BRANCHESTATISTIK FJERNVARMESEKTORENS SAMFUNDSBIDRAG

Transkript

1 BRANCHESTATISTIK 2019 FJERNVARMESEKTORENS SAMFUNDSBIDRAG

2 FJERNVARMESEKTOREN RUSTER SIG TIL ØGET AKTIVITET af Lars Hummelmose og Kim Mortensen Den danske fjernvarme nåede i 2018 en rekordhøj andel af vedvarende energi, sådan at cirka 61 % af fjernvarmen herhjemme i dag er baseret på vedvarende energi blev ligeledes året, hvor fjernvarmeselskaberne fik rekordmange nye kunder. I dag bliver danske husstande opvarmet med fjernvarme. Dermed er den danske fjernvarmeforsyning med til at understøtte udviklingen i industrien. Udviklingen kan bl.a. aflæses af tallene i denne rapport. Her fremgår det, at beskæftigelsen i industrien siden 2012 er steget med 20 %. Selvom industriens omsætning er faldet i 2018, så har udviklingen samlet set siden 2012 været en stigning på 11 %. Også målt på eksport er sektoren på rette vej. Sidste år eksporterede industrien for 6,77 milliarder kroner, hvilket er et historisk højt niveau. I sektoren kunne vi godt tænke os, at udviklingen gik endnu stærkere. For vi ser fortsat et stort uforløst potentiale på eksportmarkederne. Ikke mindst på de nærmarkeder, hvor den danske industri i forvejen har et stærkt fodfæste. Udviklingen på disse markeder er dels præget af europæiske mål for klima og energi. Og dels præget af lokale beslutninger om at styrke sin forsyningssikkerhed, samt omlægge energiproduktionen til vedvarende energi. Uanset om det er den ene eller anden målsætning, der driver investeringerne, så står den danske fjernvarmeindustri stærkt rustet. I fremtiden vil vi også se, at både indfrielsen af Paris-aftalen, samt sektorens stigende engagement i at indfri verdensmålene, vil styrke sektoren. Det er i Danmark, sektoren er gået forrest, har udviklet nye teknologiske løsninger, har kunnet afprøve dem i et stor-skala marked og har udnyttet fjernvarmeselskabernes villighed til at indgå partnerskaber med industrien, til gavn for udvikling, omstilling og eksport. Med den indgåede energipolitiske aftale er der, trods et par udeståender, kommet afklaring om sektorens investeringsvilkår. Det vil formentlig øge investeringsbehovet og dermed bidrage til øget omsætning på hjemmemarkedet. Det er også årsagen til, at sektoren fastholder sin optimisme og tro på, at såvel omsætning, som beskæftigelse og eksport vil stige de kommende år. TALLENE ER UDARBEJDET AF DAMVAD ANALYTICS FOR DANSK FJERNVARME OG FJERNVARMEINDUSTRIEN DAMVAD ANALYTICS Havnegade København K DANSK FJERNVARME Merkurvej Kolding FJERNVARMEINDUSTRIEN Merkurvej Kolding LARS HUMMELMOSE DIREKTØR, FJERNVARMEINDUSTRIEN KIM MORTENSEN DIREKTØR, DANSK FJERNVARME 2 3

3 BESKÆFTIGELSE I FJERNVARMESEKTOREN, 2018 Der var i 2018 tilknyttet fuldtidsjobs til fjernvarmesektoren, enten direkte i fjernvarmesektoren eller gennem afledte jobs jobs var skabt direkte i fjernvarmesektoren, hvor fjernvarmeindustrien stod for jobs, de rådgivende Afledte jobs Rådgivende ingeniører Fjernvarmeindustrien ingeniører for 979 jobs og varmeforsyningen for jobs. Hos underleverandørerne, dvs. de afledte jobs, blev der skabt jobs som følge af fjernvarmesektorens køb af varer og ydelser. BESKÆFTIGELSESEFFEKT I FJERNVARMESEKTOREN, Den direkte beskæftigelse i fjernvarmesektoren udgjorde i jobs. I 2018 er den direkte beskæftigelse steget med ansatte til Den samlede beskæftigelse i fjernvarmesektoren er steget fra fuldtidsjobs i 2012 til i Stigningen på fuldtidsjobs er primært drevet af en kraftig stigning i fjernvarmeindustrien. Det svarer til en stigning i sektoren på 22,4 pct. fra , eller en årlig stigning i beskæftigelse på 3,4 pct Varmeforsyningen Fjernvarmesektoren Jobs i Danmark Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af e-indkomstregistret, Danmarks Statistik og input-output model Varmeforsyningen Fjernvarmeindustrien Rådgivende ingeniører Afledte effekter Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af e-indkomstregistret, Danmarks Statistik og input-output model. Note: Nedgangen i afledte jobs fra 2012 til 2013 skyldes en mindre samlet omsætning for fjernvarmesektoren i 2013 sammenlignet med Det er omsætningen i fjernvarmesektoren, der driver de afledte effekter. 4 5

