Markedsblik 22. marts 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V Ugens graf Ajourført prognose Markedsblik uge 12 213 T +45 3339 4 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk 1.8 1. kr. 1.6 211 212 213 214 1.4 1. 1. 8 6 4 Svineproducenter Mælkeproduktion Planteavl Heltids- 32 søer 5 svin 146årskøer 192 hektar landbrug Ugens graf viser Landbrug & Fødevarer og VFLs seneste indkomstprognose for de ca. 12. heltidsbedrifter. Svineproducenterne har udsigt til et rigtig godt indkomstniveau, de høje foderomkostninger blev overskygget af gode afregningspriser i 212. I 213 er prognosen for noteringen nedjusteret med 5 øre i forhold til decemberprognosen, primært pga. valutaudviklingen. Mælkeproducenternes indkomst er fortsat utilfredsstillende, hvilket bl.a. skyldes et fald i mælkeprisen og meget høje foderpriser i anden halvdel af 212. De høje afgrødepriser sikrer planteavlerne et godt resultat, og heltidsbrugene som helhed har ligeledes et fornuftigt resultat, hvilket også skyldes at pelsdyrsavlernes fabelagtige indkomst trækker gennemsnittet op. Sektorindkomsten for heltidsbedrifterne ventes at ligge mellem 8 og 1 mia. i 212-14. Denne rekordstore indkomst modsvares dog at en rekordstor spredning i resultaterne, både mellem og indenfor driftsgrenene. Prisudvikling og Bytteforhold 16 15 14 13 12 11 1 9 8 5 = 1 Købsprisindeks Salgsprisindeks Bytteforhold 5 6 7 8
Danish Crown 13 12. pr. kg. Svinenoteringen - uden efterbetaling Prognose (L&F) 11 1 9 8 21 211 212 213 214 Korteste future 5 4 Børspriser,. pr. Hkg. Raps, Paris Sojaskrå, Chicago Foderhvede, London 3 1 Konventionel mælk 3, 2,8. pr. kg. L&F beregnet afregning - inkl efterbetaling Prognose (L&F) 2,6 2,4 2,2 2, 21 211 212 213 214 Side 2 af 8
L&F beregnet smågrisepris 5 4. pr. stk. 3 kg 7 kg Prognose (L&F) Arlas notering. pr. kg. 3,5 Arlanoteringen Aktuel pris 3, 3 2,5 2, 1 21 211 212 213 214 1,5 Eksport af levende grise Tabellen er opgjort til januar 213 Hele 9 Hele 21 Hele 211 Hele 212 Antal levende svin 8.293.893 8.411.238 8.463.244 9.694.758 Heraf grise under 5 kg 7.43.72 7.515.47 7.969.984 9.241.176 9 jan --> 21 jan --> 211 jan --> 212 jan --> 213 jan --> Antal levende svin 693.265 712.84 72.45 72.814 868.989 Heraf grise under 5 kg 564.362 61.174 652.53 687.667 834.548 Afregnet kornpris DLGs købspris foderkorn,. pr. Hkg. Hvede Byg 16 Korn Københavns kornbørs,. pr. Hkg. Hvede Byg 16 12 12 8 8 4 4 Foderpriser februar 212 januar 213 februar 213 ændring år ændring måned Foderbyg 157 185 181 15% -2% Foderhvede 153 195 189 24% -3% Sojaskrå 243 334 333 37% % Kvægfoderblandinger, lavpct. 193 239 236 23% -1% Kvægfoderblandinger, højpct. 218 27 277 27% 3% Pattegrisefoderblandinger 243 294 296 22% 1% Færdigfoderblandinger til søer 188 225 23 22% 2% Færdigfoderblandinger til svin 183 218 225 23% 3% Slagtekyllingefoderblandinger 26 321 317 22% -1% Foderpriserne er den gennemsnitligt fakturerede pris for hver måneds leverancer inklusiv kontraktkøb Side 3 af 8
Oksekød. pr. kg. 35 R3-ungtyre R3-kvier 3 O3-køer FAOs fødevareprisindeks 3 25 2-4 = 1 Fødevarer i alt Korn Mejeri Kød 25 2 15 15 1 Fjerkræ 9. pr. kg. Buræg Slagtekyllinger 8 Pelsdyr Kopenhagen Fur 8 Auktionspris, kr. pr. skind 6 7 4 6 5 Danmarks statistik Danmarks statistik 18 Forbrugerprisindeks (=1) Grøntsager 18 Forbrugerprisindeks (=1) Mælk 16 Brød og kornprodukter 16 Ost Smør 14 14 12 12 1 1 Danmarks statistik 14 125 Forbrugerprisindeks (=1) Oksekød Svinekød Fjerkræ 11 95 8 Side 4 af 8
Valuta Valuta 12 1 US dollar GB pund 1,2 1,5 Effektiv DK kronekurs (21 = 1) Svenske kr 8,9 6,75 4 9 21 211 212 213,6 9 21 211 212 213 Rente Aktier 8 6 Lang obl. rente (DKK) Kort obl. rente (DKK) Kort obl. rente (EUR) 6 5 OMX 2 4 4 2 3 9 21 211 212 213 Aktier Aktier 16 1 Topdanmark Carlsberg A Novo B 5 375 Tryg Nordea Danske Bank 8 25 4 125 Råolie 14 115 $ UK Brent FOB, Barrel Driftsmidler 1 Agro diesel (Øre/l) NPK 21-3-1 (/hkg) 75 El-indeks (=1) 9 5 65 25 4 Side 5 af 8
USDA Wold Agricultural Supply and Demand Estimates, mio. tons januar 213 Total kornproduktion* Produktion Forbrug Lager ultimo 21 2.21 2.232 462 211 2.317 2.313 466 212 2.247 2.286 427 Ændring af prognosen i forhold til sidste måned 212,15%,3%,54% *inklusiv majs og ris Total oliefrøproduktion* Hvedeproduktion Produktion Forbrug Lager ultimo Produktion Forbrug Lager ultimo 456 377 82 652 655 198 441 394 65 697 698 196 467 395 68 655 674 178 - udgår da maj er først måned med 212 forventninger -,1% -,17%,67% *Soja udgør ca. 6 pct.,29%,4%,85% Afgrødeproduktion i udvalgte regioner, mio. tons USA Korn undtagen hvede og ris EU-27 Brasilien Kina FSU-12* Sojabønner USA Argentina Brasilien Kina USA EU-27 Hvede Indien Kina FSU-12* 21 33 141 6 183 48 91 49 75 15 6 136 81 115 81 449 211 324 147 76 78 84 4 67 14 54 137 87 117 115 466 212 286 14 76 215 69 82 52 84 13 62 132 95 121 77 468 Ændring af prognosen i forhold til sidste måned *FSU-12 = Tidligere Sovjetstater, bla. Rusland, Ukraine og Kasakhstan 212,%,%,%,%,%,% -2,83%,%,%,%,39% 1,4%,%,3%,49% Ris I alt Eksport Danmarks eksport af 21 211 211 212 Ændring landbrugsvarer: Januar til november Januar til november 211/12 1. tons mio. kr 1. tons mio. kr 1. tons mio. kr 1. tons mio. kr værdi Fersk/frosset svinekød 1.161 17.588 1.223 19.295 1.125,2 17.727 1.29,8 17.81 % Okse- og kalvekød 87 2.547 87 2.637 78,3 2.378 74,6 2.414 2% Slagtet fjerkræ 92 1.22 77 1.26 71,2 942 7, 952 1% Forarbejdede kødvarer 242 5.394 252 5.814 23,6 5.318 246,3 5.653 6% Biprodukter 335 2.492 374 3.123 346,1 2.872 259,4 2.629-8% Smør 56 1.672 51 1.735 46,6 1.568 41,1 1.527-3% Ost 263 7.597 261 7.842 241,3 7.26 251,5 7.64 6% Mælkekonserves 186 3.138 166 3.311 152,2 3.41 157,1 2.875-5% Æg, hele 4 76 6 114 5,4 17,7 22-79% Huder og skind 25 277 28 372 26,2 34 23,5 3-12% Øvrige animalske produkter 6.571 6.616 5.974 8.239 38% Korn 2.432 3.5 2.38 3.325 1.928,2 3.48 954,1 1.797-41% Hvidt sukker 286 1.1 215 887 196, 89 224,7 946 17% Frø til udsæd 19 1.558 12 1.796 112,3 1.665 84,5 1.633-2% Frø til industri 88 241 189 686,6 665 86,4 382-43% Kartofler 17 388 187 469 167,3 397 148,2 336-15% Heraf læggekartofler 51 187 51 187 28,6 89 31,7 86-3% Ærter til foder og udsæd 21 67 15 55 14,6 52 7,2 28-47% Blomster og planter 156 3.136 153 3.176 1,1 2.649 113,8 3.98 17% Friske og frosne grøntsager 8 668 12 815 97,4 756 99,7 837 11% Øvrige vegetabilske produkter 429 439 389 482 24% Skind mink/ræv, 1. stk. 21 7.31 21 8.564 19,7 8.96 2,1 1.227 26% Landbrugsvarer i alt 66.498 72.98 66. 69.829 6% Side 6 af 8
Nøgletal 198 199 5 9 21 211 Antal landbrugsbedrifter 114.213 76.978 52.662 5.69 41.384 42.99 4.66 Landbrugsareal, 1. ha 2.884 2.768 2.618 2.676 2.624 2.646 2.64 Gns. bedriftsstørrelse, ha 25 36 5 53 65 65 65 Beskæftigelse - Primærjordbrug 66.5 62.9 61.8 61.8 - Forarbejdning og forædling 38.9 35.3 33.8 33.8 - Afledte erhverv 44.3 47.1 45.4 45.4 Fødevareerhvervet i alt 149.713 145.416 141. 141. Heraf lønmodtagere 11.8 19.3 15. 15. Fødevareerhvervets andel af beskæftigelsen i pct. 6 5 5 5 Bruttoinvesteringer, mio. kr. 8.35 7.395 7.19 Antal malkekobesætninger 42.366 21.935 1.327 6.626 4.38 4.245 4.62 Antal svinebesætninger 67.78 29.93 13.231 9.15 5.41 5.68 4.642 Antal heste, 1. stk. 5 38 4 54 58 6 61 Antal malkekøer, 1. stk. 1.4 753 636 564 563 568 565 Antal svin, 1. stk. 9.957 9.497 11.922 13.534 12.369 13.173 12.938 Antal høner, 1. stk. 4.563 4.327 3.681 3.192 3.28 3.9 3.815 Korn i pct. af landbrugsareal 63 57 57 56 56 56 56 Rodfrugter i pct. af landbrugsareal 8 8 4 3 3 3 3 Græs i pct. af landbrugsareal 23 2 23 25 28 29 29 Handelsgødningsforbrug, kg pr. ha: Kvælstof 135 144 95 78 75 72 74 Kalium 49 47 27 24 1 16 17 Fosfor 2 15 7 6 3 4 4 Kornproduktion mio tons 1 9 9 1 9 9 Mængdeindeks for den samlede landbrugsproduktion, 198 = 1 1 129 143 15 156 156 158 Salgsprodukter i alt, mio. kr. 61.767 54.81 54.61 58.911 65.8 74.354 Animalske produkter, mio. kr. 34.951 35.279 36.73 37.356 41.973 47.71 Vegetabilske produkter, mio. kr. 26.816 19.531 17.88 21.555 23.17 26.652 Landbrugsmæssige tjenester mv., mio. kr. 1.352 1.282 1.934 2.51 2.64 2.613 Forbrug i produktionen i alt, mio. kr. 33.389 39.492 41.869 5.246 52.34 57.955 Generelle driftstilskud, mio. kr. 458 374 394 6.988 7.58 7.317 7.544 Produktionsskatter, mio. kr. 1.165 1.531 846 1.16 1.132 1.28 792 Bruttofaktorindkomst, mio. kr. 13.12 22.279 2.14 22.512 12.785 19.922 25.693 Driftsresultat før renter, 1. kr. pr. heltidsbrug 339 583 633 374 1.171 861 Nettorenteudgifter af landbrug, 1. kr. pr. heltidsbrug 195 34 449 1.29 1.5 92 Driftsresultat, 1. kr. pr. heltidsbrug 144 243 184-655 121 323 Landbrugseksport, mio. kr. 28.15 47.548 55.59 56.31 59.867 66.49 72.42 do i pct. af totaleksport 28 21 14 11 12 12 12 Landbrugsaktiver i selveje, kontantværdi, mia. kr. 159 19 294 388 644 628 626 Gæld i pct. af kontantværdi 33 56 5 56 5 53 55 Forrentningsprocent på heltidsbrug 4 3 1-2 1 1 Baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik, Fødevareøkonomisk Institut og Landbrug & Fødevarer Side 7 af 8
Største fødevarevirksomheder (211) Placering Firmanavn: Omsætning (mio): Ansatte: Resultat (mio): 1 A.P. Moller - Maersk 315.396 18. 28.212 5 Carlsberg 6.54 41.42 5.96 9 Arla Foods 49.3 16.215 1.268 12 Danish Crown 45.211 23.5 1.648 15 DLG 39.364 4.999 282 16 Coop Danmark 38.29 35.96 341 21 Dagrofa 22.928 4.9 91 31 Danisco 13.76 6.8 481 34 Danish Agro 13.347 1.436 25 55 Kopenhagen Fur 8.86 34 259 14 Chr. Hansen 4.29 2.229 1.431 16 Royal Greenland 4.249 1.934-43 17 DLA Agro 4.221 98 112 Tican 4.1 1.834 157 122 Royal Unibrew 3.775 2.21 278 124 F. Uhrenholt Holding 3.735 659-11 131 Scanmills 3.387 9 3 135 Nordic Sugar 3.354 626 234 144 Agro Supply 3.23 167 Dan Agro Holding (Hedegaard) 2.29 261 17 189 DLF-Trifolium 2.1 662 31 19 Kangamiut Holding 1.998 48 3 195 Polar Seafood Greenland 1.944 956 77 Aarhuskarlshamn Denmark 1.83 368 216 Nordic Seafood 1.648 96 39 237 Lantmännen Danpo 1.472 7 55 27 Lantmännen Unibake 1.273 671-2 285 aft Foods Danmark 1.214 129-237 289 Kurt Skare Holding 1. 396 14 299 Toms Gruppen 1.165 698 52 32 HedeDanmark 1.146 571 28 37 Yara Industrial 1.123 118 94 321 Alfa Laval Danmark 1.67 474-53 328 Vestjyllands Andel 1.58 114 41 331 BHJ 1.44 277 45 335 Unilever Danmark 1.31 21-45 336 Gasa Group 1.28 245-4 355 Lantmännen Schulstad 959 614 31 366 Arovit Petfood 924 374 3 368 Pernod Ricard Denmark 914 296 52 42 Rynkeby Foods 834 243 56 418 Harboes Bryggeri 81 213 6 421 Koff (Kohberg) 87 435 33 427 BASF 797 26 48 434 Lantmännen 783 224-142 45 Vilomix 756 6 35 456 Daka 737 241 17 463 Bisca 728 37 13 473 Beauvais 71 257 33 495 Nestle Danmark 667 233 8 496 AGCO Danmark 661 129-15 55 KMC Kartoffelmelcentralen 647 117-35 522 Stryhns 618 317 22 53 Good Food Group 68 241 36 568 Kims 55 219 76 614 Thise Mejeri 51 127 13 632 HV Invest (Daloon) 476 359 16 633 CNH Danmark 476 27-5 638 Aker Seafoods Denmark 473 214 2 659 Hardi International 45 437 1 661 Kverneland Group Kerteminde 45 226-51 68 Gråkjær Holding 436 11-5 685 Jensen's Food Group (99) 433 437 9 73 Maskinhandler Indkøbsringen 416 53 9 71 Rose Poultry 412 958-24 732 F. Junckers Industrier 392 316-19 745 Emmelev 379 3 5 748 Danæg 376 15 12 751 Thykjær 375 639 776 Maskinhandler Indkøbsringen 359 69-3 788 Hedegaard 351 831 Læsø Fiskeindustri 323 86 6 844 Vital Petfood Group 318 18 12 94 Syngenta Crop Protection 283 31 2 Kilde: Soliditet A/S Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T +45 3339 4 E info@lf.dk Martin Bach Andersen 3339 4233 ma@lf.dk 169 København V F +45 3339 4141 W www.lf.dk Marie Nørgaard Andersen 3339 4679 mno@lf.dk