Per Nyborg Nordkraft, den 8. januar 2013
ICP A/S Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomsudvikling AS ECE Projektmanagement Enggaard FrederiksborgGruppen Jones Lang LaSalle Keops Development KPC Byg Kristensen Ejendomme Magasin Ejendomme MT Højgaard Nordea NCC Danmark FS Ejendomsselskab A/S Realkredit Danmark Skanska Steen & Strøm Danmark TK Development Uniball Rodamco
ICP A/S Eksempler på klienter inden for detailhandel CinemaxX Gmbh Elgiganten F Group A/S IKEA A/S Intersport A/S Hennes & Mauritz Ford Motor Company Reitan LIDL Dansk Supermarked Silvan A/S Stadium Skoringen Thiele A/S Magasin Du Nord Illum
ICP A/S Kommuner og ministerier Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Odense Kommune Esbjerg Kommune Vejle Kommune Silkeborg Kommune Slagelse Kommune Lolland Kommune Vejen Kommune Favrskov Kommune Lejre Kommune Kolding Kommune Lyngby Taarbæk Kommune Herlev Kommune Gladsaxe Kommune Ballerup Kommune Vordingborg Kommune Køge Kommune Viborg Kommune Haderslev Kommune Guldborgsund Kommune Næstved Kommune Miljøministeriet Socialministeriet
Vundne konkurrencer Greve Midtby Fortætning af de stationsnære områder
Vundne konkurrencer Køge Kyst
Vundne konkurrencer FredericiaC
Vundne konkurrencer Høje-Taastrup (DOWN TOWN)
Vundne konkurrencer Aarhus Hovedbanegård og rutebilstation
Vundne konkurrencer Aalborg Øst (City in between)
Vundne konkurrencer Silkeborg Erhvervskorridor
Udviklingen i dansk detailhandel
Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010
Hvor er butikkerne lukket? 1999 til 2005
Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen Vi har før oplevet kriser, men over tid er forbruget kraftigt stigende Det kommer til at stige igen!
Bymidte contra aflastningscenter
Kolding Antal butikker
Kolding bymidte og Kolding Nord Omsætning 2003 og 2007
Odense Antal butikker
Odense Omsætning 1999 og 2007
Randers Antal butikker
Randers Omsætning 1998 og 2007
Esbjerg Antal butikker
Esbjerg Omsætning 2007 og 2011
Styrkeforhold bymidte og aflastningscenter Andel af omsætningen i bymidten og aflastningscenteret Bymidterne har mistet betydning!
Kædebutikkernes etableringsmønster vil i vid udstrækning afgøre byernes fremtid
Kæder i Danmark Ca. 250 egentlige kæder (kapitalkæder og frivillige kæder) Ca. 14.500 butikker
Antal kædebutikker i kommunerne
Kæder i Danmark Kædernes andel af branchens omsætning
Kæder i Danmark Forskel på kædeandelen Kædernes andel i bymidte kontra butikscenter
Oplande til handelsbyerne
Handelsoplande over 100.000 København Århus Odense Aalborg Tårnby/Fields Lyngby Kolding Esbjerg Næstved Rødovre Vejle Slagelse Hillerød Roskilde Herning Frederiksberg 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000
Handelsoplande fra 100.000 til 30.000 Viborg Horsens Randers Silkeborg Svendborg Greve/Hundige Taastrup Holstebro Holbæk Helsingør Sønderborg Nykøbing F Ballerup Gentofte Hjørring Skive Fredericia Frederikshavn Køge Frederikssund Haderslev Aabenraa Gladsaxe Hørsholm Hvidovre Ishøj Kalundborg Glostrup Farum Herlev Brøndby Nyborg Ringsted Albertslund 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000
Kædebutikkernes etableringskrav!
Generelle etableringskrav Krav til opland Antal personer og husstande Alderssammensætning Forbrug inden for relevante varegrupper Udviklingsperspektiver
Generelle etableringskrav Vurdering af konkurrencesituationen Afstand til konkurrerende byer Styrken af butikkerne i konkurrerende byer Afstand til større shoppingcentre Fremtidig konkurrencesituation
Generelle etableringskrav Krav til udbudspunktet Styrken af øvrige udbud af butikker mv. Tilgængelighed og parkering Kollektive trafikforbindelser Personstrømme Bymiljø og image Synlig beliggenhed
Hvor ønsker kæderne at etablere sig?