4 KOMMUNAL FORDELING AF DEN DIREKTE BESKÆFTIGELSE I FJERNVARMESEKTOREN, 2018 De fuldtidsjobs i fjernvarmesektoren fordeler sig over hele Danmark, men er koncentreret i visse områder. Alene i Århus Kommune er 905 fuldtidsjobs tilknyttet fjernvarmesektoren. 166 Herefter følger Aalborg med 594 jobs, Esbjerg med 498, København med 477, Sønderborg med 404 fuldtidsjobs og Viborg med 367 fuldtidsjobs. FORDELING AF JOBS I FJERNVARMESEKTOREN For hver 100 beskæftigede i fjernvarmesektoren er de 12 beskæftiget i varmeforsyningen. Dermed er der færre ansat i fjernvarmeselskaberne end tidligere. 15 ansatte er beskæftiget inden for VVS- og blikkenslager-forretninger, ligesom der også er 10 beskæftiget inden for fremstilling af andre plastprodukter, hvilket eksempelvis er fremstilling af rør og ledninger. I fordelingen af 100 jobs i fjernvarmesektoren er der 8 jobs, der er inden for de rådgivende ingeniører. Fordeling af 100 jobs i fjernvarmesektoren, top 10 brancher HJØRRING FREDERIKSHAVN 15 LÆSØ BRØNDERSLEV 594 JAMMERBUGT Varmeforsyning AALBORG THISTED REBILD VESTHIMMERLANDS MORSØ Fremstilling af andre plastprodukter MARIAGERFJORD 10 SKIVE 905 BORNHOLMS STRUER LEMVIG RANDERS VIBORG NORDDJURS Fremstilling af dampkedler 182 HOLSTEBRO SYDDJURS 9 FAVRSKOV SILKEBORG HERNING AARHUS Rådgivende ingeniører GRIBSKOV SKANDERBORG HELSINGØR HALSNÆS RINGKØBING-SKJERN IKAST-BRANDE FREDENSBORG HILLERØD HORSENS ODDER ODSHERRED Fremstilling af haner og ventiler 8 VVS- og blikkenslagerforretninger 8 FREDERIKSSUND SAMSØ EGEDAL 364 BILLUND VEJLE HEDENSTED VARDE KALUNDBORG HOLBÆK LEJRE ROSKILDE GREVE FREDERICIA SOLRØD NORDFYNS ESBJERG KOLDING SORØ MIDDELFART RINGSTED KERTEMINDE VEJEN KØGE ODENSE FANØ STEVNS SLAGELSE FAXE ASSENS NÆSTVED NYBORG HADERSLEV FAABORGMIDTFYN 498 SVENDBORG VORDINGBORG TØNDER AABENRAA SØNDERBORG 404 ÆRØ LOLLAND LANGELAND 243 Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik Note: Tal for alle kommuner findes på og 6 GULDBORGSUND 4 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 3 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 4 3 Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik 7

