B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

Transkript

1 D Indsigt Nummer oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A L L - P O U L S E N, h u d i. d k 5 Eksport skaber 15. job Den eksportbetingede beskæftigelse er vokset voldsomt, og i dag kan flere end 15. job i serviceindustrien tilskrives eksport. Alene inden for videnservice er job relateret til eksport mere end fordoblet på blot 1 år. Serviceindustrien har mere end fordoblet sin beskæftigelse i løbet af de seneste 4 år. Det er hovedsagelig sket via business-to-business-aktivitet, der står for mere end 8 pct. af al aktivitet. Fremstillingssektoren er blevet den største kunde ca. 2 pct. af de indenlandske input i fremstillingssektoren hentes i dag fra virksomheder inden for serviceindustrien. Beskæftigelsen i de private serviceerhverv er steget betydeligt i de seneste 4 år. Beskæftigelsesvæksten kan imidlertid kun i meget beskedent omfang henføres til de traditionelle serviceerhverv, som detailhandel, transport, forlystelser mv. Langt hovedparten af væksten skyldes vækst i den del af servicesektoren, der hovedsageligt leverer serviceydelser til andre virksomheder (B2B-aktiviteter) 1. Denne del af serviceerhvervene serviceindustrien har mere end fordoblet beskæftigelsen i løbet af de seneste 4 år. Beskæftigelse i serviceerhvervene 1. personer Serviceindustrien 6 4 Detailhandel, transport og diverse serviceydelser Kilde: Danmarks Statistik I dag kan næsten 7 pct. af aktiviteten i de private serviceerhverv henføres til servicering af virksomheder. Inden for serviceindustrien er B2B-aktiviteten ansvarlig for mere end 8 pct. af al aktivitet, og mange virksomheder har stort set ingen kontakt med almindelige forbrugere. Eksempelvis kan 95 pct. af produktionen inden for rengøringsvirksomheder henføres til B2B-aktiviteter, mens det tilsvarende tal for detailhandel kun er ca. 5 pct. indsigt.di.dk Den høje B2B-andel er ikke noget nyt fænomen. Den fortsatte globalisering med tiltagende specialisering i erhvervslivet har imidlertid medført, at flere erhverv inden for serviceindustrien har øget deres B2B-andel betragteligt igennem de senere år. 1 Området betegnes i det følgende som serviceindustrien og omfatter engroshandel, post, tele- og IT-tjenester, forskning, marketing, rengøring og virksomhedsrådgivning.

2 Serviceerhvervene er ovevejende B2b erhverv Produktion fordelt efter salgskanal (pct.) Serviceindustrien Transport Anden privat service Direkte forbrug Udenlandsk B2B Indenlandsk B2B Service i alt Anm.: Den udenlandske B2B-andel er opgjort med udgangspunkt i en antagelse om, at B2B-andelen i eksporten svarer til B2B-andelen i den indenlandske efterspørgsel. Fordobling af B2B-aktiviteten over landegrænser Udenlandsk aktivitet vinder frem Udviklingen har været mest markant for så vidt angår B2B-aktiviteterne over landegrænser, hvis betydning er blevet fordoblet siden starten af 7erne. Næsten 18 pct. af produktionen kan i dag henføres til B2B-aktivitet i udlandet. De udenlandske b2b aktiviteter vinder frem Andel af produktionen (pct.) Udenlandsk B2B Indenlandsk B2B Anm.: Den udenlandske B2B-andel er opgjort med udgangspunkt i en antagelse om, at B2B-andelen i eksporten svarer til B2B-andelen i den indenlandske efterspørgsel. Serviceindustriens aktiviteter kan opdeles i operationel service, videnservice og engroshandel. De forskellige dele af branchen adskiller sig blandt andet fra hinanden i form af omfanget af internationale aktiviteter og direkte kontakt til de endelige forbrugere. Fælles for alle virksomhederne er imidlertid, at de hovedsageligt opererer i B2B-segmentet, og derfor har et naturligt interessefællesskab. Operationel service er hjemmemarkedsorienteret Virksomheder inden for operationel service er hovedsageligt hjemmemarkedsorienterede erhverv, der leverer personlige fysiske ydelser i form af eksempelvis rengøring, postomdeling, vagtservice eller lignede. 2

