Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Transkript

1 TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod Aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre handlinger, bortset fra hvad der kræves i henhold til dansk ret. Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte til Aktionærer bosiddende i nogen jurisdiktion, hvor fremsættelse af Købstilbuddet eller accept heraf ville være i strid med den pågældende jurisdiktions lovgivning. Enhver Person, der kommer i besiddelse af denne Tilbudsannonce eller Tilbudsdokumentet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, forventes og antag es selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle gældende begrænsninger samt at overholde disse. Denne Tilbudsannonce udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe værdipapirer eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i henhold til Købstilbuddet eller i øvrigt. Købstilbuddet fremsættes udelukkende ved hjælp af Tilbudsdokumentet, som indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for Købstilbuddet, herunder oplysninger om hvordan købstilbuddet kan accepteres. Mols-Liniens Aktionærer rådes til at læse Tilbudsdokumentet og eventuelle Tillæg til Tilbudsdokumentet, da disse indeholder vigtige oplysninger. Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i, til eller fra Canada, Australien, Japan eller Sydafrika eller nogen anden Udelukket Jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, og Købstilbuddet gælder ikke og kan ikke accepteres fra Canada, Australien, Japan eller Sydafrika eller nogen anden Udelukket Jurisdiktion. Købstilbud til Aktionærerne i Mols-Linien A/S Tilbudsannonce (i henhold til bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud )). Holding af 29. juni 2015 A/S, CVR-nr , et aktieselskab stiftet i henhold til lovgivningen i Danmark med hjemsted på adressen c/o Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark ( Tilbudsgiver ), et 100 % ejet datterselskab af Polaris Private Equity IV K/S, CVR-nr , c/o Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark ( Polaris ), fremsætter et frivilligt offentligt købstilbud ( Købstilbuddet ), til Aktionærerne i Mols-Linien A/S, et dansk aktieselskab stiftet i henhold til lovgivningen i Danmark, CVR-nr med hjemsted på adressen Sverigesgade 6, 8000 Aarhus C, Danmark ( Mols-Linien ), i henhold til tilbudsdokumentet af 10. juli 2015 (som det måtte blive ændret eller suppleret til enhver tid, Tilbudsdokumentet ). Tilbudskursen for Aktier repræsenterer en præmie på 4,6 % i forhold til lukkekursen pr. Aktie på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( NASDAQ Copenhagen ) den 2. juli 2015, en præmie på 41,1 % i forhold til lukkekursen den 2. januar 2015 på NASDAQ Copenhagen (lukkekursen for 6 (seks) måneder siden) og en præmie på 21,9 % i forhold til lukkekursen den 2. juli 2014 på NASDAQ Copenhagen (lukkekursen for 12 (tolv) måneder siden). Den 2. juli 2015 er den sidste handelsdag på NASDAQ Copenhagen inden offentliggørelsen af beslutning om fremsættelse af Købstilbuddet. Alle aktiekurser er i DKK pr. Aktie à nominelt DKK Polaris Private Equity Tilbudsanonce

2 Uddrag af vilkår og betingelser for Købstilbuddet Tilbudskurs for Aktier: Aktionærerne i Mols-Linien ( Aktionærerne ) tilbydes DKK 34 kontant pr. Mols-Linien-aktie ( Aktie ) à nominelt DKK 20 ( Tilbudskursen for Aktier ). Tilbudskursen for Aktier udgør den endelige Tilbudskurs for Aktier, og Tilbudsgiver forhøjer ikke Tilbudskursen for Aktier, jf. dog punkt 3.15 i Tilbudsdokumentet. Hvis Mols-Linien udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger til Aktionærerne før afregningen af Købstilbuddet, forbeholder Tilbudsgiver sig ret til at nedsætte Tilbudskursen for Aktier med sådant udbytte eller udlodning pr. aktie på krone for krone-basis. Aktionærerne skal betale alle mæglergebyrer og/eller andre omkostninger i forbindelse med salget af deres Aktier, og Tilbudsgiver skal ikke afholde disse gebyrer eller omkostninger. Tilbudsperiode: Købstilbuddet er gyldigt fra den 10. juli 2015 og udløber den 12. august 2015 kl. 16:00. Tilbudsperioden kan dog forlænges ved offentliggørelse af et Tillæg i overensstemmelse med Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud 9, stk. 4 og som anført i Tilbudsdokumentet. Fremgangsmåde ved accept for Aktier: Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet og dermed sælge deres Aktier til Tilbudsgiver på de i dette Tilbudsdokument anførte vilkår og betingelser, skal kontakte deres eget kontoførende institut og anmode om, at accept af Købstilbuddet meddeles til: Danske Bank A/S Corporate Actions Holmens Kanal København K Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet, skal benytte den acceptblanket for aktionærer, der er vedhæftet Tilbudsdokumentet. Aktionærerne bedes bemærke, at accept af Købstilbuddet skal være meddelt til Aktionærens eget kontoførende institut i tide til, at det kontoførende institut kan behandle og videreformidle accepten til Danske Bank A/S, der skal have accepten i hænde før Tilbudsperiodens udløb den 12. august 2015 kl. 16:00 (dansk tid), idet perioden dog kan forlænges ved offentliggørelse af et Tillæg i overensstemmelse med Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud 9, og som anført i Tilbudsdokumentet. Tidspunktet for, hvornår der skal ske meddelelse om accept, afhænger af de individuelle aftaler med og regler og procedurer for det relevante kontoførende institut, og tidspunktet kan være tidligere end den sidste dag i Tilbudsperioden. 2 Polaris Private Equity Tilbudsanonce

