Konference København marts 2009 Workshop 24. marts 2009

Transkript

1 ved tilmelding senest 6. februar For 3. år i træk! Private Banking & Wealth under og efter krisen SPAR kr ,- Konference København marts 2009 Workshop 24. marts 2009 Keynote speakers: Director, Head of German Region Robert Spliid Saxo Bank A/S Prof. Dr. Thorsten Hens University of Zurich, Director Swiss Banking Institute Hør blandt andre også: Head of Group Wealth Mads Jensen Danske Capital Underdirektør Martin G. Schuricht Nykredit Private Banking Cheføkonom Carsten Valgreen Benderly Economics Kontorchef Thomas Brenøe Finanstilsynet Hvordan har den finansielle krise påvirket Private Banking markedet? Hvordan kommer Private Banking markedet til at se ud på sigt? Hør om Behavioural Finance for Private Banking Hvilken ny lovgivning og regulering vil ramme Private Banking området som resultat af den finansielle krise? Hvordan har kundemassen og deres investeringsprofiler ændret sig, og hvordan kan fremtidens Private Banking kunde defineres? Hvordan påvirker krisen produktefterspørgslen og -udbuddet indenfor Private Banking? Hvilke udfordringer står Private Banking rådgivningen overfor? Direktør Per Olesen Sydbank Head of Private Banking Carsten Højegaard Handelsbanken Som deltager på konferencen får du Prof. Dr. Thorsten Hens aktuelle bog Behavioural finance for private banking WORKSHOP: Risikostyring for Private Banking rådgiveren Tilmeld dig direkte på

2 Private Banking & Wealth under og efter krisen Hvordan navigerer vi på Private Banking markedet nu og i fremtiden? Private Banking markedet har som følge af det finansielle markeds op- og nedtur ændret sig markant siden foråret Forvirringen på markedet har medført en række spørgsmål, hvor udfordringerne grundlæggende omhandler: hvordan agerer man på et turbulent marked, og hvordan ser Private Banking markedet ud, når den finansielle storm igen lægger sig? For tredje år i træk byder IBC Euroforum velkommen til konferencen Private Banking & Wealth. Konferencens formål er at belyse sektorens aktuelle problemstillinger via inspirerende indlæg fra nogle af landets førende Private Banking eksperter. Dette års konference sætter fokus på følgende: Hvordan har det nationale og internationale marked ændret sig på grund af den finansielle krise? Hvilke muligheder har Private Banking sektoren for at navigere rundt i dette marked? Hvordan har kundernes krav og behov ændret sig i forhold til produkter og rådgivning? Hvordan skal man strategisk og praktisk forholde sig til en ændret kunde- og produktportefølje? Hvordan ser Private Banking markedet ud efter den finansielle krise med hensyn til fremtidige redningspakker, lovkrav og reguleringer, samt fremtidens produkter og kunder? Netværksmiddag på Restaurant NIMB Deltag også i netværksmiddagen, som i år afholdes på Restaurant NIMB efter konferencens første dag. Her får du mulighed for at fortsætte erfaringsudvekslingen med dine kolleger i sektoren. Workshop Risikostyring for Private Banking rådgiveren Før konferencen afholder vi en workshop om risikostyring for rådgiveren. Tilmeld dig derfor workshoppen og få endnu mere ud af konferencen. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen til et par spændende og inspirerende dage. Med venlig hilsen Margit Frøjk Lind Projektleder IBC Euroforum

