VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen stiller helt skarpt på de vigtigste parametre for vækst og tager temperaturen på Region Sjællands erhvervsliv netop nu. Samtidig ser vi nærmere på hvilke typer virksomheder, der har de største vækstforventninger. HVOR ER TEMAANALYSEN? VækstIndekset udkommer i år uden en tilhørende temaanalyse, som det er kendt fra tidligere udgivelser. Vi fokuserer udelukkende på at skabe et klart nutidsbillede af Region Sjællands erhvervsliv. SÅDAN HAR VI GJORT VækstIndekset er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt til de sjællandske virksomheder. De seneste fire år har vi hvert år fået mere end 1.100 besvarelser retur. I dette års VækstIndeks er de virksomheder, der er uden ansatte, blevet frasorteret populationen for alle fire år. Dette er gjort for at kunne give et sammenligneligt billede for hele perioden 2011-2014. Med denne frasortering bygger undersøgelsen på mellem 650 og 900 besvarelser for hvert år. Vi håber, at VækstIndeks 2014 vil være til inspiration og gavn. God læselyst! Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. 4760 Vordingborg Tlf.: 55 35 30 35 info@vhsj.dk VÆKSTINDEKS 2014 Udarbejdet af juniorkonsulent Thomas Christensen og analysekonsulent Jon Toft-Jensen, Center for VækstAnalyse for Vækstforum Sjælland FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT: Analysekonsulent Jon Toft-Jensen på telefon 53 72 71 94 eller email jtj@vhsj.dk
VækstIndeks 2014 3 INDHOLD 4 5 DE VIGTIGSTE POINTER - PÅ FEM MINUTTER INDEKSMÅLING 2014 5 FORVENTNINGER TIL OMSÆTNING OG MEDARBEJDERANTAL 9 DE STØRSTE UDFORDRINGER 10 FINANSIERING 12 EKSPORT 13 VÆKSTFORVENTNING HOS VIDENTUNGE BRANCHER
4 VækstIndeks 2014 DE VIGTIGSTE POINTER - PÅ FEM MINUTTER VOKSENDE OPTIMISME Der er fortsat optimisme blandt de sjællandske virksomhedsledere, og optimismen for det kommende år har endda fået et nøk opad i forhold til tidligere år. Der er især en stigning i antallet af virksomheder, der forventer en omsætningsvækst på mere end 10 %. Denne gruppe er vokset fra sidste år at udgøre 18 % til 24 % i år. Når virksomhedslederne skal angive deres forventninger til udviklingen i antal medarbejdere og omsætningsudviklingen på mellemlang sigt, er optimismen markant større end på den korte bane. På trods af at forventningerne til vækst i omsætningen er høje og stigende, modsvares disse forventninger ikke direkte i forventningerne til nyansættelser, der stadig ligger på et noget lavere niveau. Knap halvdelen af de virksomhedsledere, der forventer vækst i omsætningen det kommende år, forventer således ikke, at dette vil medføre nyansættelser. SALG OG MARKEDSFØRING FORTSAT DEN STØRSTE UDFORDRING Virksomhedernes største udfordringer ligger inden for salg og markedsføring, hvilket også har været de største udfordringer i de foregående år. Der er dog sket en udvikling i udfordringerne over de seneste fire år. Salg og markedsføring er på tilbagegang som hovedudfordring, imens arbejdskraft og rekruttering i stigende grad er en udfordring for virksomhederne. Dette kan kædes sammen med virksomhedernes øgede forventninger til omsætningvækst og nyansættelser. Nummer to på listen over største udfordringer er kapitalfremskaffelse. Der er fortsat et stort antal virksomheder, som har behov for ekstern finansiering og har vanskeligt ved at skaffe denne. Af de virksomheder, der inden for de seneste år har haft behov for finansiering, har to ud af tre haft besværligheder med at skaffe den ønskede kapital. FLERE VIRKSOMHEDER SPÅR VÆKST I EKSPORT De eksporterende virksomheder forventer fortsat, at den største eksportvækst skal findes i nærmarkederne i Europa. Siden 2013 er der færre virksomheder, som forventer eksportvækst til Østeuropa og Rusland, mens flere har forventninger om eksportvækst på det vest- og sydeuropæiske marked. Generelt er andelen af eksportvirksomheder, der forventer vækst i eksporten, steget siden 2013. De virksomheder, der eksporterer varer eller serviceydelser til udlandet, er generelt mere optimistiske med hensyn til den fremtidige omsætning. Der er dermed en overrepræsentation af forventede vækstvirksomheder blandt de eksporterende virksomheder. Der er ligeledes en overrepræsentation af forventede vækstvirksomheder i de videntunge brancher, der inkluderer IT/kommunikation, pharma/medico og cleantech. Også design- og møbelvirksomhederne har store vækstforventninger.
