Markedsblik 18. januar 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V Ugens graf Import af sojaskrå - DST Markedsblik uge 3 213 35 3 1. tons og kr/hkg 211 212 T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk 25 15 5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ugens graf viser Danmarks Statistiks opgørelse over mængden (søjle) og prisen (kurve) på Danmarks import af sojaskrå i 211 og 212. I 211 og starten af 212 lå prisen stabilt omkring 25 kr/hkg. Siden august er de store prisstigninger, som tørken i USA medførte, slået igennem på den danske importpris. De høje priser har medført et markant fald i den importerede mængde i september, oktober og november. Det tyder på, at landmændene substituerer til andre proteinkilder, tømmer lagrene og holder igen med fodringen for at undgå de høje priser. Der er udsigt til at prisen på sojaskrå vil falde kraftigt i de kommende måneder. Futureprisen på Chicagobørsen toppede i august med 351 kr/hkg og er siden faldet til 253 kr/hkg i begyndelsen af januar. Så den danske pris må forventes at komme under 3 kr/hkg i de næste måneder og derefter at stabiliseres omkring 275-3 kr/hkg. I 211 var den danske pris på sojaskrå i gns. ca. 4 kr. højere end Chicagofuturen. Prisudvikling og Bytteforhold 15 14 13 11 9 8 7 5 = Købsprisindeks Salgsprisindeks Bytteforhold 5 6 7 8
Danish Crown 13, Svinenoteringen Prognose (L&F) 12, 11, 1, 9, 8, 21 211 212 213 214 Korteste future Børspriser, Kr. pr. Hkg. Foderhvede, London Sojaskrå, Chicago Raps, Paris 3 Konventionel mælk 3, L & F beregnet afregning Prognose (L&F) 2,75 2,5 2,25 2, 21 211 212 213 214 Side 2 af 8
L&F beregnet smågrisepris Kr. pr. stk. 52 7 kg Prognose (L&F) 3 kg Prognose (L&F) Arlas notering 3,5 Arlanoteringen Aktuel pris 44 36 28 3, 2,5 2, 21 211 212 213 214 1,5 Eksport af levende grise Tabellen er opgjort til november 212 Hele 8 Hele 9 Hele 21 Hele 211 Antal levende svin 6.34.255 8.293.893 8.411.238 8.463.244 Heraf grise under 5 kg 5.28.258 7.43.72 7.515.47 7.969.984 8 jan --> 9 jan --> 21 jan --> 211 jan --> 212 jan --> Antal levende svin 5.675.663 7.579.733 7.66.941 7.739.951 8.93.18 Heraf grise under 5 kg 4.79.858 6.428.596 6.832.795 7.283.321 8.55.51 Afregnet kornpriser Korn DLGs købspris foderkorn, Kr. pr. Hkg. 18 Byg Hvede Københavns kornbørs, Kr. pr. Hkg. Byg Hvede 15 16 9 8 6 4 Foderpriser december 211 november 212 december 212 ændring år ændring måned Foderbyg 147 182 184 25% 1% Foderhvede 14 191 192 37% % Sojaskrå 244 33 337 38% 2% Kvægfoderblandinger, lavpct. 192 229 236 23% 3% Kvægfoderblandinger, højpct. 217 271 275 27% 1% Pattegrisefoderblandinger 242 292 294 21% 1% Færdigfoderblandinger til søer 184 222 222 21% % Færdigfoderblandinger til svin 179 216 215 21% % Slagtekyllingefoderblandinger 261 324 32 22% -1% Foderpriserne er den gennemsnitligt fakturerede pris for hver måneds leverancer inklusiv kontraktkøb Side 3 af 8
