Markedsrapport Frankrig (Inkl. Monaco) UDGIVET AF DANSK ERHVERV Baggrund Frankrig er med ca. 66,5 mio. mennesker den 6. største økonomi i verden. Landet eksporterer meget, især til andre EU-lande, men har døjet med en aftagende andel af verdens eksport siden starten af det nye årtusinde nu på blot 3,4 pct. Franskmændene har haft en bærende rolle i det europæiske projekt lige fra begyndelsen. Det er generelt vigtigt for dem at bevare deres egen kultur og idealer, men de er glade for at sprede dem til europæiske naboer. Befolkningen er skeptiske overfor globalisering og yderligere integration i EU-projektet, hvilket understøttes af befolkningens nej til EU s forfatningstraktat i 2005. Økonomisk udvikling Både det private forbrug og investeringerne har haltet bagefter de seneste år. Privatforbruget ser dog ud til at gå lysere tider i møde. I 2015 voksede det med 1,5 pct., og Frankrig står nu med den laveste arbejdsløshed siden 2012 og den højeste forbrugertillid siden finanskrisen. Der er altså god grund til at regne med, at privatforbruget fortsat vil vokse med fornuftige vækstrater over 1 pct., hvilket vil have stor indflydelse i et land som Frankrig, hvor privatforbruget fylder meget. Investeringerne ser ligeledes ud til være inde i en positiv gænge. I 2015 vendte den negative vækst til en svagt positiv, og 2016 endte med en vækst på næsten 3 pct. Der bliver lånt mange penge ud i forhold til andre lande i Eurozonen som følge af en øget efterspørgsel på kredit. Desuden er faktorer som en lavere selskabsskat, større indenlandsk efterspørgsel og en fornyet pengepolitik fra ECB med til at give større profit for de franske virksomheder. Dette har stor betydning for de indenlandske investeringer. I takt med de lave vækstrater i privatforbrug og investeringer, har Frankrig i flere år haft lave vækstrater i real-bnp. Med den nuværende stigning i privatforbruget og investeringerne, kan man dog godt regne med, at væksten bliver over 1 pct. om året i de kommende år. Servicesektorens andel af Frankrigs samlede produktion har været stigende i en længere periode og udgør nu hele 79 pct. Den har overtaget en del fra industrisektoren, der er aftaget i samme periode og nu ligger på 19 pct. Udviklingen skyldes, som hos de fleste andre vestlige økonomier, i høj grad øget konkurrence på industrijobs fra emerging markets.
Det franske BNP udgøres hovedsagligt af det private forbrug, der står for 55 pct. Herudover udgør investeringerne og det offentlige forbrug ca. 22,5 pct. hver. De seneste år har de udgjort mere end dette, hvilket bringer summen af de tre op på over 100 pct. Det skyldes, at nettoeksporten i flere år har været negativ. Den negative nettoeksport skyldes dog ikke synderligt lave eksportniveauer, selvom deres andel af verdens eksport har været faldende. Frankrig er stadig verdens 8. største vareeksportør. Det er i stedet den høje import, der skaber den negative nettoeksport. I 2015 importerede Frankrig nemlig for 74 mia. kr. mere, end de eksporterede for. Importørerne af franske varer er hovedsagelig lande indenfor EU. Her tegner Tyskland, Italien og England sig for ca. en tredjedel, mens resten af EU-landene aftager 60 pct. Herudover går 6 pct. til USA og 4 pct. til Kina. Økonomiske nøgletal for Frankrig 2012 2013 2014 2015 2016 Real BNP-vækst (pct.) Kilde: Udenrigsministeriets eksportudsigt, US Forex Politik Frankrig er en semi-præsidentiel repræsentativ republik. Det vil sige, at folket vælger en præsident, men der samtidig uafhængigt vælges et parlament. Magten er fordelt mellem parlamentet og præsidenten således, at parlamentet vedtager lovgivning, mens præsidenten