Markedsrapport Holland UDGIVET AF DANSK ERHVERV Baggrund Holland er med en befolkning på 17 millioner verdens 17. største økonomi. Finanskrisen i 2008 ramte hårdt, og siden da har der været både op- og nedture. Økonomien kom tilbage i vækstsporet i 2010, men oplevede en opbremsning igen allerede i 2011. Først i 2014 begyndte væksten på ny at blive positiv. International handel fylder rigtig meget i den hollandske økonomi. Landet er på nuværende tidspunkt verdens 7. største eksportnation, hvilket i høj grad hænger sammen med, at økonomien er en af de mest åbne overhovedet i Europa. Holland eksporterer hovedsagligt til Tyskland, Belgien, Storbritannien, Frankrig og Italien. Økonomisk udvikling Hollands økonomi har været stabilt voksende efter den seneste nedtur, der endte i slutningen af 2013. I 2015 begyndte beskæftigelsen at stige og privatforbruget voksede også. BNP målt i faste priser er vokset lige siden, og der har været positive vækstrater på over 1 pct. i alle kvartaler af 2015 og 2016. Selvom krisen ramte hårdt, er Holland en stærk økonomi forbrugerne har en solid opsparing, og den offentlige gæld holder sig på acceptable niveauer. På nuværende tidspunkt udgør servicesektoren 70 pct. af landets produktion. På trods af et øget pres fra emerging markets ser Holland ud til at kunne fastholde et højt aktivitetsniveau i fremstillingssektoren. Den hollandske industri er især beskæftiget indenfor fødevarer, kemikalier, elektriske maskiner og raffinering af råolie. Holland er samtidig en af de største producenter og distributører af naturgas. Det forventes dog, at produktionen af naturgas vil falde over de kommende år, da den hollandske regering er i færd med at sætte begrænsninger for at mindske risikoen for jordskælv. Hollands betalingsbalance har haft store overskud på omkring 10 pct. af BNP i flere år. Udover eksporten af naturgas, skyldes overskuddet primært den store andel af reeksport. Holland importerer mange varer og eksporterer dem videre uden at tilføre dem synderlig meget merværdi. Faktisk udgør reeksport hele 50 pct. af Hollands samlede eksport. Privatforbruget i Holland er endvidere inde i en gunstig udvikling. De seneste års positive vækstrater ser ud til at fortsætte som følge af en høj disponibel indkomst, forårsaget af fortsat stigende huspriser og en arbejdsløshed på kun 5,6 pct.
Indtil videre har dette ikke haft en større effekt på den stadigt lave inflation, men skulle priserne stige, vil dette kunne sætte en mærkbar stopklods på privatforbruget. I den modsatte retning trækker dog regeringens planlagte stigninger i det offentlige forbrug og planlagte skattelettelser. Disse vil hæve husholdningernes budget og sandsynligvis opveje eventuelle prisstigningers effekt på privatforbruget. De stigende huspriser bidrager ikke kun til husholdningernes forbrug. De bidrager også positivt til de indenlandske boliginvesteringer, som er steget væsentligt i takt med huspriserne og opvejede i tredje kvartal 2015 næsten for erhvervslivets faldende investeringer. Økonomiske nøgletal for Holland 2012 2013 2014 2015 Real BNP-vækst (pct.) Kilde: Udenrigsministeriets eksportudsigt, US Forex Politik 2016 (skøn) Siden valget i 2012 har den hollandske regering bestået af en koalition af centrumhøjre partiet Liberal People s Party for Freedom and Democracy (VVD) og centrumvenstre partiet Labour Party (PvdA). Premierministeren hedder Mark Rutte og kommer fra VVD. 2017 (skøn) -1,1-0,1 1,4 2,0 1,6 1,5 Inflation (pct.) 2,5 2,5 1,0 0,6 0,4 1,6 Statsfinanser, saldo af BNP (pct.) -3,6-2,8-2,3-1,9-1,4-1,1 Offentlig gæld (brutto) af BNP (pct.) 77,4 76,1 81,0 77,6 77,0 75,8 Betalingsbalancens løb. poster af BNP (pct.) 10,4 9,9 8,9 8,7 8,7 8,8 Arbejdsløshed (pct.) 7,1 8,9 9,0 8,7 7,5 7,2 Valutakurs EUR:USD 1,29 1,33 1,33 1,11 1,11 - Koalitionsregeringer er normalen for hollandsk politik, men er ofte ganske skrøbelige. Kun 7 af de seneste 27 regeringer har kunne holde i den fulde regeringsperiode på 4 år. Holland har traditionelt været et meget pro-europæisk land, men ligesom i mange andre EU-lande er der en stigende skepsis i befolkningen. Det EU-skeptiske parti Party for Freedom (PVV) under ledelse af Geert Wilders har voksende tilslutning i meningsmålingerne og meget tyder på, at partiet bliver det største eller næststørste parti ved parlamentsvalget i marts 2017. MARKEDSRAPPORT HOLLAND DANSK ERHVERV 2