Oksekød 31 R3-ungtyre R3-kvier O3-køer FAOs fødevareprisindeks Fødevarer i alt 2-4 = Mejeri 3 Kød Korn 27 25 23 19 15 15 Fjerkræ Pelsdyr 9, Buræg Slagtekyllinger 7 Kopenhagen Fur Auktionspris, kr. pr. skind 8, 55 7, 6, 25 5, Danmarks statistik 17 Forbrugerprisindeks (=) Grøntsager Brød og kornprodukter Danmarks statistik Forbrugerprisindeks (=) 18 Mælk Ost Smør 155 16 14 14 125 11 Danmarks statistik Forbrugerprisindeks (=) Oksekød Fjerkræ Svinekød 11 9 8 Side 4 af 8
Valuta 12 Kr US dollar GB pund Valuta 1,2 Kr Svenske kr Effektiv DK kronekurs (21 = 1) 1 1,5 8,9 6,75 4 9 21 211 212 213,6 9 21 211 212 213 Rente Pct. 8 Kort obl. rente (DKK) Kort obl. rente (EUR) Lang obl. rente (DKK) Aktier 6 Indeks OMX 2 6 5 4 2 3 9 21 211 212 213 Aktier Kr 1.6 Carlsberg A Novo B Topdanmark Aktier 5 Kr Danske Bank Nordea Tryg 1. 375 8 25 125 Råolie $ UK Brent FOB, Barrel Dollars Kr. Danske kroner 14 7 Driftsmidler 8 NPK 21-3-1 (Kr/hkg) El-indeks (=) Agro diesel (Øre/l) 11 55 6 8 5 25 2 Side 5 af 8
USDA Wold Agricultural Supply and Demand Estimates, mio. tons januar 213 Total kornproduktion* Produktion Forbrug Lager ultimo 21 2.21 2.231 462 211 2.316 2.311 467 212 2.241 2.284 423 Ændring af prognosen i forhold til sidste måned 212,8%,21% -,62% *inklusiv majs og ris Total oliefrøproduktion* Produktion Forbrug Lager ultimo 456 377 82 441 394 65 466 395 67 - udgår da maj er først måned med 212 forv,61%,42% -,43% *Soja udgør ca. 6 pct. Hvedeproduktion Produktion Forbrug Lager ultimo 652 655 198 696 698 196 654 673 177 -,12% -,7% -,18% Afgrødeproduktion i udvalgte regioner, mio. tons USA Korn undtagen hvede og ris EU-27 Brasilien Kina FSU-12* Sojabønner USA Argentina Brasilien Kina USA EU-27 Hvede Indien Kina FSU-12* 21 33 141 6 183 48 91 49 75 15 6 136 81 115 81 449 211 324 147 76 78 84 4 67 14 54 137 87 117 115 465 212 286 14 74 215 68 82 54 83 13 62 132 94 121 77 466 Ændring af prognosen i forhold til sidste måned *FSU-12 = Tidligere Sovjetstater, bla. Rusland, Ukraine og Kasakhstan 212,41%,% 1,36%,% -1,46% 1,48% -1,82% 1,85%,%,%,%,%,% -,39%,5% Ris I alt Eksport Danmarks eksport af 21 211 211 212 Ændring landbrugsvarer: Januar til oktober Januar til oktober 211/12 1. tons mio. kr 1. tons mio. kr 1. tons mio. kr 1. tons mio. kr værdi Fersk/frosset svinekød 1.161 17.588 1.223 19.295 1.19,3 16.16 934,7 16.75 % Okse- og kalvekød 87 2.547 87 2.637 7,3 2.125 66,8 2.153 1% Slagtet fjerkræ 92 1.22 77 1.26 64,4 847 64,5 873 3% Forarbejdede kødvarer 242 5.394 252 5.814 26,5 4.756 223,3 5.7 7% Biprodukter 335 2.492 374 3.123 312,6 2.556 234,6 2.351-8% Smør 56 1.672 51 1.735 41,9 1.393 36,7 1.37-2% Ost 263 7.597 261 7.842 218,5 6.516 226,5 6.888 6% Mælkekonserves 186 3.138 166 3.311 138,2 2.788 14,2 2.642-5% Æg, hele 4 76 6 114 4,9 97,7 2-79% Huder og skind 25 277 28 372 23, 36 2,8 262-14% Øvrige animalske produkter 6.571 6.616 5.397 7.414 37% Korn 2.432 3.5 2.38 3.325 1.576,3 2.57 789, 1.52-42% Hvidt sukker 286 1. 