Markedsblik 4. marts 216 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V Ugens graf: Globale lagre af sojabønner ventes at vokse Markedsblik uge 9, 216 Mio. tons Lager/forbrug Produktion Forbrug Lager/forbrug 35 T +45 3339 F +45 3339 4141 4% 35% E info@lf.dk W www.lf.dk 3 3% 25 25% 2% 15 15% 12/13 13/14 14/15 15/16* Kilde: Oil World *Prognose 1% Den seneste prognose fra tyske Oil World af det globale udbud og efterspørgsel af sojabønner, forudsiger en stigning i lagerbeholdningerne af sojabønner i verden på knap 3 mio. tons. Det betyder, at forholdet mellem lagerbeholdninger og forbrug, der er en vigtig indikator for verdensmarkedsprisen, fortsat vil ligge på et højt niveau. Dermed vil priserne på verdensmarkedet fortsat være under pres fra det globale udbud og efterspørgselssituation. Denne stigning i de globale lagerbeholdninger kan spores tilbage til USA, som ventes en vækst i lagrene på knap 7 mio. tons. USA's stigende lagerbeholdninger skyldes dels at USA forudsiges at kunne høste endnu en stor høst af sojabønner i 215/16. Men også især at USA's konkurrenceevne er svækket i forhold til de sydamerikanske lande, på grund af den stigende dollarkurs, i forhold til de sydamerikanske valutaer. Dette betyder, at verdensmarkedet har vendt sin interesse mod Sydamerikas nye høst, fremfor USA. Prisudvikling og bytteforhold 21-12 = 125 Købsprisindeks Salgsprisindeks 115 Bytteforhold 11 15 95 9 85 8 75 Opdateret januar 216. Næste opdatering maj 216
Svinekød 13. pr. kg. 12 Svinenoteringen - uden efterbetaling 11 1 9 8 7 Afgrøder (Korteste future) 5 45 35 3 25 15 5 Børspriser,. pr. Hkg. Raps, Paris Sojaskrå, Chicago Foderhvede, London Konventionel mælk 4, 3,5. pr. kg. Arlapris (Bedste kvalitet; inkl. efterbetaling og konsolidering) Acontopris (Råvareværdi samt bedst mulige kvalitetstillæg) 3, 2,5 2, 1,5 Side 2 af 7
Foderpriser januar 215 december 215 januar 216 Ændring år Ændring måned Foderbyg 128 124 123-4% % Foderhvede 126 121 122-3% % Sojaskrå 293 28 279-5% % Kvægfoderblandinger, lavpct. 185 171 172-7% 1% Kvægfoderblandinger, højpct. 243 24 241-1% % Pattegrisefoderblandinger 238 221 212-11% -4% Færdigfoderblandinger til søer 172 17 17-1% % Færdigfoderblandinger til svin 171 169 169-1% % Slagtekyllingefoderblandinger 237 237 241 1% 2% Foderpriserne er den gennemsnitligt fakturerede pris for hver måneds leverancer inklusiv kontraktkøb Eksport af levende grise Hele året 211 212 213 214 215 Antal levende svin 8.463.244 9.694.758 1.34.78 11.28.13 12.313.821 Heraf grise under 5 kg 7.969.984 9.241.176 9.611.386 1.879.332 11.975.49 t.o.m. november Antal levende svin 8.463.244 9.694.758 1.34.78 11.28.13 12.313.821 Heraf grise under 5 kg 7.969.984 9.241.176 9.611.386 1.879.332 11.975.49 Tabellen er opgjort til december 215 Afregnet kornpris DLGs købspris f oderkorn,. pr. Hkg. 18 Hvede 16 Byg 14 8 6 4 L&F beregnet smågrisepris. pr. stk. 5 3 kg 7 kg 3 Oksekød 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15. pr. kg. R3-ungtyre R3-kvier O3-køer Side 3 af 7
Fjerkræ. pr. kg. 9 8 Buræg Slagtekyllinger FAO fødevareprisindeks 325 275 2-4 = Fødevarer i alt Korn Mejeri Kød 7 225 6 175 5 125 Danmarks Statistik Forbrugerprisindeks (=) 18 Grøntsager 17 Brød og kornprodukter 16 15 14 13 11 Danmarks Statistik Forbrugerprisindeks (=) 14 Oksekød 13 Svinekød Fjerkræ 11 9 8 Valuta per udenlandske enheder 115 US dollar 15 GB pund 95 85 75 65 55 Pelsdyr Kopenhagen Fur 7 Auktionspris, kr. pr. skind 6 5 3 Danmarks Statistik Forbrugerprisindeks (=) 18 17 16 15 14 13 Mælk Ost 11 Smør Valuta per udenlandske enheder 13 Svenske kr Effektiv DK kronekurs 198= 11 9 8 45 7 Side 4 af 7
Rente 7 6 5 4 Kort obl. rente (DKK) Lang obl. rente (DKK) Kort obl. rente (EUR) Aktier 1 8 OMX 2 3 6 2 1-1 Aktier Aktier 8 7 6 Tryg Novo B Carlsberg A 25 Topdanmark Danske Bank Nordea 5 3 15 5 Råolie 14 8 6 4 $ Olie, UK Brent FOB, Barrel Driftsmidler 1 Agro diesel (Øre/l) NPK 21-3-1 (/hkg) El-indeks (=) 8 6 2 Side 5 af 7
USDA World Agricultural Supply and Demand Estimates, mio. tons Februar 216 Total kornproduktion* Total oliefrøproduktion* Hvedeproduktion Produktion Forbrug Lager ultimo Produktion Forbrug Lager ultimo Produktion Forbrug Lager ultimo 213/14 2.475 2.413 513 54 418 78 715 698 194 214/15 2.52 2.454 56 536 44 91 726 75 215 215/16 2.47 2.456 573 527 446 91 736 711 239 Ændring af prognosen i forhold til sidste måned 215/16,8% -,18% 1,2%,8% -,1%,32%,5% -,66% 2,94% *inklusiv majs og ris *Soja udgør ca. 6 pct. Afgrødeproduktion i udvalgte regioner, mio. tons Korn undtagen hvede og ris USA EU Brasilien Kina FSU-12* Sojabønner USA Argentina Brasilien Kina USA EU Hvede Indien Kina FSU-12* 213/14 367 159 83 225 88 91 54 87 12 58 145 94 122 14 478 214/15 377 171 88 223 92 17 61 96 12 55 157 96 126 113 478 215/16 367 151 87 232 82 17 59 12 56 158 89 13 118 47 Ændring af prognosen i forhold til sidste måned *FSU-12 = Tidligere Sovjetstater, bla. Rusland, Ukraine og Kasakhstan 215/16,%,2% 3,%,%,3%,% 2,6%,%,%,%,%,%,%,% -,1% Ris I alt Eksport fra fødevareklyngen Danmarks eksport af 212 213 214 215 Ændring landbrugsvarer mv.: januar til november 214-15 1. tons mio. kr 1. tons mio. kr 1. tons mio. kr 1. tons mio. kr værdi Svinekød 1.934 32.31 1.91 31.985 1.937 3.597 1.811 26.364-7% heraf levende 32 5.465 329 5.611 378 5.963 355 4.789-14% Mejeri 85 16.218 8 16.347 817 16.873 793 15.395-1% heraf ost 273 8.279 294 8.885 313 9.512 3 8.466-4% Fisk og skaldyr 725 18.224 781 19.671 822 2.469 728 2.24 7% Drikkevarer 58 4.612 693 5.43 693 5.413 657 5.119 2% Kiks, brød og bagværk 27 4.192 212 4.311 264 5.446 33 6.281 27% Korn 2.144 4.251 2.17 3.887 2.343 3.84 2.312 3.97 19% Sukker og sukkervarer 396 3.376 349 3.361 389 3.366 346 3. 3% Olier og fedtstoffer 223 2.211 212 2.43 227 2.11 225 1.967 6% Oksekød 117 3.45 115 3.119 125 3.163 12 2.637-9% Fjerkrækød 2.873 184 2.958 19 3.49 166 2.616-5% Frugt og nødder 214 1.837 216 1.92 211 1.942 165 1.779 % Grønsager 35 1.431 3 1.522 36 1.614 259 1.445-1% Kaffe og krydderier 7 48 6 342 7 44 7 44 19% Æg 19 431 16 377 14 338 14 364 19% Andre fødevarer 348 9.114 351 9.874 318 8.887 237 7.264-12% Biprodukter, spiselige 8 265 11 331 15 441 13 368-11% Fødevarer i alt 15.149 17.449 17.853 99.233 % Biobaserede produkter 33.92 37.41 32.41 34.77 13% heraf pelsskind 11.12 13.55 7.996 1.94 39% Agroteknologi 11.53 11.671 11.522 1.927 3% heraf landbrugsmaskiner 5.562 4.992 4.751 4.557 4% Fødevareklyngen i alt 15.554 156.161 151.776 144.238 3% Side 6 af 7