5 FJERNVARMESEKTORENS OMSÆTNING, Fjernvarmesektoren og underleverandører omsatte i 2018 for 61,2 mia. kr. Heraf omsatte fjernvarmesektoren selv direkte for 43,9 mia. kr. Når virksomheder og forsyningsselskaber producerer varer, tjenester og / eller energi, efterspørger de varer og tjenesteydelser i andre brancher. I 2018 skabte det en afledt omsætning på 17,2 mia. kr. Varmeforsyningens omsætning er i perioden steget med cirka 1,7 procent fra 23,9 mia. kr. til 24,3 mia. kr. Her skal det dog bemærkes, at varmeforsyningens omsætning i høj grad er bestemt af, om det har været en kold eller varm vinter. FJERNVARMESEKTORENS BNP-EFFEKT, Fjernvarmesektorens BNP-bidrag udgjorde i ,8 mia. kr. Danmarks samlede BNP var i 2018 på mia. kr., hvorfor fjernvarmesektoren stod for 0,8 pct. af det samlede danske BNP. I perioden fra 2012 til 2018 er fjernvarmesektorens BNP-bidrag steget fra samlet set 16,9 mia. kr. til 18,8 mia. kr. Varmeforsyningen Industrien Rådgivende ingeniører Afledt Varmeforsyningen Industrien Rådgivende ingeniører Afledt 54,7 mia. kr. 51,6 mia. kr. 15,4 14,4 52,4 mia. kr. 14,7 56,1 mia. kr. 15,6 61,9 mia. kr. 17,5 62,6 mia. kr. 17,7 61,2 mia. kr. 17,2 16,9 mia. kr. 7,0 16,5 mia. kr. 6,6 17,1 mia. kr. 6,7 17,5 mia. kr. 7,1 19,0 mia. kr. 8,0 19,3 mia. kr. 8,1 18,8 mia. kr. 7,9 1,4 14 1,6 14,5 1,7 15,1 1,7 16,9 1,7 18,5 1,8 18,6 2 17,6 0,7 5,1 0,7 5,4 0,7 5,4 0,8 5,6 0,8 5,6 0,9 5,7 0,9 5,4 23,9 21,1 21,0 21,9 24,1 24,4 24,3 4,1 3,8 4,2 4,1 4,6 4,7 4, Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af e-indkomstregistret, Danmarks Statistik og input-output model. Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af e-indkomstregistret, Danmarks Statistik og input-output model. 8 9

6 EKSPORT AF FJERNVARMETEKNOLOGI, Danmark eksporterede for 6,77 mia. kr. fjernvarmeteknologi og service i Det er cirka 530 mio. mere end i Og eksporten har aldrig været højere, end den er i Af eksporten på 6,77 mia. kr. i 2018 udgjorde vareeksporten 6,23 mia. kr., mens eksport af rådgivning og service udgjorde 0,54 mia. kr. svarende til hhv. 92 pct. og 8 pct. DE STØRSTE EKSPORTMARKEDER Tyskland er den markant største importør af dansk fjernvarmeteknologi i 2018 (1.019 mio. kr.) efterfulgt af Sverige (575 mio. kr.) og Kina (480 mio. kr.). For Top 5 landene, i perioden fra 2010 frem til 2018, er det eksporten til USA som er vokset mest (+91%) efterfulgt af Sverige (+29%). Eksport, mia. kr ,24 6,56 6,56 6,27 6,52 6,64 6,76 6,65 6,77 Tyskland Sverige Kina Norge USA Sydkorea England Polen Frankrig Belgien Top 10 importører af dansk fjernvarme Mio kr Top 5 lande i 2018 Top 10 EU28-importører af dansk fjernvarmeteknologi i 2018, mio. kr Vareeksport 5,80 6,10 6,10 5,85 6,17 6,37 6,36 6,12 6,23 Pct. 93% 93% 93% 93% 95% 96% 94% 92% 92% Serviceeksport 0,44 0,46 0,45 0,42 0,34 0,26 0,40 0,53 0,54 Pct. 7% 7% 7% 7% 5% 4% 6% 8% 8% Note: Tallene for serviceeksport findes kun for 2013, 2015 og Resten af perioden er estimeret ved et gennemsnit (2014 og 2016) og ved vækstraten i vareeksporten. Indekseret udvikling i fjernvarmeeksport, 2010 = USA 129 Sverige 99 Norge 93 Tyskland 79 Kina 10 11

