Per Nyborg Nordkraft, den 8. januar 2013

Transkript

1 Per Nyborg Nordkraft, den 8. januar 2013

2 ICP A/S Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomsudvikling AS ECE Projektmanagement Enggaard FrederiksborgGruppen Jones Lang LaSalle Keops Development KPC Byg Kristensen Ejendomme Magasin Ejendomme MT Højgaard Nordea NCC Danmark FS Ejendomsselskab A/S Realkredit Danmark Skanska Steen & Strøm Danmark TK Development Uniball Rodamco

3 ICP A/S Eksempler på klienter inden for detailhandel CinemaxX Gmbh Elgiganten F Group A/S IKEA A/S Intersport A/S Hennes & Mauritz Ford Motor Company Reitan LIDL Dansk Supermarked Silvan A/S Stadium Skoringen Thiele A/S Magasin Du Nord Illum

4 ICP A/S Kommuner og ministerier Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Odense Kommune Esbjerg Kommune Vejle Kommune Silkeborg Kommune Slagelse Kommune Lolland Kommune Vejen Kommune Favrskov Kommune Lejre Kommune Kolding Kommune Lyngby Taarbæk Kommune Herlev Kommune Gladsaxe Kommune Ballerup Kommune Vordingborg Kommune Køge Kommune Viborg Kommune Haderslev Kommune Guldborgsund Kommune Næstved Kommune Miljøministeriet Socialministeriet

5 Vundne konkurrencer Greve Midtby Fortætning af de stationsnære områder

6 Vundne konkurrencer Køge Kyst

7 Vundne konkurrencer FredericiaC

8 Vundne konkurrencer Høje-Taastrup (DOWN TOWN)

9 Vundne konkurrencer Aarhus Hovedbanegård og rutebilstation

10 Vundne konkurrencer Aalborg Øst (City in between)

11 Vundne konkurrencer Silkeborg Erhvervskorridor

12 Udviklingen i dansk detailhandel

13 Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010

14 Hvor er butikkerne lukket? 1999 til 2005

15 Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen Vi har før oplevet kriser, men over tid er forbruget kraftigt stigende Det kommer til at stige igen!

16 Bymidte contra aflastningscenter

17 Kolding Antal butikker

18 Kolding bymidte og Kolding Nord Omsætning 2003 og 2007

19 Odense Antal butikker

20 Odense Omsætning 1999 og 2007

21 Randers Antal butikker

22 Randers Omsætning 1998 og 2007

23 Esbjerg Antal butikker

24 Esbjerg Omsætning 2007 og 2011

25 Styrkeforhold bymidte og aflastningscenter Andel af omsætningen i bymidten og aflastningscenteret Bymidterne har mistet betydning!

26 Kædebutikkernes etableringsmønster vil i vid udstrækning afgøre byernes fremtid

27 Kæder i Danmark Ca. 250 egentlige kæder (kapitalkæder og frivillige kæder) Ca butikker

28 Antal kædebutikker i kommunerne

29 Kæder i Danmark Kædernes andel af branchens omsætning

30 Kæder i Danmark Forskel på kædeandelen Kædernes andel i bymidte kontra butikscenter

31 Oplande til handelsbyerne

32 Handelsoplande over København Århus Odense Aalborg Tårnby/Fields Lyngby Kolding Esbjerg Næstved Rødovre Vejle Slagelse Hillerød Roskilde Herning Frederiksberg

33 Handelsoplande fra til Viborg Horsens Randers Silkeborg Svendborg Greve/Hundige Taastrup Holstebro Holbæk Helsingør Sønderborg Nykøbing F Ballerup Gentofte Hjørring Skive Fredericia Frederikshavn Køge Frederikssund Haderslev Aabenraa Gladsaxe Hørsholm Hvidovre Ishøj Kalundborg Glostrup Farum Herlev Brøndby Nyborg Ringsted Albertslund

34 Kædebutikkernes etableringskrav!

35 Generelle etableringskrav Krav til opland Antal personer og husstande Alderssammensætning Forbrug inden for relevante varegrupper Udviklingsperspektiver

36 Generelle etableringskrav Vurdering af konkurrencesituationen Afstand til konkurrerende byer Styrken af butikkerne i konkurrerende byer Afstand til større shoppingcentre Fremtidig konkurrencesituation

37 Generelle etableringskrav Krav til udbudspunktet Styrken af øvrige udbud af butikker mv. Tilgængelighed og parkering Kollektive trafikforbindelser Personstrømme Bymiljø og image Synlig beliggenhed

38 Hvor ønsker kæderne at etablere sig?

39 Etableringskrav: Dagligvarer Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Hypermarked > indb. Interesseret i nyetableringer

40 Etableringskrav: Dagligvarer Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Varehus > indb. Fortsat ekspansion

41 Etableringskrav: Dagligvarer Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Supermarked > indb. Få nyetableringer

42 Etableringskrav: Dagligvarer Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Discountbutik > indb. De bliver bare ved

