Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse."

Kirsten Paulsen
8 år siden
Visninger:

1 1

2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelsen. 2

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den

3 3

4 Highlights 2006/07 VækstPlanen har været ledetråden omstillingen af InterMail tager form Udfordrende år InterMail er blevet en stor virksomhed Integrationen af OP Kuvert og masser af arbejde i konvolut-segmentet Tilpasning af rutiner og løbende udvikling af organisationen Nødvendigt ledelsesskift gennemført i Lettershop og Solutions for at gøre aktiviteterne mere markedsrelaterede og sikre InterMail sin andel af det voksende marked Fremgang inden for Graphic på det jyske marked. Vækst i omsætningen på 56 % fra 315 mio. kr. i 05/06 til 491 mio. kr. i 06/07 Resultat før skat blev 26,6 mio. kr. mod 15,2 mio. kr. i 2005/06 Køb af svenske StroedeRalton i december 2007 Fremtidsudsigterne synes positive, men udfordrende på kort sigt 4

markedsrelaterede og sikre InterMail sin andel af det voksende marked Fremgang inden for Graphic på det jyske marked. Vækst i omsætningen på 56 % fra 315 mio. kr. i 05/06 til 491 mio.

5 Forretningsområderne 2006/07 Markedsleder i Danmark inden for fulfillment services samt mailhåndtering. Rådgivning, planlægning og gennemførelse af direct mail kampagner. InterMail Solutions tilbyder salg og udvikling af IT-løsninger inden for dialogmarkedsføring. Specialiseret i produktion og tiltryk af konvolutter. Højteknologisk grafisk virksomhed med produktion og salg af blanketter, formularer samt direct mail-tryksager og grafiske produkter. Kompletterer salg af totalløsninger. 5

InterMail Solutions tilbyder salg og udvikling af IT-løsninger inden for dialogmarkedsføring.

6 6

7 Geografisk fordeling af omsætning ( i % og i mio. kr.) 2006/ /08, est. 7

8 Geografisk fordeling af medarbejdere 2006/ medarbejdere 2007/ medarbejdere, est. 8

9 Udvikling i omsætning og resultat før skat, mio. kr. 9

10 Hovedelementer i VækstPlanen Hastig udvikling af nye procesforløb og serviceydelser digitale og fysiske der skaber efterspørgsel efter alle InterMails aktiviteter og understøtter koncernens udvikling Etablering af fælles IT-platform for de danske selskaber Etablering af salgsorganisation til storkunder i Danmark Målet for 2007/08 var en omsætning på ca. 400 mio. kr. og et resultat på ca. 35 mio. kr. ( ) ( ) ( ) En ny strategiplan er under udarbejdelse efter købet af StroedeRalton - 10

de danske selskaber Etablering af salgsorganisation til storkunder i Danmark Målet for 2007/08 var en omsætning på ca.

11 Resultatopgørelse Mio. kr. 2005/ /07 Nettoomsætning 315,5 490,8 Bruttoresultat 103,6 153,6 Kapacitetsomkostninger (81,8 ) (134,7 ) Aktiebaseret vederlæggelse (4,2) 0 Primær drift (EBIT) 17,6 38,1 Finansielle poster, netto (7,2 ) (12,5 ) Resultat før skat 11,0 26,6 Skat (3,4) 0,7 Årets resultat 7,5 27,3 InterMails andel 7,4 27,1 11

Kapacitetsomkostninger (81,8 ) (134,7 ) Aktiebaseret vederlæggelse (4,2) 0 Primær

12 Omsætning 2006/07 (segmentopdelt, mio. kr. ) Segment Konvolut Lettershop Graphic Holding Koncern Omsætning 303,0 121,0 66,5 0,2 490,8 Resultat 9,8-4,3 4,7 17,0 27,3 12

13 Udvikling i omsætning pr segment 2006/ mio kr 2007/ mio kr, est Konvolut Lettershop Graphic Konvolut Lettershop Graphic 13

14 Balance Mio. kr. 30. sep sep Aktiver Langfristede aktiver i alt 324,3 391,6 Kortfristede aktiver i alt 93,2 163,3 Aktiver i alt 417,6 554,9 Passiver Egenkapital i alt 144,9 169,0 Langsigtede forpligtelser i alt 189,5 282,3 Kortsigtede forpligtelser i alt 83,2 103,6 Passiver i alt 417,6 554,9 14

2007 Aktiver Langfristede aktiver i alt 324,3 391,6 Kortfristede aktiver i

15 Pengestrømme Mio. kr. 2005/ /07 Pengestrømme fra driftsaktivitet 26,0 8,2 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (42,7 ) (65,9 ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 9,9 64,8 15

16 Forslag til overskudsdisponering Moderselskabets resultat t. kr. Udbytte på 5 kr. pr. aktie Overført resultat I alt Udbyttet udgør 21% af koncernresultatet på t. kr. 16

17 Aktiens udvikling 17

18 Forventninger til 2007/08 Resten af året forventes at blive et år med store udfordringer. Integration af StroedeRalton Fælles IT platform for de danske selskaber Procesforbedringer i Lettershop Skabe resultatfremgang i både Lettershop og Solutions Incentiveprogram for ledende medarbejdere, giver fokus på direkte resultater og kursudvikling Omsætningen forventes at blive omkring 675 mio kr. heraf bidrager StroedeRalton med ca. 100 mio kr. Resultat før skat forventes af blive på mio kr December 2007 er forløbet overraskende svagt og konjunktur forløbet synes pt noget mere usikkert StroedeRalton vil i denne 9. mdrs periode ikke bidrage til resultatet Først i 2008/09 vil alle selskaber bidrage i 12 måneder 18

ledende medarbejdere, giver fokus på direkte resultater og kursudvikling Omsætningen forventes at blive omkring 675 mio kr. heraf bidrager StroedeRalton med ca. 100 mio kr.