Etableringskrav: Dagligvarer Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Hypermarked 15-18.000 > 25.000 indb. Interesseret i nyetableringer
Etableringskrav: Dagligvarer Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Varehus 3-5.000 > 7.000 indb. Fortsat ekspansion
Etableringskrav: Dagligvarer Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Supermarked 1.200-3.000 > 2.500 indb. Få nyetableringer
Etableringskrav: Dagligvarer Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Discountbutik 800-1.500 > 1.000 indb. De bliver bare ved
Lidl har tilpasset sig det danske marked
Etableringskrav: Beklædningsbutikker Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Større tøjbutikker H&M Mindre tøjbutikker 100 300 1.000 2.500 > 15.000 indb. > 10.000 indb. Interesse for ekspansion
Etableringskrav: Boligtekstil Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Boligtekstil (JYSK) 1.500 2.500 > 10.000 indb. Interesse i enkelte nye butikker
Etableringskrav: Køkkenudstyr Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Bahne, Inspiration 1.000 1.500 > 20.000 indb. Imerco, Kop&Kande 500 700 > 10.000 indb. Stærk konkurrence
Etableringskrav: Forbrugerelektronik Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Elgiganten, Mediamarkt 2 10.000 > 25.000 indb. Fona 400 600 > 20.000 indb. Expert/Punkt 1 400 800 > 10.000 indb. Interesse i de rigtige beliggenheder
Etableringskrav: Sportsbutikker Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Stadium 700 1.500 > 25.000 indb. Intersport, Sportmaster 500 800 > 10.000 indb. Sportigan 150 300 > 6.000 indb. Få nye butikker
Har tilpasset sig det danske marked
Etableringskrav: Byggemarked Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Bauhaus 8.000 15.000 > 25.000 indb. Silvan, Stark, XL-Byg, Bygma 2.000 5.000 > 20.000 indb. Jem&Fix 1.000 1.500 > 6.000 indb. Stor etableringslyst
Etableringskrav: Møbelbutikker Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Ikea 25 30.000 > 50.000 indb. Idé Møbler 3.000 6.000 > 25.000 indb. Biva/ Tæppeland 900 1.500 > 15.000 indb. Kun få nyetableringer
Etableringskrav: Stormagasin Butikstype M 2 -krav Krav til bystørrelse Magasin 6.000-8.000 > 50.000 indb. Interesse for nyetableringer
Hvad vil e-handel betyde for den fysiske detailhandel?
Fakta - Danmark 68 % har handlet på nettet inden for det seneste år 25 % handler oftere end 4 gange om måneden Stigende brug af mobiltelefonen til e-handel 76 % af e-handelen sker på danske sites Størst vækst på udenlandske sites
De omsætningsmæssige konsekvenser for forskellige bytyper Eksemplerne er: Konsekvenser ved e-handel Kongens Lyngby markant regionalt center Esbjerg stort regionalt center Slagelse større regionalt center Frederikssund stort kommunecenter Hadsten mindre kommunecenter Skibby mindre bymidte
Scenarie 1 2 % af dagligvareforbruget 10 % af udvalgsvareforbruget Scenarie 2 8 % af dagligvareforbruget 25 % af udvalgsvareforbruget Scenarie 3 3 scenarier - 2025 15 % af dagligvareforbruget 50 % af udvalgsvareforbruget
Scenarie 2-2025 E-handel vil udgøre: 8 % af dagligvareforbruget 25 % af udvalgsvareforbruget
Byer under 12.000 indbyggere
Byer under 12.000 indbyggere Fortsat lokal dagligvarehandel Stærkt reduceret udbud af udvalgsvarer
Byer i Danmark 2012
Scenarie 2
Scenarie 3-2025 E-handel vil udgøre: 15 % af dagligvareforbruget 50 % af udvalgsvareforbruget
Byer under 20.000 indbyggere
Byer under 20.000 indbyggere Stort udbud af lokale dagligvarebutikker Meget få eller ingen udvalgsvarebutikker
Større udbudspunkter Vil fortsat have betydning i regionen Flere oplevelser Bredt og dybt udbud Men bymidten bliver mere koncentreret Vanskeligere driftsvilkår
Byer i Danmark 2012
Scenarie 3
Hvad er mest sandsynligt?
Danmark har ca. 11 mio. m 2 bruttoareal til detailhandel 6-8 % står i dag tomme Konsekvenser I scenarie 3 vil der forholdsmæssigt være godt 4 mio. tomme kvadratmetre
Konsekvenser Butiksdøden som vi kender den fra de mindre byer vil sprede sig til de større byer Den funktionelle bymidte vil blive stærkt indskrænket Huslejerne kommer under pres Den næste lejer kan ikke betale samme leje som den forrige Selv AAA placeringer vil blive ramt
Ejendomsværdien vil falde markant
Investorer i butiksejendomme bør allerede nu overveje, om deres ejendomme bliver: Tæt på værdiløse Konsekvenser Mulige at anvende til andre formål Mulige at sælge, inden det er for sent Mere værd, fordi de ligger centralt i de største byer
Hvad betyder det? Nogle byer skal finde en ny rolle, hvis de ikke skal blive til spøgelsesbyer Kan det overhovedet lade sig gøre?
Lokalisering vil få ultimativ betydning
Integration af e-handel i butikkerne bliver et must
E-handelen er den største revolution i detailhandelen
siden vi fik selvbetjening
Og det kommer til at gå hurtigt!
TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED
Vundne konkurrencer 2009 - Greve Midtby 2010 - Køge Kyst 2011 - FredericiaC - Høje Taastrup (DOWN TOWN) - Aarhus Hovedbanegård og Rutebilstation 2012 - Aalborg Øst (City in between) - Silkeborg Erhvervskorridor
Hvad gør kunderne? Er der synergieffekter mellem bymidten og det eksterne center? Interviews i Kolding og Næstved
Hvor ofte handler du i Kolding bymidte? Over 50 % af centrets kunder kommer IKKE i bymidten
Hvor ofte handler du i Kolding Storcenter? Kunderne i bymidten er lokale kunder
Har du handlet eller skal du handle i det andet udbudspunkt på denne tur? Beskeden synergi