Markedsblik Uge 6 5. februar 218 4 2-2 -4-6 1. personer Stigning i beskæftigelsen Tilgang af udenlandsk arbejdskraft 21 211 212 213 214 215 216 Udenlandsk arbejdskraft Beskæftigelsen er øget med 69. fuldtidsjobs fra 212 til og med 216. Den samlede tilgang af udenlandsk arbejdskraft var i samme periode på knap 46.5 jobs, svarende til 67 pct. af den samlede beskæftigelsesvækst i Danmark. Fra 2. kv. 216 til 3. kv. 217 er tilgangen af udenlandsk arbejdskraft fra EU faldet med 57 pct., hvilket ikke mindst er udtryk for, at det økonomiske opsving er bredt forankret i Europa. Læs mere om arbejdskraften i notatet her >> Hvedeprisen er på vej op Verdensmarkedsprisen for hvede forventes at stige med 4 Dollars pr. tons Pct. 4 knap 11 pct. til 218 USD pr. ton i 217/18 fra 197 USD pr. ton i 216/17 mener det australske landbrugsministerium 3 3 (ABARES). 2 2 Den stigende pris på hvede skyldes blandt andet et forventet fald i produktionen i 217/18, efter en rekordhøj produktion i 216/17. ABARES forventer at produktionen af hvede falder med 1 pct. til 747 mio. tons i 217/18. Verdensmarkedspris for hvede Globalt lager/forbrug-forhold for hvede (højre akse) 212/13 13/14 14/15 15/16 16/17* 217/18* 1 Læs notatet her >> 46 (46) hektar med kinakål I 217 blev der dyrket kinakål på 46 hektar i Danmark. I 8 erne nåede arealet op på knap 4 ha. En hektar beplantes typisk med 4-45. planter. Nu starter eksporten af pølser til Kina 1 års målrettet arbejde er der gået forud med at åbne det kinesiske marked for varmebehandlet grisekød. Men nu er det lykkes. Den nye aftale forventes at løfte eksporten til landet med yderligere 25 mio. kr. Læs mere om markedsåbningen her >>
Side 2 af 13 Markedsblik Uge 6 5. februar 218 Nøgletalskalender, udvalgte denne uge M 5 - T 6 - - DK: Konkurser og tvangsauktioner (jan.) DK: Ejendomssalg (nov.) O 7 - T 8 - DK: Udenrigshandel (dec.) F 9 - DK: Svinebestanden pr. 1. januar 218 Indholdsfortegnelse Side PRISER LANDBRUG OG FØDEVARER.. 3 DANSK ØKONOMI 6 GLOBAL ØKONOMI. 7 FINANS.. 8 UDENRIGSHANDEL. 9 TABELLER.. 1 FORKLARING.. 13
Side 3 af 13 Priser landbrug Landbrugspriser Indikator ------ Seneste ----- -------------- Udvikling i PCT. -------------- periode pris enhed 1 md ÅTD 1 år Landbrugets Købspriser dec-17 Indeks -1,2-2,1-2,1 bytteforhold Salgspriser dec-17 Indeks -,9 -,5 -,5 Bytteforhold dec-17 Indeks,3 1,7 1,7 Foder Raps nov-17 28,5 kr/kg 2,6-8,4-4,9 (korteste future) Sojaskrå nov-17 222, kr/kg,9-8,9-6,9 Foderhvede nov-17 93,7 kr/kg -7,4-9, -8,2 Noteringer mm. Svinekød jan-18 8,8 kr/kg -6,4-15,2-12, Mælk jan-18 2,9 kr/kg -6,3 9, 3,2 Slagtekyllinger dec-17 6,2 kr/kg, 3,3 3,3 Pelsauktion Minkskind sep-17 *292, kr/stk 16,8 5,6 5,6 Råstoffer OPEC Olie 3/1 66,6 USD/tdr 3,3 3,3 25,9 *Foreløbigt Forbrugerpriser Indikator FAO Fødevarer i alt jan-18 Indeks,1 -,4-2,9 Fødevareprisindeks Korn jan-18 Indeks 2,5 9,9 6,3 Mejeri jan-18 Indeks -2,4-6,6-6,8 Kød jan-18 Indeks,2 8,8 7,4 Danske priser Oksekød dec-17 Indeks,3 1,3 1,3 Animalsk Svinekød dec-17 Indeks -3,2 1,3 1,3 Fjerkrækød dec-17 Indeks, -2,5-2,5 Mælk dec-17 Indeks 1, 12,1 12,1 Ost dec-17 Indeks -1,5 3,4 3,4 Smør dec-17 Indeks -15, 6, 6, Danske priser Grøntsager dec-17 Indeks -1,2-1,1-1,1 Vegetabilsk Brød og kornprodukter dec-17 Indeks -,4 1,2 1,2