3 Videnservice og engroshandel orienterer sig mere mod eksport Inden for videnservice og engroshandel er kravet om kundenærhed typisk mindre, og virksomhederne i denne del af serviceindustrien orienterer sig derfor mere mod eksport af ydelserne end virksomheder beskæftiget inden for operationel service. serviceindustrien indeholder flere typer af virksomheder Andel af produktionen fordelt efter salgskanal (pct.) Operationel service Videnservice Engroshandel Serviceindustrien i alt Direkte forbrug Udenlandsk B2B Indenlandsk B2B Operationel service globaliserer igennem etableringer i udlandet Den begrænsede eksport af B2B-ydelser inden for operationel service kan imidlertid langt fra ses som udtryk for, at virksomheder i denne del af sektoren ikke er internationalt orienteret. Internationaliseringen i denne del af branchen sker blot i højere grad ved etablering på tværs af landegrænser end ved eksport fra et dansk produktionssted, idet ydelsernes karakter ofte stiller krav om fysisk nærvær. Fremstillingserhverv er serviceindustriens største kunde Øget specialisering i erhvervslivet sammenholdt med den generelle stigning i efterspørgslen efter serviceydelser afspejler sig i, at serviceindustrien i dag har kunder i alle dele af erhvervslivet. Serviceindustrien er afhængig af fremstillingsindustrien Inden for B2B-segmentet er fremstillingserhvervene byggeriet og de offentlige myndigheder de største kunder. De fleste virksomheder har kun en relativt beskeden afsætning til virksomheder inden for detailhandel og finanssektoren. Fremstillingserhvervene er serviceindustriens vigtigeste kunder Andelen af indenlandsk B2B-aktvitet Øvrige (14 pct.) Finansieringsservice (8 pct.) Handel, hotel, restauration og transport (11 pct.) Offentlige myndigheder (15 pct.) Fremstilling (3 pct.) Byggeri (22 pct.) Anm.: Opgjort eksl. egenleverencer

4 Variation i kundegrupper Øget fokus på kernekompetencer Siden 197 erne har fremstillingsindustrien fordoblet købet hos serviceindustrien Der er dog stor variation i, hvilke kundegrupper virksomhederne orienterer sig imod. Virksomheder inden for operationel service er i stort omfang beskæftiget med at servicere offentlige institutioner. B2B-aktiviteten inden for videnservice og engroshandel er i højere grad orienteret mod fremstillingserhvervene og virksomheder inden for byggeriet. Den tiltagende internationale konkurrence medfører, at virksomheder i stigende grad vælger at fokusere på deres kernekompetencer for herigennem at styrke deres konkurrenceevne. Inden for fremstillingserhvervene afspejles udviklingen blandt andet i, at virksomhederne i stigende grad vælger at købe varer og tjenesteydelser fra andre virksomheder frem for at fremstille dem selv. Fremstillingserhvervenes indkøb fra serviceindustrien har været stigende igennem mange år, og ca. 2 pct. af de indenlandske input i fremstillingssektoren hentes i dag fra virksomheder inden for serviceindustrien en fordobling i forhold til situationen i starten af 197 erne. fremstillingserhvervene køber stadig flere ydelser Andel af indenlandske input (pct.) Engroshandel Videnservice Operationel service Inddrager man også fremstillingsvirksomhedernes indkøb fra udenlandske serviceindustrivirksomheder, må betydningen af køb af serviceydelser vurderes at være betydeligt større. Meget tyder på, at outsourcing af serviceopgaver vil stige yderligere i de kommende i år i takt med den fortsatte specialisering.

5 Eksport skaber 15. job A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b d i. d k o g Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A L L - P O U L S E N, h u d i. d k Den eksportbetingede beskæftigelse er vokset voldsomt, og i dag kan flere end 15. job tilskrives eksport. Alene inden for videnservice er job relateret til eksport mere end fordoblet på blot 1 år. Globaliseringen skaber flere job også Globaliseringen skaber stadigt flere job i Danmark, og ikke færre end 712. job kan i dag tilskrives den danske eksport til udlandet. Eksportens betydning for beskæftigelsen er særlig stor i de brancher, som direkte er beskæftiget med at producere varer til udlandet, men også inden for serviceindustrien med en begrænset direkte eksport giver globaliseringen anledning til stadig flere job. Flere end 15. job i den danske serviceindustri kan i dag tilskrives eksporten. eksporten skaber beskæftigelse Antal beskæftigede som følge af eksport Videnservice Operationel service Engroshandel Kraftigt stigende beskæftigelse Outsourcing skaber job i serviceindustrien Eksportens betydning for beskæftigelsen er størst inden for engroshandel, som er den del af serviceindustrien, der har den største direkte kontakt til udlandet. Inden for de seneste år er den eksportbetingede beskæftigelse imidlertid vokset kraftigt inden for såvel operationel service som videnservice. Inden for videnservice er den eksportbetingede beskæftigelse mere end fordoblet i løbet af blot 1 år. Kun godt halvdelen af de job, som eksporten skaber, kan i dag tilskrives virksomhedernes direkte eksport, mens de resterende 75. job kan henføres til andre eksportvirksomheders outsourcingsaktivitet. Den internationale konkurrence betyder, at mange eksportvirksomheder i stigende grad vælger at fokusere på deres kernekompetencer og outsource de øvrige dele af forretningen til andre virksomheder herunder den hjemlige serviceindustri. 5

