800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

Transkript

1 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene MHz og Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark

2 Dette bilag giver en oversigt over den danske økonomi og demografi, markedet for telekommunikation via fastnet, markedet for mobilkommunikation samt det trådløse bredbåndsmarked. D.1 Den danske økonomi og demografi Nøgletal for dansk økonomi Befolkning (1. januar 2011) BNP, årets priser (2010) mia. (DKK) BNP pr. indbygger, løbende priser (2010) (DKK) Areal i alt km 2 Realvækst i pct. af BNP (2010) 2,1 % Ledige i pct. af arbejdsstyrken (2010) 6,0 % Inflation, forbrugerpriser (2010) 2,3 % Betalingsbalance i pct. af BNP (2010) 5,5 % Tabel D.1: Nøgletal for dansk økonomi [Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk Årbog 2011] By-/landområde Befolkning % af befolkning Akkumuleret % af befolkning Hovedstadsområdet ,6 % 21,6 % Andre byområder med: over indbyggere ,4 % 30,9 % indbyggere ,7 % 57,7 % indbyggere ,8 % 79,4 % indbyggere ,0 % 83,4 % indbyggere ,5 % 86,9 % Landdistrikter ,0 % 99,8 % Ingen fast adresse ,2 % 100,0 % Tabel D.2: Fordelingen af Danmarks befolkning per 1. januar 2011 [Kilde: Danmarks Statistik, Byopgørelsen] Side 2

3 D.2 Det danske fastnetmarked Koncern Markedsandel TDC 79,8 % Telia 10,3 % Telenor 5,9 % Øvrige 4,0 % Tabel D.3: Markedsandele for fastnet abonnentlinjer ved udgangen af første halvår 2011 [Kilde: Telestatistik, 1. halvår 2011, EVM] Danmark har et af de højeste niveauer i verden for udbredelse af bredbånd, nemlig 38,5 per 100 indbyggere ved udgangen af 1. halvår Tabel D.4 viser nøgletal for fastnetkommunikation i den danske telesektor. Kategori 2008H2 2009H1 2009H2 2010H1 2010H2 2011H1 Abonnentlinjer - fastnet (1000) Abonnementer per 100 indbyggere 45,2 40,8 37,2 34,4 32,3 29,7 Afgående fastnettrafik inklusive IP-telefoni (mio. minutter) Afgående fastnettrafik eksklusive IPtelefoni (mio. minutter) Bredbåndsabonnementer (1000) Bredbåndsabonnementer per 100 indbyggere 36,8 37,2 37,6 38,1 38,7 38,5 xdsl-abonnementer (1000) Kabelmodem-abonnementer (1000) IP-telefoni abonnementer (1000) IP-telefoni - trafik (mio. minutter) Tabel D.4: Nøgletal for fastnetkommunikation i den danske telesektor [Kilde: Telestatistik, 1. halvår 2011, EVM] Der udbydes en række forskellige teknologier på det danske marked, bl.a. digitale abonnentlinjer (DSL), kabel, satellit og fiber. Pr. juli 2011 var knap 9 % af bredbåndsabonnenterne tilsluttet ved anvendelse af fiber-teknologier. Lidt under 90 % af disse er fibre-to-the-home (FTTH) tilslutninger. Tallene omfatter kun fiberabonnementer, hvor hele accessforbindelsen er fiberbaseret. Figur D.5 nedenfor viser væksten i det samlede fibermarked i Danmark. Side 3

4 Fiberforbindelser (1.000) % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 2. H H H H H H H H FTTx (Fiber til Erhverv) Fiber til private Fibermarkedet (eksklusiv FiberLAN) som % af bredbånd i alt 0 % Figur D.5: Det samlede danske fibermarked fra 2007 til 2011 [Kilde: Telestatistik, 1. halvår 2011, EVM] Indtil nu er de fleste FTTH-tilslutninger leveret af energiselskaberne. Tabel D.6 nedenfor viser markedsandele for de vigtigste udbydere. FTTH-udbyder Markedsandel SE (SydEnergi) 18,8 % Waoo! (Waoo!, Dansk bredbånd) 15,9 % EnergiMidt 15,2 % TRE-FOR Bredbånd 12,2 % Altibox 5,5 % NRGi 5,1 % Bredbånd Nord 5,0 % TDC (Dansk KabelTV, TDC, YouSee) 4,9 % Østjysk Energi 4,3 % Sydfyns Intranet 3,5 % Verdo Tele 3,2 % Øvrige 6,3 % I alt 100,0 % Tabel D.6: Markedsandele for de vigtigste FTTH-operatører i Danmark ved udgangen af første halvår 2011 [Kilde: Telestatistik, 1. halvår 2011, EVM] Side 4