215 887 179,5 739 26,3 866 17% Frø til udsæd 19 1.558 1.796 14,3 1.535 76,6 1.484-3% Frø til industri 88 241 189 686 137,3 57 76,6 335-34% Kartofler 17 388 187 469 141,2 326 119,3 255-22% Heraf læggekartofler 51 187 51 187 28,6 89 31,7 86-3% Ærter til foder og udsæd 21 67 15 55 14, 5 6,2 24-52% Blomster og planter 156 3.136 153 3.176 69,4 2.15 8,5 2.317 15% Friske og frosne grøntsager 8 668 12 815 9,7 686 89,6 734 7% Øvrige vegetabilske produkter 429 439 346 426 23% Skind mink/ræv, 1. stk. 21 7.31 21 8.564 19,5 8.41 19,9 1.167 26% Landbrugsvarer i alt 66.498 72.98 59.612 63.226 6% Side 6 af 8
Nøgletal 198 199 5 9 21 211 Antal landbrugsbedrifter 114.213 76.978 52.662 5.69 41.384 42.99 4.66 Landbrugsareal, 1. ha 2.884 2.768 2.618 2.676 2.624 2.646 2.64 Gns. bedriftsstørrelse, ha 25 36 5 53 65 65 65 Beskæftigelse - Primærjordbrug 66.5 62.9 61.8 61.8 - Forarbejdning og forædling 38.9 35.3 33.8 33.8 - Afledte erhverv 44.3 47. 45. 45. Fødevareerhvervet i alt 149.713 145.416 141. 141. Heraf lønmodtagere 11.8 19.3 15. 15. Fødevareerhvervets andel af beskæftigelsen i pct. 6 5 5 5 Bruttoinvesteringer, mio. kr. 8.35 7.395 7.19 Antal malkekobesætninger 42.366 21.935 1.327 6.626 4.38 4.245 4.62 Antal svinebesætninger 67.78 29.93 13.231 9.15 5.41 5.68 4.642 Antal heste, 1. stk. 5 38 4 54 58 6 61 Antal malkekøer, 1. stk. 1.4 753 636 564 563 568 565 Antal svin, 1. stk. 9.957 9.497 11.922 13.534 12.369 13.173 12.938 Antal høner, 1. stk. 4.563 4.327 3.681 3.192 3.28 3.9 3.815 Korn i pct. af landbrugsareal 63 57 57 56 56 56 56 Rodfrugter i pct. af landbrugsareal 8 8 4 3 3 3 3 Græs i pct. af landbrugsareal 23 2 23 25 28 29 29 Handelsgødningsforbrug, kg pr. ha: Kvælstof 135 144 95 78 75 72 74 Kalium 49 47 27 24 1 16 17 Fosfor 2 15 7 6 3 4 4 Kornproduktion mio tons 1 9 9 1 9 9 Mængdeindeks for den samlede landbrugsproduktion, 198 = 129 143 15 156 156 158 Salgsprodukter i alt, mio. kr. 61.767 54.81 54.61 58.911 65.8 74.354 Animalske produkter, mio. kr. 34.951 35.279 36.73 37.356 41.973 47.71 Vegetabilske produkter, mio. kr. 26.816 19.531 17.88 21.555 23.17 26.652 Landbrugsmæssige tjenester mv., mio. kr. 1.352 1.282 1.934 2.51 2.64 2.613 Forbrug i produktionen i alt, mio. kr. 33.389 39.492 41.869 5.246 52.34 57.955 Generelle driftstilskud, mio. kr. 458 374 394 6.988 7.58 7.317 7.544 Produktionsskatter, mio. kr. 1.165 1.531 846 1.16 1.132 1.28 792 Bruttofaktorindkomst, mio. kr. 13. 22.279 2.14 22.512 12.785 19.922 25.693 Driftsresultat før renter, 1. kr. pr. heltidsbrug 339 583 633 374 1.171 861 Nettorenteudgifter af landbrug, 1. kr. pr. heltidsbrug 195 34 449 1.29 1.5 92 Driftsresultat, 1. kr. pr. heltidsbrug 144 243 184-655 121 323 Landbrugseksport, mio. kr. 28.15 47.548 55.59 56.31 59.867 66.49 72.42 do i pct. af totaleksport 28 21 14 11 12 12 12 Landbrugsaktiver i selveje, kontantværdi, mia. kr. 159 19 294 388 644 628 626 Gæld i pct. af kontantværdi 33 56 5 56 5 53 55 Forrentningsprocent på heltidsbrug 4 3 1-2 1 1 Baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik, Fødevareøkonomisk Institut og Landbrug & Fødevarer Side 7 af 8