6 eksportvirksomheders outsourcing skaber job Andel af den eksportbetingede beskæftigelse (pct.) Operationel service Videnservice Engroshandel Serviceindustrien i alt Indirekte eksport Direkte eksport Stigende international arbejdsdeling 7 pct. af servicevirksomhederne er globalt orienteret En række af de serviceopgaver, som eksportvirksomhederne tidligere selv tog sig af, varetages i dag af andre virksomheder, der har specialiseret sig i løsning af netop disse opgaver. Konsekvensen af den stigende arbejdsdeling er blandt andet en langt bedre udnyttelse af samfundets ressourcer samt et stadigt tættere forhold mellem serviceindustri og fremstillingsindustri. Serviceindustrien er globalt orienteret En spørgeskemaundersøgelse blandt 85 DI-medlemmer viser, at næsten 7 pct. af virksomhederne inden for serviceindustrien i dag er globalt orienterede. Umiddelbart kan resultatet måske virke en smule overraskende set i lyset af, at mange af disse virksomheder kun har en meget begrænset eksport til udlandet. Undersøgelsen illustrerer imidlertid, at globalisering handler om meget andet end handel. Virksomhederne er globalt orienteret Andel af servicevirksomheder (pct.) Overvejende enig 9 Hverken enig eller uenig 23 Overvejende uenig Kilde: DI s spørgeskemaundersøgelse 24, særkørsel for serviceindustrien Global orientering er andet end direkte handel Global orientering handler også om internationalt forskningssamarbejde, udstationering af medarbejdere, inddragelse af udenlandske ledelseskompetencer osv. og i denne sammenhæng adskiller virksomheder sig ikke synderligt fra virksomheder i de øvrige private erhverv. Hertil kommer, at konkurrence mellem servicevirksomheder ofte manifesterer sig i etableringer på tværs af landegrænser snarere end ved direkte handel jf. behovet for fysik nærhed ved levering af serviceydelser.

7 Globaliseringen styrker dansk erhvervsliv En globalt orienteret serviceindustri er langt fra et isoleret dansk fænomen. Virksomheder i alle brancher og lande driver i stigende grad forretninger på tværs af landegrænser, og det er derfor heller ikke overraskende, at mere end 6 pct. af de danske serviceindustrivirksomheder i dag er udsat for hård international konkurrence. Den internationale konkurrence er hård inden for serviceindustrien Andel af servicevirksomheder i (pct.) Overvejende enig 1 Hverken enig eller uenig Kilde: DI s spørgeskemaundersøgelse 24, særkørsel for serviceindustrien 29 Overvejende uenig 6 pct. vurderer, at globaliseringen styrker egen virksomhed Den hårde konkurrence synes imidlertid ikke at skræmme servicevirksomhederne. Næsten 9 pct. af virksomhederne vurderer, at globaliseringen styrker dansk erhvervsliv. Virksomhederne er generelt lidt mere tilbageholdende vedrørende vurderingen af globaliseringens betydning for virksomheden selv, men 6 pct. af virksomhederne vurderer alligevel, at globaliseringen styrker virksomheden, mens knap en tredjedel ikke umiddelbart mener, at globaliseringen styrker virksomheden. Serviceindustriens opskrift på global succes Den kendsgerning at serviceindustrien overordnet set føler sig godt rustet til at møde globaliseringens udfordringer betyder langt fra, at virksomhederne ikke mener, at der er ting der vil kunne gøres bedre. serviceindustrien g fremstillingsindustrien i samme båd Andel af fremstillingsindustriens virksomheder som finder indsatsrådet vigtigt (pct.) 1 Øget satsning på uddanelse Øget satsning på forskning 9 Lavere skat på arbejde Færre administrative byrder Mere fleksibelt arbejdsmarked 8 En politik der giver En mere kompetent offentlig sektor flere iværksættere 7 Lavere energi- og Færrre på pasiv offentlig forsøgelse 6 miljøafgifter Lavere skat på erhverslivet 5 Mere effektivt kapitalmarked 4 Mindre restriktiv arbejdsmiljølovgivning Andel af serviceindustriens virksomheder som finder indsatsrådet vigtigt (pct.) Kilde: DI s spørgeskemaundersøgelse 24

8 Nødvendigt med mere uddannelse og forskning samt lavere skatter Ni ud af ti virksomheder inden for serviceindustri mener, at der er behov for en ekstra indsats inden for uddannelse og forskning for at ruste Danmark bedre til den fortsatte globalisering. Tilsvarende står en sænkning af skatten på arbejde og bedre forhold for iværksættere højt på listen over nødvendige politiske indsatsområder. Serviceindustriens politiske prioriteringer svarer hermed i store træk til de politiske ønsker inden for fremstillingsindustrien, hvilket understreger det store interessefællesskab mellem disse brancher. DI INDSIGT Erhvervspolitisk nyhedsbrev Ansvarshavende redaktør Poul Scheuer Redaktør DI Medier, Michael Carlsen, mic@di.dk, Redaktør Troels Krog, trk@di.dk Redaktionen slut 3. oktober indsigt.di.dk Udgives af: Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax di@di.dk Tryk Kailow Graphic ISSN Eftertryk tilladt med kildeangivelse