19 19

20 Fakta om OP Kuvert og integrationsprocessen Kendt og samarbejdet med ledelsen igennem mange år Næststørste producent af konvolutter i Sverige og Finland Hovedkontor og produktion i Oskarshamn i Sverige endvidere en produktion i Åbo i Finland og i Huskvarna i Sverige Produktion af ca. 1,2 mia. konvolutter i det seneste år mod Konvolut Danmarks ca. 600 mio. Markedsandel på ca. 35% i Sverige og Finland Aktiviteter i de baltiske lande og Rusland kan danne grundlag for større forretningsomfang i disse lande Bred kundebase Godt 230 medarbejdere Årsomsætning 318 mio. SEK i 2005/06 (1. maj april 2006) Integration af produktion, indkøb og sourcing er gennemført pr 30. september Koordineret nordisk salgsindsats og sortimentstilpasning er i gang 20

21 Fakta om StroedeRalton StroedeRalton er et anerkendt varemærke i Sverige Forretningsområder som LM og IMG: Print, kuvertering, plastning Grafisk formidling Udvikling af IT-værktøjer til relations-markedsføring Rådgivning om direct mail kampagner og adresseformidling Solid kundeliste med kunder som H&M, Volvo, SAS, Ellos, Skatteverket I top 5 på det svenske marked for fulfilment med en markedsandel på 12% Det svenske marked for fulfilment er dobbelt så stort som det danske Hovedkontor i Stockholm og produktion i Helsingborg, samt salg og udvikling i Göteborg og Kungsbacka 157 medarbejdere Virksomheden har i de seneste år gennemgået en omfattende turn around og er på vej ud af en indtjeningsmæssig krise Omsætning på 190 mio. SEK og forventet EBIT på -4 mio. SEK i

22 Købet af StroedeRalton Købet er gennemført med effekt pr. 1. januar 2008 Hvad opnår InterMail Lettershop aktiviteterne fordobles IT-baserede løsninger firdobles Grafisk omsætning forøges med 50% Solid markedsposition i Sverige på niveau med den danske position Giver mulighed for en bedre kundeservice på eksisterende produkter fra et dobbelt så stort produktionsapparat Giver mulighed for videreudvikling af løsninger og koncepter Især på IT-baserede løsninger Giver mulighed for videreudvikling af produktion og salg i begge lande StroedeRalton kan omlægge køb af konvolutter og grafiske produkter til InterMail Tilførsel af kompetente medarbejdere og ledelse i Sverige Integrationen er påbegyndt Sammenlægning af InterMails aktiviteter i LetterShop Scandinavia i Stockholm med StroedeRalton Relativt få integrationsomkostninger Erfaringerne fra OP Kuvert integrationen kan bruges Corporate identity og rapportering etableres hurtigt 22

23 Fokusområder i 2007/08 Integration af StroedeRalton Fælles IT platform for de danske selskaber Procesforbedringer i Lettershop Skabe resultatfremgang i både Lettershop og Solutions Incentiveprogram for ledende medarbejdere giver fokus på direkte resultater og kursudvikling InterMail er nu en stor, nordisk virksomhed - nu gælder det om at udnytte størrelsen til at skabe indtjeningen 23

24 24

25 4. Valg til bestyrelsen Følgende medlem af Selskabets bestyrelse er på genvalg: Nelly Andersen Jan Holm Møller Bestyrelsen stiller forslag om, at Jan Holm Møller og Nelly Andersen begge genvælges som medlem af Selskabets bestyrelse. Om de foreslåede bestyrelsesmedlemmers øvrige ledelseshverv og kompetencer henvises til årsrapportens side 74 25

26 26

27 Valg af revisor Ad 5. Valg af revisor På valg er Theill Andersen Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab. Bestyrelsen stiller forslag om, at Theill Andersen Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab genvælges. 27

28 28

29 6. Forslag fra bestyrelsen 6a Bestyrelsen har fremlagt forslag til Overordnede retningslinjer for InterMail A/S incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion med henblik på generalforsamlingens godkendelse. Hvis generalforsamlingen godkender retningslinjerne, foreslår bestyrelsen, at der som nyt 8b i vedtægterne indsættes følgende: Generalforsamlingen har i henhold til aktieselskabslovens 69b på selskabets ordinære generalforsamling den 23. januar 2008 godkendt overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside 29

30 6. Forslag fra bestyrelsen, fortsat 6b Selskabets bestyrelse bemyndiges i henhold til aktieselskabslovens 48 indtil den 31. januar 2009 til at lade Selskabet erhverve op til 10 % af Selskabets aktiekapital som egne aktier til en kurs, der svarer til den på OMX, Den Nordiske Børs, noterede køberkurs med tillæg eller fradrag af 10 %. 6c Selskabets bestyrelse bemyndiges til at ændre i det under pkt. 6(a) vedtagne efter krav eller henstilling fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller OMX, Den Nordiske Børs. Forslagene under pkt. 6(a) til 6(c) kræver vedtagelse med simpelt flertal, jf. aktieselskabslovens 77 samt vedtægternes 14, stk

31 31

32 Aftenens videre forløb Buffet opstilles, klar om ca 20 minutter. Spisning og udskænkning afsluttes kl 19:00 En lille gavepose til alle aktionærer ved udgangen. 32

33 33

34 34

35 35

Relaterede dokumenter

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt