Ledelsesrapportering i nyt perspektiv Jyske Bank

Transkript

1 Ledelsesrapportering i nyt perspektiv Jyske Bank 1

2 Jyske Bank Danmarks 3. største bank Netop fusioneret med BRF 120 Privatafdelinger 35 Erhvervsafdelinger, heraf 4 Erhvervscentre. 10 Private Banking centre 2000 rådgivere 2

3 Hvem er jeg Mette Olin, ansat i Økonomistyring Segmentansvarlig for Privat & Private Banking i både ind- og udland Bruger af SAS VA Udvikler SAS VA 3

4 Ny Mulighed: Bankdata ny datacentral pr Ledelsesrapportering systemer skulle etableres fra ny. Mulighed for nytænkning og mulighed for at inddrage forretningen i udviklingen af de nye systemer 4

5 Behovet Præsentationsværktøj til Ledelsesinformation i Jyske Bank(CPM) Grafisk præsentationer Store datamængder fra forskellige datakilder Hurtigt for brugeren Hurtigt at implementere i forretningen og driftorganisationen Nemt at arbejde i Fleksibilitet med mulighed for at se på forretningen fra forskellige vinkler (Ex. org, segment, branche mm.) Time to market Værktøj til samling af alle rapporteringer Så brugeren kun oplever ét værktøj Mulighed for automatisk opdatering af rapportering 5

6 Krav fra forretningen: Kort udviklingstid Understøtte fokusområder Dynamisk Intuitivt IKKE Excel rapportering!!! 6

7 Forløbet VA pilot projekt til test af værktøj (aug 2013) Installation og påbegyndelse af rapporteringsprojekt (dec 2013) Klar til rapportering (feb 2014) Implementering (mar 2014) 7

8 Projekt internt regnskab (CPM) Præsentation af Internt regnskab for 155 afdelinger samt enhedsledelser Grafisk præsentation som viser udvikling i realiserede indtjenings-, balance- og nøgletal Fokusrapportering på Boliglån 8

9 Implementering Slutbrugere: Implementeret sammen med 2 øvrige økonomiværktøjer, ved 1-dags undervisning/hands-on Udviklere i Jyske Bank: 1-dags introduktion, sidemandsoplæring, learning by doing 9

10 CPM Forside 10

11 CPM Resultatopgørelsen 11

12 CPM Balancen 12

13 CPM Balance & Marginaludvikling 13

14 CPM rangering 14

15 CPM Bolig fokus 15

16 CPM Kundeliste 16

17 Brugernes anmeldelser: NEMT!!! Fantastisk overblik Skøn kombi af grafik og tabeller God mulighed for at analysere data Dejligt når værktøjerne understøtter strategien! 17

18 Hvor langt er vi? Internt regnskab TJEK PB Kundeliste TJEK Fokusoverblik TJEK Segmentkædeopgørelse - TJEK Bruges til ad hoc analyser TJEK Læring om data/forretning TJEK Månedsresultater gennemgås for topledelsen i VA Analyser præsenteres via VA Øvrige performancemål I GANG Skyggeregnskab BRF Koncernbudget 2015 Økonomi har datagovernance 18

19 Udfordringerne Vi rammer ind i mellem grænsen for hvad VA kan Mange organisationer involveret Fastholde fokus Udnyttelse af nye versioners muligheder 19

20 Erfaringer Nemt at arbejde i Kort udviklingstid, da vi selv udvikler Positivt modtaget af slutbrugerne 20

21 Fremtiden Kort sigt: Øget datagrundlag til analyser Rapportering på mål Portefølje rapportering til rådgivere (2000 rapportforbrugere Lang sigt: VA bruges som eneste rapporteringskanal i JB til fast ledelsesrapportering samt ad-hoc rapportering Analytikere anvender værktøjer til analyse af data uden at rapportere. 21

22 ET INDLÆG PÅ SAS INSPIRATIONSSEMINAR: NÅR VIDEN OMSÆTTES TIL KONKRET VÆRDI MED DATAVISUALISERING SE KOMMENDE EVENTS OG YDERLIGERE INFORMATION PÅ SAS.COM/DK Copyr i g ht 2014, SAS Ins titut e Inc. All rights res er ve d.

23 SAS VISUAL ANALYTICS KOM NEMT I GANG MED SAS VISUAL ANALYTICS Få råd hos SAS Institute ved din sædvanlige kontakt eller Rune Lykke-Kjeldsen SAS Visual Analytics HandsOn 3 timer med praktisk anvendelse afholdes hos SAS Institute i Skanderborg og København eksempelvis København d. 23. oktober kl max. 12 personer. Hør mere! Guidet tour i SAS Visual Analytics Videoguides med interaktive rapporter lavet med udgangspunkt i datasæt og problemstillinger inden for en række forskellige brancher og forretningsområder gå til Webinars & webcasts samt user communities m.m. Copyr i g ht 2014, SAS Ins titut e Inc. All rights res er ve d.

24 SAS INSTITUTE AGENDA Ovenstående indlæg blev afholdt 18. september som en del af følgende agenda: Velkomst og introduktion / Keld Zornig, SAS Institute Når ledelsesrapportering kan gøre en forskel / Mette Olin, Jyske Bank Når offentlige data bliver en fælles vidensbank / Knud Juel, Statens Institut for Folkesundhed Effektiv formidling med Visual Analytics / Grethe Laugesen, Region Midtjylland Når datavisualisering bruges til at teste hypoteser / Rune Lykke-Kjeldsen, SAS Institute Afrunding og networking Copyr i g ht 2014, SAS Ins titut e Inc. All rights res er ve d.