i vid udstrækning bestemmer over udenrigspolitikken. Det er dog præsidentens opgave at vælge premierministeren, så i praksis har han også stor indflydelse på indenrigspolitikken. D. 23. april 2017 er der igen valg til præsidentposten og parlamentet. Den nuværende præsident, Francois Hollande, fra det venstreorienterede socialistparti, meddelte d. 1. december 2016, at han ikke ville genopstille. D. 29. januar 2017 blev Benoît Hamon i stedet valgt som socialisternes nye præsidentkandidat. D. 27. november afholdte det højreorienterede parti Les Républicains deres primærvalg, og deres præsidentkandidat blev den tidligere premierminister Francois Fillon. Han slog den mere moderate modkandidat, Alain Juppé, der også tidligere har været premierminister. Marine Le Pen fra det højreorienterede, nationalistiske parti Front National er den tredje kandidat til præsidentposten. 2017 (skøn) 0,2 0,6 0,7 1,2 1,3 1,4 Inflation (pct.) 2,0 0,9 0,5 0,0 0,2 1,2 Statsfinanser, saldo af BNP (pct.) -4,8-4,0-4,0-3,6-3,2-2,8 Offentlig gæld (brutto) af BNP (pct.) 115,4 116,2 126,1 127,2 134,5 134,0 Betalingsbalancens løb. poster af BNP (pct.) -1,2-0,9-1,1-0,2-1,2-1,4 Arbejdsløshed (pct.) 9,4 9,9 9,9 10,0 9,7 9,5 Valutakurs EUR:USD 1,29 1,33 1,33 1,11 1,11 1,06 MARKEDSRAPPORT FRANKRIG DANSK ERHVERV 2
Frankrigs handelsforhold til Danmark Dobbeltbeskatningsaftale med Danmark Franske investeringer i Danmark (beholdning i 2015) Danske investeringer i Frankrig (beholdning i 2015) Dansk vareeksport til Frankrig i 2015 Dansk vareimport fra Frankrig i 2015 Ja 31,5 mia. DKK 46,4 mia. DKK 20,6 mia. DKK 17,6 mia. DKK Markedsmuligheder Vedvarende energi Frankrig har store planer for at omlægge sin energiforsyning. På nuværende tidspunkt fylder atomkraft omkring 75 pct. af landets samlede energiforbrug. Målet er, at denne andel skal ned på 59 pct. i 2025, og løsningen er vedvarende energikilder. Andelen Frankrigs energiforbrug fra vedvarende energi lå blot på 17 pct. i 2015, hvilket er betydeligt lavere end i mange andre europæiske lande. Målet her er, at andelen skal op på 23 pct. i 2020. Et konkret fokus er offshore vindmølleparker et område, som Danmark allerede har god erfaring med. Der er altså et stykke vej endnu, før Frankrig når sit mål for energiomlægningen, og her er der klare markedsmuligheder for danske virksomheder. Sundhed & Ældrepleje De fleste vestlige økonomier døjer med en stigende ældrebyrde, og Frankrig er ingen undtagelse. 19 pct. af den franske befolkning er 65 eller derover, og det vil skabe et øget pres på ældreplejen. Det vurderes, at mellem 20-40 pct. af de franske plejehjem har brug for en renovering. For at kunne imødekomme det stigende antal ældre, efterspørges der i høj grad effektive løsninger i ældreplejen. Her er der muligheder for, at danske virksomheder kan byde ind med ny velfærdsteknologi, der kan formindske udgifterne pr. person på bl.a. plejehjemmene. Mode & Design Frankrig har et stort møbelmarked, og Danmarks eksport hertil er stigende. Danske designmøbler vækker stor interesse blandt de franske forbrugere især klassikerne, men også mange af de yngre designere. Også indenfor mode er der interesse for danske produkter. De danske modedesignere betragtes som en del af de nye trendsættere, og det afspejler sig i interessen hos de franske forbrugere. Flere danske modedesignere har allerede gjort sig bemærket ved de franske modeshows, og der er ligeledes blev åbnet danske butikker f.eks. i Paris. MARKEDSRAPPORT FRANKRIG DANSK ERHVERV 3