3 Konference den marts 2009 Talerliste: Head of Group Wealth Mads Jensen Danske Capital Director, Head of German Region Robert Spliid Saxo Bank A/S Underdirektør Martin G. Schuricht Nykredit Private Banking Head of PWM Jacob Wester Saxo Bank A/S Private Wealth Head of Asset Carsten Bay Spar Nord Bank Direktør Hans Henrik Klestrup Nordea Private Banking Investeringschef Anders Nellemose Danske Bank A/S Cheføkonom Carsten Valgreen Benderly Economics Underdirektør Søren Gade Finansrådet Direktør Per Olesen Sydbank Head of Private Banking Carsten Højegaard Handelsbanken Prof. Dr. Thorsten Hens University of Zurich, Director Swiss Banking Institute Kontorchef Thomas Brenøe Finanstilsynet Ordstyrer: Partner Peter Rixen, Coin Fondsmæglerselskab A/S Udstiller: ALOC er den foretrukne leverandør af finansielt software til handel, styring og administration af værdipapirer og finansielle instrumenter. Vores kernekompetencer er stærk finansiel faglig kompetence kombineret med dybdegående teknologisk know-how. Vi udvikler og servicerer professionelt standardsoftware til hovedparten af Danmarks toneangivende finansielle institutioner og erhvervsvirksomheder. Læs mere på Målgruppe for konferencen Direktører, Heads of Private Banking, Private Banking rådgivere, kundechefer, kunderådgivere, Heads of sales & client service, formueforvaltere, Investeringschefer, strateger, investeringsrådgivere derudover investeringsforeninger samt andre med interesse i og ansvar for Private Banking rådgivning og investeringer. Er du forhindret i at deltage på konferencen? Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale. Bestil via brochurens bagside (pris kr ,- ekskl. moms). Workshop Tirsdag den 24. marts 2009 Risikostyring for Private Banking rådgiveren Private Banking rådgiverne står mere end nogensinde før overfor en række udfordringer, hvor der er behov for risikostyring. Derfor giver denne workshop indblik i risikostyring for Private Banking rådgiveren. Workshoppen er tænkt som et top-down approach med udgangspunkt i følgende: Definition af Private Banking universet Forskellige risikoområder gennemgang og drøftelse Identifikation af de områder, der kan risikostyres på Forskellige modeller til risikoafdækning gennemgang og drøftelse af fordele/ulemper Hvor godt fungerer risikoafdækning i krisetider? Drøftelse af dette meget aktuelle emne afdækningsmuligheder og kundeinformation Rådgivning og rådgiveren en etisk udfordring? På workshoppen vil underviseren behandle aktuelle problemstillinger inden for rådgivning som f.eks.: pension, skat, Private Equity, arv, ejendomme/bolig og hedging. Derudover vil deltagerne få indblik i forskellige risikoområder så som finansiel risiko, modpartsrisici, operationelle risici, politiske risici og asset allocation. Der vil være plads til diskussion og inddragelse af deltagernes egne erfaringer og udfordringer, som er opstået i den seneste tid med finansiel krise. Program for workshoppen: Workshoppen starter Workshoppen slutter Der indlægges pauser undervejs Underviser på workshoppen: Director Asset Torben Dam, Deloitte A/S

