Dansk eksport er stærkt svækket over for eurolandene Globaliseringen medfører et naturligt tab af markedsandele til lavomkostningslande, men dansk eksport taber også terræn til vores europæiske konkurrenter. Tager man højde for landenes forskellige varesammensætning, er tabet af eksportperformance større end hidtil vurderet. AF CHEFKONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Lande med lave omkostninger som f.eks. Kina og Indien har overtaget mere og mere af verdens samlede produktion og en større del af verdenshandlen. At Danmark taber markedsandele til lavomkostningslandene er blot en naturlig konsekvens af globaliseringen. Derimod er det ikke naturligt, at Danmark også taber i konkurrencen med vores nabolande i euro-området. 2000 = 2000 = 125 125 120 115 110 Eksportperformance Samlet dansk vareeksport ift. eurolandenes eksport, sæsonkorrigeret 91 92 93 94 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 3 mdr. gld. gns. 12 mdr. gld. gns. Anm.: Eurolandene indeholder de 12 oprindelige deltagere (ekskl. Finland og Oestrig inden 19) Kilde: Eurostat (Comext) 120 115 110
Men en sammenligning af udviklingen i dansk vareeksport med euro-landene 1 viser, at vi netop også taber markedsandele til vores europæiske konkurrenter. Dansk vareeksport er steget mindre end eurolandenes samlede vareeksport siden 1993. De seneste 20 års stigninger i dansk eksport har ikke været store nok til, at vi har kunnet bibeholde vores markedsandele i forhold til vores europæiske konkurrenter. Den danske eksport til EU er vokset næsten 20 pct. mindre end eurolandenes eksport til EU-landene siden 19. 250 Svag dansk eksportperformance i EU Dansk og europæisk eksport til EU, 19 = 200 150 50 0 EU12 Danmark Eksportperformance 19 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anm.: Eksportperformancen udtrykker dansk eksport i forhold til eurolandene (de 12 oprindelige deltagerlande) Kilde: Eurostat (Comext) og DI-beregninger 80 Tabet af eksportperformance rammer bredt i den danske produktsammensætning En opdeling af eksporten på produkter viser, at tabet af eksportperformance har ramt bredt i den danske produktsammensætning. Inden for de fleste produktgrupper har vi haft en svagere eksportudvikling end eurolandene, og har dermed tabt eksportperformance. 1 De 12 oprindelige eurolande 3
Svækket eksportperformance på mange produkter Ændret eksportperformance fra 19 til 2010, pct. Tekstilvarer og fodtøj Sten, gips, perler, skind mv. Mineralske produkter Kemiske og nærstående industrier Præcisionsinstrumenter Uædle metaller og varer deraf Maskiner, apparater og elektrisk materiel Transportmidler Animalske og vegetabilske produkter samt levende dyr Produkter fra næringsmiddelindustrien Plast og gummi Træ og papir og varer deraf Møbler Diverse varer Kilde: Eurostat (Comext) og DI-beregninger -80-60 -40-20 0 20 40 60 Krisen gav anledning til øgede markedsandele... Selvom dansk eksport over de seneste 15 år har klaret sig generelt dårligere end eurolandenes eksport, har der været enkelte år, hvor vores eksportperfomance midlertidigt er blevet forbedret. F.eks. genvandt Danmark en del af den tabte eksportperformance i kølvandet på den økonomiske krise. Årsagen er, at salget af mange af de varer, danske virksomheder eksporterer det gælder fødevarer og medicin ikke er lige så følsomme over for op- og nedture i konjunkturerne. Salget af fødevarer og medicin har således været med til at stabilierere eksporten. Lige omvendt er det med mere konjunkturfølsomme produkter som f.eks. elektronik, maskiner og metalvarer. Den eksport blev ramt hårdt af krisen.... men dette skyldes den danske varesammensætning Hvis man tager højde for, at Danmark og eurolandene eksporterer forskellige varer ser tilbagegangen i Danmarks eksportpermance endnu dårligere ud. Ved at antage samme varesammensætning i eurolandene som i Danmark fremgår det, at de har haft en mere gunstig eksportudvikling i en sammenlignelig varekurv. 4
Dansk eksport har klaret sig dårligere end frygtet Eksportperformance (ekskl. brændsel) vægtet efter dansk varesammensætning 2000 = 110 Eksportperformance Eksportperformance vægtet med dansk varekurv fra 2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anm.: I den vægtede eksportperformance er produkterne i den europæiske eksportudvikling vægtet i fht. hvor meget de udgjorde af dansk eksport i 2010. Der ses på den samlede vareeksport ekskl. brændsel. Kilde: Eurostat (Comext) og DI-beregniger De genvundne markedsandele / eksportperformance i kølva n- det på krisen, skyldes den særlige sammensætning af den danske vareeksport. Det fremgår dog også at tabet af eksportperformance fra 2009 til 2010 har været mindre, hvis eksporten kun sammenlignes for en identisk varekurv. Svækket konkurrenceevne leder til tab af markedsandele At vi taber markedsandele til vores europæiske konkurrenter kan være en naturlig konsekvens af flere år med forringelser af konkurrenceevnen. Siden 19 er de danske enhedslønomkostninger inden for fremstillingsindustrien steget med 17,5 pct. mens den tilsvarende udvikling i eurolandene har været på blot 2,5 pct. Svækket dansk konkurrenceevne Årlig vækst i enhedslønomkostninger inden for fremstilling, 19-2010 Grækenland Italien Spanien Danmark Luxembourg Holland Belgien Eurolandene Tyskland Frankrig Østrig Finland Irland Kilde: OECD -4-3 -2-1 0 1 2 3 4 5 Procent Hvis vi skal undgå fremtidige tab af markedsandele er det vigtigt at vi får stoppet forringelserne af konkurrenceevnen. Fjerne markeder kan løfte vækstudsigterne for eksporten For at styrke vækstudsigterne for den danske eksport er det også afgørende, at vi fremmer eksporten til de fjerne markeder. 5
I forhold til vores europæiske konkurrenter er dansk eksport i højere grad koncentreret til nærmarkederne i Europa. Selv om eksporten til de fjerne markeder er steget over de seneste år, så var eksporten til emerging og udviklingslande på blot 70 mia. kr. i 2010, svarende til ca. 13 pct. af eksporten. Den store koncentration mod det europæiske marked kan blive en udfordring for dansk eksport. I årene fremover ventes væksten på de europæiske markeder, at være væsentlig lavere end på de fjerne markeder i f.eks. Asien og Sydamerika. Samtidig med en lav vækst er de danske markedsandele i EU under pres, både i form af en stigende import fra BRIK-landene samt en svækket eksportperformance i forhold til eurolandene. 6