Side 4 af 13 Priser landbrug Landbrugets bytteforhold 13 12 11 9 Indeks (21-12=) Købsprisindeks Salgsprisindeks Bytteforhold Pelsauktion Kr. pr. skind 75 Kopenhagen Fur auktionspris 65 55 45 35 25 8 Foder (korteste future) 5 4 3 2 Børspriser, Kr. pr Hkg Sojaskrå, Chicago Raps, Paris Foderhvede, Chicago 15 Kornpris (DLG) 2 18 16 14 12 8 Byg Hvede *Foreløbigt for september auktionen 217 DLGs købspris foderkorn, Kr. pr. Hkg 6 Noteringer (svinekød) 13 12 11 1 9 8 7 Kr. pr. kg. Svinenoteringen - uden efterbetaling Noteringer (mælk) 4, Kg. pr. kg Arla-pris 3,5 Aconto pris 3, 2,5 2, 1,5 218
Side 5 af 13 Priser landbrug og forbrugere Noteringer (slagtekyllinger) Kr. pr. kg 8 Slagtekyllinger 7 6 Noteringer (buræg) 1 9 8 7 Kr. pr. kg Buræg 5 6 Globale fødevarepriser (FAO) 35 3 25 2 15 Indeks (22-4 = ) Fødevarer i alt Kød Mejeri Korn Forbrugerpriser, kød Forbrugerprisindeks (215=) 12 Oksekød Svinekød 11 Fjerkræ 9 8 Forbrugerpriser, mejeri 13 12 11 9 Forbrugerprisindeks (215=) Mælk Ost Smør Forbrugerpriser, vegetabilier 12 11 9 Forbrugerprisindeks (215=) Brød og kornprodukter Grøntsager 8 8
Side 6 af 13 Dansk økonomi Real BNP-vækst Ledighed Investeringer mv. (211=) Inflation Renter (danske statsobligationer) Betalingsbalancen
Side 7 af 13 Global økonomi Real BNP-vækst Ledighed ISM (US aktivitetsindeks) PMI euroområdet (aktivitetsindeks) OECDs ledende indikatorer Surprise-indeks
Side 8 af 13 Finans Valutakurser Pengepolitiske renter Markedsrenter (2-årige statsobligationer) Markedsrenter (1-årige statsobligationer) Aktieindeks Råvarepriser 165 145 125 15 85 65 45 Indeks 212 = Aluminium Kobber OPEC olie 25 212 213 214 215 216 217 218
Side 9 af 13 Udenrigshandel Global handel Effektiv kronekurs Fødevareklyngens samlede eksport 2 15 5 Mia. kr. Fødevarer Biobaserede produkter Agro teknologi 211 212 213 214 215 216 Fødevareklyngens top tre markeder 4 35 3 25 2 15 1 5 Mia. kr. Kina inkl. HK Sverige Tyskland UK 26,5 12,7 14,6 214 215 216 Vareeksport til Storbritannien (værdi) Indeks (213=), 3 mdr. glidende gennemsnit 15 Vareeksport til Canada (værdi) 3 2 Indeks (213=), 3 mdr. glidende gennemsnit Fødevareklyngen Øvrige danske varer Samlet dansk vareeksport 5 Fødevareklyngen Øvrige danske varer Samlet dansk vareeksport 213 214 215 216 217 213 214 215 216 217
Side 1 af 13 Tabeller landbrug USDA prognose World Agricultural Supply and Demand Estimates (december 217) Mio. tons Pct.-ændring 214/15 215/16 216/17 215/16 216/17 Total kornproduktion* Produktion. 2.469 2.64 2.566-1,4 Forbrug.. 2.435 2.578 2.576 -,1 Lager ultimo.. 627 653 643-1,5 Korn (undtagen hvede og ris) Produktion. 1.26 1.366 1.324-3,1 -USA 367 43 384-4,6 -EU.. 153 153 151-1,2 -FSU-12**.. 83 92 9-2,9 -Kina 231 227 224-1,5 -Brasilien 69 12 98-3,7 -Andre regioner. 358 39 378-3,1 Forbrug.. 1.255 1.357 1.352 -,3 Lager ultimo.. 252 262 234-1,7 Hvede Produktion. 735 75 755,6 -USA 56 63 47-24,6 -EU.. 16 145 152 4,4 -FSU-12**.. 118 13 141 8,3 -Kina 13 129 13,9 -Indien. 87 87 98 13,1 -Andre regioner. 184 196 187-4,8 Forbrug.. 712 739 742,3 Lager ultimo.. 242 253 268 6,1 Sojabønner Produktion. 314 351 348 -,8 -USA 17 117 12 2,2 -Argentina.. 57 58 56-3,1 -Brasilien 97 114 11-3,6 -Kina 12 13 14 1,1 -Andre regioner. 42 5 49-1,7 Forbrug.. 314 33 345 4,5 Lager ultimo.. 78 96 98 1,9 *Inklusiv ris og majs **FSU-12 = Tidligere Sovjetstater, bla. Rusland, Ukraine og Kasakhstan