Frankrig på globale ranglister Forsknings- & udviklingsintensitet (totale investeringer i pct. af BNP) i 12 (ud af 80) WIPO s Global Innovation Indexii 18 (ud af 128) Verdensbankens Ease of doing business (samlet score) iii Verdensbankens individuelle parametre: Bureaukrati ved opstart af virksomhed (efter laveste niveau) Adgang til kredit (efter nemmeste adgang) Beskyttelse af mindretalsaktionærer (efter mest effektive beskyttelse) Bureaukrati for virksomheder ved eksport/import (efter laveste niveau) Kontrakthåndhævelse (efter mest effektive håndhævelse) 29 (ud af 190) 27 (ud af 190) 82 (ud af 190) 32 (ud af 190) 1 (ud af 190) 18 (ud af 190) World Economic Forum s Global Competitiveness Indexiv 21 (ud af 138) Transparency Internationals Corruption by country v (efter laveste niveau) 23 (ud a 176) 10 største danske eksportvarer til Frankrig 1. Lægemidler m. indh. af hormoner el. steroider, der anv. som hormoner 962 mio. kr. 2. Enzymer, enzymkoncentrater og tilberedte enzymer 427 mio. kr. 3. Torsk af arten Gadus Morhua, fersk/kølet 408 mio. kr. 4. Fortroligt 387 mio. kr. 5. Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner 304 mio. kr. 6. Soveværelsesmøbler af træ 265 mio. kr. 7. Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler 247 mio. kr. 8. Spise- og dagligstuemøbler af træ 223 mio. kr. 9. Processorer/kontrol- og styreenheder, logiske kredsløb o.l. 213 mio. kr. 10. Filet af torsk, fersk/kølet 194 mio. kr. Kilde: Danmarks Statistik MARKEDSRAPPORT FRANKRIG DANSK ERHVERV 4
Dansk vareeksport til Frankrig fra oktober 2015 til oktober 2016 Mia. kr. 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Vareeksport Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Frankrig fra januar til september 2016 Færdigvarer og andre varer 22% Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv. 17% Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel 2% Maskiner og transportmidler 29% Forarbejdede varer, primært halvfabrikata 10% Kemikalier og kemiske produkter 20% Kilde: Danmarks Statistik og Udenrigsministeriets eksportudsigt for Frankrig MARKEDSRAPPORT FRANKRIG DANSK ERHVERV 5
Dansk vareeksport til Frankrig fra 2012 til 2017 Mia. DKK 22,00 Skøn 21,50 21,00 20,50 20,00 19,50 19,00 18,50 18,00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Basisvareeksport fra Danmark Kilde: Udenrigsministeriets eksportudsigt. Eksportudsigten er en vægtet økonomisk model baseret på den historiske udvikling i dansk vareeksport, antagelser om valutakursudviklingen og en vurdering af makroøkonomiske nøgletal. Skønnet er derfor behæftet med usikkerhed og særligt for relativt små markeder med stor variation i den årlige danske vareeksport. MARKEDSRAPPORT FRANKRIG DANSK ERHVERV 6
Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Frankrig Vareeksport i alt, mio. kr. Vækst mio.kr. Vækst i pct. Hovedkomponenter i eksporten 2012 2013 2014 2015 2016 jansep 20.528,1 19.985,0 22.308,5 20.635,2 16.344,1 Vækst mio. År-t-dato -1.957,1-543,0 2.323,5-1.673,3 721,7 721,7-8,7% -2,6% 11,6% -7,5% 4,6% 4,6% Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv. 3.128,7 3.293,0 3.344,3 3.394,9 2.709,7 228,1 Fisk, krebsdyr og varer deraf 1.218,9 1.487,1 1.535,1 1.579,6 1.328,0 135,7 Kød og kødvarer 642,0 614,4 693,4 543,7 383,0-32,5 Mejeriprodukter og fugleæg 309,0 408,1 372,5 361,5 256,9-30,0 Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel 735,1 688,3 620,7 596,9 405,0-0,8 Animalske og vegetabilske materialer, rå, i.a.n 421,2 406,7 408,4 433,1 286,5-0,2 Malme og metalaffald 216,0 131,5 90,9 22,0 17,4-4,3 Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. 