3 Gennemførelse: Afregning: Ved Gennemførelsen vil Tilbudsgiver med forbehold for Købstilbuddets vilkår og Betingelser erhverve ejendomsretten og alle rettigheder til Aktier, for hvilke Købstilbuddet er accepteret. Afregning af Købstilbuddet vil ske kontant via Aktionærens eget kontoførende institut for Aktionærerne. Afregning vil ske snarest muligt og forventes at ske 3 (tre) hverdage efter at Tilbudsgiver har offentliggjort Gennemførelsen af Købstilbuddet. Tilbudsgiver forventer, at afregning vil ske senest den 18. august En forlængelse af Tilbudsperioden til en dato efter den 12. august 2015 vil udskyde afregningsdatoen. Den ændrede afregningsdato vil fremgå af Tillægget. Betingelser for Købstilbuddet: Købstilbuddet er betinget af, at en række betingelser opfyldes eller frafaldes af Polaris, heriblandt: i. Tilbudsgiver ejer eller har modtaget gyldige accepter af Købstilbuddet for mere end 75 % af Aktierne og stemmerettigheder (eksklusive Selskabets eventuelle beholdning af egne aktier) i Selskabet ved Tilbudsperiodens udløb. ii. Tilbudsgiver opnår de for Tilbuddets gennemførelse fornødne myndighedstilladelser fra konkurrencemyndighederne på vilkår, som ikke er væsentligt negative for Tilbudsgiver. iii. Der er ikke vedtaget eller registreret nogen ændringer af Selskabets vedtægter efter Tilbudsdatoen. iv. Selskabet ikke udsteder eller beslutter at udstede nye aktier eller øvrige finansielle instrumenter, der kan konverteres til aktier i Selskabet. v. Selskabet ikke gennemfører eller indgår væsentlige transaktioner (ved en væsentlig transaktion forstås en transaktion med en værdi svarende til mere end 5 % af Selskabets samlede aktiver). vi. Købstilbuddet er ikke udelukket eller i væsentlig grad truet af lovgivning, retssager eller myndighedsbeslutninger. vii. Der er ikke i perioden fra Købstilbuddets fremsættelse indtrådt nogen Væsentlig Negativ Begivenhed. viii. Selskabet ikke fra Tilbuddets fremsættelse har offentliggjort oplysninger med et indhold, som udgør en Væsentlig Negativ Begivenhed. 3 Polaris Private Equity Tilbudsanonce

4 Tilbudsgiver kan efter eget skøn ændre eller frafalde eller begrænse omfanget af en eller flere af Betingelserne ved offentliggørelse af et Tillæg til Tilbudsdokumentet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud 25, stk. 1 og 2. Der er anført en fuldstændig liste over betingelserne i afsnit 3 Betingelser i Tilbudsdokumentet. Andre vilkår og Betingelser: Tilbudsgiver har, uanset at Tilbudskursen for Aktier betegnes som endelig, ifølge Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud 25, stk. 1, til enhver tid indtil udløbet af Tilbudsperioden mulighed for at forbedre Købstilbuddets vilkår, herunder, men ikke begrænset til, Tilbudskursen for Aktier til gavn for alle nuværende Aktionærer. Aktionærerne er bundet af deres accept i hele Tilbudsperioden med undtagelse af tilfælde, hvor et Konkurrerende Tilbud måtte blive fremsat, jf. Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud 26, stk. 3. Efter denne bestemmelse kan Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, tilbagekalde deres accept i 3 (tre) hverdage efter det konkurrerende tilbudsdokument er offentliggjort. I tilfælde af Konkurrerende Tilbud tilbyder Tilbudsgiver Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, at forlænge perioden, hvor Aktionærer kan tilbagekalde deres accept med yderligere 12 (tolv) hverdage i tillæg til de 3 (tre) hverdage i henhold til Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud 26, stk. 3. Dette tilbud om yderligere 12 (tolv) hverdages acceptperiode gælder dog ikke, såfremt Tilbudsgiver inden for disse 12 (tolv) hverdage vælger som minimum at matche et Konkurrerende Tilbud. Aktionærer, der har afgivet Uigenkaldelige Forhåndstilsagn (som nærmere angivet i punkt 3.25 i Tilbudsdokumentet) har aftaleretligt forpligtet sig til alene at trække deres accept tilbage, såfremt et Konkurrerende Tilbud måtte blive fremsat, og forudsat at et sådant Konkurrerende Tilbud ikke som minimum matches af Tilbudsgiver inden for de første 15 (femten) hverdage efter offentliggørelsen af det Konkurrerende Tilbud. Der henvises i øvrigt til punkt 3.25 i Tilbudsdokumentet for en nærmere beskrivelse af Procesaftalen. Hvis Tilbudsgiver forhøjer Tilbudskursen for Aktier og/eller i øvrigt ændrer Købstilbuddets vilkår og Betingelser til fordel for Aktionærerne, således at den forhøjede Tilbudskurs for Aktier og/eller de ændrede vilkår og Betingelser er mindst lige så favorable for Aktionærerne som det Konkurrerende Tilbuds tilbudskurs og/eller vilkår og Betingelser, vil Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet til en lavere Tilbudskurs for Aktier eller på mindre favorable vilkår og Betingelser automatisk være berettigede til den forhøjede Tilbudskurs for Aktier og/eller de mere favorable vilkår og Betingelser, forudsat at Købstilbuddet bliver gennemført. Dette gælder ligeledes for de Aktionærer, der har afgivet et Uigenkaldeligt Forhåndstilsagn. 4 Polaris Private Equity Tilbudsanonce

5 Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, vil fortsat være bundet af deres accept, hvis Tilbudsperioden forlænges. Tilbudsperioden kan forlænges til højst ni (9) måneder med henblik på myndighedsgodkendelse, og den kan desuden forlænges i forbindelse med et eller flere Konkurrerende Tilbud. Ovenstående er et sammendrag af Tilbudsdokumentet, der indeholder alle vilkår og betingelser for Købstilbuddet, og hvortil der henvises. Dette sammendrag indeholder muligvis ikke alle de oplysninger, der er vigtige for Aktionærerne i Mols-Linien. Tilbudsgiver har med visse begrænsninger og på de i Tilbudsdokumentet anførte vilkår anmodet Mols-Linien om at fremsende et eksemplar af Tilbudsdokumentet (sammen med Tilbudsannoncen) til hver navnenoteret Aktionær i overensstemmelse med almindelig praksis og for Tilbudsgivers regning. Tilbudsdokumentet samt yderligere oplysninger om Købstilbuddet kan med visse begrænsninger ses på Molslinien. Med forbehold for de i Tilbudsdokumentet anførte vilkår (herunder udelukkelsen af visse jurisdiktioner) kan yderligere eksemplarer af Tilbudsdokumentet rekvireres ved henvendelse til Danske Bank A/S, Corporate Actions, Holmens Kanal 2.12, 1092 København K, tlf.: (+45) , fax.: (+45) , prospekter@danskebank.dk, og kan desuden ses på Spørgsmål i forbindelse med afregning og accept af Købstilbuddet fra Aktionærernes side kan på hverdage mellem kl. 08:00 og 16:00 (dansk tid) stiles til Aktionærens eget kontoførende institut eller til: Danske Bank A/S Corporate Actions Holmens Kanal København K Tlf.: (+45) Fax: (+45) prospekter@danskebank.dk 5 Polaris Private Equity Tilbudsanonce