5 D.3 Det danske mobilmarked Mobilmarkedet i Danmark er vokset støt i de senere år med en stigning fra 5,4 millioner abonnementer (100 abonnementer per 100 indbyggere) i 2005 til knap 7,9 millioner abonnementer ved udgangen af første halvår 2011 (141 abonnementer pr. 100 indbyggere). Tabel D.7 viser nøgletal for mobilkommunikation i den danske telesektor. Kategori 2008H2 2009H1 2009H2 2010H1 2010H2 2011H1 Mobilabonnementer (1000) Mobilbonnementer per 100 indbyggere 124,6 127,1 134,1 138,1 140,1 141,4 Mobile bredbåndsabonnementer 1 (1000) Afgående mobiltrafik (mio. minutter) Antal sendte SMS (mio.) Antal sendte MMS (mio.) Afgivne porteringer - mobil (1000) Tabel D.7: Nøgletal for mobilsektoren i Danmark [Kilde: Telestatistik, 1. halvår 2011, EVM] Der er i øjeblikket fem mobiloperatører i Danmark, men mere end 30 mobile tjenesteudbydere. Tabel D.8 nedenfor viser antallet af abonnementer for mobiltelefoni (eksklusive telemetriabonnementer og rene dataabonnementer til mobilt bredbånd) samt markedsandele for de største mobile tjenesteudbydere. Mobil tjenesteudbyder Abonnementer (1.000) Markedsandel 2010H1 2010H2 2011H1 2010H1 2010H2 2011H1 TDC ,8 % 41,8 % 43,9 % Telenor ,2 % 26,4 % 25,8 % Telia ,8 % 18,8 % 18,2 % Hi3G ,9 % 5,7 % 6,2 % Lebara ,1 % 3,1 % 3,0 % Øvrige ,2 % 4,1 % 2,8 % Alm mobilabon. i alt ,0 % 100,0 % 100,0 % Heraf taletidskort ,6 % 14,5 % 14,4 % Tabel D.8: Abonnementer og markedsandele for de vigtigste mobile tjenesteudbydere i Danmark [Kilde: Telestatistik, 1. halvår 2011, EVM] 1 Omfatter dedikerede dataabonnementer i form af dataindstikskort og usb-modem til computere. Side 5

6 Tre af de eksisterende mobiloperatører anvender frekvenser både i 900 MHz- og 1800 MHz-frekvensbåndene, idet dog frekvenstildelingen varierer. Med baggrund i en ændring af GSM-direktivet traf IT- og Telestyrelsen den 23. december 2009 beslutning om omfordeling af de eksisterende tilladelser i 900 MHz- og 1800 MHz-frekvensbåndene. Omfordelingen har medført, at der efter afholdelse af auktion blev udstedt tilladelse til Hi3G til anvendelse af frekvenser i 900 MHz- og 1800 MHz-frekvensbåndene i oktober Tabel D.9 nedenfor viser den gældende frekvenstildeling for hver operatør i 900 MHz- og 1800-MHz frekvensbåndene. Mobile netoperatører 900 MHz 1800 MHz TDC 2 9,0 MHz 2 21,8 MHz Telenor 2 9,0 MHz 2 19,4 MHz Telia Nättjänster Norden 2 11,8 MHz ,6 MHz Hi3G 2 5,0 MHz 2 10,0 MHz Tabel D.9: Eksisterende frekvenstildelinger i 900 MHz- og 1800 MHz-frekvensbåndene [Kilde: ITST, 2010] I øjeblikket har hver af de fire UMTS-mobiloperatører, Telenor, Telia Nättjänster Norden, Hi3G og TDC, tildelinger på 2 15 MHz UMTS parrede frekvenser i 1900 MHz- og 2100 MHz-frekvensbåndene og 1 5 MHz uparrede frekvenser i 1900 MHz-frekvensbåndet 3. IT- og Telestyrelsen har endvidere i juni 2010 efter afholdelse af en auktion udstedt tilladelser i frekvensbåndet MHz ("2,5 GHz-frekvensbåndet"). Tabel D.10 nedenfor viser frekvenstildelingen i 2,5 GHz-frekvensbåndet. Mobile netoperatører Hi3G TDC Telenor Telia Nättjänster Norden 2,5 GHz 2 10 MHz parrede frekvenser samt 25 MHz uparrede frekvenser 2 20 MHz parrede frekvenser 2 20 MHz parrede frekvenser samt 10 MHz uparrede frekvenser 2 20 MHz parrede frekvenser samt 15 MHz uparrede frekvenser Tabel D.10: Eksisterende frekvenstildelinger i 2,5 GHz-frekvensbåndet [Kilde: ITST, 2010] 2 Det bemærkes dog, at Telia i Storkøbenhavn skal respektere Banedanmarks anvendelse af 1 MHz (inkl. guardband) til s-togsradio. Når Banedanmarks tilladelse i 900 MHz-frekvensbåndet udløber, tilbagekaldes eller tilbageleveres, vil Telia få rådighed over 11,8 MHz i hele landet. 3 Det kan endvidere nævnes, at Nordisk Mobiltelefon Danmark A/S har en CDMA-tilladelse i 450 MHz-frekvensbåndet. Side 6

7 D.4 Det trådløse bredbåndsmarked Et antal trådløse bredbåndsnet er i øjeblikket i drift i Danmark. Disse anvendes til udbud af både mobilt og fast trådløst bredbånd. Dette afsnit beskriver indledningsvist det mobile trådløse bredbåndsmarked, og dernæst gives en kort oversigt over det faste trådløse bredbåndsmarked. Det mobile bredbåndsmarked i Danmark fortsætter væksten i 2011 (se figur D.11 nedenfor). Det samlede antal mobile bredbåndsabonnenter var ved udgangen af første halvår 2011 over 4 millioner, hvoraf knap var rene databonnementer i form af dataindstikskort og USB-modem til computere. Mobilt bredbånd - abonnementer (1.000) H1 2010H2 2011H1 Rene dataabonnementer Dataabonnementer med mulighed for tale Figur D.11: Mobile bredbåndsabonnenter [Kilde: Telestatistik, 1. halvår 2011, EVM] Mængden af bredbåndsdatatrafik, der genereres af mobilbrugere i Danmark, er steget hurtigt. Der blev i første halvår af 2011 transporteret millioner MB data (eksklusive sms og mms) via mobilt bredbånd. Det vurderes, at godt 82 % af forbruget er genereret af rene dataabonnementer. Tabel D.12 viser antallet af abonnementer, genereret trafik og markedsandele for de største udbydere af rene datarelaterede mobile bredbåndsabonnementer, mens tabel D.13 viser de samme data for de største udbydere af mobile bredbåndsabonnementer, som inkluderer tale. Side 7

8 Mobil bredbåndsudbyder Abonnementer, (1.000) 2011H1 Markedsandel for abonnementer Trafik, i alt for 2011H1 (mio. MB) Markedsandel for trafik TDC ,3 % ,9 % Hi3G ,2 % ,7 % Telenor ,8 % ,8 % Telia ,6 % ,6 % Øvrige 10 1,2 % 84 0,9 % I alt % % Tabel D.12: Mobile bredbåndsabonnementer, rene dataabonnementer, med tilhørende trafik og markedsandele for de største udbydere i Danmark, 1. halvår 2011 [Kilde: Telestatistik, 1. halvår 2011, EVM] Mobil Abonnementer, Markedsandel for Trafik, i alt for Markedsandel for bredbåndsudbyder (1.000) 2011H1 abonnementer 2011H1 (mio. MB) trafik TDC ,7 % ,7 % Telenor ,1 % ,4 % Telia ,7 % ,5 % Hi3G ,9 % ,9 % Øvrige 52 1,6 % 8 0,4 % I alt % % Tabel D.13: Mobile bredbåndsabonnementer, dataabonnementer med mulighed for tale, med tilhørende trafik og markedsandele for de største udbydere i Danmark, 1. halvår 2011 [Kilde: Telestatistik, 1. halvår 2011, EVM] Størstedelen af de faste trådløse bredbåndstilslutninger i Danmark leveres af WiMAXnet. Det vurderes, at sådanne net i øjeblikket er til rådighed for ca. 90 % af den danske befolkning. Tabel D.14 nedenfor viser antallet af abonnenter og markedsandele for den vigtigste WiMAX-operatør. WiMAX-operatør Abonnementer (1.000) Markedsandel ELRO 38 98,8 % Øvrige 0 1,2 % I alt ,0 % Tabel D.14: Abonnementer og markedsandele for den vigtigste WiMAX-operatør i Danmark, 1. halvår 2011 [Kilde: Dataindsamling til Telestatistik, 1. halvår 2011, EVM] 4 Totalen skyldes afrundinger til nærmeste tusinde. Side 8