Hollands handelsforhold til Danmark Dobbeltbeskatningsaftale med Danmark Hollandske investeringer i Danmark (beholdning i 2015) Danske investeringer i Holland (beholdning i 2015) Dansk vareeksport til Holland i 2015 Dansk vareimport fra Holland i 2015 Ja 93,7 mia. DKK 78,3 mia. DKK 27,2 mia. DKK 46,4 mia. DKK Markedsmuligheder IT Langt de fleste af Hollands borgere har adgang til hurtigt internet, og virksomhederne i alle industrier bruger digitalisering aktivt til at effektivisere. Der er derfor mange virksomheder, der arbejder med IT i Holland. Markedet for e-handel er kraftigt voksende, og det har ændret hele detailhandelens fokus fra fysiske butikker til webshops. Faktisk steg e-handel med hele 16,1 pct. i 2015 ift. året før, op til 16 mia. euro, alt imens den almindelige detailhandel lå næsten fladt. De hollandske forbrugere efterspørger i stigende grad gratis og sikker levering af deres varer, hvilket klart ses på, at antallet af pakkeboks opsamlingssteder er steget. Hjemmelevering benyttes dog stadigt af de fleste. Hvis danske virksomheder vil sælge til de hollandske marked, er det helt essentielt at kunne tilbyde betaling via ideal. Over halvdelen af alle betalinger ved e-handel foregår igennem ideal. Denne betalingsmetode bliver betragtet som den mest normale og sikre så normal at de klassiske kreditkort kun står for en tiendedel af onlinebetalinger. Regeringen har desuden et mål om, at alle virksomheder og borgere skal være i stand til at interagere digitalt med det offentlige ved udgangen af 2017. Hele den offentlige sektor er i færd med at blive digitaliseret, og f.eks. i sundhedssektoren er der et stort fokus på standardiserede løsninger, som kan bruges i hele landet. Innovative løsninger i e-health og e-government har således et stort markedspotentiale for danske virksomheder. Sundhed Den hollandske sundhedssektor er en af de største i Europa. Den beskæftiger ca. 1,42 mio. mennesker, hvoraf 100.000 er i den private del af sektoren. Alle borgere betaler til en fælles sundhedsordning igennem skatten, og de er derudover forpligtede til at tegne en privat basissygeforsikring. Reglerne for denne fastsættes af Sundhedsministeriet. Regeringen har til hensigt at gøre sundhedsmarkedet friere for at modvirke de stigende omkostninger, der ser ud til at ramme i de kommende år. Øget konkurrence og omkostningsbesparende innovation skal nedbringe omkostningerne bl.a. ved at skabe MARKEDSRAPPORT HOLLAND DANSK ERHVERV 3
et mere gennemskueligt marked, hvor borgerne i højere grad kan sammenligne priser og ventetider hos de offentlige instanser. De hollandske borgere skifter ofte deres forsikring for at betale den laveste pris. Det giver et øget pres på forsikringsselskaberne, der mister motivationen til at investere i præventive undersøgelser, fordi det bedre kan betale sig at bruge pengene på at sænke prisen. Dette går ud over folkesundheden. Den store konkurrence på prisen gør dog også, at der i høj grad efterspørges omkostningseffektiviserende produkter, og især indenfor e-health vil der fremover være muligheder. Danske producenter er kendt for deres kvalitetsprodukter indenfor sygehusudstyr og hjælpemidler, og mange af dem er i forvejen repræsenteret på det hollandske marked. Der er ikke mange udfordringer forbundet med at komme ind på markedet, hvorfor der er gode muligheder for at slå til, når de hollandske virksomheder ser sig om efter nye og innovative produkter udenfor landets grænser. Møbler, interiør og arkitektur Holland er et attraktivt marked for danske virksomheder indenfor møbler, interiør og arkitektur. Stilarterne i de to lande er meget ens, og Danmarks bliver i forvejen forbundet med design og arkitektur af hollænderne. Handel i møbel- og interiørbranchen har generelt været stigende i Holland. Andelen af e-handel er også stigende indenfor branchen i takt med nye onlinemuligheder, hvor kunden selv kan designe sine møbler og bestille dem direkte fra fabrikken. De fysiske butikker udgør dog stadig klart størstedelen af den samlede handel, da e-handlen