7 EKSPORT AF FJERNVARMETEKNOLOGI FORDELT PÅ REGIONER Det er i høj grad de nordeuropæiske lande, der er de største eksportlande for dansk fjernvarmeteknologi. I 2018 eksporteredes lang over halvdelen af dansk fjernvarmeteknologi til Vest- og Noreuropa (3,6 mia. kr.). Østeuropa modtog danske teknologi for 802 mio. kr. og herefter fulgte Kina med 480 mio. kr., mens eksporten til resten af verden med lande som Sydkorea, lå på 943 mio. kr. Det er til Vest- og Nordeuropa regionen sammen med Nordamerika, at eksporten vokser mest, mens der er fald i eksporten til Kina og Østeuropa inkl. SNG landene. Eksport mio. kr., Kina 802 mio. kr. Østeuropa og SNG landene 391 mio. kr. Nordamerika 943 mio. kr. Resten 3618 mio. kr. Vestog Nordeuropa Gennemsnitlig eksport mio. kr. Kina 871 mio. kr. Østeuropa og SNG landene 946 mio. kr. Resten 3539 mio. kr. Vestog Nordeuropa Top 10 EU28-importører af dansk fjernvarmeteknologi i 2018, mio. kr Gennemsnit Tyskland Sverige Holland Polen Storbritannien Belgien Frankrig Italien Spanien Finland I EU28 er der ingen nye lande på top-10-listen af importører af dansk fjernvarmeteknologi i 2018 ift Top-3 importører er Tyskland med mio. kr., Sverige med 575 mio. kr., og Holland er for første gang i en top tre med 269 mio. kr. Af øvrige EU-lande er der størst vækst i eksporten til Holland og Spanien inf Ikke EU28-land 259 mio. kr. Nordamerika 12 13

8 14 15

9 FJERNVARMEN I DANMARK Antallet af fjernvarmekunder har været stødt stigende de seneste mange år. De seneste 7 år er der i gennemsnit netto kommet cirka nye kunder til blev et rekordår med nye fjernvarmekunder Målt på antallet af fjernvarmeværker udgør A.m.b.a er Antal husstande med fjernvarme cirka 4 ud af 5 fjernvarmeselskaber. De kommunale fjernvarmeselskaber er imidlertid de største og udgør i alt cirka 60 % af den samlede levering af fjernvarme. De cirka 350 A.m.b.a er leverer cirka 35 % af den samlede fjernvarmeproduktion. DEN VEDVARENDE ENERGI FYLDER MERE OG MERE I FJERNVARMEN Andelen af vedvarende energi udgør en stadig større andel af den samlede fjernvarmeproduktion. I 2011 udgjorde vedvarende energi 44 %. I dag udgør den cirka 61 %. Det er især konverteringer til biomasse, men også udvidelse med solvarme og varmepumper, der bidrager til den grønne omstilling i fjernvarmen. Brændselsfordeling De kommende år forventer sektoren, at udviklingen vil fortsætte i takt med, at flere selskaber vil udfase anvendelsen af naturgas, og de store byer vil udfase de sidste kul i fjernvarmen. 100% % 80% 70% 60% 50% 40% 30% % 10% 1.5o Fjernvarmeselskabernes ejerandel 0% Vedvarende energi El og overskudsvarme Affald bionedbrydeligt Affald Naturgas Kul og olie 5% 60% 35% Kommunal Andet privat A.m.b.a

10 1 PRISEN PÅ FJERNVARMEN De seneste 5 år har prisen på fjernvarme været stødt faldende. Prisstigningen i 2019 er hovedsageligt drevet af stigninger i prisen hos de ramte grundbeløbsværker, der ikke længere vil modtage betaling udover den markedsdrevne elpris for at stå til rådighed for elmarkedet. Gennemsnitlig vægtet varmepris i en bolig på 130 kvm med varmeforbrug på 18,1 MWh Der er de seneste år kommet langt mere lighed i fjernvarmekundernes priser, hvilket blandt andet ses ved, at der er kommet langt færre selskaber med priser på over kr. I 2014 var der 53 fjernvarmeselskaber med priser på over I 2019 er dette antal reduceret til 15 selskaber. Samtidig er der kommet væsentlig flere fjernvarmeselskaber med priser under kr. for en gennemsnitlig husstand. I 2014 var der 13 selskaber med priser under I 2019 er antallet steget til 29 fjernvarmeselskaber Varmepriser 2014 Varmepriser

11 BRANCHESTATISTIK 2019