4 Konference Dag 1 Onsdag den 25. marts Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød Åbning af konferencen Projektleder Margit Frøjk Lind, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Partner Peter Rixen, Coin Fondsmæglerselskab A/S Private Banking markedet i turbulente tider Den finansielle krises indflydelse på Private Banking markedet Hvordan har den finansielle krise påvirket Private Banking markedet? Hvordan ser antallet og typen af spillere på markedet ud hvem har overlevet og hvorfor dem? Er kundemassen blevet mindre? Hvad kan vi lære af krisen? Head of Group Wealth Mads Jensen, Danske Capital Pause med kaffe/te og frugt Internationale trends og tendenser Hvad gør krisen ved de internationale Private Banking markeder? Er der forskel på, hvordan krisen håndteres i henholdsvis de forskellige europæiske lande og i USA og Kina/Japan? Hvornår forventes krisen at være overstået? Hvilke tiltag og nye reguleringer for de finansielle markeder kan vi forvente at se i fremtiden for at stramme op og skærpe risikostyringen? Director, Head of German Region Robert Spliid, Saxo Bank A/S Pause med kaffe/te og frugt Har forretningsmodellen for Private Banking ændret sig? Tilpasning og omstilling til det forandrende marked hvordan navigerer man? Hvilke strategier skal der fokuseres på i forbindelse med krisen med hensyn til kunder, produkter, rådgivning, risikostyring m.m. Hvordan har forretningsmodellen ændret sig i forhold til krisen, og hvordan vil den se ud i fremtiden? Underdirektør Martin G. Schuricht, Nykredit Private Banking Frokost Private Banking produkter i krisetider Pause med kaffe/te Private Banking produkter i krisetider Hvilke produkter bliver populære i krisetider? Er der tale om back to basics i forhold til produktefterspørgslen dvs. større efterspørgsel på gennemsigtige produkter, som kunderne forstår? Hvilke produkter vil få en revival med krisen? Hvilke produkttyper har klaret sig godt under tidligere kriser i forhold til nuværende krise? Hvad betyder krisen for efterspørgslen på alternative investeringsprodukter? Direktør Hans Henrik Klestrup, Nordea Private Banking Pause med kaffe/te, kage og frugt Rådgivning i krisetider Rådgiverens udfordringer i krisetider Hvordan adskiller den helhedsorienterede formuerådgivning sig i krisetider fra rådgivningen i opgangstider? Hvad karakteriserer rådgiverens rolle i krisetider? Hvordan har krisen påvirket måden at rådgive på? Hvordan skal rådgiveren tænke anderledes? Hvad er kundernes krav og ønsker til rådgivning om deres Private Banking aktiviteter i krisetid? Håndtering af gennemsigtighed i produktrådgivningen simple og ukomplicerede produkter Hvordan håndteres rådgivningen i forbindelse med kunders tab? Hvordan undgår man, at kundernes tillid til banken og rådgiveren forsvinder? Hvornår har man is i maven, og hvornår reagerer man på panik i markedet? Investeringschef Anders Nellemose, Danske Bank A/S Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter Eksklusiv Netværksmiddag på Restaurant NIMB PANELDEBAT Innovativ produktudvikling Hvordan laver man en varedeklaration på investeringsprodukter? Hvordan ser den optimale vejledning ud for rådgiveren til kommunikation og salg af investeringsprodukter? Diskussion af aktuelle problemstillinger inden for Private Banking produkter Introduktion til paneldebatten ved ordstyrer: Peter Rixen, Coin Fondsmæglerselskab A/S. Paneldeltagere: Head of PWM Jacob Wester, Saxo Bank A/S Private Wealth Head of Asset Carsten Bay, Spar Nord Bank 3. paneldeltager annonceres senere Nyd en eksklusiv 2-retters menu i et godt socialt og fagligt selskab Velkomstdrink og networking på Restaurant NIMB retters menu inkl. 2 glas vin og kaffe Husk at krydse af ved tilmelding, hvis du ønsker at deltage i netværksmiddagen pris kr. 695,- ekskl. moms. NB! Det er kun muligt at deltage i middagen og netværksdelen, hvis man deltager på selve konferencen.

