Markedsblik Uge 44 3. oktober 217 Klyngens eksport til Indien, mio. kr. 35 3 25 2 15 5 1988 92 96 4 8 12 216 Indien har 1,3 mia. forbrugere Fra 3. 5. november afholdes World Food India 217 i New Delhi. Det er en konference med fokus på at knytte stærkere handelsbånd mellem landet og resten af verden. I dag eksporterer den danske fødevareklynge for 236 mio. kr. til Indien (216), hvilket står i skarp kontrast til landets enorme størrelse der repræsenter knap 18 pct. af verdens befolkning. Arbejdskraft og selskabsform I 216 var der ifølge DST ca. 5. årsværk i dansk landbrug. Af denne arbejdskraft var det 74 pct. som kunne henføres til enkeltmandsvirksomheder. Der er forskel på arbejdskraftens fordeling alt efter, om selskabsformen er enkeltmandsvirksomhed eller et I/S. Det er knap 5 pct. af årsværket der leveres af indehaveren selv i enkeltmandsvirksomheder, mens det for I/S er knap halvdelen af årsværket der kommer fra fremmed medhjælp. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Arbejdskraft (årsværk), pct. 47 1 38 5 Enkeltmands virksomhed 31 8 13 49 I/S Indehaver Ægtefælle Slægtning til indehaver Fremmed medhjælp (3) mia. euro om måneden! ECB oplyste i sidste uge, at fra januar 218 og mindst ni måneder frem vil opkøbet af obligationer fortsætte med 3 mia. euro om måneden. Opkøbene startede i 215. I dag opkøbes for 6 mia. euro om måneden. Forbrugerne vil have danske æg En ny undersøgelse viser, at 88 pct. af forbrugerne foretrækker at købe danske æg. Derudover vurderer 78 pct. af forbrugerne, at danske æg har den bedste fødevaresikkerhed. Læs mere her >>
Side 2 af 13 Markedsblik Uge 44 3. oktober 217 Nøgletalskalender, udvalgte denne uge M 3 - T 31 - DK: Foreløbig generel firmastatistik (216) O 1 - DK: Prisindeks for ejendomssalg (aug) T 2 - DK: AKU-ledighed (sep.) F 3 - Indholdsfortegnelse Side PRISER LANDBRUG OG FØDEVARER.. 3 DANSK ØKONOMI 6 GLOBAL ØKONOMI. 7 FINANS.. 8 UDENRIGSHANDEL. 9 TABELLER.. 1 FORKLARING.. 13
Side 3 af 13 Priser landbrug Landbrugspriser Indikator ------ Seneste ----- -------------- Udvikling i PCT. -------------- periode pris enhed 1 md ÅTD 1 år Landbrugets Købspriser aug-17 Indeks 1, 1,9 2,1 bytteforhold Salgspriser aug-17 Indeks 2,9 8, 13,5 Bytteforhold aug-17 Indeks 2, 6,2 11,3 Foder Raps sep-17 273,6 kr/kg 34,5-1,7-2,2 (korteste future) Sojaskrå sep-17 21,1 kr/kg 1,2-13,8-7,6 Foderhvede sep-17,3 kr/kg 1, -2,6 5,3 Kornpris Hvede sep-17 18,4 kr/kg -11,5-2, 4,3 Byg sep-17 15,2 kr/kg -6,2 2,6 5,8 Noteringer mm. Svinekød aug-17 11, kr/kg -2,4 5,5 5,3 Mælk okt-17 3,1 kr/kg 1,7 16,5 31,2 Slagtekyllinger sep-17 6,2 kr/kg,8 3,3 -,8 Buræg sep-17 7, kr/kg, -,1-5,3 Pelsauktion Minkskind jul-17 25, kr/stk, -9,6 1,2 Råstoffer OPEC Olie 18/1 56,1 USD/tdr 4,4 5,1 16,7 Forbrugerpriser Indikator FAO Fødevarer i alt sep-17 Indeks 1, 4,8 4,4 Fødevareprisindeks Korn sep-17 Indeks -,8 7, 8, Mejeri sep-17 Indeks 2,1 16,4 27,4 Kød sep-17 Indeks,5 1,5 5,9 Danske priser Oksekød sep-17 Indeks -,9 1,8 5,1 Animalsk Svinekød sep-17 Indeks,7 4,7 3,8 Fjerkrækød sep-17 Indeks -3,1-4,4-3,7 Mælk sep-17 Indeks, 7,4 15,1 Ost sep-17 Indeks -1,4 4,6 5,6 Smør sep-17 Indeks -2,8 26,9 2,2 Danske priser Grøntsager sep-17 Indeks -,3 1,1 2,9 Vegetabilsk Brød og kornprodukter sep-17 Indeks -,9,7 1,
Side 4 af 13 Priser landbrug Landbrugets bytteforhold Indeks (21-12=) 13 Købsprisindeks Salgsprisindeks 12 Bytteforhold 11 9 8 Pelsauktion 75 Kr. pr. skind Kopenhagen Fur 65 55 45 35 25 15 Foder (korteste future) 5 4 3 2 Børspriser, Kr. pr Hkg Sojaskrå, Chicago Raps, Paris Kornpris (DLG) 2 18 16 14 12 8 DLGs købspris foderkorn, Kr. pr. Hkg Byg Hvede 6 Noteringer (svinekød) 13 12 11 1 9 8 7 Kr. pr. kg. Svinenoteringen - uden efterbetaling Noteringer (mælk) 4, 3,5 3, 2,5 2, Kg. pr. kg Arla-pris Aconto pris 1,5
Side 5 af 13 Priser landbrug og forbrugere Noteringer (slagtekyllinger) 8 7 6 Kr. pr. kg Slagtekyllinger Noteringer (buræg) 1 9 8 7 Kr. pr. kg Buræg 5 6 Globale fødevarepriser (FAO) 35 3 25 2 15 Indeks (22-4 = ) Fødevarer i alt Kød Mejeri Korn Forbrugerpriser, kød 12 11 9 Forbrugerprisindeks (215=) Oksekød Svinekød Fjerkræ 8 Forbrugerpriser, mejeri 13 12 11 9 Forbrugerprisindeks (215=) Mælk Ost Smør 8 Forbrugerpriser, vegetabilier 12 11 Forbrugerprisindeks (215=) Brød og kornprodukter Grøntsager 9 8
Side 6 af 13 Dansk økonomi Real BNP-vækst Ledighed Investeringer mv. (211=) Inflation Renter (danske statsobligationer) Betalingsbalancen
Side 7 af 13 Global økonomi Real BNP-vækst Ledighed ISM (US aktivitetsindeks) PMI euroområdet (aktivitetsindeks) OECDs ledende indikatorer Surprise-indeks
Side 8 af 13 Finans Valutakurser Pengepolitiske renter Markedsrenter (2-årige statsobligationer) Markedsrenter (1-årige statsobligationer) Aktieindeks Råvarepriser Indeks 212 = 165 Opec olie Aluminium 145 125 Kobber 15 85 65 45 25 54,2
Side 9 af 13 Udenrigshandel Global handel Effektiv kronekurs Fødevareklyngens samlede eksport 2 15 5 Mia. kr. Fødevarer Biobaserede produkter Agro teknologi 211 212 213 214 215 216 Fødevareklyngens top tre markeder 4 35 3 25 2 15 1 5 Mia. kr. Kina inkl. HK Sverige Tyskland UK 26,5 12,7 14,6 214 215 216 Vareeksport til Storbritannien (værdi) 15 Indeks (213=) Vareeksport til Canada (værdi) 25 Indeks (213=) 2 15 5 Fødevareklyngen Øvrige danske varer Samlet dansk vareeksport 213 214 215 216 217 5 Fødevareklyngen Øvrige danske varer Samlet dansk vareeksport 213 214 215 216 217
Side 1 af 13 Tabeller landbrug Foderpriser (gns. fakturapris for hver måneds leverancer i Danmark) 216 216-17 Pct.-ændring dec aug sep år måned ----------- kr. pr. kg. ---------- ---------------- pct.----------------- Foderbyg 112, 116,9 114, 1,8-2,5 Foderhvede 119,7 123, 114, -4,7-7,3 Sojaskrå... 267,8 266,9 266,9 -,3, Kvægfoderblandinger, lavpct.. 168,5 168, 168,7,1,5 Kvægfoderblandinger, højpct.. 234,5 236,4 238, 1,5,7 Pattegrisefoderblandinger 219,3 219,2 219,3,,1 Færdigfoderblandinger til søer 159,6 159,1 159,5 -,1,3 Færdigfoderblandinger til svin. 158,7 158,8 157, -1, -1,1 Slagtekyllingefoderblandinger. 232,1 231,5 23, -,9 -,6 USDA prognose World Agricultural Supply and Demand Estimates (september 217) Mio. tons 214/15 215/16 216/17 Pct.-ændring 215/16 216/17 Total kornproduktion* Produktion. 2.467 2.64 2.545-2,3 Forbrug.. 2.438 2.576 2.566 -,4 Lager ultimo.. 69 638 617-3,3 Korn (undtagen hvede og ris) Produktion. 1.26 1.364 1.314-3,7 -USA 367 43 374-7,1 -EU.. 153 152 15-1,3 -FSU-12**.. 83 93 94 1,2 -Kina 231 227 223-1,9 -Brasilien 69 11 98-3,7 -Andre regioner. 357 388 375-3,2 Forbrug.. 1.256 1.354 1.348 -,5 Lager ultimo.. 251 262 23-12, Hvede Produktion. 735 753 743-1,3 -USA 56 63 47-24,7 -EU.. 16 145 149 2,4 -FSU-12**.. 118 131 137 5, -Kina 13 129 13,9 -Indien. 87 87 96 1,3 -Andre regioner. 184 198 184-7,4 Forbrug.. 712 739 738 -,2 Lager ultimo.. 241 256 263 2,9 Sojabønner Produktion. 314 351 347-1,2 -USA 17 117 121 2,9 -Argentina.. 57 58 57-1,4 -Brasilien 97 114 17-6,1 -Kina 12 13 14 8,5 -Andre regioner. 42 5 49-1,5 Forbrug.. 314 33 343 4,1 Lager ultimo.. 78 96 98 1,9 *Inklusiv ris og majs **FSU-12 = Tidligere Sovjetstater, bla. Rusland, Ukraine og Kasakhstan
Side 11 af 13 Tabeller landbrug Eksport fra Fødevareklyngen (udvalgte varegrupper) jan-jun jan-jun 214 215 216 216 217 214 215 216 216 217 16-17 ------------------------- 1. tons ------------------- ------------------------ mia. kr. ----------------------- pct. Svinekød 1.937 1.986 1.93 967 924 3,6 28,9 3,4 14,5 16,2 12, - heraf levende 378 395 363 18 195 6, 5,3 6,3 2,9 4,3 47,6 Mejeri 817 866 921 456 489 16,9 16,8 18,1 8,8 9,9 11,7 - heraf ost 313 329 369 183 189 9,5 9,3 9,7 4,8 5,5 16,2 Fisk og skaldyr 822 781 813 361 355 2,5 21,7 24, 11, 11,5 4,4 Drikkevarer 693 721 689 351 385 5,4 5,5 5,1 2,6 3,1 19,8 Kiks, brød og bagværk 264 326 338 163 171 5,4 6,7 6,8 3,1 3,3 6,3 Korn 2.343 2.771 2.164 1.76 1.256 3,8 4,5 3,5 1,7 2,2 24, Sukker og sukkervarer 389 38 392 212 158 3,4 3,5 3,6 1,7 1,6-2, Olier og fedtstoffer 227 247 258 114 132 2, 2,2 2,3 1, 1,3 24,6 Oksekød 125 114 113 52 56 3,2 2,9 3, 1,4 1,5 13,1 Fjerkrækød 19 182 158 78 86 3, 2,8 2,8 1,4 1,4 1,1 Frugt og nødder 211 176 159 77 77 1,9 1,9 2, 1, 1, 2,5 Grøntsager 36 292 293 14 147 1,6 1,6 1,6,8,8 4,4 Kaffe og krydderier 7 8 8 4 4,4,5,5,2,3 5,9 Æg 14 15 17 8 11,3,4,4,2,2 22,2 Biprodukter - spiselige 15 14 11 5 5,4,4,3,1,1-11,3 - øvrige fødevarer 318 257 255 132 118 8,9 7,9 7,9 3,9 3,6-8,3 Fødevarer i alt 17,9 18,3 112,2 53,4 58, 8,5 Biobaserede produkter 32,4 36,6 32,2 16,5 17,8 8, - heraf pelsskind 8, 11, 6,2 3,6 4,2 17, Agro-teknologi 11,5 12, 12,4 6,8 6,9 1,7 - heraf maskiner - jordbrug mv 4,8 5, 5,2 2,8 2,6-5,8 Fødevareklyngen i alt 151,8 156,8 156,8 76,7 82,7 7,8 Eksporten af levende svin (mio. stk.) Hele året 213 214 215 216 217 t.o.m. juli Antal levende svin 1, 11,3 12,3 13,5 - -heraf grise under 5 kg 9,6 1,9 12, 13,2 - Antal levende svin 5,9 6,5 7,2 7,8 8,5 -heraf grise under 5 kg 5,6 6,2 6,9 7,6 8,
Side 12 af 13 Tabeller landbrug Nøgletal 25 21 211 212 213 214 215 216 Antal landbrugsbedrifter 5.69 42.99 4.66 39.93 38.829 37.952 36.636 35.676 Landbrugsareal, 1. ha 2.676 2.646 2.64 2.645 2.628 2.652 2.633 2.625 Gns. bedriftsstørrelse, ha 53 65 65 66 68 7 72 74 Beskæftigelse, 1. personer (primærjordbrug) 64 63 63 62 62 - Forarbejdning og forædling 51 49 49 48 49 - Afledte erhverv 73 73 78 78 75 Fødevareerhvervet i alt 188 189 189 19 186 Bruttoinvesteringer, mio. kr. 1.885 7.395 7.282 7.832 9.84 8.159 7.737 - Antal kvægbesætninger 16.884 13.576 13.387 12.651 12.477 12.488 11.643 11.586 Antal svinebesætninger 9.15 5.68 4.642 4.181 3.861 3.626 3.769 3.294 Antal malkekøer, 1. stk. 564 568 565 587 582 563 561 572 Antal svin, 1. stk. 13.534 13.173 12.932 12.331 12.76 12.332 12.538 12.383 Antal høner, 1. stk. 56 56 56 57 55 56 55 56 Korn i pct. af landbrugsareal 3 3 3 3 3 3 3 3 Rodfrugter i pct. af landbrugsareal 25 29 29 29 22 21 19 19 Græs i pct. af landbrugsareal Handelsgødningsforbrug, kg pr. ha: 78 72 74 71 74 7 78 72 Kvælstof 24 16 17 16 18 2 2 15 Kalium 6 4 4 5 5 5 5 5 Fosfor 9 9 9 9 9 1 1 9 Kornproduktion mio. tons Mængdeindeks for den samlede 96 11 11 13 15 16 14 landbrugsproduktion, 21 = 55.182 64.847 74.682 81.945 7.848 77.11 68.318 68.792 Salgsprodukter i alt, mio. kr. 36.73 41.798 47.564 52.536 5.563 5.639 42.792 45.151 Animalske produkter, mio. kr. 18.452 23.49 27.118 29.49 28.185 26.462 25.526 23.641 Vegetabilske produkter, mio. kr. 1.934 3.714 3.552 3.73 4.462 4.78 5.741 5.866 Landbrugsmæssige tjenester mv., mio. kr. 41.94 52.718 57.422 59.293 6.349 59.432 59.783 58.621 Forbrug i produktionen i alt, mio. kr. 6.988 7.313 7.435 7.493 7.449 7.187 7.14 6.785 Generelle driftstilskud, mio. kr. 1.16 1.28 792 843 1.144 1.151 1.62 1.97 Produktionsskatter, mio. kr. 22.135 24.84 27.569 34.545 28.71 28.574 2.339 21.2 Bruttofaktorindkomst, mio. kr. Resultat af primær drift, 1. kr. pr. heltidsbedrift 757 749 861 1.37 1.15 796 621 722 Finansieringsomkostninger, 1. kr. pr. heltidsbedrift 1.5 957 935 858 881 868 923 Generelle driftstilskud, 1. pr. heltidsbedrift 482 422 42 428 44 466 428 462 Driftsresultat, 1. kr. pr. heltidsbedrift 275 121 323 8 731 382 181 261 Fødevareklyngens eksport, mia. kr. 111 13 142 151 156 152 157 156 - i pct. af samlet dansk vareeksport 22,6 28, 25, 24, 25, 25, 25, 25, Landbrugsaktiver i selveje, kontantværdi, mia. kr. 388 642 598 588 582 592 591 582 Gæld i pct. af kontantværdi 56 52 55 57 57 57 55 58 Forrentningsprocent på heltidsbrug 1,4 1,7 2,1 3,6 3, 1,8 1, 1,1
Side 13 af 13 Forklaring ISM PMI OECDs ledende indikatorer Surprise-indeks Global Handel Effektiv kronekurs Arla-pris Aconto pris ÅTD Et aktivitetsindeks for amerikanske virksomheder baseret på en månedlig spørgeskemaundersøgelse om produktion, lagre, nye ordrer mv. foretaget af Institute of Supply Management. Et indeksniveau over 5 signalerer stigende aktivitet. Under 5 signalerer faldende aktivitet. Et aktivitetsindeks baseret på en månedlig spørgeskemaundersøgelse for indkøbschefer om virksomhedernes produktion, lagre, nye ordrer mv. Et indeksniveau over 5 signalerer stigende aktivitet. Under 5 signalerer faldende aktivitet. OECDs ledende indikatorer kan give et tidligt signal om vendinger i konjunkturcyklen. De ledende indikatorer vender ofte 6-9 måneder før de økonomiske konjunkturer. Indekset er baseret på de tidsserier, der historisk har haft gode forudsigende egenskaber, som fx for USA inkluderer byggetilladelser, nye ordrer af varige forbrugsgoder, forbrugertillid, aktiekurser og rentespænd. Et indeks, der angiver om de økonomiske data i de seneste tre måneder har været bedre eller dårligere end konsensusforventningerne. Positive overraskelser kan føre til at forventninger til væksten og virksomhedernes regnskaber skal opjusteres og det kan påvirke aktiemarkeder mv positivt. Indekset udarbejdes dagligt af Citi. En månedlig opgørelse af den samlede globale handel i mængder fra Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB). Den effektive kronekurs er beregnet som et vægtet gennemsnit af de bilaterale valutakurser over for de vigtigste af Danmarks handelspartnere. Vægtene er beregnet ud fra industrivarehandlen i 213. En stigning i indekset er udtryk for en styrkelse af kronen. Arla-pris er prisen hos Arla for bedste kvalitet, inkl. efterbetaling og konsolidering. Aconto pris er råvareværdi samt bedst mulige kvalitetstillæg. År til dato er den procentvise ændring fra årets start (sidste observation året før). 1 md / 1 år Den procentvise ændring fra måneden før / samme måned året før. Kilder (hvor ikke andet er angivet) Danmarks Statistik Eurostat OECD Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) United States Department of Agriculture Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) Macrobond