktieselskab PROSPEKT 2010 AKTIEEMISSION Værdipapirnote (Prospektet består af denne værdipapirnote, et resumé og et registreringsdokument dateret den 17. august 2010) Aktieemission i Amagerbanken
Læs merePeriodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:
Læs mereFortegningsretsemission 2017
Fortegningsretsemission 2017 1 En kort introduktion til Salling Bank Salling Bank er et dansk lokalt pengeinstitut, der med baggrund i sit historiske fundament i Skive, Salling og Fjends har et naturligt
Læs mereOMX Den Nordiske Børs København
KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S OMX Den Nordiske Børs København Århus den 21. august 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for
Læs mereKapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel
Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over
Læs mereAKTIESELSKABET NORDFYNS BANK
AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK Prospekt 2012 Værdipapirnote - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af denne værdipapirnote dateret den 24. maj 2012 samt et registreringsdokument dateret den 24. maj 2012
Læs mereAmagerbanken. Prospekttillæg 1 til PROSPEKT Aktieemission, dateret den 18. november 2009
Amagerbanken Prospekttillæg 1 til PROSPEKT 2009 Aktieemission, dateret den 18. november 2009 Prospekttillægget indeholder ændringer og supplerende information til Prospektets resumé, Registreringsdokument
Læs mereVedtægter The Drilling Company of 1972 A/S
Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Side: 1/6 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er The Drilling Company of 1972 A/S. 1.2 Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at udøve virksomhed inden
Læs merePeriodemeddelelse. 3.. kvartal 2010
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 25. oktober 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2010 Periodemeddelelse 3.. kvartal 2010 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:
Læs mereT IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )
T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes
Læs mereNKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION
Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I
Læs mereProspekt 2011 Værdipapirnote - Kapitalbevisudbuddet
Prospekt 2011 Værdipapirnote - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af denne værdipapirnote dateret den 19. april 2011 samt et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og et resumé dateret den
Læs mere(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER
DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)
Læs mereFuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.
Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til
Læs mereN Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R
N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen
Læs mereDanske Andelskassers Bank A/S
Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret februar 2013 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer
Læs mereAKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S
Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse
Læs mereBruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88
Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber
Læs mereKlik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.
Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag
Læs merePeriodemeddelelse 1. kvartal 2009
Periodemeddelelse 1. kvartal 2009 www.nordfynsbank.dk Dato Meddelelse nr. : 23. april 2009 : 10/2009 Yderligere oplysninger: A/S Nordfyns Bank, Adelgade 49, 5400 Bogense Bankdirektør Petter Blondeau Tlf.
Læs mereFor regnskabsåret 2017 forventes uændret et overskud af primær drift på mellem mio. DKK, hvilket fremgår af delårsrapport pr
Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S Kapitalforhøjelse Aarhus, den 20.11.2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 125/2017 Side 1 af 5 Prime Office A/S foretager rettet emission Sammendrag Prime Office A/S bestyrelse
Læs mereDanske Andelskassers Bank A/S
Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer
Læs mereSupplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015
Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.
Læs mereVedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen
Den 27. februar 2014 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2013. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse
Læs mereBekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer
Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel
Læs mereI forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2012 udtaler ordførende direktør Anders Dam:
NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse
Læs mereIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 16. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær
Læs mereSPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE
SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre
Læs merePeriodemeddelelse efter 1. kvartal
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 16. maj 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2012 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede
Læs mereEkstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S
Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling
Læs mereRisikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.
Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal
Læs mereProspekt Registreringsdokument
Prospekt 2011 Registreringsdokument (Dette registreringsdokument dateret den 19. april 2011, en værdipapirnote og et resumé udgør tilsammen et prospekt) ATRIUM Partners A/S Lead Manager Dette registreringsdokument
Læs mereBioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199
BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen
Læs mereVedtægt Udgave april 2011
Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes
Læs merePeriodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:
Læs mereFinanstilsynet Juridisk Kontor Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C. Holte, den 19. februar 2008
Finanstilsynet Juridisk Kontor Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C. ministerbetjening@ftnet.dk Holte, den 19. februar 2008 Udkast til forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige
Læs mereFUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA
K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG
Læs mereNPinvestor.com A/S. Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017
NPinvestor.com A/S Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017 1 0. Indledende bemærkninger fra NPinvestor.com A/S Nærværende prospekttillæg skal læses i forlængelse af det offentliggjorte prospekt
Læs mereFastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende
Bestyrelsen og direktionen for Østjydsk Bank A/S Østergade 6-8 9550 Mariager 21. december 2017 J.nr. 6252-0088 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets afgørelse
Læs mere1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...
Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...
Læs merePeriodemeddelelse. 1.. kvartal 2009
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:
Læs mereSpørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017
Spørgsmål og svar Fortegningsretsemission Holbæk, november 2017 Oversigt Om baggrunden for emissionen og hvad den betyder Hvad indebærer kapitaludvidelsen i korte træk? Hvorfor foretager I en kapitaludvidelse?
Læs mereStabiliseringsperiode begynder
Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,
Læs mereVEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR
VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens
Læs mereIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær
Læs mere1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,
Læs mereNASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 28. oktober 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2013.
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 28. oktober 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2013 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2013 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere
Læs mereProspekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)
Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner
Læs mere100 millioner kr. i overskud i Sparekassen Vendsyssel
PRESSEMEDDELELSE *** 100 millioner kr. i overskud i Sparekassen Vendsyssel Sparekassen Vendsyssel kan i 2010 præsentere et overskud på 100 mio. kr. før skat, hvilket er en forøgelse med hele 225 % i forhold
Læs mereFormandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011
Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer
Læs mere