5 Konference Dag 2 Torsdag den 26. marts Kaffe/te og morgenbrød Ordstyreren introducerer dagens indlæg Private Banking efter den finansielle krise Hvordan ser verdenen ud efter krisen? Hvor længe varer krisen, og hvordan ser finansmarkedet ud efter krisen? Hvilke udfordringer står banksektoren over for i fremtiden på baggrund af krisen? Sammenligning med tidligere kriser forskelle og ligheder, og hvad kan vi lære af det? Hvad vil redningsparkkerne få af betydning? Cheføkonom Carsten Valgreen, Benderly Economics Pause med kaffe/te og frugt Redningspakker og fremtiden Hvilken effekt tror man, at regeringens økonomiske redningspakker vil få på den danske økonomi? Hvad er status på bankpakke I og II? Hvilke andre tiltag er på vej som hjælp til at forbedre det finansielle klima? Underdirektør Søren Gade, Finansrådet Pause med kaffe/te Hvilke nye lovkrav og reguleringer vil vi se på Private Banking området? Hvad vil Finanstilsynet gøre fremadrettet i forbindelse med finanskrisen? Hvilke fremtidige krav og reguleringer er i sigte? Hvordan vil reguleringerne påvirke produktudbuddet? Hvordan vil reguleringerne påvirke rådgivningen? Kontorchef Thomas Brenøe, Finanstilsynet Frokost Fremtidens Private Banking produkter Fremtidens Private Banking produkter Hvordan vil Private Banking produktudbuddet se ud efter den finansielle krise? Hvilke nye typer produkter kan tænkes at blive affødt af krisen? Vil de samme tidligere udskældte produkter komme frem igen med en ny optur? Vil alternative investeringer vinde frem igen Emerging Markets, infrastruktur, miner, råvarer, etc.? Direktør Per Olesen, Sydbank Pause med kaffe/te Fremtidens Private Banking kunde Hvordan kan fremtidens Private Banking kunde defineres? Hør en vurdering af, hvordan Private Banking kundemassen vil se ud efter den finansielle krise. Hvilke karakteristika vil være kendetegnende for fremtidens Private Banking kunde efter krisen? Hvordan segmenterer man kunderne efter krisen? Hvordan kan Private Banking sektoren tilpasse sig dette kundebillede? Kundemuligheder i et marked efter nedtur vil konkurrencen blive skærpet? Head of Private Banking Carsten Højegaard, Handelsbanken Pause med kaffe/te, kage og frugt Behavioural Finance for Private Banking How to understand Private Banking clients behaviour, needs and way of thinking. A general introduction on how investment decisions can be affected by psychological biases Psychological biases particularly relevant in market downturns What are the needs today of Private Banking clients? How investors react when they lose money Investors reactions today vs. other periods of market turbulence: possible differences and similarities Prof. Dr. Thorsten Hens, University of Zurich, Director Swiss Banking Institute Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af projektleder Margit Frøjk Lind, IBC Euroforum, telefon , margit.frojklind@ibceuroforum.dk Se flere spændende arrangementer på Konferencen Private Banking & Wealth har eksisteret siden år 2007 og har haft stor succes. Deltagerprofilen over hele perioden fordeler sig som illusteret nedenfor. Nå din målgruppe i et nyt forum Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret overfor dine potentielle kunder på en af IBC Euroforums konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov på telefon eller spex@ibceuroforum.dk

6 IBC Euroforum A/S Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Praktiske oplysninger Returneres ved varig adresseændring Tilmelding til IBC Euroforum konferencen Private Banking & Wealth under og efter krisen København Konference den marts 2009 Workshop den 24. marts 2009 Afholdelsesdato og -sted: Konferencen Private Banking & Wealth afholdes den 25. og 26. marts og før-konference workshoppen Risikostyring for Private Banking rådgiveren afholdes den 24. marts 2009 på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V, telefon Overnatning: Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på og oplys CFT-nummer: Parkering: IBC Euroforum henviser til betalingsparkeringskælderen ved Vesterport Station. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris: Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding: Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende! Afbestilling: Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Jeg ønsker at deltage: Navn 1 Navn 2 Vælg alternativ Tilmelding senest 6. februar Spar Tilmelding senest 6. marts Spar Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding efter 6. marts Konference og workshop , , ,- 500, ,- Konference , , ,- 500, ,- Workshop 3.995, , ,- 500, ,- Netværksmiddag 695,- 695,- 695,- Navn 1 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Navn 2 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra de to konferencedage (kr ,- ekskl. moms). Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Sådan kan du tilmelde dig: (Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt) www registration@ibceuroforum.dk Fax IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A 2100 København Ø 25009