VækstIndeks 2014 5 INDEKSMÅLING 2014 FORVENTNINGER TIL OMSÆTNING OG MEDARBEJDERANTAL Virksomhedernes forventninger til den fremtidige omsætning er generelt positive. Hele 57 % af virksomhederne forventer vækst i omsætningen i 2014. Denne andel er markant højere end de foregående år. Samtidig er andelen af virksomheder, der forventer faldende omsætning det kommende år mere end halveret siden sidste års måling. Den klare fremgang i forventningerne til øget omsætning i forhold til sidste år bliver i mindre grad fulgt op af forventningerne til vækst i ansættelser. Virksomhedernes optimisme, hvad angår omsætning, synes ikke umiddelbart at kunne overføres til forventninger om flere ansættelser, da mange virksomheder forventer job løs vækst. Det skal dog bemærkes, at andelen af virksomheder, som forventer nyansættelser det kommende år, er på et højere niveau end tidligere i den undersøgte periode. 9 % 43 % 7 % 44 % 11 % 5 % 39 % 38 % FORVENTNINGER TIL OMSÆTNINGEN DET KOMMENDE ÅR 48 % 49 % 50 % 57 % 2011 2012 2013 2014 Vækst Uændret Fald Forventningen til vækst i omsætningen er steget markant siden 2013
6 VækstIndeks 2014 FORVENTNINGER TIL UDVIKLINGEN I MEDARBEJDER- ANTALLET DET KOMMENDE ÅR 8 % 59 % 5 % 63 % 6 % 4 % 61 % 61 % 33 % 32 % 33 % 35 % 2011 2012 2013 2014 Nyansættelser Uændret Afskedigelser VÆKSTFORVENTNINGER PÅ KORT OG MELLEMLANG SIGT 5 % 2 % 20 % 4 % 3 % 39 % 39 % 61 % 78 % 57 % 58 % 35 % 1 år 2-4 år 1 år 2-4 år OMSÆTNING ANSATTE Vækst Uændret Fald
VækstIndeks 2014 7 Forventningerne til omsætnings- og ansættelsesudviklingen inden for de næste to til fire år er positive og ligger på linje med besvarelserne for tidligere år. Virksomhedslederne er generelt mere positive på mellemlang sigt, end de er på kortere sigt. Det er således 57 % af virksomhedslederne, der forventer vækst inden for det næste år, imens hele 78 % forventer vækst over de næste to til fire år. Denne forskel er ikke overraskende, idet virksomheder generelt har svagere kendskab til udviklingen på mellemlagt sigt end på kort sigt, og derfor typisk vil være mere optimistiske i deres besvarelser. Den positive udvikling i 2014 giver sig især til udtryk ved en stor andel af virksomheder, der forventer høj omsætningsvækst på mere end 10 % det kommende år. Virksomhederne, der forventer høj vækst, udgør i år en fjerdedel af virksomhederne. Antallet af virksomheder, som forventer uændret omsætning er på højde med forrige år, mens antallet af virksomheder, der forventer et fald i omsætningen, er faldende. Der tegner sig et lignende, men dog mindre tydeligt billede, når forventningerne til nyansættelser betragtes. Denne forskel bekræfter tendensen til mindre udsving i forventningerne til det fremtidige medarbejderantal end til omsætningen både i negativ og positiv retning. Optimismen er ikke helt så stor, hvad angår nyansættelser i 2014, men viser stadig en stigning i forhold til de seneste år 39 % 39 % 32 % 33 % 18 % 24 % FORVENTNINGER TIL UDVIKLINGEN I OMSÆTNINGEN FOR DET KOMMENDE ÅR 3 % 1 % 8 % 4 % Fald på mere end 10 % Fald på op til 10 % Uændret Vækst på op til 10 % Vækst på mere end til 10 % 2013 2014 Vi ser i år et større antal virksomheder, der forventer vækst på over 10 % i omsætning
