Markedsrapport Chile UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Baggrund Chiles stabile politiske klima og en åben og stærk økonomi gør landet til en oplagt eksportdestination. Chile er endvidere det eneste højindkomst-oecd-land i Sydamerika. Økonomi Chile er en lille åben økonomi med en befolkning på ca. 7,5 mio. Chile anses for at være Latinamerikas mønster-land i kraft af landets politiske stabilitet, pæne økonomiske vækst og gode kommercielle klima. I perioden 2003-3 havde Chile en årlig vækst på næsten 5 pct. i realt BNP, men i 204 og 205 faldt den til omkring 2 pct. I 206 og 207 forventes fortsat en vækst omkring 2 pct. Chile er afhængig af eksport af kobber, der udgjorde 50 pct. af den samlede eksport i 205. Kinas lavere økonomiske vækst og de lave kobberpriser er blandt hovedårsagerne til den lavere økonomiske vækst i Chile, der ellers har nydt godt af høje kobberpriser i en række år. I 204 gik 25 pct. af Chiles eksport til Kina, mens 2 pct. gik til USA, der er Chiles største eksportmarkeder. Chile har en offentlig gæld på omkring 7 pct. af BNP, hvilket er lavt. Staten Chile er ratet AA- af Standard & Poor s, hvilket er højt og afspejler statens lave gæld og landets sunde makroøkonomiske styring og politiske stabilitet. Det er dog negativt, at underskuddet på de offentlige finanser steg til omkring 2 pct. af BNP i 205. EKF vurderer, at Chiles eksterne balancer er acceptable. Underskuddet på betalingsbalancens løbende poster var begrænset i 205, mens udlandsgælden med 65 pct. af BNP er relativt høj. Chile har tilfredsstillende valutareserver svarende til ca. 6 måneders importdækning. Den chilenske peso (CLP) er som følge af bl.a. faldet i kobberprisen blevet svækket markant over for US-dollaren siden 203.
Økonomiske nøgletal for Chile 20 202 203 204 205 Kilde: The Economist Intelligence Unit Politik Chile er politisk stabilt og har siden 204 været ledet af præsident Michelle Bachelet fra socialistpartiet. Da regeringskoalitionen har flertal i begge kamre i parlamentet, har præsidenten gode muligheder for at gennemføre sin reformagenda. Chile har store indkomstforskelle, og derfor har regeringen sat øget fokus på det sociale og uddannelsesmæssige område og implementeret en skattereform for at finansiere de øgede udgifter. Mindskede offentlige indtægter som følge af lavere kobberpriser og økonomisk vækst må dog forventes at lægge en dæmper på de offentlige investeringer og reformerne af uddannelsessektoren, sundhedssektoren og pensionssystemet. Der er også fokus på energipolitik som følge af høje elpriser og sårbarhed over for mangel på el. Regeringen fortsætter med at åbne landets økonomi udadtil ved at indgå frihandelsaftaler, og Chile har således frihandelsaftaler med en lang række lande. 206 (skøn) Real BNP-vækst (pct.) 5,8 5,5 4,2,9 2,,8 Inflation (pct.) 4,4,5 2,8 4,6 4,4 3,7 Offentlig budgetbalance af BNP (pct.),5 0,6-0,6 -,6-2,2-2,5 Offentlig gæld (brutto) af BNP (pct.), 2,0 2,8 5, 6,7 8,6 Betalingsbalancens løb. poster af BNP (pct.) -,2-3,6-3,7 -,3-2,0-2,2 Udlandsgæld (brutto) af BNP (pct.) 38,4 45,3 47,8 57,8 65,0 67,7 Valutakurs CLP:USD 522 479 524 607 707 75 Chiles handelsforhold til Danmark Dobbeltbeskatningsaftale med Danmark Mulighed for præferencetold ift. Chile som dansk eksportør/importør Ja Ja/Ja Chilenske investeringer i Danmark (beholdning 204 i mio. DKK) 300 Danske investeringer i Chile (beholdning 204 i mio. DKK) 2.600 Dansk vareeksport til Chile 205 Dansk vareimport fra Chile 205,2 mia. DKK, mia. DKK Gennemsnitlig anvendt Chilensk MFN-toldsats på industrivarer (204) 6% Gennemsnitlig anvendt Chilensk MFN-toldsats på landbrugsvarer (204) 6% Kilde: SKAT, Danmarks Statistik, UNCTAD og WTO MARKEDSRAPPORT CHILE DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 2
Markedsmuligheder Der er gode eksport- og investeringsmuligheder muligheder inden for en lang række af sektorer i Chile, og EKF har deltaget i finansieringen af dansk eksport inden for flere sektorer, herunder energi og fiskeopdræt. Energi. Energiforsyningen skal udvides, og målsætningen er, at 20 pct. af elproduktionen skal komme fra vedvarende energikilder i 2025. Dette åbner for danske muligheder inden for fx vindenergi. Således har EKF været med til at finansiere flere vindmølleparker i landet. Minedrift og infrastruktur. Chile er verdens største eksportør af kobber og har en meget stor minesektor, der kræver en velfungerende energiforsyning og infrastruktur. Der er på længere sigt behov for store investeringer i minesektoren, som dog på kort sigt kan blive bremset af de nuværende lave kobberpriser. Endvidere har regeringen afsat et stort beløb til en opgradering af landets infrastruktur. Fødevarer. Chile har en stor produktion og eksport af fødevarer inklusiv frugt, vin og fisk, hvilket giver muligheder for danske leverandører af udstyr, fx til fiskeopdræt. Chile på globale ranglister Forsknings- & udviklingsintensitet (totale investeringer i pct. af BNP) 56 (ud af 80) WIPO s Global Innovation Index 44 (ud af 28) Verdensbankens Ease of doing business (samlet score) Verdensbankens individuelle parametre: Bureaukrati ved opstart af virksomhed (efter laveste niveau) Adgang til kredit (efter nemmeste adgang) Beskyttelse af mindretalsaktionærer (efter mest effektive beskyttelse) Bureaukrati for virksomheder ved eksport/import (efter laveste niveau) Kontrakthåndhævelse (efter mest effektive håndhævelse) 57 (ud af 90) 59 (ud af 90) 82 (ud af 90) 32 (ud af 90) 65 (ud af 90) 56 (ud af 90) World Economic Forum s Global Competitiveness Index 33 (ud af 38) Transparency Internationals Corruption by country v (efter laveste niveau) 23 (ud af 68) Kommercielt klima Chile har et godt kommercielt klima, der får en samlet score på 0 i EKF s model for kommercielt klima (på en skala fra 0-6, hvor 0 er bedst og 6 er dårligst). Delscorerne på operationelt klima, juridisk system, kontraktbrud, korruption og ekspropriation er alle 0 (det bedst mulige), hvilket understreger det gode kommercielle klima. Chiles banker er velregulerede, og EKF kan tage risiko på en række banker i landet. Endvidere er sikkerhedssituationen god. MARKEDSRAPPORT CHILE DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 3
0 største danske eksportvarer til Chile. Enzymer, enzymkoncentrater og tilberedte enzymer 58 mio. kr. 2. Dele (ej umagnetiske akselringe), til elektriske motorer, generatorer 52 mio. kr. 3. Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner 49 mio. kr. 4. - 46 mio. kr. 5. Soveværelsesmøbler af træ 4 mio. kr. 6. Dele til maskiner til behandling af brød, kød, fisk, frugt, grøntsager, sukker 3 mio. kr. 7. Microbekulturer, 27 mio. kr. 8. Trykreguleringsventiler af støbejern eller stål 25 mio. kr. 9. Dele, til maskiner og apparater til filtrering og rensning af væsker og gasser 22 mio. kr. 0. Dele og tilbehør til høreapparater 2 mio. kr. Kilde: Danmarks Statistik Toldprofil Der har eksisteret en frihandelsaftale mellem EU og Chile siden 2003, som omfatter både varer og tjenesteydelser. Aftalen har bidraget til at øge samhandlen fra 57 mia. kr. i 2003 til 20 mia. kr. i 204. Endvidere har aftalen medvirket til at gøre EU til Chiles næststørste handelspartner efter USA, og den kan med rette betegnes som en anseelig succeshistorie for begge parter. 98 pct. af tolden begge veje er blevet elimineret. Selv om Chile som det mest handelsliberale land i Sydamerika i forvejen havde en ganske lav toldbeskyttelse, hvorfor effekten af fuldstændig toldfrihed umiddelbart burde være begrænset, har forskellige impact-studier vist, at frihandelsaftalen har bidraget til at stimulere efterspørgslen på begge sider. Chiles anvendte MFN-toldsatser gælder ikke for europæiske eksportører, ligesom EU opererer med toldfrihed på varer med oprindelse i eller med tilstrækkelig forarbejdning i Chile. Barrierer Chile er et ganske åbent og erhvervsvenligt land for udenlandske virksomheder. Ifølge OECD s indeks over handelsrestriktioner har Chile færre restriktioner overfor udenlandske virksomheder indenfor 3 af 22 undersøgte erhvervssektorer end OECDgennemsnittet. Det er navnlig indenfor logistik, maritim transport og telekommunikation, at Chile har flere restriktioner end OECD-gennemsnittet. Blandt de relativt få begrænsninger er der dog en lov om, at 85 pct. af de ansatte i en udenlandsk virksomhed med fysisk tilstedeværelse i Chile skal være af chilensk nationalitet. Endvidere er der begrænsninger på, hvor meget jord udlændinge kan købe. MARKEDSRAPPORT CHILE DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 4
Dansk vareeksport til Chile fra juli 205 til juli 206 med vekselkurs Mia. kr. 0,3 DKK pr. CLP 0,0 0,25 0,005 0,2 0,0 0,5 0,0095 0, 0,009 0,05 0,0085 0 0,008 Eksport Vekselkurs Kilde: Danmarks Statistik og US Forex Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Chile fra januar til juni 206 Færdigvarer og andre varer 0% Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv. 2% Kemikalier og kemiske produkter 6% Forarbejdede varer, primært halvfabrikata 3% Maskiner og transportmidler 69% Kilde: Danmarks Statistik og Udenrigsministeriets eksportudsigt for Chile MARKEDSRAPPORT CHILE DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 5
Dansk vareeksport til Chile fra 202 til 207 med vekselkurs Mia. DKK,80,60,40,20,00 0,80 0,60 0,40 0,20 DKK. pr. 00 CLP Skøn,4,2 0,8 0,6 0,4 0,2-0 202 203 204 205 206 207 Basisvareeksport til Chile DKK pr. 00 Peso Kilde: Udenrigsministeriets eksportudsigt. Eksportudsigten er en vægtet økonomisk model baseret på den historiske udvikling i dansk vareeksport, antagelser om valutakursudviklingen og en vurdering af makroøkonomiske nøgletal. Skønnet er derfor behæftet med usikkerhed og særligt for relativt små markeder med stor variation i den årlige danske vareeksport. Udviklingen i den chilenske valutakurs fra januar 200 til november 206,4 DKK pr. 00 CLP USD pr. 00 CLP 0,25,2 0,8 0,2 0,5 0,6 0,4 0,2 0, 0,05 0 0 2 3 4 5 6 0 DKK pr. 00 CLP USD pr. 00 CLP Kilde: US Forex MARKEDSRAPPORT CHILE DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 6
Chiles toldsatser: Produktgrupper MFN anvendte toldsatser Gns. Toldfri andel i pct. Import Andel i pct. Toldfri andel i pct. Animalske produkter Mejeriprodukter Frugt og grønsager Kaffe og te Korn og præparater Olieholdige frø, fedtstoffer og olier Sukker, sukkerprodukter og honning Drikkevarer og tobak Bomuld Andre landbrugsprodukter Fisk og Fiskeprodukter Mineraler og metaller Petroleum Kemikalier og kemiske produkter Træ, papir, etc. Tekstiler Beklædning Fodtøj, læder, etc. Ikke-elektrisk maskineri Elektrisk maskineri Transport udstyr Fremstillede varer 6.0 0.5 0 6.0 0 0.2 0 6.0 0 0.7 0 6.0 0 0.4 0 6.0 0.7 0 6.0 0. 0 6.0 0 0.5 0 6.0 0 0.6 0 6.0 0 0.0 0 6.0 0 0.9 0 6.0 0 0.5 0 6.0 0.9 0 6.0 0 7.2 0 6.0 0 0.2 0 6.0 0.5 2.3 2.9 6.0 0 2.2 0 6.0 0 3.6 0 6.0 0 3.7 0 6.0 0.2 3.3 0 6.0 0.2 9.2 0 5.4 9.2 4.6.9 6.0 0.3 3.6 0 Kilde: WTO s World Tariff Profiles 205 MARKEDSRAPPORT CHILE DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 7
Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Chile Vareeksport i alt, mio. kr. Vækst mio.kr. Vækst i pct. 202 203 204 205 206 Janjun Vækst mio. År-t-dato.074,4.588,7.4,0.88,9 986,6-04,7 54,3-447,7 47,9 432, 432, 0,8% 47,9% -28,2% 4,2% 77,9% 77,9% Hovedkomponenter i eksporten Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv. Diverse næringsmidler i.a.n. Mejeriprodukter og fugleæg Korn og kornvarer Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel Animalske og vegetabilske materialer, rå, i.a.n Gødningsstoffer og mineraler, rå Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. Kemikalier og kemiske produkter Medicinske og pharmaceutiske produkter Kemiske materialer og produkter i.a.n. Organiske kemikalier Forarbejdede varer, primært halvfabrikata Metalvarer, i.a.n. Papir og pap; varer af papir, pap og papirmasse Varer af ikke-metalliske mineraler i.a.n. Maskiner og transportmidler Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n. Specialmaskiner til forskellige industrier Kraftmaskiner og motorer Færdigvarer og andre varer Møbler Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n. Diverse forarbejdede varer, i.a.n. 66,4 66,2 44,8 64,4 24,3-0,3 45,4 42,8 9,7 0,6 3,2 0,5 2,4 4,3 2,5 0,5 3,6 -,8 3,0 4,5 5,6 28,8 7,9 -,3 0,6 5,6 4,4 0,9 5,6 -,6 0,0 4,0 3,6 9,4 4,8 -,8 0,5,3 0,7 0,9 0,4-0,2 0,2 0,2 0, 0, 0,0-0, 272,2 232,7 294,0 294,0 52,3-2,9 63, 33,4 66,6 66, 93,8 2,9 65,5 48,5 75,0 55,0 2, -,4 37,6 4,3 45,4 6,0 33,8-2,6 55, 52,6 28,5 39,4 32,7 9,5 35,9 25,9 4,6 9,3 8,9 9,7 0,9,5 7,0 7,4 6,2,7 2,0 8,4,7 2, 3,0,3 478,.063,5 589,2 567,5 67,8 45,3 64,5 325,6 239, 248,7 35,3 2, 29, 205,3 8,2 47,5 77,3 33,5 23,4 363,2 78,8 67,7 363,6 324,3 89,9 56,9 68,8 2,7 99,4 2,3 66,5 54,5 49,3 66,3 28,7-0,3 59,3 47,6 5,3 66,9 34,4 4,7 35,5 42,2 54,4 56,8 22,2-0,2 Kilde: Udenrigsministeriet/Danmarks Statistik MARKEDSRAPPORT CHILE DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 8
Om Markedsrapport Markedsrapport er en del af Dansk Erhvervs løbende overvågning af de internationale markeder og udkommer i opdateret version hvert kvartal. Publikationen udarbejdes i samarbejde med en gruppe samarbejdspartnere, der besidder en helt særlig viden om handels- og forretningsvilkår på de vigtigste danske eksportmarkeder. Samarbejdspartnerne er: Eksport Kredit Fonden (www.ekf.dk) The British Chamber of Commerce in Denmark (www.bccd.dk) Dansk-Tysk Handelskammer (www.handelskammer.dk) Embassy of the United States of America (www.denmark.usembassy.dk) Udenrigsministeriet (www.um.dk) Markedsrapport er baseret på en række solide statistikkilder, som Dansk Erhverv finder troværdige: Danmarks Statistik, Eurostat, IMF, WTO, OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og The Economist Intelligence Unit. Gengivelse af materiale fra Markedsrapport skal ske med Dansk Erhverv anført som kilde. For yderligere information om Markedsrapport, herunder om muligheden for at blive samarbejdspartner, kontakt venligst Michael Bremerskov Jensen, chefkonsulent, EU & International, Dansk Erhverv, på tlf. +45 3 75 24 00 / email: mje@danskerhverv.dk. For mere om Dansk Erhverv se vores hjemmeside på: www.danskerhverv.dk Kilde: The World Bank s opgørelse over Research and development expenditure (% of GDP).. For mere om metodologien bag klik her: http://data.worldbank.org/indicator/gb.xpd.rsdv.gd.zs?year_high_desc=true The World Intellectual Property Organization (WIPO) måler hvert år over 00 landes præstation inden for innovation baseret på 79 indikatorer. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Cornell University og INSEAD. For yderligere om metodologien klik her: http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/gii/ For mere om Verdensbankens store årlige undersøgelse af, hvor erhvervsvenlig den nationale lovgivning er i 89 lande, klik her: http://www.doingbusiness.org/rankings World Economic Forum udgiver en årlig rapport om de faktorer, der driver produktivitet, konkurrenceevne og velstand i 40 lande. For mere om metodologien bag ranglisten klik her: http://www3.weforum.org/docs/gcr206-207/05fullreport/theglobalcompetitivenessreport206-207_final.pdf V Transparency International offentliggør en årlig indekseret rangliste over nationalstater efter korruption. For mere om metodologien bag ranglisten klik her: http://www.transparency.org/whoweare/organisation/ MARKEDSRAPPORT CHILE DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 9