Side 11 af 13 Tabeller landbrug Eksport fra Fødevareklyngen (udvalgte varegrupper) jan-okt jan-okt 214 215 216 216 217 214 215 216 216 217 16-17 ------------------------- 1. tons ------------------- ------------------------ mia. kr. ----------------------- pct. Svinekød 1.937 1.986 1.963 1.624 1.588 3,6 28,9 3,4 25, 27,1 8,6 - heraf levende 378 395 394 324 351 6, 5,3 6,3 5,1 7, 37,2 Mejeri 817 866 941 788 82 16,9 16,8 18,2 14,9 16,9 12,9 - heraf ost 313 329 37 38 313 9,5 9,3 9,7 8, 9,3 16,3 Fisk og skaldyr 822 781 814 673 666 2,5 21,7 24,1 19,4 19,8 1,8 Drikkevarer 693 721 76 599 641 5,4 5,5 5,1 4,3 5,2 2,6 Kiks, brød og bagværk 264 326 339 279 292 5,4 6,7 6,8 5,6 5,9 6,4 Korn 2.343 2.771 2.156 1.798 2.18 3,8 4,5 3,5 2,9 3,5 2,4 Sukker og sukkervarer 389 38 393 335 279 3,4 3,5 3,6 3, 3, -1,3 Olier og fedtstoffer 227 247 259 29 231 2, 2,2 2,3 1,8 2,1 16,5 Oksekød 125 114 122 99 97 3,2 2,9 3, 2,4 2,6 1,8 Fjerkrækød 19 182 189 157 154 3, 2,8 2,9 2,4 2,5 2,6 Frugt og nødder 211 176 16 134 133 1,9 1,9 2, 1,7 1,8 4,8 Grøntsager 36 292 3 23 22 1,6 1,6 1,6 1,3 1,3-1,9 Kaffe og krydderier 7 8 8 7 6,4,5,5,4,4 6,1 Æg 14 15 17 14 19,3,4,4,3,4 19,6 Biprodukter - spiselige 15 14 7 6 5,4,4,2,2,2-7,3 - øvrige fødevarer 318 257 256 214 192 8,9 7,9 7,9 6,4 6,1-6, Fødevarer i alt 17,9 18,3 112,4 92, 98,6 7,2 Biobaserede produkter 32,4 36,6 32,2 27,2 29,5 8,5 - heraf pelsskind 8, 11, 6,2 6,1 7,3 19,7 Agro-teknologi 11,5 12, 12,4 1,4 1,9 5,4 - heraf maskiner - jordbrug mv 4,8 5, 5,2 4,3 4,1-4,2 Fødevareklyngen i alt 151,8 156,8 157, 129,6 139,1 7,3 Eksporten af levende svin (mio. stk.) Hele året 213 214 215 216 217 Antal levende svin 1, 11,3 12,3 13,5 - -heraf grise under 5 kg 9,6 1,9 12, 13,2 - t.o.m. november Antal levende svin 7,5 8,4 9,2 1,1 12,1 -heraf grise under 5 kg 7,2 8,1 9, 9,8 12,5
Side 12 af 13 Tabeller landbrug Nøgletal 25 21 211 212 213 214 215 216 Antal landbrugsbedrifter 5.69 42.99 4.66 39.93 38.829 37.952 36.636 35.676 Landbrugsareal, 1. ha 2.676 2.646 2.64 2.645 2.628 2.652 2.633 2.625 Gns. bedriftsstørrelse, ha 53 65 65 66 68 7 72 74 Beskæftigelse, 1. personer (primærjordbrug) 64 63 63 62 62 - Forarbejdning og forædling 51 49 49 48 49 - Afledte erhverv 76 77 78 78 75 Fødevareerhvervet i alt 19 19 19 188 186 Bruttoinvesteringer, mio. kr. 1.885 7.395 7.282 7.832 9.84 8.159 7.737 - Antal kvægbesætninger 16.884 13.576 13.387 12.651 12.477 12.488 11.643 11.586 Antal svinebesætninger 9.15 5.68 4.642 4.181 3.861 3.626 3.769 3.294 Antal malkekøer, 1. stk. 564 568 565 587 582 563 561 572 Antal svin, 1. stk. 13.534 13.173 12.932 12.331 12.76 12.332 12.538 12.383 Korn i pct. af landbrugsareal 56 56 56 57 55 56 55 56 Rodfrugter i pct. af landbrugsareal 3 3 3 3 3 3 3 3 Græs i pct. af landbrugsareal 25 29 29 29 29 29 29 28 Handelsgødningsforbrug, kg pr. ha: Kvælstof 78 72 74 71 74 7 78 72 Kalium 24 16 17 16 18 2 2 15 Fosfor 6 4 4 5 5 5 5 5 Kornproduktion mio. tons 9 9 9 9 9 1 1 9 Mængdeindeks for den samlede landbrugsproduktion, 21 = 96 11 11 13 15 16 14 Salgsprodukter i alt, mio. kr. 55.182 64.847 74.682 81.945 7.848 77.11 68.318 68.792 Animalske produkter, mio. kr. 36.73 41.798 47.564 52.536 5.563 5.639 42.792 45.151 Vegetabilske produkter, mio. kr. 18.452 23.49 27.118 29.49 28.185 26.462 25.526 23.641 Landbrugsmæssige tjenester