8 VækstIndeks 2014 FORVENTNINGER TIL UDVIKLINGEN I ANTAL ANSATTE FOR DET KOMMENDE ÅR 61 % 61 % 2 % 1 % 4 % 2 % 22 % 22 % 11 % 13 % Fald på mere end 10 % Fald på op til 10 % Uændret Vækst på op til 10 % Vækst på mere end til 10 % 2013 2014 Mere end halvdelen af de virksomheder, der forventer vækst i omsætningen, forventer ligeledes at skulle ansætte flere medarbejdere. På trods af forventninger om jobløs vækst, ses således stadig en klar sammenhæng mellem de to forhold. Langt størstedelen af de resterende virksomheder, der forventer omsætningsvækst, har forventninger om et uændret antal ansatte. At denne gruppe af virksomhedsledere står for omtrent halvdelen af virksomhederne med vækstforventninger betyder, at sandsynligheden for jobløs vækst er reel. Der er et næsten komplet sammenfald mellem de virksomheder, der forventer nedgang i antallet af ansatte, og de virksomheder, som forventer faldende omsætning. Dette er på ingen måde overraskende, idet faldende omsætning ofte vil medføre omkostningstilpasninger med afskedigelser inkluderet. SAMMENHÆNG MELLEM FORVENTNING TIL OMSÆTNINGS- OG BESKÆFTIGELSES- UDVIKLING DET KOMMENDE ÅR Der er ikke overraskende en klar sammenhæng mellem virksomhedernes forventning til vækst i omsætning og i antal ansatte Fald i omsætning Uændret omsætning Vækst i omsætning FORVENTET BESKÆFTIGELSESUDVIKLING Afskedigelser Uændret Nyansættelser
VækstIndeks 2014 9 DE STØRSTE UDFORDRINGER Ligesom tidligere år, vurderer virksomhederne, at de største udfordringer især ligger inden for salg og markedsføring. Derudover er også kapitalfremskaffelse en udfordring for mange virksomheder. Ser man på udviklingen af udfordringerne over de seneste fire år, fremgår det dog, at salg og markedsføring vurderes til at være en mindre udfordring nu end tidligere. Dette kan tyde på, at der så småt er ved at komme gang i efterspørgslen efter den økonomiske krise. Udviklingen fra sidste år og generelt over de seneste fire år viser især, at arbejdskraft og rekruttering i stigende grad er en udfordring. Der kan være to overordnede forklaringer på dette: Stigende behov for kvalificeret arbejdskraft i virksomhederne og faldende udbud af kvalificeret arbejdskraft på markedet. 2011 2012 2013 2014 Udvikling 2011-2014 Salg og markedsføring 58 % 59 % 55 % 54 % -4 procentpoint Kapitalfremskaffelse 28 % 28 % 27 % 26 % -2 procentpoint Arbejdskraft og rekruttering 11 % 12 % 16 % 18 % 7 procentpoint Strategi og ledelse 19 % 19 % 18 % 18 % -1 procentpoint Ejerkifte 13 % 9 % 13 % 14 % 1 procentpoint Udvide kapaciteten 10 % 11 % 13 % 13 % 3 procentpoint Produktudvikling og teknologi 15 % 15 % 13 % 12 % -3 procentpoint Internationalisering 7 % 6 % 4 % 4 % -3 procentpoint Øvrige udfordringer 4 % 6 % 6 % 4 % 0 procentpoint STØRSTE UDFORDRINGER I DET KOMMENDE ÅR * Virksomhederne har kunnet angive op til to svar til spørgsmålet om de forventede største udfordringer det kommende år.