kun er oppe på 2 pct. af den samlede handel i branchen. Mange forbruger benytter internettet til at finde information om varen, men de vil alligevel gerne prøve dem i butikken, før de lægger penge på bordet. Desuden ses et stigende marked for rådgivning til boligindretning samt nicheprodukter såsom vintage og bæredygtige møbler. Indenfor arkitektur ses en stigende interesse for bæredygtige og energieffektive løsninger både indenfor renovering, samt nye bygninger. Derudover er der ved nybyggeri i højere grad end tidligere fokus på sundhed og tilgængelig for den aldrende befolkning. Offentlige byggerier i Holland bliver udbudt igennem hjemmesiden Tender Ned, www.tenderned.nl. Her kan danske virksomheder holde sig orienteret om offentlige projekter og arkitektkonkurrencer. Indtil videre er hjemmesiden kun på hollandsk, men det hollandske Økonomiministerium er i færd med at udvikle en engelsk udgave. MARKEDSRAPPORT HOLLAND DANSK ERHVERV 4
Holland på globale ranglister Forsknings- & udviklingsintensitet (totale investeringer i pct. af BNP) i 16 (ud af 80) WIPO s Global Innovation Indexii 9 (ud af 128) Verdensbankens Ease of doing business (samlet score) iii Verdensbankens individuelle parametre: Bureaukrati ved opstart af virksomhed (efter laveste niveau) Adgang til kredit (efter nemmeste adgang) Beskyttelse af mindretalsaktionærer (efter mest effektive beskyttelse) Bureaukrati for virksomheder ved eksport/import (efter laveste niveau) Kontrakthåndhævelse (efter mest effektive håndhævelse) 28 (ud af 190) 22 (ud af 190) 82 (ud af 190) 70 (ud af 190) 1 (ud af 190) 71 (ud af 190) World Economic Forum s Global Competitiveness Indexiv 4 (ud af 138) Transparency Internationals Corruption by country v (efter laveste niveau) 5 (ud a 168) 10 største danske eksportvarer til Holland 1. Generatorer, elektriske, vinddrevne 1,32 mia. kr. 2. Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler 1,04 mia. kr. 3. Letbenzin og andre handelsmæssige blandinger af lette olier 934 mio. kr. 4. Enzymer, enzymkoncentrater og tilberedte enzymer 843 mio. kr. 5. Fortroligt 830 mio. kr. 6. Brændselsolie 828 mio. kr. 7. Fortroligt 651 mio. kr. 8. Vacciner til mennesker 522 mio. kr. 9. Artikler til stomipleje 487 mio. kr. 10. Voks, syntetisk 278 mio. kr. Kilde: Danmarks Statistik MARKEDSRAPPORT HOLLAND DANSK ERHVERV 5
Dansk vareeksport til Holland fra august 2015 til august 2016 Mia. kr. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kilde: Danmarks Statistik og US Forex Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Holland fra januar til august 2016 Færdigvarer og andre varer 17% Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv. 12% Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel 4% Maskiner og transportmidler 40% Mineral, brændselsog smørestoffer o.l. 7% Kilde: Danmarks Statistik og Udenrigsministeriets eksportudsigt for Holland Forarbejdede varer, primært halvfabrikata 7% Kemikalier og kemiske produkter 13% MARKEDSRAPPORT HOLLAND DANSK ERHVERV 6
Dansk vareeksport til Holland fra 2012 til 2017 Mia. DKK. 30,0 Skøn 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Basisvareeksport fra Danmark Kilde: Udenrigsministeriets eksportudsigt. Eksportudsigten er en vægtet økonomisk model baseret på den historiske udvikling i dansk vareeksport, antagelser om valutakursudviklingen og en vurdering af makroøkonomiske nøgletal. Skønnet er derfor behæftet med usikkerhed og særligt for relativt små markeder med stor variation i den årlige danske vareeksport. Udviklingen i den hollandske valutakurs fra 2011 til december 2016 EUR pr. 100 USD 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 11 12 13 14 15 16 17 Euro pr. 100 USD MARKEDSRAPPORT HOLLAND DANSK ERHVERV 7
Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Holland Vareeksport i alt, mio. kr. Vækst mio.kr. Vækst i pct. Hovedkomponenter i eksporten 2012 2013 2014 2015 2016 janaug 26.547,5 27.485,2 25.595,2 27.197,3 21.901,5 Vækst mio. År-t-dato -911,2 937,7-1.890,0 1.602,4 2.938,2 2.938,2-3,3% 3,5% -6,9% 6,3% 15,5% 15,5% - Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv. 3.378,3 3.601,3 4.009,4 3.820,0 2.691,0 188,7 Fisk, krebsdyr og varer deraf 957,3 1.020,0 1.161,2 1.147,0 920,3 146,1 Mejeriprodukter og fugleæg 632,2 674,5 732,4 688,3 471,9 27,4 Korn og kornvarer 294,3 370,1 395,2 420,4 206,1-74,9 Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel 1.172,3 1.261,6 1.265,4 1.292,5 858,2 48,5 Animalske og vegetabilske materialer, rå, i.a.n 706,8 818,1 810,2 806,9 523,2 34,5 Malme og metalaffald 232,9 161,9 167,2 194,6 110,7-25,1 Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. 6.185,8 7.193,6 4.962,9 4.049,0 1.555,0-1.729,3 Kemikalier og kemiske produkter 3.345,2 3.120,0 3.500,2 4.416,4 2.818,7-207,9 Medicinske og farmaceutiske produkter 1.196,0 777,4 921,2 1.974,7 1.007,2-379,4 Organiske kemikalier 726,6 818,5 857,5 874,0 688,9 119,8 Kemiske materialer og produkter i.a.n. 652,3 727,6 907,8 732,0 589,5 99,9 Forarbejdede varer, primært halvfabrikata 2.002,7 1.991,6 2.166,1 2.206,4 1.417,7-49,4 Metalvarer 589,2 705,4 791,0 805,2 475,3-51,4 Tekstilgarn, tekstilstof, tekstilvarer 306,4 292,1 315,8 381,1 258,9-0,3 Papir og pap; varer af papir, pap og papirmasse 285,8 281,1 288,9 274,5 196,5 9,5 Maskiner og transportmidler 4.430,0 5.024,2 4.328,1 5.901,6 8.681,8 4.458,4 Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n. 1.796,9 1.548,2 1.497,4 1.514,3 998,4-14,1 Kraftmaskiner og motorer 209,4 233,4 220,7 1.566,6 5.703,5 4.324,8 Elektriske maskiner og apparater 650,7 642,3 644,7 703,0 490,2 22,3 Færdigvarer og andre varer 5.817,2 5.085,1 5.086,5 5.214,7 3.598,4 145,0 Beklædningsgenstande og - tilbehør 2.089,4 2.035,1 2.279,2 2.331,9 1.562,1 19,8 Diverse forarbejdede varer, i.a.n. 989,9 844,6 714,2 696,7 440,0-10,6 Møbler 658,9 643,8 706,9 824,9 598,7 47,5 Kilde: US Forex Kilde: Udenrigsministeriet/Danmarks Statistik MARKEDSRAPPORT HOLLAND DANSK ERHVERV 8
Om Markedsrapport Markedsrapport er en del af Dansk Erhvervs løbende overvågning af de internationale markeder og udkommer i opdateret version hvert kvartal. Publikationen udarbejdes i samarbejde med en gruppe samarbejdspartnere, der besidder en helt særlig viden om handels- og forretningsvilkår på de vigtigste danske eksportmarkeder. Samarbejdspartnerne er: Eksport Kredit Fonden (www.ekf.dk) The British Chamber of Commerce in Denmark (www.bccd.dk) Dansk-Tysk Handelskammer (www.handelskammer.dk) Embassy of the United States of America (www.denmark.usembassy.gov) Udenrigsministeriet (www.um.dk) Markedsrapport er baseret på en række solide statistikkilder, som Dansk Erhverv finder troværdige: Danmarks Statistik, Eurostat, IMF, WTO, OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og The Economist Intelligence Unit. Gengivelse af materiale fra Markedsrapport skal ske med Dansk Erhverv anført som kilde. For yderligere information om Markedsrapport, herunder om muligheden for at blive samarbejdspartner, kontakt venligst Michael Bremerskov Jensen, chefkonsulent, EU & International, Dansk Erhverv, på tlf. +45 31 75 24 00 / email: mje@danskerhverv.dk. For mere om Dansk Erhverv se vores hjemmeside på: www.danskerhverv.dk i Kilde: The World Bank s opgørelse over Research and development expenditure (% of GDP).. For mere om metodologien bag klik her: http://data.worldbank.org/indicator/gb.xpd.rsdv.gd.zs?year_high_desc=true ii The World Intellectual Property Organization (WIPO) måler hvert år over 100 landes præstation inden for innovation baseret på 79 indikatorer. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Cornell University og INSEAD. For yderligere om metodologien klik her: http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/gii/ iii For mere om Verdensbankens store årlige undersøgelse af, hvor erhvervsvenlig den nationale lovgivning er i 189 lande, klik her: http://www.doingbusiness.org/rankings iv World Economic Forum udgiver en årlig rapport om de faktorer, der driver produktivitet, konkurrenceevne og velstand i 140 lande. For mere om metodologien bag ranglisten klik her: http://www3.weforum.org/docs/gcr2016-2017/05fullreport/theglobalcompetitivenessreport2016-2017_final.pdf V Transparency International offentliggør en årlig indekseret rangliste over nationalstater efter korruption. For mere om metodologien bag ranglisten klik her: http://www.transparency.org/whoweare/organisation/ MARKEDSRAPPORT HOLLAND DANSK ERHVERV 9