mv., mio. kr. 1.934 3.714 3.552 3.73 4.462 4.78 5.741 5.866 Forbrug i produktionen i alt, mio. kr. 41.94 52.718 57.422 59.293 6.349 59.432 59.783 58.621 Generelle driftstilskud, mio. kr. 6.988 7.313 7.435 7.493 7.449 7.187 7.14 6.785 Produktionsskatter, mio. kr. 1.16 1.28 792 843 1.144 1.151 1.62 1.97 Bruttofaktorindkomst, mio. kr. 22.135 24.84 27.569 34.545 28.71 28.574 2.339 21.2 Resultat af primær drift, 1. kr. pr. heltidsbedrift 757 749 861 1.37 1.15 796 621 722 Finansieringsomkostninger, 1. kr. pr. heltidsbedrift 1.5 957 935 858 881 868 923 Generelle driftstilskud, 1. pr. heltidsbedrift 482 422 42 428 44 466 428 462 Driftsresultat, 1. kr. pr. heltidsbedrift 275 121 323 8 731 382 181 261 Fødevareklyngens eksport, mia. kr. 111 13 142 151 156 152 157 156 - i pct. af samlet dansk vareeksport 22,6 28, 25, 24, 25, 25, 25, 25, Landbrugsaktiver i selveje, kontantværdi, mia. kr. 388 642 598 588 582 592 591 582 Gæld i pct. af kontantværdi 56 52 55 57 57 57 55 58 Forrentningsprocent på heltidsbrug 1,4 1,7 2,1 3,6 3, 1,8 1, 1,1
Side 13 af 13 Forklaring ISM PMI OECDs ledende indikatorer Surprise-indeks Global Handel Effektiv kronekurs Arla-pris Aconto pris ÅTD Et aktivitetsindeks for amerikanske virksomheder baseret på en månedlig spørgeskemaundersøgelse om produktion, lagre, nye ordrer mv. foretaget af Institute of Supply Management. Et indeksniveau over 5 signalerer stigende aktivitet. Under 5 signalerer faldende aktivitet. Et aktivitetsindeks baseret på en månedlig spørgeskemaundersøgelse for indkøbschefer om virksomhedernes produktion, lagre, nye ordrer mv. Et indeksniveau over 5 signalerer stigende aktivitet. Under 5 signalerer faldende aktivitet. OECDs ledende indikatorer kan give et tidligt signal om vendinger i konjunkturcyklen. De ledende indikatorer vender ofte 6-9 måneder før de økonomiske konjunkturer. Indekset er baseret på de tidsserier, der historisk har haft gode forudsigende egenskaber, som fx for USA inkluderer byggetilladelser, nye ordrer af varige forbrugsgoder, forbrugertillid, aktiekurser og rentespænd. Et indeks, der angiver om de økonomiske data i de seneste tre måneder har været bedre eller dårligere end konsensusforventningerne. Positive overraskelser kan føre til at forventninger til væksten og virksomhedernes regnskaber skal opjusteres og det kan påvirke aktiemarkeder mv positivt. Indekset udarbejdes dagligt af Citi. En månedlig opgørelse af den samlede globale handel i mængder fra Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB). Den effektive kronekurs er beregnet som et vægtet gennemsnit af de bilaterale valutakurser over for de vigtigste af Danmarks handelspartnere. Vægtene er beregnet ud fra industrivarehandlen i 213. En stigning i indekset er udtryk for en styrkelse af kronen. Arla-pris er prisen hos Arla for bedste kvalitet, inkl. efterbetaling og konsolidering. Aconto pris er råvareværdi samt bedst mulige kvalitetstillæg. År til dato er den procentvise ændring fra årets start (sidste observation året før). 1 md / 1 år Den procentvise ændring fra måneden før / samme måned året før. Kilder (hvor ikke andet er angivet) Danmarks Statistik Eurostat OECD Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) United States Department of Agriculture Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) Macrobond