10 VækstIndeks 2014 FINANSIERING 46 % af virksomhederne har det seneste år haft behov for ekstern finansiering, hvilket er 8 procentpoint færre end sidste år. Ud af de virksomheder, der har haft behov for kapital, har hele 63 % haft problemer med at skaffe den ønskede kapital. For over en tredjedel af de virksomheder, der har søgt kapital, er det ikke lykkedes at skaffe den ønskede finansiering. Næsten halvdelen af de virksomheder, der har brug for kapital, skal bruge kapitalen til investeringer. Dette kan være til indkøb af maskiner, bygninger eller opkøb af andre virksomheder. Undersøgelsen viser samtidig, at der lettest opnås finansiering, hvis der søges til investeringer frem for drift eller udvikling. Hele 77 % af de virksomheder, der søger om kapital til investeringer, opnår den ønskede finansiering. Når det kommer til at få finansieret udvikling og drift af virksomheder, er opnåelsesandelen betydeligt lavere. Til disse formål har henholdsvis 55 % og 54 % formået af få dækket kapitalbehovet. BEHOV FOR OG VANSKELIGHEDER MED AT SKAFFE KAPITAL DET SENESTE ÅR 54 % 6 % 10 % 13 % Har oplevet problemer og har ikke kunnet skaffe den nødvendige finansiering Har oplevet problemer og har kun delvist kunnet skaffe den nødvendige finansiering Har oplevet problemer men har stadig kunnet skaffe den nødvendige finansiering 17 % Har ikke haft problemer med at skaffe finansiering Har ikke haft behov for at skaffe finansiering PRIMÆRE FORMÅL MED DEN ØNSKEDE FINANSIERING Udvikling 11 % 4 % 6 % 35 % Drift Driftsfinansiering Investeringer i ejendom Investeringer i maskiner, udstyr o. lign. Fusion og/eller opkøb 28 % Investering 16 % Øvrige investeringer Udvikling af nye produkter
VækstIndeks 2014 11 ANDEL VIRKSOMHEDER, DER HAR SØGT OG OPNÅET FINANSIERING OPDELT PÅ AKTIVITETER 77 % 54 % 55 % Investering Drift Udvikling
12 VækstIndeks 2014 EKSPORT En fjerdedel af de adspurgte virksomheder sælger varer eller serviceydelser til udlandet. Blandt disse er forventningerne til vækst i eksportomsætningen på linje med forventningerne til den overordnede omsætning. 59 % af de eksporterende virksomheder forventer vækst i eksportomsætningen i 2014, hvilket er 6 procentpoint højere end i 2013. 3 % FORVENTNINGER TIL EKSPORT- OMSÆTNINGEN DET KOMMENDE ÅR I forhold til sidste års undersøgelse er der ikke sket markante ændringer vedrørende, hvilke markeder, virksomhederne forventer eksportvækst. Nordeuropa er det største eksportmarked, og 80 % af eksportvirksomhederne forventer vækst her det kommende år, hvilket er på niveau med forventningerne i 2013. Der er øget optimisme omkring eksport til Vest- og Sydeuropa samt Afrika og Mellemøsten, mens færre virksomheder forventer vækst på de østeuropæiske og syd- og mellemamerikanske markeder. 38 % 59 % Vækst Uændret Fald ANDEL, DER FORVENTER EKSPORT- VÆKST FORDELT PÅ EKSPORTMARKEDER 12 % +2 27 % +6 80 % +1 10 13 % -2 12 % +1 6 % +4 2 % -3 + - Ændring i procentpoint i forhold til 2013
VækstIndeks 2014 13 VÆKSTFORVENTNING HOS VIDENTUNGE BRANCHER Der er væsentlige forskelle i vækstforventningerne de forskellige brancher imellem. Hos virksomhederne i de mere videntunge brancher, som IT/kommunikation, cleantech, pharma/ medico, samt hos designvirksomhederne, er andelen, der forventer omsætningsvækst det kommende år, mellem 70 og 80 %. Virksomhederne fra de brancher, der traditionelt set står for størstedelen af omsætningen i Region Sjælland, har generelt lavere forventninger til vækst. Dette gælder virksomheder inden for fremstilling, bygge/anlæg og fødevarebranchen, hvor omtrent hver anden virksomhed forventer 36 % Transport og logistik Fødevarer Bygge og anlæg Øvrige (bla. fremstilling) Turisme og oplevelsesøkonomi omsætningsvækst i 2014. Blandt transport- og logistikvirksomhederne er der kun forventninger om vækst hos godt en tredjedel. Det er også værd at bemærke, at der er en større andel af virksomheder med forventninger til vækst blandt de eksporterende virksomheder end blandt de ikke-eksporterende. Denne sammenhæng kan have flere årsager. En mulig forklaring er, at det ofte er større og mere veletablerede virksomheder, der eksporterer, og at disse virksomheder generelt også har større vækstforventninger. 49 % 50 % 53 % 59 % 61 % 62 % * Den grønne linje angiver den samlede andel for alle branchetyper Finansiering og forretningsservice Handel 70 % Pharma/medico Cleantech BRANCHEOPDELT OVERSIGT OVER ANDEL VIRKSOMHEDER, DER FORVENTER OMSÆTNINGSVÆKST DET KOMMENDE ÅR 77 % 78 % 78 % Design, møbler og beklædning IT/kommunikation 34 % NEJ 66 % JA 47 % NEJ 53 % JA ANDEL VIRKSOMHEDER DER FORVENTER OMSÆTNINGSVÆKST DET KOMMENDE ÅR FORDELT PÅ VIRKSOMHEDER MED OG UDEN EKSPORT Virksomheder med eksport Virksomheder uden eksport
vækstanalyse.dk Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland