Markedsblik 13. maj 216 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V Ugens graf: Lagrene af sojabønner mindskes Markedsblik uge 19, 216 Globalt slutlager for oliefrø Mio. tons Sojabønner Andre oliefrø T +45 3339 4 F +45 3339 4141 Lager/forbrug Pct. 25% Raps Lager/forbrug (højre akse) 2% E info@lf.dk W www.lf.dk 6 4 15% 1% 2 5% % Kilde: USDA *Estimat **Prognose Denne måneds afgrøderapporter fra det amerikanske landbrugsministerium (USDA) vedrørende de globale markeder for korn og oliefrø, indeholdt amerikanernes første bud på en prognose for høstsæsonen 216/17. Af samme årsag var rapportens indhold genstand for meget opmærksomhed fra investorer på afgrødebørserne rundt om i verden. Markedet reagerede især på prognosen for oliefrø, herunder sojabønner. Ifølge prognosen ventes de globale lagerbeholdninger af oliefrø at aftage i både 215/16 og 216/17, hvilket fik priserne på Chicagobørsen til at stige. For høståret 215/16 blev de globale slutlagre nedjusteret med 5 pct. på grund af lavere forventninger til høsten fra Sydamerika. I høståret 216/17 ventes lagerbeholdningerne at falde med 9 pct., størstedelen (75 pct.) af dette fald kan henføres til et lavere slutlager af sojabønner. Som følge heraf ventes forholdet mellem globalt slutlager og globalt forbrug af oliefrø at falde til 14 %, det samme niveau som i 212/13. Prisudvikling og bytteforhold 21-12 = 125 Købsprisindeks Salgsprisindeks Bytteforhold 11 15 9 75 Opdateret januar 216. Næste opdatering maj 216
Svinekød 13 12 Svinenoteringen - uden efterbetaling 11 1 9 8 7 Afgrøder (Korteste future) 5 45 4 35 3 25 15 5 Børspriser,. pr. Hkg. Raps, Paris Sojaskrå, Chicago Foderhvede, London Konventionel mælk 4, 3,5 Arlapris (Bedste kvalitet; inkl. efterbetaling og konsolidering) Acontopris (Råvareværdi samt bedst mulige kvalitetstillæg) 3, 2,5 2, 1,5 Side 2 af 7
Foderpriser april 215 marts 216 april 216 Ændring år Ændring måned Foderbyg 13 114-12% -1% Foderhvede 127 114-1% -1% Sojaskrå 294 276 276-6% % Kvægfoderblandinger, lavpct. 1 17 169-6% -1% Kvægfoderblandinger, højpct. 242 24 235-3% -2% Pattegrisefoderblandinger 241 214 219-9% 3% Færdigfoderblandinger til søer 173 169 17-2% % Færdigfoderblandinger til svin 172 165 167-3% 1% Slagtekyllingefoderblandinger 239 24 24 % % Foderpriserne er den gennemsnitligt fakturerede pris for hver måneds leverancer inklusiv kontraktkøb Eksport af levende grise Hele året 212 213 214 215 216 Antal levende svin 9.694.758 1.34.78 11.2.13 12.313.821 Heraf grise under 5 kg 9.241.176 9.611.386 1.879.332 11.975.49 t.o.m. marts Antal levende svin 2.387.235 2.422.396 2.681.14 3.4.111 3.346.12 Heraf grise under 5 kg 2.275.286 2.321.779 2.577.6 2.935.943 3.275.621 Tabellen er opgjort til marts 216 Afregnet kornpris DLGs købspris f oderkorn,. pr. Hkg. 1 Hvede 16 Byg 14 6 4 L&F beregnet smågrisepris. pr. stk. 5 3 kg 7 kg 4 3 Oksekød 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 R3-ungtyre R3-kvier O3-køer Side 3 af 7
Fjerkræ 9 8 Buræg Slagtekyllinger FAO fødevareprisindeks 325 275 2-4 = Fødevarer i alt Korn Mejeri Kød 7 225 6 175 5 125 Danmarks Statistik 11 15 9 Forbrugerprisindeks (215=) Grøntsager Brød og kornprodukter Pelsdyr 7 6 5 4 3 Kopenhagen Fur Auktionspris, kr. pr. skind Danmarks Statistik 11 15 9 Forbrugerprisindeks (215=) Oksekød Svinekød Fjerkræ Valuta per udenlandske enheder US dollar 15 GB pund 75 65 55 Danmarks Statistik 11 15 9 Forbrugerprisindeks (215=) Mælk Ost Smør Valuta per udenlandske enheder 13 Svenske kr 11 9 Effektiv DK kronekurs 19= 45 7 Side 4 af 7
Rente 7 6 5 4 Kort obl. rente (DKK) Lang obl. rente (DKK) Kort obl. rente (EUR) Aktier 1 OMX 2 3 6 2 1 4-1 Aktier Aktier 7 6 Tryg Novo B Carlsberg A 25 Topdanmark Danske Bank Nordea 5 4 3 15 5 Råolie 14 6 4 $ Olie, UK Brent FOB, Barrel Driftsmidler 1 Agro diesel (Øre/l) NPK 21-3-1 (/hkg) El-indeks (=) 6 4 2 Side 5 af 7
USDA World Agricultural Supply and Demand Estimates, mio. tons Marts 216 Total kornproduktion* Total oliefrøproduktion* Hvedeproduktion Produktion Forbrug Lager ultimo Produktion Forbrug Lager ultimo Produktion Forbrug Lager ultimo 213/14 2.475 2.413 513 54 418 77 715 698 194 214/15 2.53 2.456 559 536 439 91 725 75 215 215/16 2.467 2.455 571 527 449 89 732 79 238 Ændring af prognosen i forhold til sidste måned 215/16 -,1% -,4% -,38% -,9%,53% -1,89% -,47% -,29% -,54% *inklusiv majs og ris *Soja udgør ca. 6 pct. Afgrødeproduktion i udvalgte regioner, mio. tons Korn undtagen hvede og ris USA EU Brasilien Kina FSU-12* Sojabønner USA Argentina Brasilien Kina USA EU Hvede Indien Kina FSU-12* 213/14 367 159 83 225 88 91 54 87 12 58 145 94 122 14 478 214/15 377 171 88 223 92 17 61 96 12 55 157 96 126 113 479 215/16 367 151 87 232 82 17 59 12 56 158 87 13 118 471 Ændring af prognosen i forhold til sidste måned *FSU-12 = Tidligere Sovjetstater, bla. Rusland, Ukraine og Kasakhstan 215/16,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,3% -2,7%,%,%,3% Ris I alt Eksport fra fødevareklyngen Danmarks eksport af 213 214 215 216 Ændring landbrugsvarer mv.: januar til februar 215-16 1. tons mio. kr 1. tons mio. kr 1. tons mio. kr 1. tons mio. kr værdi Svinekød 1.91 31.9 1.937 3.597 1.97 28.631 317 4.441-3% heraf levende 329 5.611 378 5.963 39 5.22 6 834 1% Mejeri 16.347 817 16.873 871 16.882 145 2.762 8% heraf ost 294 8.8 313 9.512 331 9.318 57 1.486 7% Fisk og skaldyr 781 19.671 822 2.469 783 21.719 138 3.655 11% Drikkevarer 693 5.43 387 3.487 45 3.529 5 399-12% Kiks, brød og bagværk 212 4.311 567 7.286 63 8.697 5 972 1% Korn 2.17 3.887 2.34 3.869 2.692 4.52 292 53-32% Sukker og sukkervarer 349 3.361 3 3.422 389 3.555 62 529 9% Olier og fedtstoffer 212 2.43 2 16 2 8 38 346-2% Oksekød 3.119 348 5.116 357 5.14 16 393-8% Fjerkrækød 184 2.8 191 3.92 186 2.921 25 43-24% Frugt og nødder 216 1.92 211 1.942 179 1.948 23 31 7% Grønsager 3 1.522 36 1.614 31 1.658 51 277 17% Kaffe og krydderier 6 342 7 44 8 476 1 74 11% Æg 16 377 14 338 16 48 3 64 21% Andre fødevarer 351 9.874 318 8.887 256 7.92 43 1.253-2% Biprodukter, spiselige 11 331 15 441 14 389 2 5-14% Fødevarer i alt 17.449 17.3 18.275 16.71 2% Biobaserede produkter 37.41 32.41 36.599 4.552-17% heraf pelsskind 13.55 7.996 11.8 448-72% Agroteknologi 11.671 11.522 11.978 1.588-8% heraf landbrugsmaskiner 4.992 4.751 4.99 696-7% Fødevareklyngen i alt 156.161 151.776 156.2 22. -3% Side 6 af 7
Nøgletal 5 9 21 211 212 213 214 Antal landbrugsbedrifter 5.69 41.384 42.99 4.66 39.93 38.829 37. Landbrugsareal, 1. ha 2.676 2.624 2.646 2.64 2.645 2.628 2.652 Gns. bedriftsstørrelse, ha 53 65 65 65 66 68 7 Beskæftigelse - Primærjordbrug 76. 69. 67. 64. 66. 67. 67. - Forarbejdning og forædling 65. 58. 54. 52. 51. 51. 51. - Afledte erhverv 59. 58. 51. 53. 53. 53. 54. Fødevareerhvervet i alt 199. 1. 173. 17. 17. 171. 172. Heraf lønmodtagere 15.781 142.549 133.918 132.143 132.346 134.99 137.1 Fødevareerhvervets andel af beskæftigelsen i pct. 7 6 6 6 6 6 6 Bruttoinvesteringer, mio. kr. 1.8 8.35 7.3 7.282 7.832 9.84 8.159 Antal kvægbesætninger 6.626 13.396 13.576 13.387 12.651 12.477 12.488 Antal svinebesætninger 9.15 5.41 5.68 4.642 4.181 3.861 3.626 Antal heste, 1. stk. 54 58 6 61 68 57 49 Antal malkekøer, 1. stk. 564 563 568 565 587 582 563 Antal svin, 1. stk. 13.534 12.369 13.173 12.932 12.331 12.76 12.332 Antal høner, 1. stk. 3.192 3.2 3.9 3.815 3.8 4.646 4.743 Korn i pct. af landbrugsareal 56 56 56 56 57 55 55 Rodfrugter i pct. af landbrugsareal 3 3 3 3 3 3 3 Græs i pct. af landbrugsareal 25 28 29 29 29 22 19 Handelsgødningsforbrug, kg pr. ha: Kvælstof 78 75 72 74 71 74 7 Kalium 24 1 16 17 16 18 2 Fosfor 6 3 4 4 5 5 5 Kornproduktion mio tons 9 1 9 9 9 9 1 Mængdeindeks for den samlede landbrugsproduktion, 21 = 96 11 12 15 Salgsprodukter i alt, mio. kr. 55.182 58.86 64.847 74.633 81.745 78.75 78.47 Animalske produkter, mio. kr. 36.73 37.232 41.798 47.564 52.536 5.759 51.766 Vegetabilske produkter, mio. kr. 18.452 21.627 23.49 27.69 29.29 27.991 26.281 Landbrugsmæssige tjenester mv., mio. kr. 1.934 3.444 3.714 3.552 3.73 4.462 4.459 Forbrug i produktionen i alt, mio. kr. 41.94 5. 52.718 57.422 59.37 6.379 58.714 Generelle driftstilskud, mio. kr. 6.988 7.58 7.313 7.435 7.493 7.449 7.58 Produktionsskatter, mio. kr. 1.16 1.171 1.28 792 843 934 1.151 Bruttofaktorindkomst, mio. kr. 22.135 18.42 24.4 27.569 34.531 28.346 29.579 Driftsresultat før renter, 1. kr. pr. heltidsbrug 757-47 749 861 1.37 1.15 796 Afkoblet støtte pr. heltidsbedrift 44 48 43 419 426 442 Nettorenteudgifter af landbrug, 1. kr. pr. heltidsbrug 482-983 -1.7-92 -889-812 -828 Driftsresultat, 1. kr. pr. heltidsbrug 275-655 121 323 731 382 Fødevareklyngens eksport, mio. kr. 11.693 117.572 129.946 14.446 147.947 156.26 151.182 do i pct. af totaleksport 3 3 28 25 24 25 25 Landbrugsaktiver i selveje, kontantværdi, mia. kr. 388 658 642 598 588 582 592 Gæld i pct. af kontantværdi 56 49 52 55 57 57 57 Forrentningsprocent på heltidsbrug 1,4 -,9 1,7 2,1 3,6 3, 1,8 Baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T +45 3339 4 E info@lf.dk Silas Berthou, ph.d. 3339 4233 sib@lf.dk 169 København V F +45 3339 4141 W www.lf.dk