43 Lidl har tilpasset sig det danske marked

44 Etableringskrav: Beklædningsbutikker Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Større tøjbutikker H&M Mindre tøjbutikker > indb. > indb. Interesse for ekspansion

45 Etableringskrav: Boligtekstil Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Boligtekstil (JYSK) > indb. Interesse i enkelte nye butikker

46 Etableringskrav: Køkkenudstyr Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Bahne, Inspiration > indb. Imerco, Kop&Kande > indb. Stærk konkurrence

47 Etableringskrav: Forbrugerelektronik Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Elgiganten, Mediamarkt > indb. Fona > indb. Expert/Punkt > indb. Interesse i de rigtige beliggenheder

48 Etableringskrav: Sportsbutikker Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Stadium > indb. Intersport, Sportmaster > indb. Sportigan > indb. Få nye butikker

49 Har tilpasset sig det danske marked

50 Etableringskrav: Byggemarked Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Bauhaus > indb. Silvan, Stark, XL-Byg, Bygma > indb. Jem&Fix > indb. Stor etableringslyst

51 Etableringskrav: Møbelbutikker Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Ikea > indb. Idé Møbler > indb. Biva/ Tæppeland > indb. Kun få nyetableringer

52 Etableringskrav: Stormagasin Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Magasin > indb. Interesse for nyetableringer

53 Hvad vil e-handel betyde for den fysiske detailhandel?

54 Fakta - Danmark 68 % har handlet på nettet inden for det seneste år 25 % handler oftere end 4 gange om måneden Stigende brug af mobiltelefonen til e-handel 76 % af e-handelen sker på danske sites Størst vækst på udenlandske sites

55 De omsætningsmæssige konsekvenser for forskellige bytyper Eksemplerne er: Konsekvenser ved e-handel Kongens Lyngby markant regionalt center Esbjerg stort regionalt center Slagelse større regionalt center Frederikssund stort kommunecenter Hadsten mindre kommunecenter Skibby mindre bymidte

56 Scenarie 1 2 % af dagligvareforbruget 10 % af udvalgsvareforbruget Scenarie 2 8 % af dagligvareforbruget 25 % af udvalgsvareforbruget Scenarie 3 3 scenarier % af dagligvareforbruget 50 % af udvalgsvareforbruget

57 Scenarie E-handel vil udgøre: 8 % af dagligvareforbruget 25 % af udvalgsvareforbruget

58 Byer under indbyggere

59 Byer under indbyggere Fortsat lokal dagligvarehandel Stærkt reduceret udbud af udvalgsvarer

60 Byer i Danmark 2012

61 Scenarie 2

62 Scenarie E-handel vil udgøre: 15 % af dagligvareforbruget 50 % af udvalgsvareforbruget

63 Byer under indbyggere

64 Byer under indbyggere Stort udbud af lokale dagligvarebutikker Meget få eller ingen udvalgsvarebutikker

65 Større udbudspunkter Vil fortsat have betydning i regionen Flere oplevelser Bredt og dybt udbud Men bymidten bliver mere koncentreret Vanskeligere driftsvilkår

66 Byer i Danmark 2012

67 Scenarie 3

68 Hvad er mest sandsynligt?

69 Danmark har ca. 11 mio. m 2 bruttoareal til detailhandel 6-8 % står i dag tomme Konsekvenser I scenarie 3 vil der forholdsmæssigt være godt 4 mio. tomme kvadratmetre

70 Konsekvenser Butiksdøden som vi kender den fra de mindre byer vil sprede sig til de større byer Den funktionelle bymidte vil blive stærkt indskrænket Huslejerne kommer under pres Den næste lejer kan ikke betale samme leje som den forrige Selv AAA placeringer vil blive ramt

71 Ejendomsværdien vil falde markant

72 Investorer i butiksejendomme bør allerede nu overveje, om deres ejendomme bliver: Tæt på værdiløse Konsekvenser Mulige at anvende til andre formål Mulige at sælge, inden det er for sent Mere værd, fordi de ligger centralt i de største byer

73 Hvad betyder det? Nogle byer skal finde en ny rolle, hvis de ikke skal blive til spøgelsesbyer Kan det overhovedet lade sig gøre?

74 Lokalisering vil få ultimativ betydning

75 Integration af e-handel i butikkerne bliver et must

76 E-handelen er den største revolution i detailhandelen

77 siden vi fik selvbetjening

78 Og det kommer til at gå hurtigt!

79 TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED

80 Vundne konkurrencer Greve Midtby Køge Kyst FredericiaC - Høje Taastrup (DOWN TOWN) - Aarhus Hovedbanegård og Rutebilstation Aalborg Øst (City in between) - Silkeborg Erhvervskorridor

81 Hvad gør kunderne? Er der synergieffekter mellem bymidten og det eksterne center? Interviews i Kolding og Næstved

82 Hvor ofte handler du i Kolding bymidte? Over 50 % af centrets kunder kommer IKKE i bymidten

83 Hvor ofte handler du i Kolding Storcenter? Kunderne i bymidten er lokale kunder

84 Har du handlet eller skal du handle i det andet udbudspunkt på denne tur? Beskeden synergi