540,1 580,7 1.382,3 409,1 124,4-232,2 Kemikalier og kemiske produkter 4.185,7 3.893,1 4.236,7 4.129,5 3.259,4 53,2 Medicinske og farmaceutiske produkter 2.511,5 2.224,6 2.383,6 2.621,9 2.048,3 42,0 Kemiske materialer og produkter i.a.n. 593,8 571,6 707,3 480,3 395,5-3,0 Organiske kemikalier 535,8 541,4 617,7 549,3 423,8-3,2 Forarbejdede varer, primært halvfabrikata 2.451,1 2.264,0 2.386,3 2.298,0 1.605,9-136,6 Metalvarer 864,1 948,1 997,3 907,0 598,6-74,7 Papir og pap; varer af papir, pap og papirmasse 529,8 252,9 264,1 299,4 233,9 11,9 Tekstilgarn, tekstilstof, tekstilvarer 275,1 283,1 292,6 293,4 234,3 8,2 Maskiner og transportmidler 5.450,1 5.462,8 6.178,1 5.423,1 4.646,0 570,5 Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n. 2.092,7 2.114,4 2.299,9 1.945,7 1.637,4 161,4 Elektriske maskiner og apparater 903,0 891,4 1.018,2 1.036,7 828,0 49,2 Specialmaskiner til forskellige industrier 888,3 907,7 883,6 930,5 712,4 30,6 Færdigvarer og andre varer 4.011,0 3.785,7 4.135,3 4.368,4 3.590,6 248,1 Møbler 944,7 1.001,9 1.024,5 1.014,6 911,0 140,9 Beklædningsgenstande og - tilbehør 753,4 847,5 1.060,1 1.227,4 979,9 1,2 Diverse forarbejdede varer, i.a.n. 996,2 841,4 862,6 891,9 735,8 80,4 Kile: Udenrigsministeriet/Danmarks Statistik MARKEDSRAPPORT FRANKRIG DANSK ERHVERV 7
Om Markedsrapport Markedsrapport er en del af Dansk Erhvervs løbende overvågning af de internationale markeder og udkommer i opdateret version hvert kvartal. Publikationen udarbejdes i samarbejde med en gruppe samarbejdspartnere, der besidder en helt særlig viden om handels- og forretningsvilkår på de vigtigste danske eksportmarkeder. Samarbejdspartnerne er: Eksport Kredit Fonden (www.ekf.dk) The British Chamber of Commerce in Denmark (www.bccd.dk) Dansk-Tysk Handelskammer (www.handelskammer.dk) Embassy of the United States of America (www.denmark.usembassy.gov) Udenrigsministeriet (www.um.dk) Markedsrapport er baseret på en række solide statistikkilder, som Dansk Erhverv finder troværdige: Danmarks Statistik, Eurostat, IMF, WTO, OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og The Economist Intelligence Unit. Gengivelse af materiale fra Markedsrapport skal ske med Dansk Erhverv anført som kilde. For yderligere information om Markedsrapport, herunder om muligheden for at blive samarbejdspartner, kontakt venligst Michael Bremerskov Jensen, chefkonsulent, EU & International, Dansk Erhverv, på tlf. +45 31 75 24 00 / email: mje@danskerhverv.dk. For mere om Dansk Erhverv se vores hjemmeside på: www.danskerhverv.dk i Kilde: The World Bank s opgørelse over Research and development expenditure (% of GDP).. For mere om metodologien bag klik her: http://data.worldbank.org/indicator/gb.xpd.rsdv.gd.zs?year_high_desc=true ii The World Intellectual Property Organization (WIPO) måler hvert år over 100 landes præstation inden for innovation baseret på 79 indikatorer. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Cornell University og INSEAD. For yderligere om metodologien klik her: http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/gii/ iii For mere om Verdensbankens store årlige undersøgelse af, hvor erhvervsvenlig den nationale lovgivning er i 189 lande, klik her: http://www.doingbusiness.org/rankings iv World Economic Forum udgiver en årlig rapport om de faktorer, der driver produktivitet, konkurrenceevne og velstand i 140 lande. For mere om metodologien bag ranglisten klik her: http://www3.weforum.org/docs/gcr2016-2017/05fullreport/theglobalcompetitivenessreport2016-2017_final.pdf V Transparency International offentliggør en årlig indekseret rangliste over nationalstater efter korruption. For mere om metodologien bag ranglisten klik her: http://www.transparency.org/whoweare/organisation/ MARKEDSRAPPORT FRANKRIG DANSK ERHVERV 8