Største fødevarevirksomheder (211) Placering Firmanavn: Omsætning (mio): Ansatte: Resultat (mio): 1 A.P. Moller - Maersk 315.396 18. 28.212 5 Carlsberg 6.54 41.42 5.96 9 Arla Foods 49.3 16.215 1.268 12 Danish Crown 45.211 23.5 1.648 15 DLG 39.364 4.999 282 16 Coop Danmark 38.29 35.96 341 21 Dagrofa 22.928 4.9 91 31 Danisco 13.76 6.8 481 34 Danish Agro 13.347 1.436 25 14 Chr. Hansen 4.29 2.229 1.431 16 Royal Greenland 4.249 1.934-43 17 DLA Agro 4.221 98 112 Tican 4.1 1.834 157 122 Royal Unibrew 3.775 2.21 278 124 F. Uhrenholt Holding 3.735 659-11 131 Scanmills 3.387 9 3 135 Nordic Sugar 3.354 626 234 144 Agro Supply 3.23 167 Dan Agro Holding (Hedegaard) 2.29 261 17 189 Dlf-Trifolium 2.1 662 31 19 Kangamiut Holding 1.998 48 3 195 Polar Seafood Greenland 1.944 956 77 Aarhuskarlshamn Denmark 1.83 368 216 Nordic Seafood 1.648 96 39 237 Lantmännen Danpo 1.472 7 55 27 Lantmännen Unibake 1.273 671-2 285 Kraft Foods Danmark 1.214 129-237 289 Kurt Skare Holding 1. 396 14 299 Toms Gruppen 1.165 698 52 32 HedeDanmark 1.146 571 28 37 Yara Industrial 1.123 118 94 321 Alfa Laval Danmark 1.67 474-53 328 Vestjyllands Andel 1.58 114 41 331 BHJ 1.44 277 45 335 Unilever Danmark 1.31 21-45 336 Gasa Group 1.28 245-4 355 Lantmännen Schulstad 959 614 31 366 Arovit Petfood 924 374 3 368 Pernod Ricard Denmark 914 296 52 42 Rynkeby Foods 834 243 56 418 Harboes Bryggeri 81 213 6 421 Koff (Kohberg) 87 435 33 427 BASF 797 26 48 434 Lantmännen 783 224-142 45 Vilomix 756 6 35 456 Daka 737 241 17 463 Bisca 728 37 13 473 Beauvais 71 257 33 495 Nestle Danmark 667 233 8 496 AGCO Danmark 661 129-15 55 KMC Kartoffelmelcentralen 647 117-35 522 Stryhns 618 317 22 53 Good Food Group 68 241 36 568 Kims 55 219 76 614 Thise Mejeri 51 127 13 632 HV Invest (Daloon) 476 359 16 633 CNH Danmark 476 27-5 638 Aker Seafoods Denmark 473 214 2 659 Hardi International 45 437 1 661 Kverneland Group Kerteminde 45 226-51 68 Gråkjær Holding 436 11-5 685 Jensen's Food Group (99) 433 437 9 73 Maskinhandler Indkøbsringen 416 53 9 71 Rose Poultry 412 958-24 732 F. Junckers Industrier 392 316-19 745 Emmelev 379 3 5 748 Danæg 376 15 12 751 Thykjær 375 639 776 Maskinhandler Indkøbsringen 359 69-3 788 Hedegaard 351 831 Læsø Fiskeindustri 323 86 6 844 Vital Petfood Group 318 18 12 94 Syngenta Crop Protection 283 31 2 92 Dan Cake 276 176 29 Kilde: Soliditet A/S Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T +45 3339 E info@lf.dk Martin Bach Andersen 3339 4233 ma@lf.dk 169 København V F +45 3339 4141 W www.lf.dk Maria Skov Nielsen 3339 4679 msn@lf.dk