Nykredit Realkredit-koncernen

Transkript

1 Nykredit Realkredit-koncernen 7. februar 213 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

2 Agenda 1 Resultat 2 Strategi Forventninger 4 Årsrapport 8

3 Koncernens resultat før skat Mio. kr Ændring Basisindtægter af - Forretningsdrift % - Værdiregulering af derivater mv % - Omkostninger til supplerende sikkerhed % - Risikofri rente % Basisindtægter i alt % Omkostninger ekskl. værdireguleringer % Omkostninger værdireguleringer Statsgarantiprovision mv % Basisindtjening før nedskrivninger % Nedskrivninger på udlån mv. Bank og realkredit mv % - heraf Bank % - heraf Realkredit % Basisindtjening efter nedskrivninger % Beholdningsindtjening Resultat før kapitalomkostninger % Nettorente mv. af hybrid kernekapital % Resultat før skat % Note: Årets resultat er ekskl. værdireguleringer af strategiske aktier over egenkapitalen, som var -237 mio. kr. i 212 og -854 mio. kr. i 211.

4 Markedsudvikling i udlån Mia. kr Nykredit Privat Erhverv Total Øvrige Privat Erhverv Total Total Privat Erhverv Total Kilde: MFI statistikken

5 Forretningsudvikling - aktivitet Bankudlån og indlån Realkreditudlån Mia. kr. Mia. kr Privat Erhverv Privat Erhverv Asset Management Mia. kr Ult. Ult. Ult. Ult. Ult Formue under forvaltning Formue under administration

6 Forretningsudvikling - indtægter Markets og Asset Management Indtægter, bank i øvrigt Mio. kr Mio. kr Indtægter, realkredit mv. Bankprodukters andel * Mio. kr % * Forretningsindtægter

7 Agenda 1 Resultat 2 Strategi Forventninger 4 Årsrapport 8

8 Nykredits strategi Koncernstrategi Ambitioner Nykredits målsætninger for 213 Valg Strategiske valg og prioriteringer Forretningsprincipper Måden vi organiserer og udfører vores arbejde 1. Nykredit er en ledende aktør i den finansielle sektor i Danmark 2. Nykredit hviler og udvikler sig på to stærke ben - bank og realkredit 3. Nykredit har de mest tilfredse kunder blandt de ledende landsdækkende aktører 4. Nykredit er blandt de mest attraktive og krævende arbejdspladser i Danmark Danmark er primært geografisk fokus En selvstændig distribution er en strategisk nødvendighed Totalkredit-samarbejdet er strategisk vigtigt Det kræver bank at drive realkredit Derfor skal vi også positioneres som bank Tænk nyt Ressourcemobilitet Gennemsigtighed Kunden over alt Balanceret rentabel forretning

9 Den nye organisation er på plads Landsdækkende centre Privat- og erhvervscentre lagt sammen Før: - 57 privatcentre - 34 erhvervscentre Nu: - 55 centre Betjener kunder inden for Retail erhverv Retail privat Nykredit Direkte Landsdækkende rådgivningscenter 2 ansatte, heraf 125 rådgivere Åbent 7 dage / 68 timer om ugen Via telefon, internet og webcam Betjener i alt 25. kunder Retail erhverv Retail privat Kunden vælger betjeningskanal

10 Målsætning: 9% digital kommunikation i % 45% 63% 18pp 79% 16pp 9% 11pp 9% Drivers 213 Tilmelding af alle private bankkunder til e-boks uddata Ibrugtagning og omlægning af dokumenter til nyt kundearkiv Digital signeringsproces til privatkunder e213 e214 e215 Mål Fuldmagts- og relationsløsninger mv. til CVR-kunder

11 Kunderne opretter sig på 5 minutter med NemID

12 Grundpillerne til fremtiden Fokus Initiativer Distribution Produkter Indtjening Ny centerstruktur Nykredit Direkte Udlån via Totalkredit Digitalisering Rating Tolagsbelåning Indtægter Omkostninger ( ) Kapital 219

13 Renteforskel Ydelse historisk og aktuel Renteudvikling 5Y Kap G-H 1Y Kap G-H 3Y Kap G-H

14 Omkostninger Koncernomkostninger Mio. kr % 15% 2% 4% 1% Omkostninger ekskl. værdireguleringer og statsgarantiprovision. Omkostningsprocent % ,1 56,2 52,5 57, ,5 Omkostninger ekskl. afskrivninger af rettigheder i % af forretningsindtægter.

15 Kapitalkravene stiger betydeligt

16 Kapitalkrav til Nykredit Mia. kr Kapitalkrav Egenkapital Resultat der kan anvendes til opsparing Nykredit skal have en egenkapital på ca. 7 mia. kr. ved udgangen af 218 ved det nuværende forretningsomfang. Det kræver et gennemsnitligt årligt resultat på 2 mia. kr. Forholdet mellem indtægter og omkostninger skal forbedres de kommende år.