Nøgletal 5 9 21 211 212 213 214 Antal landbrugsbedrifter 5.69 41.384 42.99 4.66 39.93 38.829 37.95 Landbrugsareal, 1. ha 2.676 2.624 2.646 2.64 2.645 2.628 2.652 Gns. bedriftsstørrelse, ha 53 65 65 65 66 68 7 Beskæftigelse - Primærjordbrug 76. 69. 67. 64. 66. 67. 67. - Forarbejdning og forædling 65. 58. 54. 52. 51. 51. 51. - Afledte erhverv 59. 58. 51. 53. 53. 53. 54. Fødevareerhvervet i alt 199. 185. 173. 17. 17. 171. 172. Heraf lønmodtagere 15.781 142.549 133.918 132.143 132.346 134.99 137.851 Fødevareerhvervets andel af beskæftigelsen i pct. 7 6 6 6 6 6 6 Bruttoinvesteringer, mio. kr. 1.885 8.35 7.395 7.282 7.832 9.84 8.159 Antal kvægbesætninger 6.626 13.396 13.576 13.387 12.651 12.477 12.488 Antal svinebesætninger 9.15 5.41 5.68 4.642 4.181 3.861 3.626 Antal heste, 1. stk. 54 58 6 61 68 57 49 Antal malkekøer, 1. stk. 564 563 568 565 587 582 563 Antal svin, 1. stk. 13.534 12.369 13.173 12.932 12.331 12.76 12.332 Antal høner, 1. stk. 3.192 3.28 3.9 3.815 3.958 4.646 4.743 Korn i pct. af landbrugsareal 56 56 56 56 57 55 55 Rodfrugter i pct. af landbrugsareal 3 3 3 3 3 3 3 Græs i pct. af landbrugsareal 25 28 29 29 29 22 19 Handelsgødningsforbrug, kg pr. ha: Kvælstof 78 75 72 74 71 74 7 Kalium 24 1 16 17 16 18 2 Fosfor 6 3 4 4 5 5 5 Kornproduktion mio tons 9 1 9 9 9 9 1 Mængdeindeks for den samlede landbrugsproduktion, 21 = 96 11 12 15 Salgsprodukter i alt, mio. kr. 55.182 58.86 64.847 74.633 81.745 78.75 78.47 Animalske produkter, mio. kr. 36.73 37.232 41.798 47.564 52.536 5.759 51.766 Vegetabilske produkter, mio. kr. 18.452 21.627 23.49 27.69 29.29 27.991 26.281 Landbrugsmæssige tjenester mv., mio. kr. 1.934 3.444 3.714 3.552 3.73 4.462 4.459 Forbrug i produktionen i alt, mio. kr. 41.94 5. 52.718 57.422 59.37 6.379 58.714 Generelle driftstilskud, mio. kr. 6.988 7.58 7.313 7.435 7.493 7.449 7.58 Produktionsskatter, mio. kr. 1.16 1.171 1.28 792 843 934 1.151 Bruttofaktorindkomst, mio. kr. 22.135 18.42 24.84 27.569 34.531 28.346 29.579 Driftsresultat før renter, 1. kr. pr. heltidsbrug 757-47 749 861 1.37 1.15 796 Afkoblet støtte pr. heltidsbedrift 44 48 43 419 426 442 Nettorenteudgifter af landbrug, 1. kr. pr. heltidsbrug 482-983 -1.7-92 -889-812 -828 Driftsresultat, 1. kr. pr. heltidsbrug 275-655 121 323 8 731 382 Fødevareklyngens eksport, mio. kr. 11.693 117.572 129.946 14.446 147.947 156.26 151.182 do i pct. af totaleksport 3 3 28 25 24 25 25 Landbrugsaktiver i selveje, kontantværdi, mia. kr. 388 658 642 598 588 582 592 Gæld i pct. af kontantværdi 56 49 52 55 57 57 57 Forrentningsprocent på heltidsbrug 1,4 -,9 1,7 2,1 3,6 3, 1,8 Baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T +45 3339 E info@lf.dk Silas Berthou, ph.d. 3339 4233 sib@lf.dk 169 København V F +45 3339 4141 W www.lf.dk