17 Agenda 1 Resultat 2 Strategi Forventninger 4 Årsrapport 8

18 Økonomisk divergens

19 Udsigt til stabil husprisudvikling

20 Udvikling i boligpriser Øst for Storebælt 212P 213P 214P Hele landet -1,5 1,2 2, København -,4 2,7 2,7 Nordsjælland -1,7 2,7 2,1 Østsjælland -3,5,3 2, Vest- og Sydsjælland -9,8-1,9,1 Vest for Storebælt 212P 213P 214P Fyn 1,5 1,9 2, Sydjylland,8 1,3 1,8 Østjylland -1,1,8 2,7 Vestjylland -,1,9,8 Nordjylland -,1 -,2 2,3

21 Forventninger til 213 Mio. kr Basisindtægter af - Forretningsdrift Stigende - Værdiregulering af derivater og erhvervsobligationer Betydeligt lavere - Omkostninger til supplerende sikkerhed Risikofri rente Basisindtægter i alt Stigende Omkostninger ekskl. værdireguleringer Uændret niveau Omkostninger værdireguleringer Statsgarantiprovision mv Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Bank og realkredit mv Uændret niveau Basisindtjening efter nedskrivninger Stigende Beholdningsindtjening Normaliseret på et væsentligt lavere niveau Resultat før kapitalomkostninger Nettorente mv. af hybrid kernekapital Resultat før skat

22 Agenda 1 Resultat 2 Strategi Forventninger 4 Årsrapport 8

23 Forretningsudvikling - aktivitet Bankudlån og indlån Realkreditudlån Mia. kr. Mia. kr Privat Erhverv Privat Erhverv Asset Management Mia. kr Ult. Ult. Ult. Ult. Ult Formue under forvaltning Formue under administration

24 Forretningsindtægter Bankudlån omlægges til realkreditlån Konverteringsaktivitet realkredit Bidragsforhøjelser Realkreditindtægter Bankindtægter ekskl. Treasury Mio. kr Markets Asset Management Øvrige Bank I alt ekskl. Treasury Forretningsdrift Mio. kr Mia. kr

25 Omkostninger Mio. kr. Koncernomkostninger % 2% 4% 1% Omkostninger ekskl. værdireguleringer og statsgarantiprovision. Omkostningsprocent Ansatte % ,1 56,2 57, 52,5 51, Antal Omkostninger ekskl. afskrivninger af rettigheder i % af forretningsindtægter. Ultimo tal.

26 % 3,5 3, 2,5 2, Faldende restancer Koncernen - 75 dages restancer Restancer efter september-termin, ejerbolig, -,2 %,2 -,4 %,4 -,6 %,6 -,8 %,8-1,5 % 1,5 1,,5, Koncern i alt, 75 dage Overtagne ejendomme Beholdning Beholdning, ejerbolig

27 Konstateret tab i % af samlet udlån 29 21

28 Konstateret tab i % af samlet udlån

29 Faldende restancer Privat % 3, Øvrige erhverv % 3, 2,5 2,5 2, 1,5 1, 1,47 2, 1,5 1,,96,5,5, Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec, Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec dg. Restance-% 15 dg. Restance-% Landbrug % 3, 2,5 Koncern % 7, 6, 2, 2,15 5, 1,5 4, 1,,5, Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec , 2, 1,, 1, dg. Restance-% 15 dg. Restance-%

30 Men stigende nedskrivninger på private kunder 212 Nedskrivningsprocent Nedskrivninger Udlån (mio. kr.) (mia. kr.) Retail - heraf Bank - heraf Realkredit Privat - heraf Realkredit Erhverv,26%,32% ,26% 1,71% ,15%,29% ,24%,19% Partnere,1%,1% Storkunder - heraf Bank - heraf Realkredit -,18%,6% ,19%,35% ,18%,2% Koncernposter Koncern,12%,18%

31 Fondsindtægter Mio. kr Beholdningsindtjening Heraf obligationer Rentespænd på udvalgte central- og nordeuropæiske covered bonds Basispoint jan apr jul okt jan apr jul okt Nationalbankens udlånsrente % 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,% Historisk lave renter % ,%

32 Koncernens resultat før skat Mio. kr Ændring Basisindtægter af - Forretningsdrift % - Værdiregulering af derivater mv % - Omkostninger til supplerende sikkerhed % - Risikofri rente % Basisindtægter i alt % Omkostninger ekskl. værdireguleringer % Omkostninger værdireguleringer Statsgarantiprovision mv % Basisindtjening før nedskrivninger % Nedskrivninger på udlån mv. Bank og realkredit mv % - heraf Bank % - heraf Realkredit % Basisindtjening efter nedskrivninger % Beholdningsindtjening Resultat før kapitalomkostninger % Nettorente mv. af hybrid kernekapital % Resultat før skat % Note: Årets resultat er ekskl. værdireguleringer af strategiske aktier over egenkapitalen, som var -237 mio. kr. i 212 og -854 mio. kr. i 211.

33 Datterselskaber Nykredit Bank-koncernen Mio. kr Ændring Basisindtægter af - Forretningsdrift Værdiregulering af derivater og erhvervsobligationer Fonds Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Indskydergarantifond mv Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Egenkapital ultimo 212: mio. kr. (ultimo 211: mio. kr.)

34 Datterselskaber Totalkredit A/S Mio. kr Ændring Basisindtægter fra drift Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv., Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat

35 Nykredit Realkredit-koncernen 7. februar 213 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm